hasback
11-05-2015, 14:59
لقد عاد الأردن بقوة إلى أسواق السندات هذا الأسبوع في إصدار مستقل هو الأول له في خمس سنوات لكن الطلب العالمي الكبير لن يفعل الكثير لتخفيف بواعث القلق بشأن السيولة في الشرق الأوسط.
وباع الأردن الحاصل على تصنيف ***b1/bb- ما قيمته 500 مليون دولار من سندات تستحق في 2025 بعائد 6.375 بالمئة.
كان تسويق الإصدار بدأ في حدود 6.75 بالمئة وبنطاق استرشادي أولي بين 6.50 و6.625 بالمئة قبل التسعير النهائي.
ودافع مصدر قريب من العملية عن قرار مرتبي الإصدار بالبدء بنطاق متسع ثم خفضه 37.5 نقطة أساس قائلا إن ردود المستثمرين كانت تشير إلى أنهم يريدون بدء التسويق حتى ولو عند مستويات أعلى من ذلك.
وبحسب المصدر تجاوز حجم طلبات الاكتتاب 2.5 مليار دولار. وأدار العملية سيتي جروب وجيه.بي مورجان.
وباع الأردن الحاصل على تصنيف ***b1/bb- ما قيمته 500 مليون دولار من سندات تستحق في 2025 بعائد 6.375 بالمئة.
كان تسويق الإصدار بدأ في حدود 6.75 بالمئة وبنطاق استرشادي أولي بين 6.50 و6.625 بالمئة قبل التسعير النهائي.
ودافع مصدر قريب من العملية عن قرار مرتبي الإصدار بالبدء بنطاق متسع ثم خفضه 37.5 نقطة أساس قائلا إن ردود المستثمرين كانت تشير إلى أنهم يريدون بدء التسويق حتى ولو عند مستويات أعلى من ذلك.
وبحسب المصدر تجاوز حجم طلبات الاكتتاب 2.5 مليار دولار. وأدار العملية سيتي جروب وجيه.بي مورجان.