gehad87
06-18-2015, 11:42
أعلن بنك أبوظبي الوطني إطلاق سندات إضافية من دون أجل لدعم الشق الأول من رأس المال بقيمة 750 مليون دولار، والتي لاقت إقبالاً كبيراً بعد طرحها للاكتتاب. وأفاد البنك في بيان بأنه عقد عدداً من الاجتماعات مع المستثمرين في سنغافورة وهونغ كونغ ولندن وفرانكفورت وزيورخ وجنيف.
وعلى ضوء الاهتمام العالمي من قبل المستثمرين، أطلق البنك في 10 يونيو الجاري برنامج السندات، إذ تم تحديد الكوبون السنوي بنسبة 5.350%، لكن مع تزايد الاهتمام والإقبال على هذه السندات، تم تغيير معدل الكوبون السنوي ليصبح 5.250%، بحيث أتت نسب توزيعه على الشكل التالي: (33%) في منطقة الشرق الأوسط، (27%) في المملكة المتحدة، (19%) في بقية الدول الأوروبية الأخرى، (17%) في آسيا، و(4%) في الولايات المتحدة الأميركية.
وستسهم هذه السندات الإضافية من دون أجل لدعم الشق الأول من رأس المال في تعزيز مكانة رأس مال البنك، وذلك تماشياً مع أهدافه في المحافظة على قوة وضعه المالي وتحقيق أهدافه التوسعيه.
وحصلت السندات على التصنيف الائتماني Baa3 للأمدين القصير والطويل من قبل وكالة «موديز» وBBB- من قبل «ستاندرد آند بورز».
وقال رئيس الخزينة لمجموعة بنك أبوظبي الوطني، ستيفن جوردان، إن «عملية إطلاق السندات كانت ناجحة بجميع المقاييس، خصوصاً أن السوق تشهد حالياً تقلبات، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين بقوة ومكانة البنك المالية واستراتيجيته التوسعية».
وعلى ضوء الاهتمام العالمي من قبل المستثمرين، أطلق البنك في 10 يونيو الجاري برنامج السندات، إذ تم تحديد الكوبون السنوي بنسبة 5.350%، لكن مع تزايد الاهتمام والإقبال على هذه السندات، تم تغيير معدل الكوبون السنوي ليصبح 5.250%، بحيث أتت نسب توزيعه على الشكل التالي: (33%) في منطقة الشرق الأوسط، (27%) في المملكة المتحدة، (19%) في بقية الدول الأوروبية الأخرى، (17%) في آسيا، و(4%) في الولايات المتحدة الأميركية.
وستسهم هذه السندات الإضافية من دون أجل لدعم الشق الأول من رأس المال في تعزيز مكانة رأس مال البنك، وذلك تماشياً مع أهدافه في المحافظة على قوة وضعه المالي وتحقيق أهدافه التوسعيه.
وحصلت السندات على التصنيف الائتماني Baa3 للأمدين القصير والطويل من قبل وكالة «موديز» وBBB- من قبل «ستاندرد آند بورز».
وقال رئيس الخزينة لمجموعة بنك أبوظبي الوطني، ستيفن جوردان، إن «عملية إطلاق السندات كانت ناجحة بجميع المقاييس، خصوصاً أن السوق تشهد حالياً تقلبات، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين بقوة ومكانة البنك المالية واستراتيجيته التوسعية».