malooka
08-14-2020, 17:11
هناك العديد من أدوات إدارة المخاطر المتاحة للمتداول في سوق الصرف الأجنبي (forex). أكثرها شيوعًا هما وقف الخسارة والإيقاف المتحرك. ما هي وماذا تستخدم؟ هل هم ضروريون للتداول الناجح؟ ستساعدك هذه المقالة على فهم هذه المفاهيم وتقديم إجابات لهذه الأسئلة.
إيقاف الخسارة
تحتوي المنصات التي يوفرها العديد من وسطاء الفوركس عبر الإنترنت على ميزات مضمنة مثل وقف الخسارة والإيقاف المتحرك للمساعدة في إدارة بعض المخاطر الكامنة في التداول. وقف الخسارة هو ميزة تسمح للمتداول بالتحديد المسبق لمستوى السعر الذي سيتم عنده إغلاق المركز تلقائيًا في حالة تحرك السوق بشكل غير موات مقابل المركز المفتوح. الفائدة الأساسية من وقف الخسارة هي وضع حد أقصى لمقدار الخسارة الذي يرغب المتداول في تحمله. يعد وقف الخسارة في وضع جيد مكونًا أساسيًا لاستراتيجية تداول فعالة. ومع ذلك ، هناك متداولون يتداولون بدون وقف الخسارة أو يتداولون مع وضع وقف الخسارة بشكل غير صحيح. كلا النهجين يغازلان كارثة.
عادة ما يكون للمتداولين اليوميين نهج مختلف لتحديد وقف الخسارة عن أولئك الذين يتخذون صفقات طويلة الأجل. نظرًا لأنهم مهتمون أكثر بتحقيق أرباح سريعة ناتجة عن تحركات السوق الصغيرة ، فإن المتداولين اليوميين سوف يستخدمون عادةً وقف خسارة أصغر. في المقابل ، يفضل المتداولون على المدى الطويل التوقف الأوسع نطاقاً والذين لا يهتمون بالتحركات الأصغر لأسعار العملات ، بما في ذلك الانعكاسات المؤقتة الموجودة في الاتجاه. عادةً ما تؤدي هذه الانعكاسات السعرية إلى وقف خسارة أصغر للمتداول على المدى القصير أو المتداول اليومي. قد تكون المراكز التي يتخذها المتداولون على المدى الطويل مفتوحة لعدة أيام أو أكثر ، حيث تشهد عددًا معقولًا من الانعكاسات في الطريق إلى هدف جني الأرباح. وبالتالي ، فإن نقاط التوقف الأوسع ستكون أفضل من هذا الصنف.
الوقف المتحرك
غالبًا ما يتم استخدام وقف الخسارة المتحرك فيما يتعلق بإيقاف الخسارة. في الواقع ، سيكون من غير المجدي محاولة الوقف المتحرك دون تحديد وقف الخسارة أولاً. وذلك لأن الغرض الرئيسي من وقف الخسارة المتحرك هو تحريك وقف الخسارة بشكل متزايد في اتجاه هدف الربح بينما يتحرك سعر العملة. هذا له تأثير تدريجي للأرباح بينما تظل الصفقة مفتوحة. لا يمكن الوصول إلى مستوى وقف الخسارة الأصلي عن طريق انعكاس السعر دون إغلاق مركز المتداول تلقائيًا عند مستوى وقف الخسارة الجديد الذي أصبح ممكنًا بفضل وقف الخسارة المتحرك.
في حالة تداول الأخبار - التي تتميز عمومًا بحركة الأسعار السريعة - يستخدم المتداول بشكل مثالي أصغر نقطة توقف متتالية مسموح بها. كلما كان وقف الخسارة المتحرك أصغر ، زادت احتمالية تكوين النقاط والاحتفاظ بها دون التعرض لتقلبات المناشير الثنائية أو غيرها من الانعكاسات السريعة في سعر العملة. كما في حالة وقف الخسارة نفسه ، سيفضل المتداول قصير المدى وقفًا متحركًا أصغر. على سبيل المثال ، بدلاً من انتظار تحرك السعر بمقدار 20 نقطة قبل تحريك وقف الخسارة وتحقيق ربح 20 نقطة ، يمكن للمتداول تحقيق أرباح في وقت مبكر عن طريق تعيين وقف الخسارة المتحرك عند 10 نقاط ، مع توقع تكديس 10 نقاط باستخدام كل تحرك بمقدار 10 نقاط في سعر العملة. على الرغم من أنه قد يكون حلم المتداول أن يكون لديه وقف متدرج منخفض يصل إلى 1 أو 5 ،
إيقاف الخسارة
تحتوي المنصات التي يوفرها العديد من وسطاء الفوركس عبر الإنترنت على ميزات مضمنة مثل وقف الخسارة والإيقاف المتحرك للمساعدة في إدارة بعض المخاطر الكامنة في التداول. وقف الخسارة هو ميزة تسمح للمتداول بالتحديد المسبق لمستوى السعر الذي سيتم عنده إغلاق المركز تلقائيًا في حالة تحرك السوق بشكل غير موات مقابل المركز المفتوح. الفائدة الأساسية من وقف الخسارة هي وضع حد أقصى لمقدار الخسارة الذي يرغب المتداول في تحمله. يعد وقف الخسارة في وضع جيد مكونًا أساسيًا لاستراتيجية تداول فعالة. ومع ذلك ، هناك متداولون يتداولون بدون وقف الخسارة أو يتداولون مع وضع وقف الخسارة بشكل غير صحيح. كلا النهجين يغازلان كارثة.
عادة ما يكون للمتداولين اليوميين نهج مختلف لتحديد وقف الخسارة عن أولئك الذين يتخذون صفقات طويلة الأجل. نظرًا لأنهم مهتمون أكثر بتحقيق أرباح سريعة ناتجة عن تحركات السوق الصغيرة ، فإن المتداولين اليوميين سوف يستخدمون عادةً وقف خسارة أصغر. في المقابل ، يفضل المتداولون على المدى الطويل التوقف الأوسع نطاقاً والذين لا يهتمون بالتحركات الأصغر لأسعار العملات ، بما في ذلك الانعكاسات المؤقتة الموجودة في الاتجاه. عادةً ما تؤدي هذه الانعكاسات السعرية إلى وقف خسارة أصغر للمتداول على المدى القصير أو المتداول اليومي. قد تكون المراكز التي يتخذها المتداولون على المدى الطويل مفتوحة لعدة أيام أو أكثر ، حيث تشهد عددًا معقولًا من الانعكاسات في الطريق إلى هدف جني الأرباح. وبالتالي ، فإن نقاط التوقف الأوسع ستكون أفضل من هذا الصنف.
الوقف المتحرك
غالبًا ما يتم استخدام وقف الخسارة المتحرك فيما يتعلق بإيقاف الخسارة. في الواقع ، سيكون من غير المجدي محاولة الوقف المتحرك دون تحديد وقف الخسارة أولاً. وذلك لأن الغرض الرئيسي من وقف الخسارة المتحرك هو تحريك وقف الخسارة بشكل متزايد في اتجاه هدف الربح بينما يتحرك سعر العملة. هذا له تأثير تدريجي للأرباح بينما تظل الصفقة مفتوحة. لا يمكن الوصول إلى مستوى وقف الخسارة الأصلي عن طريق انعكاس السعر دون إغلاق مركز المتداول تلقائيًا عند مستوى وقف الخسارة الجديد الذي أصبح ممكنًا بفضل وقف الخسارة المتحرك.
في حالة تداول الأخبار - التي تتميز عمومًا بحركة الأسعار السريعة - يستخدم المتداول بشكل مثالي أصغر نقطة توقف متتالية مسموح بها. كلما كان وقف الخسارة المتحرك أصغر ، زادت احتمالية تكوين النقاط والاحتفاظ بها دون التعرض لتقلبات المناشير الثنائية أو غيرها من الانعكاسات السريعة في سعر العملة. كما في حالة وقف الخسارة نفسه ، سيفضل المتداول قصير المدى وقفًا متحركًا أصغر. على سبيل المثال ، بدلاً من انتظار تحرك السعر بمقدار 20 نقطة قبل تحريك وقف الخسارة وتحقيق ربح 20 نقطة ، يمكن للمتداول تحقيق أرباح في وقت مبكر عن طريق تعيين وقف الخسارة المتحرك عند 10 نقاط ، مع توقع تكديس 10 نقاط باستخدام كل تحرك بمقدار 10 نقاط في سعر العملة. على الرغم من أنه قد يكون حلم المتداول أن يكون لديه وقف متدرج منخفض يصل إلى 1 أو 5 ،