Thread: 
Subscribeستتعلم أنواع المؤشرات الاقتصادية من حيث التأثير على السوق ومؤشر كل عملة بلد ..
وكذلك سنتعرف على ما هي اكثر المؤشرات الاقتصادية ذات الأهمية والتي يجب التركيز عليها !!
ذكرنا لك أن كل بلدان العالم لها نفس المؤشرات الاقتصادية.
والآن تعال نعرض لك أهم المؤشرات التي أخذت شهرة عالمية حسب كل بلد والتي غالبا لها التأثير الأكبر في تغيير سعر صرف العملات
ذكرنا لك أن كل بلدان العالم لها نفسالمؤشرات الاقتصادية.
والآن تعال نعرض لك أهم المؤشرات التي أخذت شهرة عالمية حسب كل بلد والتي غالبا لها التأثير الأكبر في تغيير سعر صرف العملات ..
سنهتم هنا بعرض لك ...
أهم المؤشرات الاقتصادية الأمريكية ..
أهمالمؤشرات الاقتصادية لمنطقة اليورو..
أهم المؤشرات الاقتصادية اليابانية...
أهم المؤشرات الاقتصادية للجنيه الإسترليني...
أهمالمؤشرات الاقتصادية للجنيه للفرنك السويسري....
أولا : المؤشرات الاقتصادية الأمريكيةUS ECONOMIC INDICATORS
أهم البيانات الاقتصادية المؤثرة والتي تصدر عن أمريكا:
تقرير الوظائف و نسبة البطالة و مؤشر أسعار المنتجين و مؤشر أسعار المستهلك
مرتبات غير الزراعيين Non-Farm Payrolls ( أي خلق فرص جديدة عمل لغير المزارعين )
توقيت صدور الخبر : الجمعة من كل شهر في 8:30 صباحا نيويورك الوقت.
أهمية الخبر : محرك سوق .
-----------------------------
الميزان التجاري Trade Balance أو العجز التجاري للولايات المتحدة US Trade Deficit
الميزان التجاري يحسب الفرق بين المبلغ الإجمالي للصادرات في مقابل واردات السلع والخدمات منذ 1970
توقيت صدور الخبر : حوالي العاشر من كل شهر في 8:30 صباحا نيويورك الوقت.
أهمية الخبر : محرك سوق .
---------------------------
الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك الأساسية Core CPI
والرقم القياسي لأسعار المستهلكين Consumer Price Index
الرقم القياسي لأسعار المستهلكين يحسب الفرق في السعر لسلة السلع والخدمات التي تتأثر البيئة والتي يدفعها المستهلكون في المناطق الحضرية .
الرقم القياسي لأسعار المستهلكين الأساسية يزيل تلك السلع نفسها (الغذاء والطاقة) التي تتأثر تأثرا شديدا.
توقيت صدور الخبر : الخامس عشر من كل شهر في 8:30 صباحا نيويورك الوقت.
أهمية الخبر : محرك سوق .
----------------------------
الصناعة التحويلية ISM ( بما فيها الصناعات التحويليه )
معهد لإدارة التجهيزات الشاملة ويعطي مؤشرا للأنشطة عن قطاع الصناعة التحويلية .
توقيت صدور الخبر : أول يوم عمل من كل شهر في 10:00 صباحا نيويورك الوقت.
أهمية الخبر : محرك سوق .
----------------------------
مبيعات التجزئة Retail Sales
وتحسب الفارق في المبيعات الشهرية عن طريق محال البيع بالتجزئة إلى المستهلك .
وهذا المؤشر له الأثر الفوري على الإنفاق الشخصي .
توقيت صدور الخبر : الخامس عشر من كل شهر
أهمية الخبر : محرك سوق
-----------------------------
تقرير ميشغان لثقة المستهلك Michigan Consumer Confidence
يدل على ثقة المستهلكين في الاقتصاد الأمريكي ، وهو أبداء رأي شهري من 5000 أسرة تعيش في أمريكا .
توقيت صدور الخبر : حوالي يوم 15 من كل شهر ، التقرير النهائي عن يوم الثلاثاء الماضي من كل شهر.
أهمية الخبر : محرك سوق .
-----------------------------
مرتبات غير الزراعيين Non-Farm Payrolls ( أي خلق فرص جديدة عمل لغير المزارعين )
توقيت صدور الخبر : الجمعة من كل شهر في 8:30 صباحا نيويورك الوقت.
أهمية الخبر : محرك سوق .
-----------------------------
الناتج المحلي الإجمالي Gross Domestic Product - GDP
الناتج من السلع والخدمات التي ينتجها العمل والممتلكات الموجودة في الولايات المتحدة.
الناتج المحلي الإجمالي تشير النمو أو التقلص في اقتصاد البلد ويعتبر أهم مؤشرات النمو الاقتصادي .
توقيت صدور الخبر : بيان ربع سنوي ويراجع شهريا ويصدر بعد حوالي 4 أسابيع من نهاية الشهر .
أهمية الخبر : محرك سوق .
-----------------------------
معهد إدارة تجهيزات الرقم القياسيInstitute for Supply Management Index
مؤشر ISM هو مؤشر مركب على أساس نسبة موسمية ل 5 مؤشرات وهي التعاقدات الجديدة New Orders و الإنتاج Production و موارد التسليم Supplier Deliveries وقوائم الجرد Inventories والعمالة Employment مع اختلاف الأوزان
أهمية الخبر : مهم جدا .
------------------------------
الادخار الوطني (٪) National Savings
الادخار الشخصي كنسبه مئوية من الدخل الشخصي المتاح.
معدلات الادخار له تأثير مباشر على النشاط الاقتصادي.
ارتفاع معدل الادخار يعني إن قلة إنفاق الأفراد فيؤثر سلبا على الاقتصاد ، أما انخفاض معدل الادخار يشير لكثرة الإنفاق وبالتالي نمو الاقتصاد.
أهمية الخبر : مهم جدا ..
--------------------------------
دليل القيادي الأسبوعي Weekly Leading Index والشهري Monthly
مؤشر مركب من 7 مؤشرات وهي ،
مؤشر الرقم القياسي لسعر مواد جوك وإيريك the JOC-ECRI materials price index
مؤشر نشاط الرهن والتمويل العقاري mortgage activity
مؤشر سند الفروق المميزة bond quality spreads
ومؤشر أسعار الأسهم stock prices
ومؤشر عائدات السندات bond yields
ومؤشر طلبات إعانة البطالة jobless claims.
أهمية الخبر : متوسطة ..
--------------------------------
تعاقدات جديدة بالنسبة للسلع المعمرة (بليون دولار) New Orders for Durable Goods billion
تعاقدات جديدة بالنسبة للسلع المعمره ، معدلة موسميا New orders for durable goods, seasonally adjusted
طلبات السلع المعمره هي متقلبه ، ولكن يمكن ان تكون بمثابة مؤشر على مستقبل النشاط الاقتصادي.
والزيادة في الطلبات تؤدي إلى زيادة الإنتاج ، وقله الطلبات تؤدي إلى قلة الإنتاج وضعف الاقتصاد
أهمية الخبر : متوسطة .
--------------------------------
السلع تامة الصنع أو الأرقام القياسية لأسعار الإنتاج PPI – Finished Goods
مؤشر أسعار المنتجين للسلع تامة الصنع ليس معدل موسميا
أي ارتفاع حاد في ppi يتسبب في انخفاض في كل من الأسهم وأسواق السندات.
إن ppis تستخدم في التحليل الاقتصادي من خلال السلع تامة الصنع والوسيطة والسلع ، والسلع الخام.
أهمية الخبر : متوسطة ..
--------------------------------
معدّل البطالة الأمريكي (٪) U.S Unemployment rate
النسبة بين عدد من الأشخاص العاطلين ومجموع قوة العمل ، معدلة موسميا.
انخفاض معدل البطالة يشير إلى اقتصاد في حين إذا جاءت النسبة عالية قد يدل على ضعف الاقتصاد .
ومن ناحية أخرى ، يمكن للأعمال التجارية أن تجد الموظفين بسهولة أكبر عندما يبلغ معدل البطالة عالية.
أهمية الخبر : متوسطة ..
-----------------------------------
تصاريح البناء السكنية Residential Building Permits
الوحدات السكنية الجديدة المملوكة للقطاع الخاص والتي أذن بها تصاريح البناء ، ليس معدلة موسميا
نظهر في شكل أرقام
سوق الإسكان يميل الى ان يكون رائد مؤشر النشاط الاقتصادي وبصرف النظر عن التقلبات الموسمية ، والزيادات الحادة (النقصان) في بناء المنازل أو المبيعات تؤدي إلى زيادة مقابلة (النقصان) في الاقتصاد والسبب هو أن السكن يمثل ربع وثلث الإنفاق الاستثماري وو 5% من الحجم الإجمالي الوطني الاقتصاد.
أهمية الخبر : متوسطة .
----------------------------
معدّل البطالة الأمريكي (٪) U.S Unemployment rate
النسبة بين عدد من الأشخاص العاطلين ومجموع قوة العمل ، معدلة موسميا.
انخفاض معدل البطالة يشير إلى اقتصاد في حين إذا جاءت النسبة عالية قد يدل على ضعف الاقتصاد .
ومن ناحية أخرى ، يمكن للأعمال التجارية أن تجد الموظفين بسهولة أكبر عندما يبلغ معدل البطالة عالية.
أهمية الخبر : متوسطة ..
الإنتاج الصناعي Industrial Production
هو يقيس التغيير في إنتاج البلد من المصانع والمناجم والمرافق فضلا عن قدر من قدراتها الصناعية capacity utilization
أهمية الخبر : متوسطة ..
----------------------------
مؤشر مديري المشتريات (pmi) .. أو Purchasing Managers Index
الرابطة الوطنية لمديري المشتريات (NAPM) ، التي تسمى الآن بمعهد إدارة الإمدادات وهو دليل مركب من مجموعة بيانات كل من الطلبات الجديدة new orders والإنتاج production و مورد أوقات التسليم supplier delivery times والتراكمات backlogs وقوائم الجرد inventories والأسعار prices والتوظيف employment وطلبات التصدر export orders وطلبات الاستيراد ...
وتنقسم إلى الصناعة التحويلية والصناعات التحويلية غير المؤشرات الفرعية ..
أهمية الخبر : متوسطة .
----------------------------
البدايات السكنية Housing Starts
تعطي تقرير عن عدد من الوحدات السكنية التي يبدأ بنائها كل شهر .
البدء في البناء معروف بأنه بداية لحفر الأساس .
والإسكان ذات معدل فائدة هام وحساس ويعتبر واحد من القطاعات التي تغير في أسعار الفائدة .
لذلك لابد ربطه بالنسبة المئوية لأسعار الفائدة للشهر الماضي .
أهمية الخبر : متوسطة .
----------------------------
مؤشر تكلفة العمالة (ECI) .. أو Employment Cost Index
مرتبات العمالة هي مقياس لعدد الوظائف في أكثر من 500 صناعات في جميع الدول و255 المناطق الحضرية الكبرى.
وتقرير يستند إلى استفتاء من الأعمال التجارية الكبرى وحساب عدد الرواتب المدفوعة للعمال والموظفين في المصالح التجارية و المؤسسات الحكومية ..
أهمية الخبر : عادي ..
----------------------------
قرارات البنك الفدرالي الأمريكي Fed
لدى البنك المركزي الأمريكي استقلالية كاملة في وضع القوانين المالية في أمريكا لتحقيق نسبة تضخم قليلة بقدر المستطاع.
----------------------------
لجنة السوق المفتوح الفدرالية FOMC
هي لجنة مسئولة عن مناقشة القوانين المالية بما فيها الإعلان المهم لنسبة الفائدة والتي تعلن 8 مرات في العام.
الأعضاء 12 لهذه اللجنة يتألفون من سبعة أعضاء من مجلس الحكام و رئيس البنك الاحتياطي الفدرالي بنيويورك بينما الأربعة الباقون فكل منهم تنتهي عضويته سنوياً ويختارهم رئيس اللجنة من بين مدراء إحدى عشر بنكاً فدرالياً.
رئيس هذه اللجنة حالياً هو بنبرنانكي .
----------------------------
فائدة الودائع
إنها سعر الفائدة للودائع أو للقروض التي تبيت إلى ما بعد الساعة 12 فجراً بتوقيت شرق أمريكا.
يعلن البنك الفدرالي عن تغير سعر الفائدة وذلك عندما يريد إرسال إشارة واضحة لتغير السياسة المالية.
هذه الإعلانات لها بالعادة تأثير كبير على الأسهم والسندات وسوق العملات.
----------------------------
سندات الخزينة "السندات الحكومية"
ليس هناك علاقة مباشرة بين سندات الخزينة وقيمة الدولار ولكن انخفاض قيمة السندات بسبب ارتفاع نسبة التضخم يمكن أن يشكل ضغوط على قيمة الدولار إلا عندما يكون هذا الارتفاع في التضخم محفز للبنك الفيدرالي برفع سعر الفائدة وقد يكون ارتفاع التضخم ناتج عن معلومات بتحسن النمو الاقتصادي.
بالاعتماد على دورة الاقتصاد في العالم فإن البيانات الاقتصادية القوية قد يكون لها تأثير متفاوت على الدولار، عندما لا يشكل التضخم أي مخاوف فإن البيانات الاقتصادية القوية تعطي للدولار دفع قوية للارتفاع.
ولكن عندما يكون هناك مخاوف من نسبة التضخم فإن البيانات الاقتصادية القوية قد تؤذي الدولار وحينها سنجد انخفاض كبير في سعر السندات.
----------------------------
الودائع الشهرية لليورو دولار
ودائع اليورو دولار وهي حسابات بنكية موجودة في دول غير الدولة التي تتبع لها العملة
فمثلاً ودائع الين الياباني الموجودة خارج اليابان تسمى اليورو ين.
وأيضاً ودائع اليورو الموجدة خارج منطقة اليورو تسمى اليورو يورو.
تفيد معرفة نسبة الفائدة على الدولار خارج أمريكا في تحديد الفروقات بين نسبة الفائدة للدولار والعملات الأخرى وبالتالي يمكن توقع المستقبل لسعر الفائدة للدولار.
إذا أخذنا زوج USD/JPY كمثال نظري فإنه كلما زاد الفارق بين سعر الفائدة لليورو ين وسعر الفائدة لليورو دولار فإن ذلك يعطي قوة أكبر لزوج USD/JPY وأحياناً لا تؤثر هذه العلاقة خاصة عندما تهيمن مؤثرات أخرى على هذا الزوج.
----------------------------
لجنة الخزينة الأمريكية
لجنة الخزينة الأمريكية مسئولة عن إعلان الدين الحكومي ومسئولة عن مناقشة الميزانية المالية
ليس للخزينة تدخل في السياسة المالية ولكن تصريحاتها بخصوص الدولار تؤثر بشكل كبير عليه
أهم الأشخاص الأعضاء في الخزينة هو سكرتير الخزينة ..
جون تايلور ( John Taylor ) نائب السكرتير للشؤون الخارجية.
----------------------------
مؤشرات الأسهم في أمريكا
أهم مؤشرات الأسهم في أمريكا هي مؤشر الداوجونز ( Dow ) ومؤشر ستانداردز اند بورز ( S&P500 ) ومؤشر نازداك ( NASDAQ ).
مؤشر الداوجونز Dow هو الأكثر تأثيراً على الدولار. منذ منتصف التسعينات ميلادي أظهر هذا المؤشر علاقة قوية وطردية مع الدولار .. وهناك ثلاثة قوى رئيسية تأثر على الداو
1. أرباح الشركات " المتوقع والواقع ".
2. توقعات نسبة الفائدة.
3. الاعتبارات الدولية والعالمية.
وتجد هذه المؤثرات طريقها للدولار عن طريق مؤشر الداو .
---------------------------------------------------------------------------------------------------
ثانيا : المؤشرات الاقتصادية لمنطقة اليورو GERMANY ECONOMIC INDICATORS
تأتيمن ألمانيا أكبر قوة اقتصادية أوروبية
المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في أوروبا هي: الناتج القومي و التضخم و الإنتاج الصناعي و نسبة البطالة.
------------------------------------------------
استفتاء Ifo للدخل من العمليات FO Survey Income from Operations
عبارة عن مسح يراد منه معرفة مدى ثقة الناس بالاقتصاد الأوروبي عامة و الألماني خاصة.
الثقة في الأعمال التجارية
أهمية الخبر : متوسطة ..
------------------------------------------------
تقرير البنك المركزي الأوروبي (ECB)
يتحكم الـ ECB في السياسات المالية لمنطقة اليورو.
صانع القرارات في هذا البنك هو المجلس الحاكم والذي يتألف من مجلس تنفيذي ومن حكام المصارف الوطنية لدول منطقة اليورو . ويتكون المجلس التنفيذي من رئيس البنك المركزي الأوروبي ونائب الرئيس وأربعة أعضاء آخرين.
ومن أهدافه هدف هو استقرار الأسعار .
ويعقد مجلس الـ ECB كل يوم خميس ليعلن عن مقدار سعر الفائدة وعن أي سياسات مالية أخرى.
وكل بداية شهر يعقد مؤتمر صحفي ليوضح أعضاء مجلس الـ ECB نظرتهم العامة للاقتصاد في منطقة اليورو وغيره.
------------------------------------------------
خطابات رجال الاقتصاد .. وزراء المالية لدى دول الـ EUROZONE
ألمانيا: هانس إيتشل Hans Eichel وهو وزير المالية في ألمانيا.
فرنسا: كرستيان ساوتر Chirstian Sautter .
إيطاليا: وزير المالية هو فايسنزو فيسكو ووزير الخزانة والميزانية جيوليانو آماتو Giuliano Amato
ثالثا : المؤشرات الاقتصادية للين الياباني JAPAN ECONOMIC INDICATORS
استفتاء تنكان Tankan Survey
هي دراسة اقتصادية من الأعمال اليابانيه الصادرة عن المصرف المركزي من اليابان الذي يستخدم بعد ذلك لصياغة السياسة النقدية.
وقت الخبر : أربع مرات في السنة في أبريل ، ويوليو ، وأكتوبر ومنتصف شهر ديسمبر
أهمية الخبر : متوسطة ..
----------------------------
تقرير وزارة المالية MoF
يعتبر الـ MoF المؤسسة المالية الوحيدة المهمة في اليابان.
تأثيرها على الين هو أقوى من تأثير وزارات المالية في أمريكا وألمانيا وإيطاليا.
أعضاء الـ MoF غالباً يدلون بتصريحات بخصوص الاقتصاد والتي تملك تأثيرات واضحة على الين هذه التصريحات بما فيها التدخلات الشفهية العارضة تقود إلى تجنب ارتفاعات و انخفاضات الين الغير مرغوب فيها.
أهم الأعضاء والمتوقع أن يكون لديهم تأثير على الين هم:
وزير المالية.
نائب الوزير للشؤون الخارجية.
رئس المكتب الدولي للـ MoF .
نائب الوزير للشؤون الخارجية .
----------------------------
مؤشر أوامر الآلات Machinery Orders
أهمية الخبر : متوسطة ..
----------------------------
مؤشر نكاي Nikkei 225 ( بورصة الأسهم اليابانية )
هو مؤشر الأسهم اليابانية القيادي تكون العلاقة أحياناً كثيرة عكسية بين الين " كعملة " وسوق الأسهم اليابانية أو مؤشر نكاي
رابعا : المؤشرات الاقتصادية للجنيه الإسترليني ENGLAND ECONOMIC INDICATORS
أهم البيانات الاقتصادية التي تصدر عن بريطانيا هي
عدد العاطلين عن العمل و نسبة البطالة و معدل الإيراد و مبيعات التجزئة و مؤشر أسعار المنتجين والإنتاج الصناعي والناتج القومي و مؤشر مدراء المبيعات وعمليات المسح على الصناعات والخدمات و الإمداد المالي M4 و ميزان المدفوعات وأسعار المنازل.
----------------------------
مؤشر الفتسي FTSE-100 ( بورصة أسهم لندن )
هو مؤشر الأسهم القيادي في بريطانيا. وبخلاف أمريكا واليابان فإن لمؤشر الفتسي تأثير أقل على قيمة الباوند.
والجديد بالذكر هنا العلاقة الإيجابية القوية بين مؤشر الفتسي ومؤشر الداوجونز الأمريكي.
أهمية الخبر : متوسطة ..
----------------------------
تقرير بنك بريطانيا BoE
بنك بريطانيا له استقلالية تامة في وضع السياسات المالية بإحراز استقرار في الأسعار ورعاية النمو الحكومي وتحقيق أهداف البطالة والاستقرار المستهدف في الأسعار والموضوع من قبل الحكومة هو نسبة تضخم لا تتعدى 2.5% كنمو سنوي في مبيعات التجزئة، لذلك ورغم استقلالية الـ BoE في وضع السياسات المالية ولكنه يبقى ملزماً بتحقيق نسبة التضخم المستهدفة من قبل الحكومة.
----------------------------
تقرير لجنة السياسة المالية MPC
هي لجنة منبثقة عن الـ BoE ومسئولة عن اتخاذ القرار بشأن سعر الفائدة
وتتكون هذه اللجنة من تسعة أشخاص وتعقد في أول أسبوع من كل شهر.
----------------------------
خامسا : المؤشرات الاقتصادية للفرنك السويسري SWITZERLAND ECONOMIC INDICATORS
أهم المؤشرات المؤثر على الفرنك السويسري
مؤشر مقياس الإمداد المالي M3 و مؤشر أسعار المستهلك والبطالة و ميزان المدفوعات والناتج القومي , والإنتاج الصناعي.
----------------------------
تقرير البنك المركزي السويسري SNB
يملك البنك المركزي السويسري استقلالية تامة في وضع السياسات المالية وسياسات أسعار الصرف.
أثرت إدارة السيولة بشكل مميز على الفرنك وذلك باستخدام عملية ما يسمى بالمقايضة فإذا أراد البنك المركزي ضخ السيولة فإنه يشتري العملة الأجنبية مقابل بيع الفرنك أمامها وبتالي يضغط على قيمة الفرنك.
أما من ناحية التضخم فقد حدده البنك بنسبة 2% سنوياً.
يؤثر أعضاء البنك المركزي السويسري على الفرنك بإدلائهم بتصريحات وتلميحات بخصوص السيولة والإمداد المالي أو حتى بخصوص العملة نفسها.
أهم أعضاء الـ( SNB ) هم: رئيس البنك ونائب الرئيس وعضو مجلس الحكومة
