hicham9000
06-09-2015, 07:27
تجارة الفوركس تشير إلي سوق تبادل العملات الدولية والذي يعمل علي مدار 24 ساعة, يتم فيه شراء وبيع عملات بلدان مختلفة . التداول عادة يتم علي أزواج عملات تفترض ان سعر العملة المشتراة سوف يرتفع أو ان سعر العملة المباعة سوف ينخفض . الفوركس هو أكثر الأسواق المالية سيولة في العالم بالشكل الذي يجعل من المستحيل علي أي مستثمر ان يؤثر وحده علي أسعار أيا من العملات.
هناك نوعين من استراتيجيات الاستثمار في الفوركس:
التحليل الفني والتحليل الأساسي
التحليل الفني :
التحليل الفني عادة ما يتم إجراءه بواسطة المتداولين الصغار او من ذوي الحجم المتوسط. التحليل الفني يأخذ في اعتباره العوامل التي تؤثر فعلا علي السوق بدلا من العوامل التي يمكن ان تؤثر عليه لاحقا. ومن ثم فان عرض الأسعار يعكس بالفعل كافة العوامل التي أثرت عليه. فقط السوق وحده هو ما ينتج الحقائق والأرقام التي يجب وضعها في الحسبان فيما العوامل الأخرى مثل الخوف والأمل والتوقعات أو أية تغيرات أخرى لا يتم وضعها في الاعتبار بتاتا. وبالتالي فان التحليل الفني يعتمد بصفة رئيسية علي هذه الافتراضات :
* السعر يعكس كافة تحركات السوق الفعلية. هذا يعني ان السعر يشمل بداخله كل شيء معلوم في السوق مثل مستويات العرض والطلب في سوق الصرف الأجنبي والعوامل السياسية واتفاقيات التجارة إلي أخره . أو بمعني أخر فان السوق ليس مهتما بما قد ينتج من تغيرات بقدر ما يتعامل مع التغيرات الفعلية فهو يعمل بافتراض ان السعر يمكنه فقط ان يأخذ واحدة من ثلاثة اتجاهات :
اتجاه صاعد او اتجاه هابط أو اتجاه جانبي
* ويقع الأمر كله علي عاتق هذه الأنماط السوقية والتي تصنف بحسب قوتها. بمعني ان هذه العوامل التي بطبيعتها متكررة سوف تنتج في النهاية النتائج المرجوة .
* التاريخ دائما ما يعيد نفسه لان سيكولوجية الإنسان تتغير ببطء شديد مع مرور الوقت . وهذا يجعل من تحركات السوق أمرا يمكن التنبؤ به .
هناك المؤشرات الفنية المختلفة :
1. مؤشر القوة النسبية :
يأخذ في اعتباره نسبة التحركات الصاعدة والهابطة و يعبر عنها المؤشر عبر نطاق للحركة يتراوح بين الصفر والمائة .
2.الرسوم البيانية :
الرسوم البيانية تحوي انحدارات وارتفاعات يتم تطويرها علي الرسم البياني بمرور الزمن وتعكس بعض التغيرات الكبيرة أو الثانوية في نموذج حركة السوق . بعض النماذج الفنية علي الرسم البياني تأتي في شكل :
* المثلث * المستطيل * الرأس والكتفين * القمة الثنائية والقاع الثنائي * الصحون * v
3.الفجوات :
الفجوة تمثل المنطقة علي الرسم البياني الشريطي التي لم يحدث تداول بها .
* الفجوة الصعودية : تتشكل حين يكون أدنى مستويات السعر في يوم معين هي اكبر من اعلي مستويات السعر خلال اليوم السابق .
* الفجوة الهبوطية : تتشكل حين يكون اعلي سعر في يوم معين هو أدنى من اقل سعر في اليوم السابق .
الأرقام :
هناك نظريات رقمية متنوعة يتم استخدامها في التحليل الفني مثل :
* نظرية فايبو ناتشي * نظرية جان
مؤشر الاستوكاستيك للتذبذب :
هذا المؤشر يقيس وضع السعر في حالات ذروة البيع وذروة الشراء . وهو يستخدم مقياس ما بين الصفر والمائة نقطة مئوية .
التحليل الأساسي :
وفق هذا النوع من التحليل فانه يتم دراسة الموقف الاقتصادي والسياسي والمالي الحالي لدولة معينة ومن ثم لعملتها . الظروف الاقتصادية والسياسية لبلد ما يتوقف علي عدد من العوامل مثل أسعار الفائدة ومستوى البطالة وأحجام الصادرات والواردات ودخل الفرد والنسبة المئوية من السكان الذين يعيشون اعلي أو دون خط الفقر , أيضا معدل التضخم والعلاقات التجارية مع البلدان الأخرى فضلا عن السياسات الضريبية إلي أخره .
المحلل الأساسي أو المالي يقوم بدراسة وتقييم كل هذه العوامل المذكورة قبل ان يتخذ القرار. ومن ثم فان التحليل الأساسي يساعد في عملية اتخاذ القرار للمدى البعيد كما يمكن من تحقيق أرباح في الأجل القصير من خلال التطورات الاقتصادية غير العادية .
بعض المؤشرات التي تساعد في عملية التحليل الأساسي تشمل ما يلي :
1. الناتج المحلي الإجمالي :
يعكس القيمة السوقية الإجمالية لكافة السلع والخدمات المنتجة في بلد ما خلال سنة معينة .
2. مبيعات التجزئة :
تعكس كافة المبلغ المحصلة عبر متاجر التجزئة في كافة أنحاء البلد .
3. مؤشر أسعار المستهلكين :
يعكس التغير في أسعار سلع المستهلك .
4. الدورة الاقتصادية:
تعكس المراحل المختلفة التي يمر عبرها الاقتصاد . هذه المراحل تشمل :
* التوسع * ذروة النمو * الركود * الكساد
5. السياسية النقدية :
ويتم من خلالها التحكم في المعروض النقدي في الاقتصاد المحلي .
تداول الفوركس بشكل ناجح يتطلب المعرفة والوقت وفهم السوق . فلا يمكنك ان تربح بشكل مستمر في سوق الفوركس نظرا لطبيعيته المتقلبة. ومن ثم كمتداول يجب عليك دائما ان تحاول استخدام كلا النوعين من التحليل سواء الفني أو الأساسي وان تقوم باتخاذ قرارات التداول بناء علي توقعات السوق والاتجاهات السائدة فيه . قم بالتداول باستخدام الاموال التي يمكنك تحمل خسارتها دون ان تندم كثيرا عليها . تداول باستخدام المنطق وإذا لم تكن متأكدا بشكل كامل يمكنك ان تأخذ استراحة لبعض الوقت .
هناك نوعين من استراتيجيات الاستثمار في الفوركس:
التحليل الفني والتحليل الأساسي
التحليل الفني :
التحليل الفني عادة ما يتم إجراءه بواسطة المتداولين الصغار او من ذوي الحجم المتوسط. التحليل الفني يأخذ في اعتباره العوامل التي تؤثر فعلا علي السوق بدلا من العوامل التي يمكن ان تؤثر عليه لاحقا. ومن ثم فان عرض الأسعار يعكس بالفعل كافة العوامل التي أثرت عليه. فقط السوق وحده هو ما ينتج الحقائق والأرقام التي يجب وضعها في الحسبان فيما العوامل الأخرى مثل الخوف والأمل والتوقعات أو أية تغيرات أخرى لا يتم وضعها في الاعتبار بتاتا. وبالتالي فان التحليل الفني يعتمد بصفة رئيسية علي هذه الافتراضات :
* السعر يعكس كافة تحركات السوق الفعلية. هذا يعني ان السعر يشمل بداخله كل شيء معلوم في السوق مثل مستويات العرض والطلب في سوق الصرف الأجنبي والعوامل السياسية واتفاقيات التجارة إلي أخره . أو بمعني أخر فان السوق ليس مهتما بما قد ينتج من تغيرات بقدر ما يتعامل مع التغيرات الفعلية فهو يعمل بافتراض ان السعر يمكنه فقط ان يأخذ واحدة من ثلاثة اتجاهات :
اتجاه صاعد او اتجاه هابط أو اتجاه جانبي
* ويقع الأمر كله علي عاتق هذه الأنماط السوقية والتي تصنف بحسب قوتها. بمعني ان هذه العوامل التي بطبيعتها متكررة سوف تنتج في النهاية النتائج المرجوة .
* التاريخ دائما ما يعيد نفسه لان سيكولوجية الإنسان تتغير ببطء شديد مع مرور الوقت . وهذا يجعل من تحركات السوق أمرا يمكن التنبؤ به .
هناك المؤشرات الفنية المختلفة :
1. مؤشر القوة النسبية :
يأخذ في اعتباره نسبة التحركات الصاعدة والهابطة و يعبر عنها المؤشر عبر نطاق للحركة يتراوح بين الصفر والمائة .
2.الرسوم البيانية :
الرسوم البيانية تحوي انحدارات وارتفاعات يتم تطويرها علي الرسم البياني بمرور الزمن وتعكس بعض التغيرات الكبيرة أو الثانوية في نموذج حركة السوق . بعض النماذج الفنية علي الرسم البياني تأتي في شكل :
* المثلث * المستطيل * الرأس والكتفين * القمة الثنائية والقاع الثنائي * الصحون * v
3.الفجوات :
الفجوة تمثل المنطقة علي الرسم البياني الشريطي التي لم يحدث تداول بها .
* الفجوة الصعودية : تتشكل حين يكون أدنى مستويات السعر في يوم معين هي اكبر من اعلي مستويات السعر خلال اليوم السابق .
* الفجوة الهبوطية : تتشكل حين يكون اعلي سعر في يوم معين هو أدنى من اقل سعر في اليوم السابق .
الأرقام :
هناك نظريات رقمية متنوعة يتم استخدامها في التحليل الفني مثل :
* نظرية فايبو ناتشي * نظرية جان
مؤشر الاستوكاستيك للتذبذب :
هذا المؤشر يقيس وضع السعر في حالات ذروة البيع وذروة الشراء . وهو يستخدم مقياس ما بين الصفر والمائة نقطة مئوية .
التحليل الأساسي :
وفق هذا النوع من التحليل فانه يتم دراسة الموقف الاقتصادي والسياسي والمالي الحالي لدولة معينة ومن ثم لعملتها . الظروف الاقتصادية والسياسية لبلد ما يتوقف علي عدد من العوامل مثل أسعار الفائدة ومستوى البطالة وأحجام الصادرات والواردات ودخل الفرد والنسبة المئوية من السكان الذين يعيشون اعلي أو دون خط الفقر , أيضا معدل التضخم والعلاقات التجارية مع البلدان الأخرى فضلا عن السياسات الضريبية إلي أخره .
المحلل الأساسي أو المالي يقوم بدراسة وتقييم كل هذه العوامل المذكورة قبل ان يتخذ القرار. ومن ثم فان التحليل الأساسي يساعد في عملية اتخاذ القرار للمدى البعيد كما يمكن من تحقيق أرباح في الأجل القصير من خلال التطورات الاقتصادية غير العادية .
بعض المؤشرات التي تساعد في عملية التحليل الأساسي تشمل ما يلي :
1. الناتج المحلي الإجمالي :
يعكس القيمة السوقية الإجمالية لكافة السلع والخدمات المنتجة في بلد ما خلال سنة معينة .
2. مبيعات التجزئة :
تعكس كافة المبلغ المحصلة عبر متاجر التجزئة في كافة أنحاء البلد .
3. مؤشر أسعار المستهلكين :
يعكس التغير في أسعار سلع المستهلك .
4. الدورة الاقتصادية:
تعكس المراحل المختلفة التي يمر عبرها الاقتصاد . هذه المراحل تشمل :
* التوسع * ذروة النمو * الركود * الكساد
5. السياسية النقدية :
ويتم من خلالها التحكم في المعروض النقدي في الاقتصاد المحلي .
تداول الفوركس بشكل ناجح يتطلب المعرفة والوقت وفهم السوق . فلا يمكنك ان تربح بشكل مستمر في سوق الفوركس نظرا لطبيعيته المتقلبة. ومن ثم كمتداول يجب عليك دائما ان تحاول استخدام كلا النوعين من التحليل سواء الفني أو الأساسي وان تقوم باتخاذ قرارات التداول بناء علي توقعات السوق والاتجاهات السائدة فيه . قم بالتداول باستخدام الاموال التي يمكنك تحمل خسارتها دون ان تندم كثيرا عليها . تداول باستخدام المنطق وإذا لم تكن متأكدا بشكل كامل يمكنك ان تأخذ استراحة لبعض الوقت .