gehad87
03-25-2015, 09:35
قال بنك الكويت الوطني، أكبر البنوك الكويتية من حيث الأصول، إنه يدرس إصدار أوراق مالية دائمة (Perpetual Securities) مقومة بالدولار الأمريكي، ستدخل ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال (Additional Tier 1)؛ وذلك بهدف تعزيز قاعدة رأس المال وفق متطلبات بازل 3، وتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة بهذا الشأن.
وأكد بنك الكويت الوطني، أن هذا الإصدار يعتمد على ظروف الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن الجولة التسويقية لهذة الأوراق المالية ستبدأ اعتباراً من الغد 26 مارس 2015.
ويتوقع أن تحوز هذه الأوراق المالية، التي ستكون مضمونة من بنك الكويت الوطني، على تصنيف Baa3 من قبل وكالة موديز للتصنيف الائتماني؛ بما يعكس تصنيفات بنك الكويت الوطني المرتفعة. وسيتم طرحها وفقاً لنظام Regulation S.
وقد عين بنك الكويت الوطني كلاً من: إتش إس بي سي (HSBC)، وستاندرد تشارترد بنك (Standard Chartered Bank) كمنسقين عالميين، وكلاً من: إتش إس بي سي (HSBC)، وسيتي غروب (Citigroup)، وستاندرد تشارترد بنك (Standard Chartered Bank)، وبنك أبوظبي الوطني، وشركة الوطني للاستثمار كمديرين مشتركين، لتنسيق سلسلة من الاجتماعات، نيابة عن بنك الكويت الوطني مع مستثمري أدوات الدخل الثابت في كل من: آسيا، وأوروبا، والشرق الأوسط.
ويحتفظ "وطني" بحصة سوقية مهيمنة في كافة مجالات العمل المصرفي بالكويت، كما يمتلك أوسع شبكة فروع محلية ودولية منتشرة في أربع قارات حول العالم، وتغطي الولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا، ودول الخليج، ومنطقة الشرق الأوسط، والصين، وسنغافورة
وأكد بنك الكويت الوطني، أن هذا الإصدار يعتمد على ظروف الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن الجولة التسويقية لهذة الأوراق المالية ستبدأ اعتباراً من الغد 26 مارس 2015.
ويتوقع أن تحوز هذه الأوراق المالية، التي ستكون مضمونة من بنك الكويت الوطني، على تصنيف Baa3 من قبل وكالة موديز للتصنيف الائتماني؛ بما يعكس تصنيفات بنك الكويت الوطني المرتفعة. وسيتم طرحها وفقاً لنظام Regulation S.
وقد عين بنك الكويت الوطني كلاً من: إتش إس بي سي (HSBC)، وستاندرد تشارترد بنك (Standard Chartered Bank) كمنسقين عالميين، وكلاً من: إتش إس بي سي (HSBC)، وسيتي غروب (Citigroup)، وستاندرد تشارترد بنك (Standard Chartered Bank)، وبنك أبوظبي الوطني، وشركة الوطني للاستثمار كمديرين مشتركين، لتنسيق سلسلة من الاجتماعات، نيابة عن بنك الكويت الوطني مع مستثمري أدوات الدخل الثابت في كل من: آسيا، وأوروبا، والشرق الأوسط.
ويحتفظ "وطني" بحصة سوقية مهيمنة في كافة مجالات العمل المصرفي بالكويت، كما يمتلك أوسع شبكة فروع محلية ودولية منتشرة في أربع قارات حول العالم، وتغطي الولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا، ودول الخليج، ومنطقة الشرق الأوسط، والصين، وسنغافورة