gehad87
08-16-2015, 17:56
أعلنت مجموعة الطيار عن إبرام اتفاقية شراء مشروطة لشراء حصص في شركة ذاخر للتطوير والاستثمار العقاري بتاريخ 15 أغسطس مع كل من شركة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده للاستثمار (شركة ماسك)، وشركة عبدالله المشعل وأولاده (شركة المشعل).
وبموجب "الاتفاقية" ستبيع كل من شركة ماسك وشركة المشعل مجتمعتين ما نسبته 25% (أي ما نسبته 12.5% من كل منهما) من الحصص في الشركة لمجموعة الطيار (الصفقة) مقابل إصدار أسهم جديدة لكل من شركة ماسك وشركة المشعل في المجموعة بنسب متساوية عن طريق زيادة رأسمال المجموعة، وتبلغ قيمة الصفقة 670 مليون ريال.
تتمثل استراتيجية الشركة المستقبلية بتطوير مشروع ذاخر العقاري والواقع على بُعد 1.4 كم من الحرم المكي في مكة المكرمة (مشروع ذاخر). وتبلغ المساحة الإجمالية لأرض المشروع 323 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن يحتوي المشروع على مرافق فندقية وسكنية وتجارية لتقديم خدمات متكاملة لضيوف الرحمن وقاطني مكة المكرمة تفي باحتياجات معظم شرائح السوق، بالإضافة إلى تقديم خدمات تجارية وسياحية عالية الجودة.
وتتضمن اتفاقية شراء الحصص عدداً من الشروط التي ينبغي على كل من شركة ماسك وشركة المشعل تنفيذها لاستكمال الصفقة، ومنها القيام بعملية إعادة هيكلة والتي سيتم من خلالها قيام الشركة بتملك كل أراضي مشروع ذاخر بشكل مباشر أو غير مباشر (عملية إعادة الهيكلة).
وسوف تقوم مجموعة الطيار كمقابل لاستحواذها على 25% من الحصص في الشركة، بإصدار أسهم العوض عن طريق زيادة رأسمالها، وتخصيص هذه الأسهم لصالح كل من شركة ماسك وشركة المشعل تُمثل 6.5 مليون سهماً، وذلك كأسهم عوض لاستحواذ مجموعة الطيار على ما نسبته 25% من الحصص في الشركة. وبعد اكتمال صفقة الاستحواذ سيرتفع عدد أسهم مجموعة الطيار من 200 مليون سهماً إلى 206.5 مليون سهم والتي تمثل زيادة في رأسمال المجموعة بنسبة قدرها 3.25%، بحيث تكون الزيادة في رأس المال من 2 مليار ريال إلى 2.065 مليار ريال.
وأشارت الشركة أن بعد استكمال الصفقة، فإن نسبة ملكية كل من شركة ماسك وشركة المشعل مجتمعتين في رأسمال مجموعة الطيار ستكون 3.15%، وستكون نسبة ملكية مجموعة الطيار 25% من الحصص في الشركة.
وقد عيَّنت مجموعة الطيار شركة إتش إس بي سي العربية السعودية كمستشار مالي، وشركة كليفورد تشانس محامون مستشارون قانونيون كمستشار قانوني فيما يتعلق بالصفقة.
وأوضحت "المجموعة" بأن الصفقة تأتي دعماً لاستراتيجية المجموعة للتوسع في قطاع سياحة الحج والعمرة كأحد قطاعات النمو الاستراتيجية للمجموعة المبنية أساساً على تنمية استثمارات المجموعة في المناطق الحيوية القريبة من الحرم المكي بمكة المكرمة. وستقوم المجموعة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بصفقة الاستحواذ في حينها.
وبموجب "الاتفاقية" ستبيع كل من شركة ماسك وشركة المشعل مجتمعتين ما نسبته 25% (أي ما نسبته 12.5% من كل منهما) من الحصص في الشركة لمجموعة الطيار (الصفقة) مقابل إصدار أسهم جديدة لكل من شركة ماسك وشركة المشعل في المجموعة بنسب متساوية عن طريق زيادة رأسمال المجموعة، وتبلغ قيمة الصفقة 670 مليون ريال.
تتمثل استراتيجية الشركة المستقبلية بتطوير مشروع ذاخر العقاري والواقع على بُعد 1.4 كم من الحرم المكي في مكة المكرمة (مشروع ذاخر). وتبلغ المساحة الإجمالية لأرض المشروع 323 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن يحتوي المشروع على مرافق فندقية وسكنية وتجارية لتقديم خدمات متكاملة لضيوف الرحمن وقاطني مكة المكرمة تفي باحتياجات معظم شرائح السوق، بالإضافة إلى تقديم خدمات تجارية وسياحية عالية الجودة.
وتتضمن اتفاقية شراء الحصص عدداً من الشروط التي ينبغي على كل من شركة ماسك وشركة المشعل تنفيذها لاستكمال الصفقة، ومنها القيام بعملية إعادة هيكلة والتي سيتم من خلالها قيام الشركة بتملك كل أراضي مشروع ذاخر بشكل مباشر أو غير مباشر (عملية إعادة الهيكلة).
وسوف تقوم مجموعة الطيار كمقابل لاستحواذها على 25% من الحصص في الشركة، بإصدار أسهم العوض عن طريق زيادة رأسمالها، وتخصيص هذه الأسهم لصالح كل من شركة ماسك وشركة المشعل تُمثل 6.5 مليون سهماً، وذلك كأسهم عوض لاستحواذ مجموعة الطيار على ما نسبته 25% من الحصص في الشركة. وبعد اكتمال صفقة الاستحواذ سيرتفع عدد أسهم مجموعة الطيار من 200 مليون سهماً إلى 206.5 مليون سهم والتي تمثل زيادة في رأسمال المجموعة بنسبة قدرها 3.25%، بحيث تكون الزيادة في رأس المال من 2 مليار ريال إلى 2.065 مليار ريال.
وأشارت الشركة أن بعد استكمال الصفقة، فإن نسبة ملكية كل من شركة ماسك وشركة المشعل مجتمعتين في رأسمال مجموعة الطيار ستكون 3.15%، وستكون نسبة ملكية مجموعة الطيار 25% من الحصص في الشركة.
وقد عيَّنت مجموعة الطيار شركة إتش إس بي سي العربية السعودية كمستشار مالي، وشركة كليفورد تشانس محامون مستشارون قانونيون كمستشار قانوني فيما يتعلق بالصفقة.
وأوضحت "المجموعة" بأن الصفقة تأتي دعماً لاستراتيجية المجموعة للتوسع في قطاع سياحة الحج والعمرة كأحد قطاعات النمو الاستراتيجية للمجموعة المبنية أساساً على تنمية استثمارات المجموعة في المناطق الحيوية القريبة من الحرم المكي بمكة المكرمة. وستقوم المجموعة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بصفقة الاستحواذ في حينها.