Thread: 
Subscribe
استراتيجية الهيدج
استراتيجية الهيدج
الهيدج هو التأمين ضد مخاطر التغيرات في الأسعار عن طريق عقد صفقة معاكسة في السوق. الهيدج يعطي فرصة لتأمين نفسك من الخسائر المحتملة مع الوقت لتسوية صفقة إلى الأمام ، وزيادة المرونة والكفاءة في المعاملات التجارية ، وخفض التكاليف لتمويل التجارة من السلع الحقيقية ؛ الهيدج يسمح بالحد من المخاطر من الجانبين : الخسائر الناجمة عن التغيرات في أسعار السلع تتوازن مع الأرباح من العقود الآجلة.
وكقاعدة عامة ، زيادة الخسائر تتوقف عند الوصول إلى مستوى وقف الخسارة ، أو في حالة انعكاس السعر وذهابه إلى الاتجاه المناسب. هذه المتغيرات معروفة للجميع، وليس هناك نقطة للنظر فيها. الشيء هو أن الشخص الذي لا يستخدم إدارة المال يغالى في تقييم قدراته على الأقل ، ولكن التاجر الذي لا يستخدم إدارة المخاطر يهاجم دائماً ، ولكنه لا يستطيع الدفاع!
الهيدج في الفوركس هو عنصر الزامى للحماية ضد المخاطر. مثال بسيط : قمت بفتح صفقة بيع ، مستنداً على مؤشر الماكد لعملة اليورو/الدولار. كذلك كنت قد تلقيت الربح لثلاث مرات ، ولكن الآن السعر ذاهب لاأعلى وخسائرك لم تنخفض لأكثر من 24 ساعة. هنا لدينا حالة للهيدج ، ولكن كيف نفعل ذلك بشكل صحيح؟ التحليل والرياضيات سياعدنا على فعل ذلك.
تأمين الموقف هو أيضا أداة معروفة وغير فعالة على الأقل ، وعلاوة على ذلك خداع للذات ، وعلاوة على ذلك هذا التأمين يتم دائما مع عمولة سلبية ، لأن العمولة إيجابية على الزوج أقل من العمولة السلبية. ونتيجة لذلك ، هذا العمل يختلف قليلا عن عكس الصفقة اعتماداً على استمرار الحركة من ثم العودة الكاملة إلى النقطة الأولى للصفقة.
وهكذا ، فإن سبب وجود أي خسائر الحركة غير المتوقعة للعملة (ونحن نتحدث هنا عن سوق العملات). على وجه الخصوص ، حركة العملة وليس حركة زوج العملة! إذا كنت ترى في الرسوم البيانية الأخرى أن سبب الخسائر في مركز بيع للزوج اليورو مقابل الدولار الأميركي والتي تتمثل في خفض سعر الدولار ، فإنه من المرجح أن يكسب في هذه الحالة عن طريق نقل الأصول إلى زوج من العملات الأخرى غير الدولار الأمريكي. للقيام بذلك ، فمن الضروري تحديد ما يلي :
1) الزوج أو الأزواج التي ترتبط بشكل جيد مع هذا الزوج اليورو مقابل الدولار الأميركي.
2) هذه العملة / العملات ينبغي أن تكون أكثر تقلبا من أول واحد من أجل الربح وتقليل الخسائر.
3) فتح الصفقة/الصفقات المعاكسة على الدولار الأمريكي. ولكن! بأحجام متساوية.
يمكن أن يكون هاما ، لأن لوت اليورو مقابل الدولار الأميركي لا يساوي لوت الباوند. وهنا فارق السعر نقطة (على سبيل المثال ، لزوج الدولار / ين) تقلب زوج أو آخر. ينبغي أن تؤخذ هذه العوامل في الاعتبار للنقل الفعال للصفقة للزوج الآخر. في طريقة أخرى ، فإن الخلافات يمكن ان تصبح خطيرة جدا ، لأن التوازن الأول هو المهم بالنسبة لنا ، وفقط بعد ذلك - تقدم زيادة الأرباح ضد الخسائر. وهدف آخر هو تحقيق تأثير "السوينج" بعد انتهاء الحركة القوية ، مما يجعل الخسائر على زوج اليورو/الدولار تفوق الأرباح على الباوند. في تلك اللحظة لديك فرص كبيرة للخروج من الصفقة بربح ، واذا كان مجموع المعاملات إيجابية ، وهو الأمر المهم ، من شأنها أن تعطيك الدعم الإضافي. في الواقع ، يمكن استخدام هذا الأسلوب لنقل الأصول المستثمرة في هذا الزوج يورو/باوند.
أنواع الهيدج.
الهيدج الكلاسيكى
الهيدج الكلاسيكي هو الهيدج من خلال عقد الصفقات المقابلة في السوق. وقد استخدم هذا النوع الأول من الهيدج من قبل المتعاملين في المنتجات الزراعية في شيكاغو (الولايات المتحدة).
الهيدج الكلى والجزئى
الهيدج الكلى يفترض التأمين ضد المخاطر لمجموع كامل الصفقات. النوع الحالى من الهيدج يستبعد تماما الخسائر الممكنة ، المرتبطة بمخاطر الأسعار. الهيدج الجزئي يعنى تأمين جزء فقط من الصفقة .
الهيدج التوقعى
الهيدج التوقعى يفترض شراء أو بيع قبل فترة طويلة من التسوية في السوق الفورية. في الفترة ما بين عمل المعاملة في وقت السوق والتسوية في السوق الفورية ،العقود الاجلة تمثل البديل من عقد تسليم السلع الحقيقية. كما يمكن استخدام الهيدج التوقعى من خلال وسائل الشراء أو البيع للمواد القابلة للتسليم وتنفيذها من خلال مزيد من الأسهم. هذا النوع من الهيدج هو الأكثر شعبية في سوق الأوراق المالية.
الهيدج الانتقائى
يفترض الهيدج الانتقائي كون الصفقات في سوق العقود الآجلة والسوق الفورية تختلف في حجم الوقت والمعاملات.
هيدج Cross
يتم تعريف هيدج Cross من حقيقة أنه يتم تنفيذ صفقة عقد ليست من الأصول الأساسية للسوق الفورية في سوق العقود الآجلة ، ولكن لأداة مالية أخرى. على سبيل المثال ، هناك اتفاق مع حصة في السوق الحقيقي ، ولكن في سوق العقود الآجلة - مع العقود الآجلة لمؤشر البورصة.
