gehad87
04-14-2015, 14:30
قال مكتب الرويح وشركاه – ASAR، للمحاماة والاستشارات القانونية عن تعيينه مستشاراً قانونياً في دولة الكويت لبنك الكويت الوطني في إصدار أوراق مالية دائمة من الشريحة الأولى لرأس المال بقيمة 700 مليون دولار والذي تم في 9 أبريل 2015. وقد تمّ إدراج هذه الأوراق الماليّة في بورصة إيرلندا، وهي تمثّل الإصدار الكويتي الثاني لأوراق ماليّة متوافقة مع بازل 3.
وبحسب البيان تمّ تعيين كل من أتش أس بي سي (HSBC) وستاندرد تشارترد بنك (Standard Chartered Bank) كمنسقين عالميين، وكل من سيتي غروب(Citigroup) وأتش أس بي سي (HSBC) وبنك أبوظبي الوطني وشركة الوطني للاستثمار وستاندرد تشارترد بنك(Standard Chartered Bank) كمديرين مشتركين للإصدار. كما تم تعيين مصرف يونيون ناشونال بنك (Union National Bank) كمدير مساعد. وقد حاز الإصدار الذي تلى مجموعة اجتماعات مع المستثمرين في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، على التجاوب والإهتمام من المستثمرين على صعيد المنطقة والعالم، حيث تخطت قيمة طلبات الاكتتاب مبلغ مليار وأربعمائة مليون دولار أميركي، وهو ما يمثّل ضعفي مبلغ الإصدار.
وفي تعليقه على هذه الصفقة، قال روب ليتل، المستشار في ASAR: "انه لمن دواعي سرورنا ان نعمل بجانب مؤسسات مالية رائدة مثل بنك الكويت الوطني. إن صفقة بنك الكويت الوطني الأخيرة هي الصفقة الأولى في منطقة الشرق الأوسط التي تحظى بتصنيف من قبل وكالة التصنيف العالمية (موديز)، لتعكس قوة ومتانة التصنيفات الائتمانية للبنك. إضافة إلى ذلك، فإنه من شأن هذه الصفقة تعزيز قاعدة رأس المال للبنك وفق تعليمات بنك الكويت المركزي لمتطلبات بازل 3. "
وصرح إبراهيم ستوت- الشريك بمكتب ASAR قائلاً: "يشهد السوق الكويتي حالياً نموّاً ملحوظاً، ونحن نؤمن بقوّة بأن السوق سوف يتمتع أكثر بامكانيات عالية في تنمية القطاع الخاص مع صفقات مماثلة لإصدار الأوراق الماليّة من قبل بنك الكويت الوطني."
وفي السياق ذاته قال جون كونها، الشريك بمكتب ASAR: "إننا في منتهى السّرور لقيامنا بتمثيل بنك الكويت الوطني في هذه الصفقة المهمة. إن هذا الإصدار ما هو إلاّ واحد من عدد قليل من الإصدارات المماثلة في المنطقة والتي تمّت هيكلتها وفقاً لمتطلّبات بازل 3 التي بوشر بتطبيقها في دولة الكويت. إن الإبرام الناجح لهذه الصفقة هو نتيجة العمل الدّؤوب لبنك الكويت الوطني، وللمديرين المشتركين، وللمستشارين القانونيّين وللجهات المنظّمة في دولة الكويت.
ويقدم مكتب الرويح وشركاه - ASAR من خلال مكاتبه في كل من دولة الكويت ومملكة البحرين، إلى جانب المكاتب الزميلة في الدول الأخرى- خدماته الاستشارية المتكاملة ومؤازرته لقاعدة عملاء واسعة في قطاعات مختلفة، وذلك دعماً لأنشطتهم التجارية في دولة الكويت وفي جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة.
يذكر أن أرباح بنك الكويت الوطني – أكبر البنوك الكويتية نمت بنحو بلغ 10 % خلال عام 2014 بعد تحقيقه صافي ربح 261.8 مليون دينار تعادل (894 مليون دولار أمريكي).
ويقوم البنك بكافة الأعمال المصرفية في منطقة الخليج العربي، ويبلغ رأس ماله 479.97 مليون دينار تقريباً موزعة على 4.79 مليارات سهم بقيمة اسمية تبلغ 100 فلس للسهم الواحد.
وبحسب البيان تمّ تعيين كل من أتش أس بي سي (HSBC) وستاندرد تشارترد بنك (Standard Chartered Bank) كمنسقين عالميين، وكل من سيتي غروب(Citigroup) وأتش أس بي سي (HSBC) وبنك أبوظبي الوطني وشركة الوطني للاستثمار وستاندرد تشارترد بنك(Standard Chartered Bank) كمديرين مشتركين للإصدار. كما تم تعيين مصرف يونيون ناشونال بنك (Union National Bank) كمدير مساعد. وقد حاز الإصدار الذي تلى مجموعة اجتماعات مع المستثمرين في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، على التجاوب والإهتمام من المستثمرين على صعيد المنطقة والعالم، حيث تخطت قيمة طلبات الاكتتاب مبلغ مليار وأربعمائة مليون دولار أميركي، وهو ما يمثّل ضعفي مبلغ الإصدار.
وفي تعليقه على هذه الصفقة، قال روب ليتل، المستشار في ASAR: "انه لمن دواعي سرورنا ان نعمل بجانب مؤسسات مالية رائدة مثل بنك الكويت الوطني. إن صفقة بنك الكويت الوطني الأخيرة هي الصفقة الأولى في منطقة الشرق الأوسط التي تحظى بتصنيف من قبل وكالة التصنيف العالمية (موديز)، لتعكس قوة ومتانة التصنيفات الائتمانية للبنك. إضافة إلى ذلك، فإنه من شأن هذه الصفقة تعزيز قاعدة رأس المال للبنك وفق تعليمات بنك الكويت المركزي لمتطلبات بازل 3. "
وصرح إبراهيم ستوت- الشريك بمكتب ASAR قائلاً: "يشهد السوق الكويتي حالياً نموّاً ملحوظاً، ونحن نؤمن بقوّة بأن السوق سوف يتمتع أكثر بامكانيات عالية في تنمية القطاع الخاص مع صفقات مماثلة لإصدار الأوراق الماليّة من قبل بنك الكويت الوطني."
وفي السياق ذاته قال جون كونها، الشريك بمكتب ASAR: "إننا في منتهى السّرور لقيامنا بتمثيل بنك الكويت الوطني في هذه الصفقة المهمة. إن هذا الإصدار ما هو إلاّ واحد من عدد قليل من الإصدارات المماثلة في المنطقة والتي تمّت هيكلتها وفقاً لمتطلّبات بازل 3 التي بوشر بتطبيقها في دولة الكويت. إن الإبرام الناجح لهذه الصفقة هو نتيجة العمل الدّؤوب لبنك الكويت الوطني، وللمديرين المشتركين، وللمستشارين القانونيّين وللجهات المنظّمة في دولة الكويت.
ويقدم مكتب الرويح وشركاه - ASAR من خلال مكاتبه في كل من دولة الكويت ومملكة البحرين، إلى جانب المكاتب الزميلة في الدول الأخرى- خدماته الاستشارية المتكاملة ومؤازرته لقاعدة عملاء واسعة في قطاعات مختلفة، وذلك دعماً لأنشطتهم التجارية في دولة الكويت وفي جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة.
يذكر أن أرباح بنك الكويت الوطني – أكبر البنوك الكويتية نمت بنحو بلغ 10 % خلال عام 2014 بعد تحقيقه صافي ربح 261.8 مليون دينار تعادل (894 مليون دولار أمريكي).
ويقوم البنك بكافة الأعمال المصرفية في منطقة الخليج العربي، ويبلغ رأس ماله 479.97 مليون دينار تقريباً موزعة على 4.79 مليارات سهم بقيمة اسمية تبلغ 100 فلس للسهم الواحد.