استراتجيات الاستثمار : التحليل الفني والتحليل الأساسي

[mostafamohamedshams]

الإستراتيجيتين الرئيستين في مجال تجارة الفوركس هما التحليل الفني و التحليل الأساسي. معظم المتداولون من ذوي الحجم الصغير أو المتوسط في الأسواق المالية يستخدمون التحليل الفني . هذا النوع من التحليل ينطلق من افتراض ان كل المعلومات حول عملة معينة يمكن إيجادها في سلسلة السعر ومن هنا يمكن القول بان كافة العوامل التي كان لها تأثير علي السعر تم وضعها في الاعتبار من قبل السوق ومن ثم تم عكسها في مستوى السعر الحالي . بصفة أساسية, فان نوعية المستثمرين الذي يقومون باستخدام هذا النوع من التحليل كأساس لاستثماراتهم يعتمدون علي ثلاثة افتراضات رئيسية هي : ان تحركات السعر تأخذ في اعتبارها كافة العوامل , وان تحركات الأسعار هي غير هادفة ومرتبطة بشكل مباشر بهذه الأحداث , وان التاريخ يعيد نفسه , المتداول الذي يستخدم التحليل الفني ينظر إلي اعلي و أدنى مستويات السعر لعملة ما فضلا عن أسعار الإغلاق والافتتاح و أحجام المعاملات . المستثمر هنا لا يحاول ان يتغلب علي السوق أو حتى يتوقع اتجاهات في المدى الطويل , ولكن بشكل بسيط ينظر إلي ما قد حدث لهذه العملة في الماضي القريب ثم يتوقع ان التقلبات الصغيرة بشكل عام سوف تستمر كما كانت عليه من قبل .

التحليل الأساسي يتعرض بشكل رئيسي إلي تحليل المواقف الحالية في بلد إحدى العملات , وتشمل هذه الأشياء الوضع الاقتصادي والسياسي وبعض الشائعات الأخرى. باستخدام الأرقام , فان اقتصاد بلد ما يتوقف علي عدة معايير قابلة للقياس الكمي مثل أسعار الفائدة التي تقررها البنوك المركزية ومعدل البطالة والسياسية الضريبية ومستوى التضخم . المستثمر أيضا يجب ان يضع في اعتباره ان هناك بعض الأحداث غير القابلة للقياس الكمي بشكل كامل يمكنهما أيضا ان تؤثر علي سوق العملة مثل عدم الاستقرار السياسي . قبل تأسيس كافة التنبؤات علي هذه العوامل الواحدة فانه من المهم التذكير بان المستثمرين أيضا يجب ان يضعوا في اعتبارهم توقعات وتطلعات المشاركين في السوق . وكما يحدث في أي سوق أخر كالأسهم , فان قيمة العملة أيضا تعتمد في جزء كبير منها علي تصورات وتوقعات المتداولين عن هذه العملة وليس فقط عن حقيقتها

[hossammostafa203]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته


اخى الكريم إن التحليل الأساسي قديم قدم الأسواق المالية نفسها. وفي العصر الحديث يعتبر كل من "بنيامين جراهام" و"ديفيد دود" من الآباء المؤسسين لمنهجية التحليل الأساسي، والتي تم استعراضها على نحو مفصل في كتابهما الشهير "تحليل الأوراق المالية" (Security Analysis) الصادر في عام 1934.في هذا الكتاب وضح الرجلان العوامل التي يجب على المستثمر فحصها والانتباه إليها قبل اتخاذه أي قرار استثماري. وشملت هذه العوامل على سبيل المثال لا الحصر، الأرباح والإيرادات ومعدلات النمو والتدفقات النقدية. وبالمناسبة، معظم المستثمرين يستخدمون هذا النوع من التحليل سواء كانوا يدركون ذلك أم لا.في المقابل يعود تاريخ التحليل الفني الذي تطور بشكل كبير خلال القرن الماضي إلى ما يقرب من 100 عام.ولعب "تشارلز داو" – أول رئيس تحرير لوول ستريت جورنال – دوراً محورياً في تطوير هذا النوع من التحليل.في البداية قدم "داو" ما يعرف باسم "الرسم البياني بالنقطة والرقم" (Point and Figure Charting) والذي يمثل حركة السعر دون أخذ عامل الزمن أو الحجم بعين الاعتبار. وهذه طريقة منطقية بسيطة لتسجيل العلاقة بين العرض والطلب على أي سهم.

[alaa50]

التحليل الفنى والتحليل الاساسى هما الانواع الاساسية للتحليل فى السوق
ويمكن اعتبار جميع الطرق الاخرى مثل التحليل الرقمى او الكلاسيكى او الموجى والهارمونيك هم ايضا انواع من التحليل الفنى
فالمبدئ الذى يقوم عليه التحليل الفنى وتلك التحليلات هو دراسة الانماط السعرية التى يتم تكوينها اثناء حركة السعر وبالتالى توقع التحركات القادمة بناء على النمط الحركى للسعر فى الماضى والحاضر وجميع تلك التحليلات تقوم على هذا برغم اختلاف الانماط التى يتم تحديدها .
اما التحليل الاساسى او التحليل الاخبارى فهو يهتم بقيمة العمله نفسها اقتصاديا من خلال قراءة المؤشرات الاقتصادية وبالتالى رؤية مستقبل العمله وفقا لتلك المؤشرات .
وفى النهاية الدمج بين التحليل الفنى والتحليل الاساسى يصل بالمتداول الى رؤية شاملة للسوق .

[mogamal]

يعتبر التحليل الأساسي احد اهم انواع التحليل الذي يستخدم عادة فقط كوسيلة للتنبؤ بالاتجاهات طويلة الأجل
يعتر التحليل الاساسي صعب للغاية في سوق الفوركس ولكن من الجدير بالذكر أن بعض المتداولين يتداولون على المدى القصير
بشكل صارم في النشرات الإخبارية هناك العديد من المؤشرات الأساسية المختلفة لقيم العملات الصادرة في أوقات مختلفة فيما يلي عدد قليل منهم
(cpi) مؤشر أسعار المستهلك
قوائم الرواتب غير الزراعية
السلع المعمرة
مبيعات التجزئة
(pmi)مؤشر مديري المشتريات
بينما التحليل الفني وهواحد اشهر انواع التحليلات التي تستخدم بكثره بين المتداولين هو يقوم بقراءه الماضي علي الشارت للتنبؤ بالحاضر وحيث انه يعتمد ايضا علي تكرار الانماط السعريه الاستمراريه والانعكاسيه ويتم المتاجره عليهم

[mostafaamr]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخي الكريم بخصوص سؤالك تعد الاسترتيجات احد اساليب التداول التي يتبعها المتاجرين لمساعدتهم في ادارة التداول الخاص بهم ونجد ان الكثير من الاسترتيجات المنتشرة علي الانترنت او المتاعرف عليها لتقوم بتحقيق اهداف جيدة نوعا ما ولاكن مهلا هذا لايعني اننا سوف نطرقها فمعي تغير الظروف المحيطة في العالم تتغيرمعها الاسواق المالية مما يعني ان هناك بعض الاسترتيجات لن تكون قادرة علي مواكب الحركات والتغيرات الجديدة وهنا تبداء الاسترتيجات في اعطاء نتائج سلبية ولاكن كل ماعلينا هنا ان نفهم ماذا حدث ونبداء في تطوير الاسترتيجات بناء علي التغييرات التي حصلت في اسواق المال وبالتوفيق لك ولجميع الاعضاء

[ohabaiba]

من خلال التحليل الفني فقط يمكننا تحقيق أرباح لأنها طريقة جيدة جدًا لتحقيق أرباح من هذا العمل لأنها تجعلنا دائمًا نتبع الاتجاه واتباع الاتجاه
بجانب الاعتماد على خطوط المقاومة وخطوط الدعم يمكن أن تجعلنا نكسب الكثير أرباح جيدة ولكن يتعين علينا القيام ببعض الأشياء إذا أردنا الاعتماد على التحليل الفني فقط
تجنب التداول وقت الأخبار المهمة لذلك عندما يكون لدينا أي أخبار مهمة يتعين علينا إيقاف تداولنا فيمكننا متابعة تداولنا بعد الأخبار لأن الاعتماد على التحليل الفني يحتاج فقط منا لتجنب المتاجرة بينما الأخبار المهمة
تجنب التداول عكس الاتجاه لأن الاتجاه هو صديقنا والتداول ضده يقودنا دائمًا إلى خسارة كبيرة لذلك عندما نعتمد على التحليل الفني فإن الأفضل بالنسبة لنا هو التداول مع الاتجاه دائمًا دون أي تداول ضده
استخدام وقف الخسارة أثناء التداول التحليل الفني لا يمكننا ضمانه بنسبة 100٪ لذلك نحتاج إلى استخدام وقف الخسارة لتعويض أي خسارة بسهولة دون أي خسارة كبيرة

[Borsawya]

الجميع يعلم ان هناك طريقتين اساسيتين وجوهر يتين في تحليل وتقييم تبادل العملات حيث يوجد التحليل الفني والتحليل الاساسي بالطبع هناك اختلاف كبير بين الطريقتين في التحليل الاساسي فان المتداول ومحللي الفوركس يراقبون اسباب تقلبات السوق والتي تسببها الظروف السياسيه لبلد معين او قوانينها وتشريعاتها والسياسات الماليه المتبعه فضلا عن معدل النمو الاقتصادي والكثير من العوامل الاخرى بينما في التحليل الفني لتجاره الفوركس انه يتعامل مع الرسوم البيانيه لقياس البيانات التاريخيه والحصول على اشارات بشان ارتفاع وانخفاض العملات ولا يحصلون على كل المعلومات التي يحتاجونها من اجل استخدامها في حساب وتوقع الاحتمال او الاتجاه القادم لعمله معينه