Afaf El Nahal
03-24-2020, 19:45
السلام علسكم اعضتء منتدى انستا فوركس الأعزاء
يعتبر تحديد حجم الصفقة تحديا كبيرا يواجه المتداول المبتدئ. لنقم بتبسيط الأمر معا.
هناك عدة طرق لاختيار الحجم المناسب للصفقة.
١. حجم لوت ثابت
الفكرة هنا هي استخدام المتداول الحجم نفسه مقدرا باللوتات لكل صفقة. هذه الطريقة بسيطة الفهم لمن بدأ للتو في التداول. ينصح باستخدام أحجام صغيرة للصفقات. يمكنك تغيير حجم الصفقة إذا شهد رصيدك تغيرات كبيرة. يكون حجم النقطة ثابتا طوال الوقت.
مثاللديك ٥٠٠$ في حسابك. باستخدام رافعة مالية ١:١٠٠، يكون هذا المبلغ كافيا للقيام بـ ٥٠ صفقة بحجم ٠.٠١ لوت لكل منها. تتطلب كل صفقة مارجنا قدره ١٠$.
إذا استخدمت نفس حجم اللوت في كل مرة، من المرجح أن يشهد حسابك نموا مستقرا. وهو خيار جيد لمن يواجه صعوبة في التكيف مع النمو المتسارع لأحجام الصفقات بسبب ارتفاع مستويات التوتر المصاحبة لذلك. بالمقابل، يظهر المتداولون المحترفون رغبة أكبر بنمو حسابهم ليحظوا بمزيد من المرونة والإمكانات.
٢. نسبة مئوية من الرصيد
في هذه الحالة، تختار حجم صفقتك كنسبة مئوية من رصيدك. إذا ارتفع رصيدك، يرتفع حجم صفقتك بدوره. وبالتالي، ينمو حسابك بنسبة مطردة أيضا. في الوقت نفسه، من الضروري الانتباه إلى أن تراجع رصيدك بعد صفقات خاسرة سيكون أكبر أيضا.
ينصح بعدم استخدام أكثر من ١-٢% من إيداعك في صفقة واحدة. وبالتالي، حتى لو كانت بعض صفقاتك خاسرة، لن تخسر كل مالك، وستكون قادرا على مواصلة التداول.
إليك الصيغة التالية لحساب حجم الصفقة مقدرا باللوت:
اللوتات المسموح تداولها = الرصيد × المخاطرة (%) / حجم العقد × الرافعة المالية
مثال
لديك ٥٠٠$، وقررت أن نسبة الخطر التي ستعتمدها وتراها مقبولة هي ٢% من رصيدك. باستخدام رافعة مالية ١:١٠٠، عليك اختيار حجم يقدر بـ (٥٠٠×٠.٠٢) / ١٠٠٠٠٠×١٠٠ = ٠.٠١ لوت.
إذا كنت تملك ١٠٠٠$ في رصيدك، ستكون قادرا على تداول (١٠٠٠×٠.٠٢) / ١٠٠٠٠٠×١٠٠ = ٠.٠٢ لوت.
لا تعتبر هذه الطريقة الأمثل للحسابات الصغيرة. قد يحدث أن تتعرض لخسارة كبيرة فيما تكون النسبة المخاطر بها صغيرة جدا لتغطية المارجن المطلوب حتى بالنسبة لأصغر أحجام اللوتات. وبالتالي، ستكون مجبرا على مخالفة قواعد إدارة المخاطر واستخدام المزيد من المال لتتمكن من مواصلة التداول. علاوة على ذلك، وبما أن هذا النهج لا يأخذ بعين الاعتبار ما يحدث على مخطط السعر، فإن حجم إيقاف الخسارة المسموح يكون كبيرا جدا بدوره.
بما أن حجم الصفقة يتوقف على رصيدك، فإن الخسارة تجعل حجم الصفقة أصغر، وبالتالي يصبح من الصعب على المتداول استرداد رصيده بعدها. وفي الوقت نفسه، إذا أصبح الحساب كبيرا جدا، يصبح حجم الصفقة كبيرا أيضا، وهو ليس أمرا محببا.
٣. نسبة مئوية من الرصيد مع إيقاف الخسارة
هنا تحدد حجم صفقتك ليس وفقا لنسبة الخطر المسموح بها في الصفقة فحسب، بل وفقا لمستوى إيقاف الخسارة الخاص بك أيضا. لنقسم هذه العملية إلى ٣ خطوات.
الخطوة رقم ١. التوصيات هي ذاتها: لا تخاطر بأكثر من ١-٢% من إيداعك/رصيدك في صفقة واحدة.
إذا كان رصيدك ٥٠٠$، فإن نسبة الخطر ٢% تعادل ١٠$.
الخطوة رقم ٢. حدد مستوى إيقاف الخسارة لصفقة محددة. ثم قس المسافة بالنقاط بينه وبين سعر الدخول. وهذا يعادل عدد النقاط التي تخاطر بها. بناء على ذلك، وعلى مستوى الخطر المحدد وفقا للخطوة الأولى، احسب حجم الصفقة المثالي.
إذا كنت تريد شراء زوج يورو/دولار أمريكي على مستوى ١.١١٠٠، ووضع أمر إيقاف الخسارة عند ١.١٠٥٠، فإن خطر صفقتك يعادل ٥٠ نقطة.
الخطوة رقم ٣. والآن عليك تحديد حجم الصفقة بناء على مستوى الخطر على الحساب وعلى الصفقة. بمعنى آخر، عليك أن تحدد عدد اللوتات التي ستتداولها والتي تتوافق مع نسبة الخطر التي اعتمدتها ومستوى الإيقاف المناسب لنظام التداول الخاص بك.
من الضروري تعديل حجم الصفقة بما يتناسب مع أمر الإيقاف المطلوب وليس العكس. يكون الخطر واحدا في كل صفقة تقوم بها، لكن حجم الصفقة يتغير لأن مسافة إيقاف الخسارة قد تشهد تباينا.
تذكر أن لوتا من ١٠٠٠ وحدة (ميكرو) يساوي ٠.١$ للنقطة، بينما يساوي اللوت من ١٠٠٠٠ وحدة (ميني) ١$، واللوت من ١٠٠٠٠٠ وحدة (العادي) ١٠$ للنقطة. ينطبق هذا على كافة الأزاوج التي يكون فيها الدولار الأمريكي العملة الثانية، كزوج يورو/دولار أمريكي على سبيل المثال. أما إذا كان الدولار الأمريكي العملة الأولى (الأساس)، تختلف قيم النقاط قليلا. انتبه إلى أنه ينصح بتداول اللوت القياسي (العادي) في حالة المتداولين المحترفين حصرا.
استخدم هذه المعادلة:
اللوتات المسموح تداولها = الرصيد × المخاطرة (%) / (إيقاف الخسارة مقدرا بالنقاط × قيمة النقطة) / ١٠٠
مثال
كما تبين، ستكون قادرا على تداول ٥٠٠$×٠.٠٢ / (٥٠×٠.١$) = ١٠$/٥$ = ٢ ميكرو لوت. الناتج هنا مقدر بـ ميكرو لوت لأن قيمة النقطة المستخدمة في الحساب هي للميكرو لوت.
يحتمل أن يكون مستوى إيقاف صفقتك القادمة هو ٢٠ نقطة فقط. في هذه الحالة، يكون حجم صفقتك ١٠$/(٢٠×١$) = ١٠$/٢٠$ = ٠.٥ ميني لوت أو ٥ ميكرو لوت.
إذا استخدمت هذه الطريقة، سيزداد حجم صفقاتك بما يتناسب مع ارتفاع رصيدك (والعكس صحيح إذا تراجع الرصيد)، كما سيتم تعديله ليتوافق مع الوضع على المخطط. هذه الطريقة مشابهة لتقنية النسبة المئوية من الرصيد، ولا تترك لك مجالا كبيرا للمناورة إذا كان رصيدك قليلا نسبيا. إضافة لذلك، من الضروري الانتباه إلى أن هذه الطريقة لا تعتبر مفيدة إذا لم تتضمن استراتيجية التداول الخاصة بك تحديدا مسبقا لمستويات الخروج.
الخلاصة
إذا، ما هي توصياتنا النهائية بما يخص اختيار حجم الصفقة؟ في الحقيقة، نوصيك باختيار الطريقة التي تناسبك أكثر وتشعرك بالراحة. كما ترى، لكل طريقة مزاياها وعيوبها، وبالتالي فإن الطريقة التي تنجح مع متداول ما، قد لا تكون بذات الفعالية لدى متداول آخر. الأمر رهن باستراتيجية التداول: هل تنطوي على نسبة خطر/مكافأة كبيرة، أم أنها تتيح فرصا عديدة لتحقيق أرباح صغيرة، الخ. هذا الأمر هام جدا عند اتخاذ قرارك.
على الرغم من أن إجراء الحسابات الخاصة بحجم الصفقة يبدو أمرا غير محبب، لكنه هام جدا. إن اختيارك الصحيح لحجم الصفقة يمكنك من إجراء صفقات ناجحة وتقليل نسبة المخاطرة. وبالتالي، رفع سقف أرباحك والحد من خسائرك!
أتمنى التوفيق لي ولكم جميعا أعزائي:1f60a::1f60a:
يعتبر تحديد حجم الصفقة تحديا كبيرا يواجه المتداول المبتدئ. لنقم بتبسيط الأمر معا.
هناك عدة طرق لاختيار الحجم المناسب للصفقة.
١. حجم لوت ثابت
الفكرة هنا هي استخدام المتداول الحجم نفسه مقدرا باللوتات لكل صفقة. هذه الطريقة بسيطة الفهم لمن بدأ للتو في التداول. ينصح باستخدام أحجام صغيرة للصفقات. يمكنك تغيير حجم الصفقة إذا شهد رصيدك تغيرات كبيرة. يكون حجم النقطة ثابتا طوال الوقت.
مثاللديك ٥٠٠$ في حسابك. باستخدام رافعة مالية ١:١٠٠، يكون هذا المبلغ كافيا للقيام بـ ٥٠ صفقة بحجم ٠.٠١ لوت لكل منها. تتطلب كل صفقة مارجنا قدره ١٠$.
إذا استخدمت نفس حجم اللوت في كل مرة، من المرجح أن يشهد حسابك نموا مستقرا. وهو خيار جيد لمن يواجه صعوبة في التكيف مع النمو المتسارع لأحجام الصفقات بسبب ارتفاع مستويات التوتر المصاحبة لذلك. بالمقابل، يظهر المتداولون المحترفون رغبة أكبر بنمو حسابهم ليحظوا بمزيد من المرونة والإمكانات.
٢. نسبة مئوية من الرصيد
في هذه الحالة، تختار حجم صفقتك كنسبة مئوية من رصيدك. إذا ارتفع رصيدك، يرتفع حجم صفقتك بدوره. وبالتالي، ينمو حسابك بنسبة مطردة أيضا. في الوقت نفسه، من الضروري الانتباه إلى أن تراجع رصيدك بعد صفقات خاسرة سيكون أكبر أيضا.
ينصح بعدم استخدام أكثر من ١-٢% من إيداعك في صفقة واحدة. وبالتالي، حتى لو كانت بعض صفقاتك خاسرة، لن تخسر كل مالك، وستكون قادرا على مواصلة التداول.
إليك الصيغة التالية لحساب حجم الصفقة مقدرا باللوت:
اللوتات المسموح تداولها = الرصيد × المخاطرة (%) / حجم العقد × الرافعة المالية
مثال
لديك ٥٠٠$، وقررت أن نسبة الخطر التي ستعتمدها وتراها مقبولة هي ٢% من رصيدك. باستخدام رافعة مالية ١:١٠٠، عليك اختيار حجم يقدر بـ (٥٠٠×٠.٠٢) / ١٠٠٠٠٠×١٠٠ = ٠.٠١ لوت.
إذا كنت تملك ١٠٠٠$ في رصيدك، ستكون قادرا على تداول (١٠٠٠×٠.٠٢) / ١٠٠٠٠٠×١٠٠ = ٠.٠٢ لوت.
لا تعتبر هذه الطريقة الأمثل للحسابات الصغيرة. قد يحدث أن تتعرض لخسارة كبيرة فيما تكون النسبة المخاطر بها صغيرة جدا لتغطية المارجن المطلوب حتى بالنسبة لأصغر أحجام اللوتات. وبالتالي، ستكون مجبرا على مخالفة قواعد إدارة المخاطر واستخدام المزيد من المال لتتمكن من مواصلة التداول. علاوة على ذلك، وبما أن هذا النهج لا يأخذ بعين الاعتبار ما يحدث على مخطط السعر، فإن حجم إيقاف الخسارة المسموح يكون كبيرا جدا بدوره.
بما أن حجم الصفقة يتوقف على رصيدك، فإن الخسارة تجعل حجم الصفقة أصغر، وبالتالي يصبح من الصعب على المتداول استرداد رصيده بعدها. وفي الوقت نفسه، إذا أصبح الحساب كبيرا جدا، يصبح حجم الصفقة كبيرا أيضا، وهو ليس أمرا محببا.
٣. نسبة مئوية من الرصيد مع إيقاف الخسارة
هنا تحدد حجم صفقتك ليس وفقا لنسبة الخطر المسموح بها في الصفقة فحسب، بل وفقا لمستوى إيقاف الخسارة الخاص بك أيضا. لنقسم هذه العملية إلى ٣ خطوات.
الخطوة رقم ١. التوصيات هي ذاتها: لا تخاطر بأكثر من ١-٢% من إيداعك/رصيدك في صفقة واحدة.
إذا كان رصيدك ٥٠٠$، فإن نسبة الخطر ٢% تعادل ١٠$.
الخطوة رقم ٢. حدد مستوى إيقاف الخسارة لصفقة محددة. ثم قس المسافة بالنقاط بينه وبين سعر الدخول. وهذا يعادل عدد النقاط التي تخاطر بها. بناء على ذلك، وعلى مستوى الخطر المحدد وفقا للخطوة الأولى، احسب حجم الصفقة المثالي.
إذا كنت تريد شراء زوج يورو/دولار أمريكي على مستوى ١.١١٠٠، ووضع أمر إيقاف الخسارة عند ١.١٠٥٠، فإن خطر صفقتك يعادل ٥٠ نقطة.
الخطوة رقم ٣. والآن عليك تحديد حجم الصفقة بناء على مستوى الخطر على الحساب وعلى الصفقة. بمعنى آخر، عليك أن تحدد عدد اللوتات التي ستتداولها والتي تتوافق مع نسبة الخطر التي اعتمدتها ومستوى الإيقاف المناسب لنظام التداول الخاص بك.
من الضروري تعديل حجم الصفقة بما يتناسب مع أمر الإيقاف المطلوب وليس العكس. يكون الخطر واحدا في كل صفقة تقوم بها، لكن حجم الصفقة يتغير لأن مسافة إيقاف الخسارة قد تشهد تباينا.
تذكر أن لوتا من ١٠٠٠ وحدة (ميكرو) يساوي ٠.١$ للنقطة، بينما يساوي اللوت من ١٠٠٠٠ وحدة (ميني) ١$، واللوت من ١٠٠٠٠٠ وحدة (العادي) ١٠$ للنقطة. ينطبق هذا على كافة الأزاوج التي يكون فيها الدولار الأمريكي العملة الثانية، كزوج يورو/دولار أمريكي على سبيل المثال. أما إذا كان الدولار الأمريكي العملة الأولى (الأساس)، تختلف قيم النقاط قليلا. انتبه إلى أنه ينصح بتداول اللوت القياسي (العادي) في حالة المتداولين المحترفين حصرا.
استخدم هذه المعادلة:
اللوتات المسموح تداولها = الرصيد × المخاطرة (%) / (إيقاف الخسارة مقدرا بالنقاط × قيمة النقطة) / ١٠٠
مثال
كما تبين، ستكون قادرا على تداول ٥٠٠$×٠.٠٢ / (٥٠×٠.١$) = ١٠$/٥$ = ٢ ميكرو لوت. الناتج هنا مقدر بـ ميكرو لوت لأن قيمة النقطة المستخدمة في الحساب هي للميكرو لوت.
يحتمل أن يكون مستوى إيقاف صفقتك القادمة هو ٢٠ نقطة فقط. في هذه الحالة، يكون حجم صفقتك ١٠$/(٢٠×١$) = ١٠$/٢٠$ = ٠.٥ ميني لوت أو ٥ ميكرو لوت.
إذا استخدمت هذه الطريقة، سيزداد حجم صفقاتك بما يتناسب مع ارتفاع رصيدك (والعكس صحيح إذا تراجع الرصيد)، كما سيتم تعديله ليتوافق مع الوضع على المخطط. هذه الطريقة مشابهة لتقنية النسبة المئوية من الرصيد، ولا تترك لك مجالا كبيرا للمناورة إذا كان رصيدك قليلا نسبيا. إضافة لذلك، من الضروري الانتباه إلى أن هذه الطريقة لا تعتبر مفيدة إذا لم تتضمن استراتيجية التداول الخاصة بك تحديدا مسبقا لمستويات الخروج.
الخلاصة
إذا، ما هي توصياتنا النهائية بما يخص اختيار حجم الصفقة؟ في الحقيقة، نوصيك باختيار الطريقة التي تناسبك أكثر وتشعرك بالراحة. كما ترى، لكل طريقة مزاياها وعيوبها، وبالتالي فإن الطريقة التي تنجح مع متداول ما، قد لا تكون بذات الفعالية لدى متداول آخر. الأمر رهن باستراتيجية التداول: هل تنطوي على نسبة خطر/مكافأة كبيرة، أم أنها تتيح فرصا عديدة لتحقيق أرباح صغيرة، الخ. هذا الأمر هام جدا عند اتخاذ قرارك.
على الرغم من أن إجراء الحسابات الخاصة بحجم الصفقة يبدو أمرا غير محبب، لكنه هام جدا. إن اختيارك الصحيح لحجم الصفقة يمكنك من إجراء صفقات ناجحة وتقليل نسبة المخاطرة. وبالتالي، رفع سقف أرباحك والحد من خسائرك!
أتمنى التوفيق لي ولكم جميعا أعزائي:1f60a::1f60a: