MedMan
04-14-2016, 20:15
إذا أخذت ثلاثة مستثمرين لديهم نفس القدرات ومواهب التداول بالضبط , وتم تحريضهم على بعضهم البعض, في المتوسط, فإن واحد فقد من هؤلاء المستثمرين سيستمر على قيد الحياة. لايهم إذا كان هذا الرجل يلعب البوكر مع زملائه أو إنه يقوم بالتداول معهم في مقهى, دائما يبقى آخر رجل استطاع الصمود وهو الذي تمكن من إدارة أمواله بالشكل الصحيح.
هذا المقال سوف يوضح لك كيف يمكنك أن تصبح أنت هذا الرجل الذي يستطيع الاستمرار والبقاء على قيد الحياة. اليوم, نحن بصدد الحديث عن أسرار إدارة رأس المال والتي من شأنها أن تعطيك ميزة إضافية عن أي مستثمر آخر.
الحرص على الدفاعات القوية
كمستثمر, إذا كنت تريد حقا أن يكون لقد فرصة في النجاح على المدى الطويل, عليك أن تتعلم, وبسرعة, أن الطاقة العقلية الخاصة بك يجب أن تركز على متغيرات التداول التي يمكنك السيطرة عليها. من الواضح, أننا لا نستطيع السيطرة على السوق أو جعله يفعل ما نريد نحن (على الرغم من أن هناك عدد كبير من المستثمرين يتصرفون كما لو أنهم يمكنهم). ولكننا نستطيع السيطرة أكثر على الجوانب الأخرى للتداول: 1. مدخلات التداول, 2. الحفاظ على رأس المال وإدارة الأموال, 3. المخارج.... كل هذه الأشياء هي ما يمكننا بالفعل السيطرة عليه.
النقطة الأساسية هنا هي الحفاظ على رأس المال وإدارة الأموال. السيطرة على أموالك بالشكل الصحيح أثناء التداول ( الرافعة المالية الخاصة بك ) هو الشيء الأساسي الذي سيقويك كمستثمر أو يكسرك. في الواقع, فإن هذه النقطة هي التي ستقرر مصير حياتك المهنية بأكملها. وأي مستثمر محترف يعرف جيدا أن الحفاظ على رأس المال هو أهم جزء في روتين حياته اليومية, ومن الممكن أيضا أن نسمي هذا باللعب الدفاعية في السوق.
كبار المستثمرين ومديري الصناديق يفكرون دائما في ما يمكن فقده قبل التفكير فيما يمكن الفوز به. هذا يعتبر على العكس تماما من عقلية المقامر. فتجد أن معظم المقامرون يعانون من مرض عقلي لا يمكن السيطرة عليه حيث يركزون بشكل كامل تقريبا على مقدار المال الذي من الممكن الفوز به دون إعطاء أي اهتمام تقريبا للخسائر المحتملة, وهذا السلوك يعتبر سلوك سيكوباتي. وللأسف, فإن هذا السلوك شائع جدا بين المستثمرين وخاصة الجدد.
لماذا بعض أفضل المستثمرين والمحللين ينتهي بهم الحال بلا شيء "نكرات"
أنا متأكد من أنك قد سمعت من البعض عن ضربة صناديق التحوط الضخمة والتي حدثت خلال السنوات الأخيرة. وكانت الأسباب الرئيسية لهذه الضربة هي الغش والنفوذ الزائد بالإضافة إلى الإفراط في الاستدانة أو ما يسمى "الاستخدام الغير مسؤول لرأس المال الخطر" والمعروف أيضا بعدم ممارسة الحفاظ على رأس المال المناسب.
كما أشرت خلال الفقرة الافتتاحية, فعند أخذ اثنين من المستثمرين لهم نفس القدرة والمهارة والمعرفة بشأن التداول, فستجد أن أحدهم سينجح في التداول على المدى الطويل, بينما يفقد الآخر المال باستمرار ويفقد حسابات التداول الخاصة به. والفرق بين الاثنين هو أن واحد فقط منهم لديه القدرة العقلية لإدارة المخاطر, التخطيط للخسائر, إدارة الصفقات وتنفيذ إدارة رأس المال بشكل صحيح ومستمر. وهكذا. فإن المستثمر الجيد يعرف حقا قدرته على إدارة المخاطر بالشكل الصحيح... وليس عن طريق القدرة على إيجاد الصفقات أو تحليل الأسواق, خلافا للاعتقاد الشائع.
المحافظة على رأس المال أمر مثير حقا...فكر فيه جيدا
8أنا أعرف لماذا العديد من المستثمرين لا تركز بما فيه الكفاية على الحفاظ على رأس المال وإدارة المخاطر: لأنهم يعتقدون خطأ أنها ليست "ممتعة" أو "مثيرة", ولكن هذا الرأي يرجع لعدم تفكيرهم بهذا الأمر على النحو السليم.
وكما ترى, فإن المفتاح الرئيسي لصنع المال داخل سوق الفوركس على المدى الطويل هو ببساطة البقاء في اللعبة. فأنت تحتاج إلى الحفاظ على رأس المال الخاص بك بالشكل الجيد بما فيه الكفاية بحيث يمكنك البقاء في اللعبة بما فيه الكفاية لرؤية استراتيجية التداول الخاصة بك.
الطريقة الوحيدة لكسب المال على نحو ثابت هو أن تتكبد خسائر صغيرة, ويكون فيما بينها عدد قليل من المكاسب. إن الأمر قد يبدو بسيطا, ولكن إن كنت لا تستطيع أن تفعل ذلك, فلا يمكنك كسب المال. والآن, فإن الجزء الصعب في كل هذا هو وجود الحالة النفسية للعقل لإدارة رؤوس الأموال بشكل صحيح وفقا لكل تاجر, يجب على المرء أن ينظر جيدا إلى مخاطر التداول للدولار وكذلك الرافعة المالية المستخدمة, كما يجب على المرء أيضا أن يحسب ما إذا كانت المخاطر مبررة ولا ينظر إلى الموضوع بعين العاطفة. فقبل البدء في التداول عليك أن تحسب مخاطر فقدان كل دولار, وأن تستخدم عقلك للحفاظ على رأس المال وتسقط العواطف والمشاعر حول المكافآت والأرباح.
مثال مرئي: في المثال أدناه, دعونا ننظر سويا إلى كيف أن الحفاظ على رأس المال وإدارة المخاطر بشكل سليم يسمح لك بالبقاء في اللعبة فترة طويلة بما فيه الكفاية لرؤية الأسهم الخاصة بك في منحى زيادة مستمرة مع مرور الوقت. لاحظ جيدا كيف أن هذا المستثمر صنع الكثير من الخسائر الصغيرة جدا. من الصعب أن نعتقد أن هذا المستثمر قد حقق أرباحا بنحو يزيد قليلا عن 20%. ويعتبر هذا المثال بمثابة دعوة استيقاظ لهؤلاء المستثمرين الذين لا يمارسون الحفاظ على رأس المال بشكل منضبط.
النقاط الرئيسية الممكن أخذها من الرسوم البيانية أعلاه هي أنه ينبغي عليك أن يكون لديك حد أقصى من الدولارات القابلة للخسارة خلال أي عملية تداول, وأيضا لا ينبغي عليك, تحت أي ظرف من الظروف, الإفراط في استخدام الرافعة المالية أو المخاطرة كثيرا أثناء التداول. وتذكر أن السوق سيكون موجود دائما يوم غد, لذلك عليك تجاهل الإغراءات.
أفضل المستثمرون يقومون بتقليل خسائرهم, وهم أيضا لا يخاطرون بمحافظهم, الأصول الرئيسية أو الأسهم في أي تتداول, وإنما يقومون بالتخطيط للمستقبل بقلق شديد ويعرفون دائما "أسوأ سيناريو" لأي تداول أو استثمار.
بقدر ما تحافظ فعلا على راس المال الخاص بك, فإن هذا ينطوي أساسا على معرفة كم أنت متوافق عاطفيا مع فقدان بعض الدولارات أثناء عمليات التداول.
الخاتمة
وبينما يبدو أن إدارة رأس المال والمخاطر هما مفتاح النجاح في أسواق الفوركس, فإن الجمع بين هذه المهارات لإدارة الأموال مع استراتيجية فعالة للتداول سوف يعطيك ميزة قوية للغاية داخل الأسواق. فالجمع بين استراتيجية حركة السعر مع الحفاظ على مهارات إدارة رأس المال والمخاطر على نحو سليم هو ما مكنني من البقاء في اللعبة لمدة 12 عاما. فالعديد من المستثمرين الذين قابلتهم دائما ما يصفون شيء واحد لنجاح التداول وأنه السلاح السري وهو سبب نجاحه, وهذا الشيء هو التركيز على المحافظة على رأس المال. فالتركيز على المحافظة على رأس المال وإدارة المخاطر يعتبر ميزة للسيطرة الكاملة على أسواق الفوركس.
هذا المقال سوف يوضح لك كيف يمكنك أن تصبح أنت هذا الرجل الذي يستطيع الاستمرار والبقاء على قيد الحياة. اليوم, نحن بصدد الحديث عن أسرار إدارة رأس المال والتي من شأنها أن تعطيك ميزة إضافية عن أي مستثمر آخر.
الحرص على الدفاعات القوية
كمستثمر, إذا كنت تريد حقا أن يكون لقد فرصة في النجاح على المدى الطويل, عليك أن تتعلم, وبسرعة, أن الطاقة العقلية الخاصة بك يجب أن تركز على متغيرات التداول التي يمكنك السيطرة عليها. من الواضح, أننا لا نستطيع السيطرة على السوق أو جعله يفعل ما نريد نحن (على الرغم من أن هناك عدد كبير من المستثمرين يتصرفون كما لو أنهم يمكنهم). ولكننا نستطيع السيطرة أكثر على الجوانب الأخرى للتداول: 1. مدخلات التداول, 2. الحفاظ على رأس المال وإدارة الأموال, 3. المخارج.... كل هذه الأشياء هي ما يمكننا بالفعل السيطرة عليه.
النقطة الأساسية هنا هي الحفاظ على رأس المال وإدارة الأموال. السيطرة على أموالك بالشكل الصحيح أثناء التداول ( الرافعة المالية الخاصة بك ) هو الشيء الأساسي الذي سيقويك كمستثمر أو يكسرك. في الواقع, فإن هذه النقطة هي التي ستقرر مصير حياتك المهنية بأكملها. وأي مستثمر محترف يعرف جيدا أن الحفاظ على رأس المال هو أهم جزء في روتين حياته اليومية, ومن الممكن أيضا أن نسمي هذا باللعب الدفاعية في السوق.
كبار المستثمرين ومديري الصناديق يفكرون دائما في ما يمكن فقده قبل التفكير فيما يمكن الفوز به. هذا يعتبر على العكس تماما من عقلية المقامر. فتجد أن معظم المقامرون يعانون من مرض عقلي لا يمكن السيطرة عليه حيث يركزون بشكل كامل تقريبا على مقدار المال الذي من الممكن الفوز به دون إعطاء أي اهتمام تقريبا للخسائر المحتملة, وهذا السلوك يعتبر سلوك سيكوباتي. وللأسف, فإن هذا السلوك شائع جدا بين المستثمرين وخاصة الجدد.
لماذا بعض أفضل المستثمرين والمحللين ينتهي بهم الحال بلا شيء "نكرات"
أنا متأكد من أنك قد سمعت من البعض عن ضربة صناديق التحوط الضخمة والتي حدثت خلال السنوات الأخيرة. وكانت الأسباب الرئيسية لهذه الضربة هي الغش والنفوذ الزائد بالإضافة إلى الإفراط في الاستدانة أو ما يسمى "الاستخدام الغير مسؤول لرأس المال الخطر" والمعروف أيضا بعدم ممارسة الحفاظ على رأس المال المناسب.
كما أشرت خلال الفقرة الافتتاحية, فعند أخذ اثنين من المستثمرين لهم نفس القدرة والمهارة والمعرفة بشأن التداول, فستجد أن أحدهم سينجح في التداول على المدى الطويل, بينما يفقد الآخر المال باستمرار ويفقد حسابات التداول الخاصة به. والفرق بين الاثنين هو أن واحد فقط منهم لديه القدرة العقلية لإدارة المخاطر, التخطيط للخسائر, إدارة الصفقات وتنفيذ إدارة رأس المال بشكل صحيح ومستمر. وهكذا. فإن المستثمر الجيد يعرف حقا قدرته على إدارة المخاطر بالشكل الصحيح... وليس عن طريق القدرة على إيجاد الصفقات أو تحليل الأسواق, خلافا للاعتقاد الشائع.
المحافظة على رأس المال أمر مثير حقا...فكر فيه جيدا
8أنا أعرف لماذا العديد من المستثمرين لا تركز بما فيه الكفاية على الحفاظ على رأس المال وإدارة المخاطر: لأنهم يعتقدون خطأ أنها ليست "ممتعة" أو "مثيرة", ولكن هذا الرأي يرجع لعدم تفكيرهم بهذا الأمر على النحو السليم.
وكما ترى, فإن المفتاح الرئيسي لصنع المال داخل سوق الفوركس على المدى الطويل هو ببساطة البقاء في اللعبة. فأنت تحتاج إلى الحفاظ على رأس المال الخاص بك بالشكل الجيد بما فيه الكفاية بحيث يمكنك البقاء في اللعبة بما فيه الكفاية لرؤية استراتيجية التداول الخاصة بك.
الطريقة الوحيدة لكسب المال على نحو ثابت هو أن تتكبد خسائر صغيرة, ويكون فيما بينها عدد قليل من المكاسب. إن الأمر قد يبدو بسيطا, ولكن إن كنت لا تستطيع أن تفعل ذلك, فلا يمكنك كسب المال. والآن, فإن الجزء الصعب في كل هذا هو وجود الحالة النفسية للعقل لإدارة رؤوس الأموال بشكل صحيح وفقا لكل تاجر, يجب على المرء أن ينظر جيدا إلى مخاطر التداول للدولار وكذلك الرافعة المالية المستخدمة, كما يجب على المرء أيضا أن يحسب ما إذا كانت المخاطر مبررة ولا ينظر إلى الموضوع بعين العاطفة. فقبل البدء في التداول عليك أن تحسب مخاطر فقدان كل دولار, وأن تستخدم عقلك للحفاظ على رأس المال وتسقط العواطف والمشاعر حول المكافآت والأرباح.
مثال مرئي: في المثال أدناه, دعونا ننظر سويا إلى كيف أن الحفاظ على رأس المال وإدارة المخاطر بشكل سليم يسمح لك بالبقاء في اللعبة فترة طويلة بما فيه الكفاية لرؤية الأسهم الخاصة بك في منحى زيادة مستمرة مع مرور الوقت. لاحظ جيدا كيف أن هذا المستثمر صنع الكثير من الخسائر الصغيرة جدا. من الصعب أن نعتقد أن هذا المستثمر قد حقق أرباحا بنحو يزيد قليلا عن 20%. ويعتبر هذا المثال بمثابة دعوة استيقاظ لهؤلاء المستثمرين الذين لا يمارسون الحفاظ على رأس المال بشكل منضبط.
النقاط الرئيسية الممكن أخذها من الرسوم البيانية أعلاه هي أنه ينبغي عليك أن يكون لديك حد أقصى من الدولارات القابلة للخسارة خلال أي عملية تداول, وأيضا لا ينبغي عليك, تحت أي ظرف من الظروف, الإفراط في استخدام الرافعة المالية أو المخاطرة كثيرا أثناء التداول. وتذكر أن السوق سيكون موجود دائما يوم غد, لذلك عليك تجاهل الإغراءات.
أفضل المستثمرون يقومون بتقليل خسائرهم, وهم أيضا لا يخاطرون بمحافظهم, الأصول الرئيسية أو الأسهم في أي تتداول, وإنما يقومون بالتخطيط للمستقبل بقلق شديد ويعرفون دائما "أسوأ سيناريو" لأي تداول أو استثمار.
بقدر ما تحافظ فعلا على راس المال الخاص بك, فإن هذا ينطوي أساسا على معرفة كم أنت متوافق عاطفيا مع فقدان بعض الدولارات أثناء عمليات التداول.
الخاتمة
وبينما يبدو أن إدارة رأس المال والمخاطر هما مفتاح النجاح في أسواق الفوركس, فإن الجمع بين هذه المهارات لإدارة الأموال مع استراتيجية فعالة للتداول سوف يعطيك ميزة قوية للغاية داخل الأسواق. فالجمع بين استراتيجية حركة السعر مع الحفاظ على مهارات إدارة رأس المال والمخاطر على نحو سليم هو ما مكنني من البقاء في اللعبة لمدة 12 عاما. فالعديد من المستثمرين الذين قابلتهم دائما ما يصفون شيء واحد لنجاح التداول وأنه السلاح السري وهو سبب نجاحه, وهذا الشيء هو التركيز على المحافظة على رأس المال. فالتركيز على المحافظة على رأس المال وإدارة المخاطر يعتبر ميزة للسيطرة الكاملة على أسواق الفوركس.