gehad87
02-20-2015, 14:15
كشفت شركة أو سي إن في، في بيان صحفي عن تحديد سعر طرح شركة أوراسكوم للإنشاء أمام المؤسسات الاستثمارية ذات الملاءة المالية بحد أدنى للسهم يعادل 13.33 دولار، وحد أقصى 15.23 دولار أمريكي تقريبًا لكل سهم من الأسهم الجديدة، وسيتم تحديد السعر النهائي للطرح وفقًا لسعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار، المعلن من البنك المركزى المصرى في تاريخ الموافقة على نشرة الطرح من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وسيتم اليوم البدء في إجراءات بناء سجل الاكتتاب المتعلق بالطرح الخاص وتوفير نشرة الطرح باللغة الانجليزية لعرضها على المؤسسات الاستثمارية ذات الملاءة المالية من عملاء المنسق العالمي أو مديري الاكتتاب المشتركين. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من عملية بناء السجل في 26 فبراير 2015، على أن يتم فتح باب الاكتتاب للجمهور من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين عبر الطرح العام اعتبارًا من 1 مارس حتى 4 مارس 2015 ونشر مسودة الطرح في الجرائد المصرية في يوم 26 فبراير 2015، وذلك وفقًا للموافقات اللازمة من الجهات الحكومية المصرية المعنية.
ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن سعر الطرح يوم 27 فبراير 2015، علي أن يتم تحديد السعر النهائي للطرح وفقًا لإجراءات بناء سجل الاكتتاب. وسوف يتم عرض الأسهم الجديدة على الجمهور من خلال الطرح العام بنفس السعر المعروض على المؤسسات الاستثمارية ذات الملاءة المالية، علي أن يتم تحديد السعر النهائي وإدراجه في نشرة الطرح الصادرة باللغة الانجليزية، وأيضًا الإفصاح عنه للسوق المصرية بعد نشر نشرة الطرح الصادرة باللغة العربية.
وفيما يتعلق بتنفيذ إجراءات الطرح وقيد وتداول أسهم الشركة بالبورصة المصرية، تقوم شركة المجموعة المالية هيرمس بدور
المنسق العالمي والجهة الراعية للشركة، كما تقوم بدور مدير الاكتتاب المشترك، في حين تقوم شركة سي آي كابيتال وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود بدور مديري الاكتتاب المشتركين.
وفيما يخص قيد وإدراج أسهم شركة أوراسكوم للإنشاء ببورصة ناسداك دبي، تقوم شركة المجموعة المالية هيرمس بدور الجهة
الراعية للشركة، كما يقوم كل من بنوك باركليز وإتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود، وأوف أمريكا ميريل لينش
بدور المستشارين الماليين المشتركين، ويقوم رابو بنك بدور المستشار المال بالسوق الهولندية.
أما الموافقة على بدء إجراءات الطرح، فقد قام مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإنشاء في 27 يناير 2015 بالموافقة على تعيين شركة فاروس للاستشارات المالية ش.م.م. كمستشار مالي مستقل للشركة "المستشار المالي المستقل" ليكون مسئولا عن تحضير تقرير بالقيمة العادلة لأسهم الشركة محل الطرح، وأيضًا ليكون تقريرًا استرشاديًا للمستثمرين، وسوف يتم إدراج تقرير المستشار المالي المستقل في نشرة الطرح المزمع نشرها في الجرائد المصرية يوم 26 فبراير 2015 .
الجدول الزمنى المتوقع للأحداث الرئيسية 1
فيما يلي بيان بالتواريخ الرئيسية المتوقعة لعملية التقسيم وقيد أسهم الشركة ببورصة ناسداك دبي (NASDAQ Dubai) وقيد
وطرح الأسهم الجديدة لشركة أوراسكوم للإنشاء بالبورصة المصرية:
• تلقي عروض الاكتتاب من المؤسسات المالية في الأسهم الجديدة– 19 إلى 26 فبراير 2015.
• استصدار عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية فى نشر وثيقة الطرح– 25 فبراير 2015.
• نشر وثيقة الطرح في الجرائد المصرية– 26 فبراير 2015.
• إصدار نشرة الطرح النهائية باللغة الانجليزية (المتضمنة سعر الطرح المصري)– 27 فبراير 2015.
• الاعلان عن السعر النهائي للطرح في مصر- 27 فبراير 2015.
• نشر سعر الطرح في البورصة المصرية في الجرائد المصرية– 1 مارس 2015.
• تاريخ بدء فترة الطرح العام للأسهم الجديدة في البورصة المصرية- 1 مارس 2015.
• تاريخ إقفال فترة الطرح العام للأسهم الجديدة في البورصة المصرية- 4 مارس 2015.
• تاريخ استحقاق الأسهم الناتجة عن عملية التقسيم في بورصة يورونيكست أمستردام (6 مساءً بتوقيت أمستردام)- 6 مارس
2015.
• تاريخ نفاذ عملية التقسيم- 7 مارس 2015.
• تاريخ تداول أسهم شركة OCI N.V في بورصة يورونيكست أمستردام بعد تخفيض رأسمال الشركة نتيجة التقسيم- 9
مارس 2015.
• تاريخ القيد وإدراج أسهم أوراسكوم للإنشاء في القائمة الرسمية لسلطة دبي للخدمات المالية- 9 مارس 2015.
• تاريخ قيد وإدراج أسهم أوراسكوم للإنشاء في بورصة ناسداك دبي- 9 مارس 2015.
• إصدار أسهم أوراسكوم للإنشاء الناتجة عن عملية التقسيم وإتمام التسوية- 9 مارس 2015.
• اليوم الأول لتداول أسهم أوراسكوم للإنشاء ببورصة ناسداك دبي– 9 مارس 2015.
• تاريخ قيد وإدراج أسهم أوراسكوم للإنشاء وبدء تداول أسهم أوراسكوم للإنشاء في البورصة المصرية- 9 إلى 11 مارس
2015.
يحق لشركة أوراسكوم للإنشاء تعديل التواريخ المبينة أعلاه، وفقًا لمواعيد حصولها على موافقات الجهات الرقابية المختصة، وستقوم الشركة بإصدار بيانات صحفية لاحقة لشرح أي تغيرات للجدول الزمني أعلاه.
تنفيذ قيد وإدراج أسهم شركة أوراسكوم للإنشاء وتنفيذ الطرح في مصر.
وسوف تقوم شركة أوراسكوم للإنشاء بالمضي قدمًا في إجراءات قيد وإدراج أسهمها في القائمة الرسمية للأوراق المالية لدى سلطة دبي للخدمات المالية وإدراجها وتداولها في بورصة ناسداك دبيو، وسوف تتقدم شركة أوراسكوم للإنشاء بطلب لقيد وإدراج الأسهم الجديدة في القائمة الرسمية للأوراق المالية لدى سلطة دبي للخدمات المالية وتداولها في بورصة ناسداك دبي. كما سيتم إدراج الأسهم وتداولها في بورصة ناسداك دبي بالدولار الأمريكي.
وستتقدم "أوراسكوم للإنشاء" بطلب لقيد وإدراج وتداول أسهم الشركة بما في ذلك الأسهم الجديدة في البورصة المصرية "القيد
والإدراج في البورصة المصرية". يخضع القيد في البورصة المصرية للقواعد واللوائح المعمول بها وفقًا لقانون سوق رأس المال
المصري وقواعد القيد والشطب المطبقة على إدراج الأسهم الأجنبية في البورصة المصرية. وسوف يتم قيد الأسهم وتداولها في
البورصة المصرية بالجنيه المصري. كما ستكون الأسهم المتداولة في بورصة ناسداك دبي قابلة للاستبدال بالأسهم المتداولة في
البورصة المصرية، والعكس صحيح، وفقًا لإجراءات الجهات الرقابية المعنية في مصر.
وسوف تقوم شركة أوراسكوم للإنشاء بإصدار نشرة معلومات، توافق عليها سلطة دبي للخدمات المالية، فيما يتعلق بقيد وإدراج
وتداول أسهم التقسيم والأسهم الجديدة في بورصة ناسداك دبي.
وسيتم اليوم البدء في إجراءات بناء سجل الاكتتاب المتعلق بالطرح الخاص وتوفير نشرة الطرح باللغة الانجليزية لعرضها على المؤسسات الاستثمارية ذات الملاءة المالية من عملاء المنسق العالمي أو مديري الاكتتاب المشتركين. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من عملية بناء السجل في 26 فبراير 2015، على أن يتم فتح باب الاكتتاب للجمهور من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين عبر الطرح العام اعتبارًا من 1 مارس حتى 4 مارس 2015 ونشر مسودة الطرح في الجرائد المصرية في يوم 26 فبراير 2015، وذلك وفقًا للموافقات اللازمة من الجهات الحكومية المصرية المعنية.
ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن سعر الطرح يوم 27 فبراير 2015، علي أن يتم تحديد السعر النهائي للطرح وفقًا لإجراءات بناء سجل الاكتتاب. وسوف يتم عرض الأسهم الجديدة على الجمهور من خلال الطرح العام بنفس السعر المعروض على المؤسسات الاستثمارية ذات الملاءة المالية، علي أن يتم تحديد السعر النهائي وإدراجه في نشرة الطرح الصادرة باللغة الانجليزية، وأيضًا الإفصاح عنه للسوق المصرية بعد نشر نشرة الطرح الصادرة باللغة العربية.
وفيما يتعلق بتنفيذ إجراءات الطرح وقيد وتداول أسهم الشركة بالبورصة المصرية، تقوم شركة المجموعة المالية هيرمس بدور
المنسق العالمي والجهة الراعية للشركة، كما تقوم بدور مدير الاكتتاب المشترك، في حين تقوم شركة سي آي كابيتال وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود بدور مديري الاكتتاب المشتركين.
وفيما يخص قيد وإدراج أسهم شركة أوراسكوم للإنشاء ببورصة ناسداك دبي، تقوم شركة المجموعة المالية هيرمس بدور الجهة
الراعية للشركة، كما يقوم كل من بنوك باركليز وإتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود، وأوف أمريكا ميريل لينش
بدور المستشارين الماليين المشتركين، ويقوم رابو بنك بدور المستشار المال بالسوق الهولندية.
أما الموافقة على بدء إجراءات الطرح، فقد قام مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإنشاء في 27 يناير 2015 بالموافقة على تعيين شركة فاروس للاستشارات المالية ش.م.م. كمستشار مالي مستقل للشركة "المستشار المالي المستقل" ليكون مسئولا عن تحضير تقرير بالقيمة العادلة لأسهم الشركة محل الطرح، وأيضًا ليكون تقريرًا استرشاديًا للمستثمرين، وسوف يتم إدراج تقرير المستشار المالي المستقل في نشرة الطرح المزمع نشرها في الجرائد المصرية يوم 26 فبراير 2015 .
الجدول الزمنى المتوقع للأحداث الرئيسية 1
فيما يلي بيان بالتواريخ الرئيسية المتوقعة لعملية التقسيم وقيد أسهم الشركة ببورصة ناسداك دبي (NASDAQ Dubai) وقيد
وطرح الأسهم الجديدة لشركة أوراسكوم للإنشاء بالبورصة المصرية:
• تلقي عروض الاكتتاب من المؤسسات المالية في الأسهم الجديدة– 19 إلى 26 فبراير 2015.
• استصدار عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية فى نشر وثيقة الطرح– 25 فبراير 2015.
• نشر وثيقة الطرح في الجرائد المصرية– 26 فبراير 2015.
• إصدار نشرة الطرح النهائية باللغة الانجليزية (المتضمنة سعر الطرح المصري)– 27 فبراير 2015.
• الاعلان عن السعر النهائي للطرح في مصر- 27 فبراير 2015.
• نشر سعر الطرح في البورصة المصرية في الجرائد المصرية– 1 مارس 2015.
• تاريخ بدء فترة الطرح العام للأسهم الجديدة في البورصة المصرية- 1 مارس 2015.
• تاريخ إقفال فترة الطرح العام للأسهم الجديدة في البورصة المصرية- 4 مارس 2015.
• تاريخ استحقاق الأسهم الناتجة عن عملية التقسيم في بورصة يورونيكست أمستردام (6 مساءً بتوقيت أمستردام)- 6 مارس
2015.
• تاريخ نفاذ عملية التقسيم- 7 مارس 2015.
• تاريخ تداول أسهم شركة OCI N.V في بورصة يورونيكست أمستردام بعد تخفيض رأسمال الشركة نتيجة التقسيم- 9
مارس 2015.
• تاريخ القيد وإدراج أسهم أوراسكوم للإنشاء في القائمة الرسمية لسلطة دبي للخدمات المالية- 9 مارس 2015.
• تاريخ قيد وإدراج أسهم أوراسكوم للإنشاء في بورصة ناسداك دبي- 9 مارس 2015.
• إصدار أسهم أوراسكوم للإنشاء الناتجة عن عملية التقسيم وإتمام التسوية- 9 مارس 2015.
• اليوم الأول لتداول أسهم أوراسكوم للإنشاء ببورصة ناسداك دبي– 9 مارس 2015.
• تاريخ قيد وإدراج أسهم أوراسكوم للإنشاء وبدء تداول أسهم أوراسكوم للإنشاء في البورصة المصرية- 9 إلى 11 مارس
2015.
يحق لشركة أوراسكوم للإنشاء تعديل التواريخ المبينة أعلاه، وفقًا لمواعيد حصولها على موافقات الجهات الرقابية المختصة، وستقوم الشركة بإصدار بيانات صحفية لاحقة لشرح أي تغيرات للجدول الزمني أعلاه.
تنفيذ قيد وإدراج أسهم شركة أوراسكوم للإنشاء وتنفيذ الطرح في مصر.
وسوف تقوم شركة أوراسكوم للإنشاء بالمضي قدمًا في إجراءات قيد وإدراج أسهمها في القائمة الرسمية للأوراق المالية لدى سلطة دبي للخدمات المالية وإدراجها وتداولها في بورصة ناسداك دبيو، وسوف تتقدم شركة أوراسكوم للإنشاء بطلب لقيد وإدراج الأسهم الجديدة في القائمة الرسمية للأوراق المالية لدى سلطة دبي للخدمات المالية وتداولها في بورصة ناسداك دبي. كما سيتم إدراج الأسهم وتداولها في بورصة ناسداك دبي بالدولار الأمريكي.
وستتقدم "أوراسكوم للإنشاء" بطلب لقيد وإدراج وتداول أسهم الشركة بما في ذلك الأسهم الجديدة في البورصة المصرية "القيد
والإدراج في البورصة المصرية". يخضع القيد في البورصة المصرية للقواعد واللوائح المعمول بها وفقًا لقانون سوق رأس المال
المصري وقواعد القيد والشطب المطبقة على إدراج الأسهم الأجنبية في البورصة المصرية. وسوف يتم قيد الأسهم وتداولها في
البورصة المصرية بالجنيه المصري. كما ستكون الأسهم المتداولة في بورصة ناسداك دبي قابلة للاستبدال بالأسهم المتداولة في
البورصة المصرية، والعكس صحيح، وفقًا لإجراءات الجهات الرقابية المعنية في مصر.
وسوف تقوم شركة أوراسكوم للإنشاء بإصدار نشرة معلومات، توافق عليها سلطة دبي للخدمات المالية، فيما يتعلق بقيد وإدراج
وتداول أسهم التقسيم والأسهم الجديدة في بورصة ناسداك دبي.