gehad87
04-23-2015, 12:58
نجح «نور بنك»، أمس، في تسعير إصداره الأول من الصكوك، البالغة قيمته 500 مليون دولار، لفترة استحقاق تمتد خمس سنوات، محققاً سعراً نهائياً نسبته 2.788%، وهو أدنى سعر مدفوع تحققه أي جهة مصدرة للصكوك في الإمارات حتى الآن.
وجاء التسعير النهائي عقب الجولات العالمية التي تم إجراؤها عبر آسيا والشرق الأوسط وأوروبا، وتم تسعير الصكوك بهامش 130 نقطة أساس فوق متوسط عقود المقايضة (mid swaps)، ما يمثل الحد الأقصى من السعر الاسترشادي مع عائد أولي يراوح عند 140 نقطة أساس.
وحظي الإصدار بغير ضمان والحائز على تصنيف (A-» EXP») باهتمام كبير من المستثمرين من مناطق جغرافية مختلفة، بما في ذلك الشرق الأوسط (54%) وأوروبا (29%) وآسيا (17%)؛ وراوحت نوعية المستثمرين بين مديري الصناديق (47%)، والبنوك (44%)، والبنوك الخاصة (6%)، وشركات التأمين (2%)، ومستثمرين آخرين (1%).
وحققت عملية الإصدار هذه أوسع مشاركة لمستثمرين دوليين مقارنة بأي عملية إصدار لصكوك غير مضمونة أطلقتها المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الأشهر الـ24 الماضية، ما يشير إلى الثقة المتزايدة للمستثمرين الدوليين بالعلامة التجارية لـ«نور بنك».
وقال الرئيس التنفيذي لـ«نور بنك»، حسين القمزي: «يمثل هذا الإصدار إنجازاً مهماً للبنك، وهو ثمرة جهودنا الحثيثة التي ضمنت للبنك تسجيل أداء مالي متميز في الأعوام القليلة الماضية، وقد حظيت عملية الإصدار باستجابة جيدة ومشجعة على مستوى العالم، وهذا يتجلى في الطلب الذي شهدناه من مجموعة متنوعة من المستثمرين، وعلى الرغم من أنها عملية الإصدار الأولى للبنك، فقد تمكنا من تحقيق أدنى سعر مدفوع مقارنة بأي جهة مصدرة للصكوك في الإمارات، كما نجحنا في جذب واحدة من أكثر مجموعات المستثمرين تنوعاً خارج الشرق الأوسط، وبذلك نكون أرسينا معياراً جديداً على صعيد التسعير وتنوع المستثمرين في القطاع»، مضيفاً: «ستمكننا عملية الإصدار هذه من تنويع موارد تمويلنا، وستساعدنا على إيجاد هيكلية مستدامة للتمويل ورأس المال، ما يوفر دعماً كبيراً لنمو البنك».
وتمت تغطية الاكتتاب على الصكوك بمعدل 4.3 أضعاف قيمة الطرح، إذ وصلت قيمة طلبات الاكتتاب إلى أكثر من 2.1 مليار دولار، وسيتم إدراج هذا الإصدار القياسي في بورصة ناسداك دبي.
وجاء التسعير النهائي عقب الجولات العالمية التي تم إجراؤها عبر آسيا والشرق الأوسط وأوروبا، وتم تسعير الصكوك بهامش 130 نقطة أساس فوق متوسط عقود المقايضة (mid swaps)، ما يمثل الحد الأقصى من السعر الاسترشادي مع عائد أولي يراوح عند 140 نقطة أساس.
وحظي الإصدار بغير ضمان والحائز على تصنيف (A-» EXP») باهتمام كبير من المستثمرين من مناطق جغرافية مختلفة، بما في ذلك الشرق الأوسط (54%) وأوروبا (29%) وآسيا (17%)؛ وراوحت نوعية المستثمرين بين مديري الصناديق (47%)، والبنوك (44%)، والبنوك الخاصة (6%)، وشركات التأمين (2%)، ومستثمرين آخرين (1%).
وحققت عملية الإصدار هذه أوسع مشاركة لمستثمرين دوليين مقارنة بأي عملية إصدار لصكوك غير مضمونة أطلقتها المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الأشهر الـ24 الماضية، ما يشير إلى الثقة المتزايدة للمستثمرين الدوليين بالعلامة التجارية لـ«نور بنك».
وقال الرئيس التنفيذي لـ«نور بنك»، حسين القمزي: «يمثل هذا الإصدار إنجازاً مهماً للبنك، وهو ثمرة جهودنا الحثيثة التي ضمنت للبنك تسجيل أداء مالي متميز في الأعوام القليلة الماضية، وقد حظيت عملية الإصدار باستجابة جيدة ومشجعة على مستوى العالم، وهذا يتجلى في الطلب الذي شهدناه من مجموعة متنوعة من المستثمرين، وعلى الرغم من أنها عملية الإصدار الأولى للبنك، فقد تمكنا من تحقيق أدنى سعر مدفوع مقارنة بأي جهة مصدرة للصكوك في الإمارات، كما نجحنا في جذب واحدة من أكثر مجموعات المستثمرين تنوعاً خارج الشرق الأوسط، وبذلك نكون أرسينا معياراً جديداً على صعيد التسعير وتنوع المستثمرين في القطاع»، مضيفاً: «ستمكننا عملية الإصدار هذه من تنويع موارد تمويلنا، وستساعدنا على إيجاد هيكلية مستدامة للتمويل ورأس المال، ما يوفر دعماً كبيراً لنمو البنك».
وتمت تغطية الاكتتاب على الصكوك بمعدل 4.3 أضعاف قيمة الطرح، إذ وصلت قيمة طلبات الاكتتاب إلى أكثر من 2.1 مليار دولار، وسيتم إدراج هذا الإصدار القياسي في بورصة ناسداك دبي.