mahmoud552
11-28-2016, 23:26
نقلت وكالة أنباء «بلومبرج» عن اثنين من مصادرها، أن السعودية تخطط لجمع 17.5 مليار دولار فى أكبر عملية بيع للسندات على الإطلاق من قبل سوق ناشئ، فى الوقت الذى تسعى فيه لتعزيز أوضاعها المالية المتضررة من تراجع أسعار البترول.
وتستهدف الحكومة بيع سندات مقومة بالدولار لأجل 5 سنوات بعائد يزيد على سندات الخزانة الأمريكية لنفس الأجل بمقدار 160 نقطة أساس، وسندات لأجل 10 سنوات بفارق عائد حوالى 170 نقطة أساس، و30 عاماً بفارق عائد 250 نقطة أساس.
ويأتى الطرح بعد أسبوع من العروض التقديمية للمشترين المحتملين فى لندن ولوس أنجلوس وبوسطن ونيويورك.
وأكد المسئولون السعوديون فى هذه اللقاءات على مجهودات المملكة لتنويع اقتصادها البالغة قيمته 650 مليار دولار بعيداً عن البترول.
ونسق عملية الطرح بنوك «سيتى جروب» و«إتس إس بى سى هولدينجز»، و«جى بى مورجان تشايس آند كو»، كما ساعدت بنوك مثل بنك الصين المحدود، و«بى إن بى باريبا»، و«دويتشيه»، و«جولدمان ساكس»، «مورجان ستانلي»، ومجموعة «ميتسوبيشي» المالية، والأهلى كابيتال فى إدارة الطرح.
وتستهدف الحكومة بيع سندات مقومة بالدولار لأجل 5 سنوات بعائد يزيد على سندات الخزانة الأمريكية لنفس الأجل بمقدار 160 نقطة أساس، وسندات لأجل 10 سنوات بفارق عائد حوالى 170 نقطة أساس، و30 عاماً بفارق عائد 250 نقطة أساس.
ويأتى الطرح بعد أسبوع من العروض التقديمية للمشترين المحتملين فى لندن ولوس أنجلوس وبوسطن ونيويورك.
وأكد المسئولون السعوديون فى هذه اللقاءات على مجهودات المملكة لتنويع اقتصادها البالغة قيمته 650 مليار دولار بعيداً عن البترول.
ونسق عملية الطرح بنوك «سيتى جروب» و«إتس إس بى سى هولدينجز»، و«جى بى مورجان تشايس آند كو»، كما ساعدت بنوك مثل بنك الصين المحدود، و«بى إن بى باريبا»، و«دويتشيه»، و«جولدمان ساكس»، «مورجان ستانلي»، ومجموعة «ميتسوبيشي» المالية، والأهلى كابيتال فى إدارة الطرح.