Nesrin
12-28-2019, 23:53
إدارة المخاطر للمتداولين الدائمين
إذا كنت تتداول بشكل متكرر، فإن إحدى الطرق الرئيسية لقياس التعرض لمخاطر السوق و إدارتها هي النظر في الإرتباط بين تداولاتك في العملات الأجنبية و غيرها من الأدوات المالية. يوجد في الأسهم مؤشر شائع يُعرف باسم "بيتا"، و الذي يوضح كيف يُتوقع أداء السهم إعتمادًا على التغييرات في سوق الصناعة المرتبطة في ذلك السهم. بشكل عام، عند تداول الأسهم و تهدف إلى تقليل المخاطر، يحاول المتداول عادةً الجمع بين الأسهم التي قد يساوي قيمة البيتا لمجموعها الصفر - حيث أن بعض الأسهم لها بيتا إيجابي، و البعض الآخر له قيمة سلبية.
ما هو الارتباط؟
لا يوجد بيتا في تداول العملات الأجنبية، ولكن هناك إرتباط. يوضح لنا الإرتباط بينهم كيف تنعكس التغييرات داخل زوج من العملات في التغييرات داخل زوج عملات آخر. بشكل عام، إذا كنت تتداول في عملات ذات إرتباط وثيق (مثل eur/usd) و (aud/jpy) ، فقد تتوقع أن يكون لها إتجاه مشترك. بمعنى آخر، كلما إنخفض زوج (eur/usd)، يمكنك أيضًا توقع إتجاه هبوطي في زوج العملات (aud /jpy).
لكن كيف يمكن أن يساعد هذا في قياس التعرض لمخاطر السوق العالمية؟ نعلم جميعًا أن المخاطر مربوطة أساسًا بالهامش. لهذا السبب يجب أن تتداول بشكل أساسي الأزواج التي ليس لها إرتباطات إيجابية أو سلبية قوية، حيث أنك ستهدر الهامش ببساطة على الأزواج التي تتحرك بنفس الإتجاه، أو في الإتجاه المعاكس. و كقاعدة عامة، يختلف إرتباط العملة أيضًا على الأطر الزمنية المختلفة. لهذا السبب يجب أن تبحث عن إرتباط دقيق في الإطار الزمني الذي تستخدمه بالفعل.
يمكنك إدارة مخاطر الفوركس بشكل أفضل عند إيلاء إهتمام أعمق لعلاقة العملات، خاصة عندما يتعلق الأمر بمضاربة العملات الأجنبية. كلما كنت تستخدم استراتيجية المضاربة أكثر، كلما كان عليك زيادة أرباحك إلى أقصى حد خلال فترة زمنية أقصر. لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال عدم حصر هامشك في الأصول غير المرتبطة. تعد إدارة المخاطر أمرًا حيويًا إذا كنت ترغب في النجاح كتاجر فوركس. هذا هو السبب في أنك يجب أن تلتزم بالمبادئ المذكورة أعلاه لإدارة مخاطر الفوركس.
خلاصة ادارة المخاطر في الفوركس
الان بعد قراءة مقالنا هذا نأمل أنك على وضوح بأنه عليك التحرك دائماً مع الإتجاه العام, و أن لا تضع كل رأس مالك المستثمر في نفس المكان, و أبداً ان لا تستثمر أكثر مما يمكنك تحمل خسارته, و بالمقابل تذكر أن الطمع سبب خراب الكثير من الحسابات, لذلك إستخدم دائما أوامر وقف الخسارة و جني الأرباح, كذلك البرامج المساعدة في التداول. لا تنسى ان التداول في الاسواق العالمية علم لا ينتهي, فلا تتوقف في التعلم و التطرق الى المواضيع الجديدة و أخر استراتيجيات ادارة المخاطر.
إذا كنت تتداول بشكل متكرر، فإن إحدى الطرق الرئيسية لقياس التعرض لمخاطر السوق و إدارتها هي النظر في الإرتباط بين تداولاتك في العملات الأجنبية و غيرها من الأدوات المالية. يوجد في الأسهم مؤشر شائع يُعرف باسم "بيتا"، و الذي يوضح كيف يُتوقع أداء السهم إعتمادًا على التغييرات في سوق الصناعة المرتبطة في ذلك السهم. بشكل عام، عند تداول الأسهم و تهدف إلى تقليل المخاطر، يحاول المتداول عادةً الجمع بين الأسهم التي قد يساوي قيمة البيتا لمجموعها الصفر - حيث أن بعض الأسهم لها بيتا إيجابي، و البعض الآخر له قيمة سلبية.
ما هو الارتباط؟
لا يوجد بيتا في تداول العملات الأجنبية، ولكن هناك إرتباط. يوضح لنا الإرتباط بينهم كيف تنعكس التغييرات داخل زوج من العملات في التغييرات داخل زوج عملات آخر. بشكل عام، إذا كنت تتداول في عملات ذات إرتباط وثيق (مثل eur/usd) و (aud/jpy) ، فقد تتوقع أن يكون لها إتجاه مشترك. بمعنى آخر، كلما إنخفض زوج (eur/usd)، يمكنك أيضًا توقع إتجاه هبوطي في زوج العملات (aud /jpy).
لكن كيف يمكن أن يساعد هذا في قياس التعرض لمخاطر السوق العالمية؟ نعلم جميعًا أن المخاطر مربوطة أساسًا بالهامش. لهذا السبب يجب أن تتداول بشكل أساسي الأزواج التي ليس لها إرتباطات إيجابية أو سلبية قوية، حيث أنك ستهدر الهامش ببساطة على الأزواج التي تتحرك بنفس الإتجاه، أو في الإتجاه المعاكس. و كقاعدة عامة، يختلف إرتباط العملة أيضًا على الأطر الزمنية المختلفة. لهذا السبب يجب أن تبحث عن إرتباط دقيق في الإطار الزمني الذي تستخدمه بالفعل.
يمكنك إدارة مخاطر الفوركس بشكل أفضل عند إيلاء إهتمام أعمق لعلاقة العملات، خاصة عندما يتعلق الأمر بمضاربة العملات الأجنبية. كلما كنت تستخدم استراتيجية المضاربة أكثر، كلما كان عليك زيادة أرباحك إلى أقصى حد خلال فترة زمنية أقصر. لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال عدم حصر هامشك في الأصول غير المرتبطة. تعد إدارة المخاطر أمرًا حيويًا إذا كنت ترغب في النجاح كتاجر فوركس. هذا هو السبب في أنك يجب أن تلتزم بالمبادئ المذكورة أعلاه لإدارة مخاطر الفوركس.
خلاصة ادارة المخاطر في الفوركس
الان بعد قراءة مقالنا هذا نأمل أنك على وضوح بأنه عليك التحرك دائماً مع الإتجاه العام, و أن لا تضع كل رأس مالك المستثمر في نفس المكان, و أبداً ان لا تستثمر أكثر مما يمكنك تحمل خسارته, و بالمقابل تذكر أن الطمع سبب خراب الكثير من الحسابات, لذلك إستخدم دائما أوامر وقف الخسارة و جني الأرباح, كذلك البرامج المساعدة في التداول. لا تنسى ان التداول في الاسواق العالمية علم لا ينتهي, فلا تتوقف في التعلم و التطرق الى المواضيع الجديدة و أخر استراتيجيات ادارة المخاطر.