gehad87
02-16-2015, 12:15
أعلنت شركةOCI N.V.، المدرجة في بورصة يورونيكست أمستردام تحت رمزOCI ، أنها بدأت رسمياً إجراءات تقسيم وفصل قطاع الهندسة والمقاولات بالشركة عن قطاع الأسمدة والكيماويات، والذي قد أعلن عنه مجلس الإدارة من قبل في 6 نوفمبر 2014، وسوف يستمر نشاط الهندسة والمقاولات بعد التقسيم، تحت اسم شركة أوراسكوم للإنشاء المحدودة ("أوراسكوم للإنشاء")، والتي سيتم إدراج أسهمها في كل من بورصة ناسداك دبي والبورصة المصرية.
ومن المتوقع أن تتم عملية التقسيم في تاريخ 7 مارس 2015 من خلال تخفيض رأسمال شركة (OCI N.V.) بقيمة 1.4 مليار دولار أمريكي بحيث يحصل كل مساهم في شركة (OCI N.V.) على سهم واحد في شركة أوراسكوم للإنشاء، عن كل سهمين في شركة (OCI N.V.)، حسب ملكيتهم لتلك الأسهم في تاريخ نهاية التداول في 6 مارس 2015 في بورصة يورونيكست أمستردام (وذلك رهناً بالحصول على موافقات الجهات الرقابية المختصة.
وسوف يترتب على التقسيم استمرار إدراج أسهم شركة (OCI N.V.) في بورصة يورونيكست أمستردام باعتبارها شركة عالمية رائدة لإنتاج أسمدة النيتروجين والميثانول وغيرها من المنتجات الكيماوية المعتمدة على الغاز الطبيعي.
وسوف يتم قيد وإدراج أسهم شركة "أوراسكوم للإنشاء" باعتبارها شركة عالمية رائدة في أعمال الهندسة والمقاولات، في بورصة ناسداك دبي والبورصة المصرية (والرقم الدولي لتعريف أوراقها المالية: AED**A14NUL7) .
وفيما يتعلق بقيد وإدراج أسهم شركة أوراسكوم للانشاء ببورصة ناسداك دبي، تقوم شركة المجموعة المالية هيرميس بدور المنسق العالمي والجهة الراعية للشركة، كما يقوم كل من بنك باركليز، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود، وبنك أوف أمريكا ميريل لينش كمستشاريين ماليين مشتركين.
وفيما يتعلق بعملية طرح الأسهم الجديدة والقيد في البورصة المصرية، تقوم المجموعة المالية هيرميس بدور المنسق العالمي للطرح، ومدير الاكتتاب المشترك، في حين يقوم كل من شركة سي آي كابيتال وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود بدور مديري الاكتتاب المشتركين، ويقوم رابوبنك بدور المستشار المالي بالسوق الهولندي.
الجدول الزمني المتوقع للأحداث الرئيسية[1]
فيما يلي بيان بالتواريخ الرئيسية المتوقعة لعملية التقسيم وقيد أسهم الشركة ببورصة ناسداك دبي (NASDAQ Dubai)، وقيد وطرح الأسهم الجديدة لشركة أوراسكوم للإنشاء بالبورصة المصرية:
- تلقي عروض الأكتتاب من المؤسسات المالية في الأسهم الجديدة – 19 إلى 26 فبراير 2015
- تاريخ بدء فترة الطرح العام للأسهم الجديدة في البورصة المصرية - 1 مارس 2015
- تاريخ إقفال فترة الطرح العام للأسهم الجديدة في البورصة المصرية - 4 مارس 2015
- تاريخ استحقاق الأسهم الناتجة عن عملية التقسيم في بورصة يورونيكست أمستردام (6 مساءً بتوقيت أمستردام) - 6 مارس 2015
- تاريخ نفاذ عملية التقسيم - 7 مارس 2015
- تاريخ تداول أسهم شركة (OCI N.V.) في بورصة يورونيكست أمستردام بعد تخفيض رأسمال الشركة نتيجة التقسيم - 9 مارس 2015
- تاريخ القيد وإدراج أسهم أوراسكوم للانشاء في القائمة الرسمية لسلطة دبي للخدمات المالية - 9 مارس 2015
- تاريخ قيد وإدراج أسهم أوراسكوم للانشاء في بورصة ناسداك دبي - 9 مارس 2015
- إصدار أسهم أوراسكوم للانشاء الناتجة عن عملية التقسيم وإتمام التسوية - 9 مارس 2015
- اليوم الأول لتداول أسهم أوراسكوم للانشاء ببورصة ناسداك دبي – 9 مارس 2015
- تاريخ قيد وإدراج أسهم أوراسكوم للانشاء وبدء تداول أسهم أوراسكوم للانشاء في البورصة المصرية - 9 إلى 11 مارس 2015
و يحق لشركة أوراسكوم للإنشاء تعديل التواريخ المبينة أعلاه، وفقاً لمواعيد حصولها على موافقات الجهات الرقابية المختصة وستقوم الشركة، بإصدار بيانات صحفية لاحقة لشرح أي تغيرات للجدول الزمني أعلاه.
- الأسباب الإستراتيجية لعلمية التقسيم:
يرى مجلس إدارة (OCI N.V.) أن عملية التقسيم، وتأسيس أوراسكوم للإنشاء كشركة قابضة لقطاع الهندسة والمقاولات وإدراج أسهمها في بورصة ناسداك دبي والبورصة المصرية ستعود بفوائد عديدة على الشركة ومساهميها، والتي من ضمنها، تعزيز سيولة أسهم الشركتين من خلال جذب قاعدة مستثمرين أوسع تركز على كل من القطاعين، وتمكين قاعدة المساهمين على فهم أفضل لنشاط كل شركة، واسترتيجياتها، وآفاقها المستقبلية بناءاً على معطيات القطاع المعني بها.
بالإضافة إلى توفير مرونة أكبر لكل شركة في إدارة مواردها وتفعيل استراتيجيتها الملائمة للأسواق التي تزاول فيها نشاطها، وتعزيز قدرة الشركة على الاستثمار في القطاعات المختصة بها بأسواقها المختلفة، وتمكين كل من الشركتين من تبني هيكل رأس مالي واستراتيجية تمويلية ملائمة لنشاطها المستقل، وتعزيز الوضع الائتماني والقدرة التمويلية لكل شركة على حدا، وتحسين قدرة إدارة كل شركة على إدارة مواردها بشكل مستقل لتعظيم فرص النمو، ومواءمة الحوافز ومكافآت الإدارة والعاملين بالشركة بشكل مباشر مع الأداء المستقل لكل شركة.
يرى مجلس إدارة (OCI N.V.) أن عمليةالتقسيم الناجح والقيد المزدوج لشركة أوراسكوم للإنشاء سوف يعزز موقفها الريادي بالقطاع على المستويين العالمي والإقليمي.
ويأتي ذلك تزامناً مع تحقيق مستوى قياسي قيمة الأعمال الجاري تنفيذها، والتي قد بلغت 5.6 مليار دولار في 30 سبتمبر 2014، بمعدل نمو بلغ 38,6% مقارنة بـ 31 ديسمبر 2013.
- تنفيذ التقسيم وطرح الأسهم الجديدة في مصر
سيتم تنفيذ التقسيم من خلال تخفيض رأسمال شركة (OCI N.V.) بمقدار 1,4 مليار دولار أمريكي. وبتاريخ 12 نوفمبر 2014 انعقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة (OCI N.V.)، ووافق المساهمون على الاقتراح بتخفيض أسهم شركة (OCI N.V.) لتنفيذ التقسيم. وفي 16 يناير 2015، انتهت فترة اعتراض الممولين على القرارات التي تمت الموافقة عليها في 12 نوفمبر 2014 بدون إبداء أي اعتراضات.
وسيكون مقابل تخفيض رأس المال شركة (OCI N.V.) من خلال توزيع الأسهم المملوكة لها في أوراسكوم للإنشاء إلى مساهمي شركة (OCI N.V.) حسب ملكية كل منهم في شركة (OCI N.V.) بتاريخ نهاية جلسة التداول الموافقة يوم 6 مارس 2015 ببورصة يورونيكست أمستردام.
وسوف تقوم شركة أوراسكوم للإنشاء بالمضي قدماً في إجراءات قيد وإدراج أسهمها في القائمة الرسمية للأوراق المالية لدى سلطة دبي للخدمات المالية وإدراجها وتداولها في بورصة ناسداك دبي.
وبالتزامن مع تنفيذ التقسيم، تنوي أوراسكوم للإنشاء طرح بما لا يجوز15,758,540 سهماً جديداً ، بما يمثل نسبة 15% من أسهمها ("الأسهم الجديدة")، على المستثمرين من خلال طرح عام، وطرح خاص للمؤسسات المالية المؤهلة ("الطرح في مصر"). ولن يكون الطرح في مصر على أساس حقوق الأولوية لقدامى المساهمين. وسوف يكون بدء واتمام الطرح في مصر مشروطاً بالحصول على الموافقات الرقابية اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية والبورصة المصرية. وسوف يتم تحديد سعر الطرح في مصر عن طريق عملية بناء سجل الاكتتاب مع المؤسسات المالية المؤهلة من عملاء المنسق العالمي أو مديري الاكتتاب المشتركين ("طرح المؤسسات المؤهلة"). وسوف تتاح للمستثمرين في الطرح العام فرصة الاكتتاب بالأسهم بنفس السعر المحدد لطرح المؤسسات المؤهلة ("الطرح العام"). وسترد تفاصيل الطرح في نشرة الطرح الصادرة باللغة الإنجليزية فيما يتعلق بطرح المؤسسات المؤهلة، وفي نشرة طرح الصادرة باللغة العربية فيما يتعلق بالطرح العام.
وسوف تتقدم شركة أوراسكوم للإنشاء بطلب لقيد وإدراج الأسهم الجديدة في القائمة الرسمية للأوراق المالية لدى سلطة دبي للخدمات المالية وتداولها في بورصة ناسداك دبي، كما سيتم إدراج الأسهم وتداولها في بورصة ناسداك دبي بالدولار الأمريكي، وستتقدم أوراسكوم للإنشاء بطلب لقيد وإدراج وتداول أسهم الشركة بما في ذلك الأسهم الجديدة في البورصة المصرية ("القيد والإدراج في البورصة المصرية")، يخضع القيد في البورصة المصرية للقواعد واللوائح المعمول بها وفقاً لقانون سوق رأس المال المصري وقواعد القيد والشطب المطبقة على إدراج الأسهم الأجنبية في البورصة المصرية.
وسوف يتم قيد الأسهم وتداولها في البورصة المصرية بالجنيه المصري. كما ستكون الأسهم المتداولة في بورصة ناسداك دبي قابلة للاستبدال بالأسهم المتداولة في البورصة المصرية، والعكس صحيح، وفقاً لإجراءات الجهات الرقابية المعنية في مصر.
وسوف تقوم شركة أوراسكوم للإنشاء بإصدار نشرة معلومات، توافق عليها سلطة دبي للخدمات المالية ، فيما يتعلق بقيد وإدراج وتداول أسهم التقسيم والأسهم الجديدة في بورصة ناسداك دبي.
ومن المتوقع أن تتم عملية التقسيم في تاريخ 7 مارس 2015 من خلال تخفيض رأسمال شركة (OCI N.V.) بقيمة 1.4 مليار دولار أمريكي بحيث يحصل كل مساهم في شركة (OCI N.V.) على سهم واحد في شركة أوراسكوم للإنشاء، عن كل سهمين في شركة (OCI N.V.)، حسب ملكيتهم لتلك الأسهم في تاريخ نهاية التداول في 6 مارس 2015 في بورصة يورونيكست أمستردام (وذلك رهناً بالحصول على موافقات الجهات الرقابية المختصة.
وسوف يترتب على التقسيم استمرار إدراج أسهم شركة (OCI N.V.) في بورصة يورونيكست أمستردام باعتبارها شركة عالمية رائدة لإنتاج أسمدة النيتروجين والميثانول وغيرها من المنتجات الكيماوية المعتمدة على الغاز الطبيعي.
وسوف يتم قيد وإدراج أسهم شركة "أوراسكوم للإنشاء" باعتبارها شركة عالمية رائدة في أعمال الهندسة والمقاولات، في بورصة ناسداك دبي والبورصة المصرية (والرقم الدولي لتعريف أوراقها المالية: AED**A14NUL7) .
وفيما يتعلق بقيد وإدراج أسهم شركة أوراسكوم للانشاء ببورصة ناسداك دبي، تقوم شركة المجموعة المالية هيرميس بدور المنسق العالمي والجهة الراعية للشركة، كما يقوم كل من بنك باركليز، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود، وبنك أوف أمريكا ميريل لينش كمستشاريين ماليين مشتركين.
وفيما يتعلق بعملية طرح الأسهم الجديدة والقيد في البورصة المصرية، تقوم المجموعة المالية هيرميس بدور المنسق العالمي للطرح، ومدير الاكتتاب المشترك، في حين يقوم كل من شركة سي آي كابيتال وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود بدور مديري الاكتتاب المشتركين، ويقوم رابوبنك بدور المستشار المالي بالسوق الهولندي.
الجدول الزمني المتوقع للأحداث الرئيسية[1]
فيما يلي بيان بالتواريخ الرئيسية المتوقعة لعملية التقسيم وقيد أسهم الشركة ببورصة ناسداك دبي (NASDAQ Dubai)، وقيد وطرح الأسهم الجديدة لشركة أوراسكوم للإنشاء بالبورصة المصرية:
- تلقي عروض الأكتتاب من المؤسسات المالية في الأسهم الجديدة – 19 إلى 26 فبراير 2015
- تاريخ بدء فترة الطرح العام للأسهم الجديدة في البورصة المصرية - 1 مارس 2015
- تاريخ إقفال فترة الطرح العام للأسهم الجديدة في البورصة المصرية - 4 مارس 2015
- تاريخ استحقاق الأسهم الناتجة عن عملية التقسيم في بورصة يورونيكست أمستردام (6 مساءً بتوقيت أمستردام) - 6 مارس 2015
- تاريخ نفاذ عملية التقسيم - 7 مارس 2015
- تاريخ تداول أسهم شركة (OCI N.V.) في بورصة يورونيكست أمستردام بعد تخفيض رأسمال الشركة نتيجة التقسيم - 9 مارس 2015
- تاريخ القيد وإدراج أسهم أوراسكوم للانشاء في القائمة الرسمية لسلطة دبي للخدمات المالية - 9 مارس 2015
- تاريخ قيد وإدراج أسهم أوراسكوم للانشاء في بورصة ناسداك دبي - 9 مارس 2015
- إصدار أسهم أوراسكوم للانشاء الناتجة عن عملية التقسيم وإتمام التسوية - 9 مارس 2015
- اليوم الأول لتداول أسهم أوراسكوم للانشاء ببورصة ناسداك دبي – 9 مارس 2015
- تاريخ قيد وإدراج أسهم أوراسكوم للانشاء وبدء تداول أسهم أوراسكوم للانشاء في البورصة المصرية - 9 إلى 11 مارس 2015
و يحق لشركة أوراسكوم للإنشاء تعديل التواريخ المبينة أعلاه، وفقاً لمواعيد حصولها على موافقات الجهات الرقابية المختصة وستقوم الشركة، بإصدار بيانات صحفية لاحقة لشرح أي تغيرات للجدول الزمني أعلاه.
- الأسباب الإستراتيجية لعلمية التقسيم:
يرى مجلس إدارة (OCI N.V.) أن عملية التقسيم، وتأسيس أوراسكوم للإنشاء كشركة قابضة لقطاع الهندسة والمقاولات وإدراج أسهمها في بورصة ناسداك دبي والبورصة المصرية ستعود بفوائد عديدة على الشركة ومساهميها، والتي من ضمنها، تعزيز سيولة أسهم الشركتين من خلال جذب قاعدة مستثمرين أوسع تركز على كل من القطاعين، وتمكين قاعدة المساهمين على فهم أفضل لنشاط كل شركة، واسترتيجياتها، وآفاقها المستقبلية بناءاً على معطيات القطاع المعني بها.
بالإضافة إلى توفير مرونة أكبر لكل شركة في إدارة مواردها وتفعيل استراتيجيتها الملائمة للأسواق التي تزاول فيها نشاطها، وتعزيز قدرة الشركة على الاستثمار في القطاعات المختصة بها بأسواقها المختلفة، وتمكين كل من الشركتين من تبني هيكل رأس مالي واستراتيجية تمويلية ملائمة لنشاطها المستقل، وتعزيز الوضع الائتماني والقدرة التمويلية لكل شركة على حدا، وتحسين قدرة إدارة كل شركة على إدارة مواردها بشكل مستقل لتعظيم فرص النمو، ومواءمة الحوافز ومكافآت الإدارة والعاملين بالشركة بشكل مباشر مع الأداء المستقل لكل شركة.
يرى مجلس إدارة (OCI N.V.) أن عمليةالتقسيم الناجح والقيد المزدوج لشركة أوراسكوم للإنشاء سوف يعزز موقفها الريادي بالقطاع على المستويين العالمي والإقليمي.
ويأتي ذلك تزامناً مع تحقيق مستوى قياسي قيمة الأعمال الجاري تنفيذها، والتي قد بلغت 5.6 مليار دولار في 30 سبتمبر 2014، بمعدل نمو بلغ 38,6% مقارنة بـ 31 ديسمبر 2013.
- تنفيذ التقسيم وطرح الأسهم الجديدة في مصر
سيتم تنفيذ التقسيم من خلال تخفيض رأسمال شركة (OCI N.V.) بمقدار 1,4 مليار دولار أمريكي. وبتاريخ 12 نوفمبر 2014 انعقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة (OCI N.V.)، ووافق المساهمون على الاقتراح بتخفيض أسهم شركة (OCI N.V.) لتنفيذ التقسيم. وفي 16 يناير 2015، انتهت فترة اعتراض الممولين على القرارات التي تمت الموافقة عليها في 12 نوفمبر 2014 بدون إبداء أي اعتراضات.
وسيكون مقابل تخفيض رأس المال شركة (OCI N.V.) من خلال توزيع الأسهم المملوكة لها في أوراسكوم للإنشاء إلى مساهمي شركة (OCI N.V.) حسب ملكية كل منهم في شركة (OCI N.V.) بتاريخ نهاية جلسة التداول الموافقة يوم 6 مارس 2015 ببورصة يورونيكست أمستردام.
وسوف تقوم شركة أوراسكوم للإنشاء بالمضي قدماً في إجراءات قيد وإدراج أسهمها في القائمة الرسمية للأوراق المالية لدى سلطة دبي للخدمات المالية وإدراجها وتداولها في بورصة ناسداك دبي.
وبالتزامن مع تنفيذ التقسيم، تنوي أوراسكوم للإنشاء طرح بما لا يجوز15,758,540 سهماً جديداً ، بما يمثل نسبة 15% من أسهمها ("الأسهم الجديدة")، على المستثمرين من خلال طرح عام، وطرح خاص للمؤسسات المالية المؤهلة ("الطرح في مصر"). ولن يكون الطرح في مصر على أساس حقوق الأولوية لقدامى المساهمين. وسوف يكون بدء واتمام الطرح في مصر مشروطاً بالحصول على الموافقات الرقابية اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية والبورصة المصرية. وسوف يتم تحديد سعر الطرح في مصر عن طريق عملية بناء سجل الاكتتاب مع المؤسسات المالية المؤهلة من عملاء المنسق العالمي أو مديري الاكتتاب المشتركين ("طرح المؤسسات المؤهلة"). وسوف تتاح للمستثمرين في الطرح العام فرصة الاكتتاب بالأسهم بنفس السعر المحدد لطرح المؤسسات المؤهلة ("الطرح العام"). وسترد تفاصيل الطرح في نشرة الطرح الصادرة باللغة الإنجليزية فيما يتعلق بطرح المؤسسات المؤهلة، وفي نشرة طرح الصادرة باللغة العربية فيما يتعلق بالطرح العام.
وسوف تتقدم شركة أوراسكوم للإنشاء بطلب لقيد وإدراج الأسهم الجديدة في القائمة الرسمية للأوراق المالية لدى سلطة دبي للخدمات المالية وتداولها في بورصة ناسداك دبي، كما سيتم إدراج الأسهم وتداولها في بورصة ناسداك دبي بالدولار الأمريكي، وستتقدم أوراسكوم للإنشاء بطلب لقيد وإدراج وتداول أسهم الشركة بما في ذلك الأسهم الجديدة في البورصة المصرية ("القيد والإدراج في البورصة المصرية")، يخضع القيد في البورصة المصرية للقواعد واللوائح المعمول بها وفقاً لقانون سوق رأس المال المصري وقواعد القيد والشطب المطبقة على إدراج الأسهم الأجنبية في البورصة المصرية.
وسوف يتم قيد الأسهم وتداولها في البورصة المصرية بالجنيه المصري. كما ستكون الأسهم المتداولة في بورصة ناسداك دبي قابلة للاستبدال بالأسهم المتداولة في البورصة المصرية، والعكس صحيح، وفقاً لإجراءات الجهات الرقابية المعنية في مصر.
وسوف تقوم شركة أوراسكوم للإنشاء بإصدار نشرة معلومات، توافق عليها سلطة دبي للخدمات المالية ، فيما يتعلق بقيد وإدراج وتداول أسهم التقسيم والأسهم الجديدة في بورصة ناسداك دبي.