PDA

View Full Version : «نور بنك» يحقق أدنى تسعير لإصدار صكوك في الإمارات



gehad87
04-23-2015, 12:58
نجح «نور بنك»، أمس، في تسعير إصداره الأول من الصكوك، البالغة قيمته 500 مليون دولار، لفترة استحقاق تمتد خمس سنوات، محققاً سعراً نهائياً نسبته 2.788%، وهو أدنى سعر مدفوع تحققه أي جهة مصدرة للصكوك في الإمارات حتى الآن.

وجاء التسعير النهائي عقب الجولات العالمية التي تم إجراؤها عبر آسيا والشرق الأوسط وأوروبا، وتم تسعير الصكوك بهامش 130 نقطة أساس فوق متوسط عقود المقايضة (mid swaps)، ما يمثل الحد الأقصى من السعر الاسترشادي مع عائد أولي يراوح عند 140 نقطة أساس.

وحظي الإصدار بغير ضمان والحائز على تصنيف (A-» EXP») باهتمام كبير من المستثمرين من مناطق جغرافية مختلفة، بما في ذلك الشرق الأوسط (54%) وأوروبا (29%) وآسيا (17%)؛ وراوحت نوعية المستثمرين بين مديري الصناديق (47%)، والبنوك (44%)، والبنوك الخاصة (6%)، وشركات التأمين (2%)، ومستثمرين آخرين (1%).

وحققت عملية الإصدار هذه أوسع مشاركة لمستثمرين دوليين مقارنة بأي عملية إصدار لصكوك غير مضمونة أطلقتها المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الأشهر الـ24 الماضية، ما يشير إلى الثقة المتزايدة للمستثمرين الدوليين بالعلامة التجارية لـ«نور بنك».

وقال الرئيس التنفيذي لـ«نور بنك»، حسين القمزي: «يمثل هذا الإصدار إنجازاً مهماً للبنك، وهو ثمرة جهودنا الحثيثة التي ضمنت للبنك تسجيل أداء مالي متميز في الأعوام القليلة الماضية، وقد حظيت عملية الإصدار باستجابة جيدة ومشجعة على مستوى العالم، وهذا يتجلى في الطلب الذي شهدناه من مجموعة متنوعة من المستثمرين، وعلى الرغم من أنها عملية الإصدار الأولى للبنك، فقد تمكنا من تحقيق أدنى سعر مدفوع مقارنة بأي جهة مصدرة للصكوك في الإمارات، كما نجحنا في جذب واحدة من أكثر مجموعات المستثمرين تنوعاً خارج الشرق الأوسط، وبذلك نكون أرسينا معياراً جديداً على صعيد التسعير وتنوع المستثمرين في القطاع»، مضيفاً: «ستمكننا عملية الإصدار هذه من تنويع موارد تمويلنا، وستساعدنا على إيجاد هيكلية مستدامة للتمويل ورأس المال، ما يوفر دعماً كبيراً لنمو البنك».

وتمت تغطية الاكتتاب على الصكوك بمعدل 4.3 أضعاف قيمة الطرح، إذ وصلت قيمة طلبات الاكتتاب إلى أكثر من 2.1 مليار دولار، وسيتم إدراج هذا الإصدار القياسي في بورصة ناسداك دبي.

zawali
04-23-2015, 15:58
شكرا لك على الموضوع الجميل و المفيد
جزاك الله الف خير على كل ما تقدمه لهذا المنتدى
ننتظر إبداعاتك الجميلة بفارغ الصبر جزاك الله خيرا وبارك فيك
واسأل الله ان يجعل عملك هذا بموازيين حسناتكم .....

madlove4
04-23-2015, 15:59
وستعلم حجم العقد الذي تتعامل به الشركة ونسبة المضاعفة مسبقاً قبل التعامل معها , وهي من الأمور التي قد تختلف من شركة لأخرى .

ففي مثالنا السابق :

نعلم أن حجم العقد = سيارة واحدة قيمتها 10.000$ وأن نسبة المضاعفة = 10
لذا فنحن نعلم أننا إذا أردنا المتاجرة بسيارة فإن المبلغ الذي ستخصمه وكالة السيارات من حسابنا هو :
الهامش المستخدم = عدد العقود * حجم العقد / نسبة المضاعفة
= 1 * 10.000 / 10 = 1000$
أما لو أردنا أن نشتري سيارتين فسيكون :
الهامش المستخدم = عدد العقود * حجم العقد / نسبة المضاعفة
= 2 * 10.000 / 10 = 2000$

maroki
05-31-2015, 15:43
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
بارك الله فيك واثابك جنة الفردوس
احسنت احسن الله اليك
ونفعك الله بما كتبت ونفع بك

ahamdy
07-26-2015, 05:15
موضوعك بنك نور فعلا جميل جدا وليس عليه غبار
وفعلا كل الشكر لك اخي على هذه الافادة التي ستفيد الكثير منا منهم المبتدئن خصوصا
ويجب عليهم ان يستفيدو منها جيداا
الف شكرا للشرح الوافى و الجميل
وجزاك الله الف خير انت واعضاء المنتدي الكرام علي خبراتكم التي تمنحونا اياها