التعلم والكسب من الفوركس

[karsatayna]

إذا كنت تسمع من أي شخص أن كسب المال في الفوركس أمر سهل فلا تصدق إنها أسطورة الحقيقة هي وأن تكون مربحة في الفوركس تتطلب الكثير من العمل والتفاني والتعلم والممارسة وأكثر من الانضباط الجيد والمعرفة الحادة لإدارة الأموال وفهم نفسية سوق العملات تعلم الفوركس قبل البدء بالتداول ونظرا لاختلاف احوال السوق وتطور اساليب التداول بالاضافة الى حدوث تغيرات اقتصادية وسياسية تحيط بالسوق فمرحلة التعلم واخذ الخبرة فى التداول ينبغى ان تظل مستمرة حتى نتواكب مع تغيرات السوق لذلك وخلاصه القول هي ان التعلم الجيد في الفوركس هو اساس النجاح لابد من كسب الخبرة الكافية خاصة عن طريق التعلم في الحساب التحجريبي فهو بوابة التاجر في تجريب من اجل تحقيق الريح في الحساب الحقيق

[najme]

هل أنت مهتم بعالم الأسواق المالية؟ هل ترغب في الحصول على تعليم فوركس و التداول في سوق الفوركس من الصفر؟

هناك المزيد والمزيد من الأشخاص المهتمين بهذا العالم الرائع، و لكن ليس من السهل دائمًا العثور على معلومات تساعدك حقًا في فهم سوق الفوركس و كيفية العمل فيه.

هذا هو السبب في أننا نعلمك في هذه المقالة كل ما تحتاج إلى معرفته عن تعليم الفوركس و التداول، إذا كنت مبتدئًا. سنشرح ما هو سوق الفوركس، و طريقة تعليم الفوركس، و أين يمكنك أن تحصل على تعليم الفوركس المناسب للبدأ في الاستثمار في سوق الفوركس.

اعتبر هذه المقالة "دليل تعليم الفوركس للمبتدئين"


كيف يعمل الفوركس؟

للإجابة على هذا السؤال؟ سنقوم بتفصيل مصطلحين أسايين هنا:

مصطلح تداول الفوركس هو النشاط الذي يتم من خلاله استبدال عملة بعملة اخرى. يمكنك التداول مع عدد لا يحصى من الأدوات: الفوركس والسلع والمؤشرات والأسهم والعملات المشفرة وما إلى ذلك.
يشير مصطلح الفوركس إلى السوق التي يتم فيها تبادل بعض العملات بغيرها، بالإضافة إلى أنواع أخرى من الأدوات المالية.
إذن كيف يعمل الفوركس؟ تداول الفوركس هو نشاط، أو حتى مهنة، يتم من خلالها شراء أزواج العملات و بيعها للمضاربة على ارتفاع أو انخفاض سعر هذه الأزواج.

هذا النشاط مفتوح لأي شخص لديه جهاز كمبيوتر وإمكانية الوصول إلى الإنترنت. تداول الفوركس هو نوع من التداول اليومي على نطاق دولي. تعمل الدول والشركات وحتى الأفراد مثلك بالعملات كل يوم.

تتم هذه التجارة من خلال شبكات الكمبيوتر بين التجار حول العالم. هذا هو السبب الرئيسي في أن سوق الفوركس أو سوق العملات هو أكبر الأسواق وأكثرها سيولة في العالم، والأكثر سهولة في الوصول إليه، و نتيجة لذلك أيضًا يعتبر الأكثر خطورة.

مقدمة موجزة عن الفوركس

يعرف الفوركس (المعروف أيضا باسم سوق الصرف الأجنبي) أنه المكان الذي يتم فيه تبادل أزواج العملات مثل اليورو مقابل الدولار الأميركي أو الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي و استثمار تحركات أسعارهم في السوق لكسب المال. إن سوق الفوركس هو سوق خارج البورصة (OTC)؛ يقوم المستثمرون و المتداولون بشراء و بيع أزواج العملات من خلاله.

العملات، على النقيض من معظم الأصول المالية الأخرى القابلة للتداول، هي أدوات إقتصادية بقدر ما هي مؤشرات اقتصادية. و بعبارة أخرى، إذا كانت البلدان هي شركات فإن العملات ستكون أسهمها.

سوق الفوركس هو الأكثر سيولة (كما هو الأكثر سهولة للوصول إليه). لذلك، يعد أصعب سوق للتلاعب فيه.

أنه أكبر سوق تداول مالي في العالم

الفوركس هو أكبر سوق مالي في العالم، حيث يتم تداول أكثر من 5.09 تريليون دولار أمريكي كل يوم. و بعبارة أخرى، في يوم واحد، سيتم تداول المزيد من الأموال في أسواق الفوركس من قيمة الناتج المحلي الإجمالي في اليابان!. ومن بين هذه المعاملات، يتم تداول 254 مليار دولار أمريكي من خلال عقود CFD وغيرها من الأدوات المالية المشتقة.

كونها أكبر سوق تداول مالي وأكثرها نشاطًا في العالم، فهي أيضًا السوق الأكثر سيولة في العالم، مما يعني أنه من السهل المشاركة و تداول العملات للمبتدئين الجدد و الدخول و الخروج من الصفقات. وبالنسبة إلى أكثر الأزواج سيولة، يمكنهم تداول العملات بتكلفة منخفضة للغاية (حتى أقل من نقطة واحدة!). وهذا يعني أيضاَ أن سوق الفوركس متقلب جدًا، مما يخلق العديد من الفرص للمتداولين لتحقيق الربح من التحركات الإيجابية والسلبية في تداول العملات.



تعليم الفوركس للمبتدئين: المصطلحات الأساسيات

إن معرفة المفردات المستخدمة من قبل المستثمرين و وسطاء الفوركس لن تجعلك متداولًا ناجحاً، و لكن من الضروري معرفة ذلك لكي تصبح متداولاً في البداية.

فيما يلي بعض أهم اساسيات الفوركس:

أزواج العملات
السبريد و النقاط
الهامش
الرافعة المالية
حجم العقد/اللوت
منصات التداول
العقود مقابل الفروقات
السواب (Swap)
يحتاج أي مستثمر يريد بدء التداول في سوق الفوركس إلى فهم كيفية عمل هذا السوق، كما يحتاج إلى معرفة المصطلحات الأساسية المستخدمة في هذا السوق بعينه. البدء بحساب تداول تجريبي هو وسيلة جيدة لبدء تعليم الفوركس و فهم كيفية التداول في الأسواق المالية.

لحل مسألة كيف يعمل الفوركس، نحتاج إلى توضيح بعض المفاهيم الرئيسية:

أزواج العملات (Currency Pairs)

إنه مفهوم رئيسي داخل أساسيات عمل الفوركس. لتبسيط الأمر وضمن سياق سوق الفوركس، تخيل أن أزواج العملات هي أداة مالية واحدة.

على سبيل المثال، EUR/USD.

العملة الأولى في هذا الزوج، اليورو، تُعرف بالعملة الأساسية.
العملة الثانية، في هذه الحالة الدولار الأمريكي، تسمى العملة المقتبسة.
اقتباس الفوركس هو المقارنة بين قيم العملة الأساسية والعملة المقتبسة.

عند النظر إلى زوج EUR/USD أو أي عرض أسعار آخر في منصة التداول الخاصة بك، سترى رقمين:

سعر البيع (Bid)
سعر الشراء (Ask)


والتي يتم عرضها بهذه الطريقة: EUR/USD: 1.10973 / 1.0978.

يشير هذا الاقتباس إلى ما يلي:

يمكنك شراء 1 يورو بسعر 1.0978 دولار أمريكي ، وهو سعر الشراء.
يمكنك بيع 1 يورو مقابل 110973 دولار أمريكي بسعر البيع.
تخيل أنك تريد شراء اليورو وبيع الدولار الأمريكي. بالضغط على زر الشراء، يقترض وسيطك جزءًا من الأموال من حساب التداول الخاص بك كتأمين للمعاملة.

بعد فترة من إغلاق الأمر، بافتراض أن السوق تحرك في الاتجاه الذي توقعته، أي أن اليورو زاد من قيمته مقارنةً بالدولار أو انخفض الأخير مقارنة باليورو. عند هذه النقطة، يبيع لك وسيطك اليورو الذي تم تقديره مقابل الدولار الذي أصبح الآن أقل قيمة.

هناك شيئان يجب مراعاتهما:

أولاً، يبيع المتداولون عملات لا يمتلكونها بالفعل
ثانياً، يتم إجراء عملية بيع وشراء في كل معاملة؛ لهذا السبب يعرف بـ "صرف العملات".
هذه هي الأساسيات للعمل في الفوركس فيما يتعلق بالجزء الميكانيكي.

النقطة (Pip)

إنها الحد الأدنى من وحدة التغيير في السعر وفي الوقت نفسه واحدة من أكثر المصطلحات شعبية ضمن أساسيات التداول في الفوركس. عندما ينتقل سعر بيع زوج EUR/USD من 1.1234 إلى 1.1235 ، فهذا يعني أنه تحرك بمقدار نقطة واحدة.

الحجم/اللوت (Lot)

هو حجم الصفقة داخل السوق و يقاس بالعقود (لوت). عندما يتوافق حجم التداول مع لوت واحد (100,000 وحدة من العملة الأساسية)، فإن النقطة الواحدة تساوي 10 وحدات من العملة المسعرة. على سبيل المثال، عند تداول لوت واحد من زوج EUR/US، تساوي النقطة الواحدة 10 دولارات أمريكية.

السبريد (Spread)

السبريد هو الفرق بين سعر الشراء و سعر البيع. كما قرأت سابقًا، الاقتباس هو المقارنة بين هذين السعرين. سيكون سعر الشراء دائماً أعلى من سعر البيع، مما يجعل التداول المالي يتعلق بالتوقيت بقدر ما يتعلق بالأسعار.



السبريد هو سبب وجود رصيد سلبي صغير عند فتح صفقة. أحد المفاهيم الأساسية للفوركس هو أن الأسعار يجب أن تتحرك لصالح المتداول لتحقيق الربح.

الهامش (Margin)

ببساطة، هو مقدار المال الذي يستثمره المتداول في صفقة. من غير المحتمل أن يكون لدى تاجر تجزئة الفوركس الهامش للتداول في السوق مباشرة، حيث أن الحد الأدنى هو 100,000 وحدة عملة. لهذا السبب، يتم استخدام الرافعة المالية على هامش الإيداع.

في مثال، إذا أراد المتداول فتح صفقة 1000 يورو و كان سعر صرف EUR/USD هو 1.2500، فكم من المال يتداول به المتداول؟ الجواب هو 1250 دولار

إذا كان لدى المتداول 2000 دولار في حسابه، فسيتم أخذ 1250 دولاراً من حسابه كهامش تشغيلي للصفقة، و هذا ما يعرف بالهامش. يتم الاحتفاظ بهذا الهامش حتى إغلاق الصفقة.

ملاحظة: الهامش الحر هو نتيجة طرح أي 2000-1250 = 750

الرافعة المالية (Levarage)

إنه مصطلح أساسي آخر لفهم المفاهيم الأساسية للفوركس. الرافعة المالية هي مضاعف للمال. على سبيل المثال، يمكن للرافعة المالية 1:100 تحويل حساب 100 يورو إلى حساب يتحكم في 10000 يورو لزوج عملات، مما يجعل حتى أصغر تقلبات الأسعار مربحة. ومع ذلك، ضع في اعتبارك أن الرافعة المالية هي فرصة تنطوي أيضاً على مخاطرها، نظرًا لأن حجم الهامش المتاح يتناسب طرديًا مع التغيرات في أسعار العملات. لذلك، إذا تحرك السوق ضدك، فسيؤثر في الوقت الفعلي على الهامش المتاح في حسابك، و إذا لم يكن لديك أموال كافية، فسيقوم الوسيط بتصفية صفقاتك، لأنه لن يتمكن من إبقائه مفتوحة.

بناءً على مثالنا السابق، إذا كانت الرافعة المالية للمتداول تبلغ 1:100. وهذا يعني أن المتداول يساهم بنسبة 100 مرة أقل، و بالتالي فإن هامش العملية نفسها سيكون 12.5 دولاراً

الهامش الحر (Free Margin)

هو الفرق بين رصيد الحساب و مجموع هوامش الصفقات المفتوحة.

مستوى الهامش (Margin Level)

وهي (الملكية / الهامش) * 100. عندما يكون المستوى 100٪ فهذا يعني أن الملكية و الهامش متساوية. لذلك ليس لدى المتداول هامش حر للتداول (فتح المزيد من الصفقات). وهذا ما يسمى نداء الهامش (Margin Call).

نفترض حسابًا برصيد 10000 يورو بهامش 1000 يورو. إذا تراكمت على هذا المركز 9000 يورو من الخسائر، فإن الهامش الخاص بك يساوي رصيدك، و هو 1000. وهذا ما يسمى Margin Call.


توقف (Stop Out)

أخيرًا، لدينا Stop Stop وهو الحد الأدنى من مستوى الهامش الذي يبدأ منه الوسيط إغلاق صفقاتك المفتوحة. في حالة Admiral Markets يبلغ هذا المستوى 50٪ لعملاء التجزئة و 30٪ للعملاء المحترفين.

حساب التداول

الحساب الذي يقدمه الوسيط لتاجر الفوركس للتداول

منصة التداول

البرامج التي يقدمها الوسيط إلى التاجر حتى يتمكن من الوصول إلى السوق والتجارة

أمر شراء

عندما يتم وضع أمر شراء على زوج EUR / USD، يتم استخدام جزء من الأموال في حساب التاجر لشراء العملة الأساسية للزوج - في هذه الحالة اليورو - وبيع العملة المقتبسة للزوج - الدولار الأمريكي.

يقوم الوسيط بتنفيذ هذه المعاملة التي تسمى تقديم أمر الشراء. يتم تقديم الطلب إما مع الوسيط (منشئ السوق) أو توصيله مباشرة إلى سوق الفوركس بين البنوك (تنفيذ ECN)، وهو المكان الذي يوجد فيه المشاركون الرئيسيون في السوق. عندما يرضي المتداول الربح، فإنه يغلق الأمر ويقوم الوسيط بتنفيذ المعاملة المعاكسة، أي أنه سيبيع اليورو ويشتري الدولار



المصدر: EURUSD، مخطط ساعة واحدة - MT5 Admiral Markets. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا به للنتائج المستقبلية.

أمر بيع

العملية العكسية، تسمى أيضاً بالتداول القصير أو البيع على المكشوف، سيقوم المتداول أولاً بفتح أمر بيع. السبب هو أنه بمجرد تحليل السوق، يعتبر التاجر أن سعر الأداة قد انخفض، لذلك يقوم أولاً بتقديم طلب بيع، وبمجرد أن يكون قد راكم الربح الذي يريده، أغلق المركز بأمر شراء.



المصدر: EURUSD، الرسم البياني H1 ، MT5 Admiral Markets. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا به للنتائج المستقبلية.

يمكن رؤية كل هذه المصطلحات المتعلقة بتداول العملات بمزيد من التفصيل في البرنامج التعليمي التالي على YouTube:



تعليم الفوركس: أهم أزواج العملات في الفوركس

هذا الدليل حول تعليم الفوركس سيكون غير مكتمل بدون مراجعة الأصول الأكثر شعبية المتاحة للمتداول.

سوف نتعرف على أزواج العملات الرئيسية و الثانوية و جميع أزواج العملات الأخرى الموجودة في تداول الفوركس و التي تسمى بشكل عام "أزواج العملات الغريبة" و تمثل أقل من 10٪ من جميع معاملات الصرف الأجنبي.

1. الدولار الأمريكي (USD)

الدولار الأمريكي, و له ألقاب لا تعد و لا تحصى (بما في ذلك العملة الخضراء)، و هو العملة الرئيسية لواحدة من أكبر الاقتصادات في العالم. على الرغم من تأثرها على نطاق واسع بإعلانات سياسة البنك المركزي و سياسة سعر الفائدة، إلا أنها مدعومة بأساسيات إقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي.

2. اليورو (EUR)

المعروف أيضا باسم "عدو الدولار" هذه العملة تميل إلى أن تكون أبطأ عند مقارنتها بالجنيه الإسترليني أو الدولار الأسترالي، متوسط حركته يتراوح بين 30 و 40 نقطة.

3. الجنيه الإسترليني (GBP)

تعتبر هذه العملة أكثر تذبذبًا من اليورو، حيث تميل إلى التداول على نطاق أوسع خلال اليوم، يمكن أن تصل التقلبات اليومية بين 100 - 150 نقطة. و أكثر أوقاته تقلبًا بين جلسات لندن و الولايات المتحدة و أبطأ أوقاته خلال الساعات الآسيوية.

4. الين الياباني (JPY)

تتميز هذه العملة بأسعار فائدة منخفضة ويمكن أن تكون في بعض الأحيان غير منتظمة للغاية. يتراوح نطاق تداوله اليومي بين 30 و 40 نقطة ، ووقد تصل إلى 150 نقطة.

5. الدولار الآسترالي (AUD)

بفضل سياسة الحكومة، فإن الدولار الأسترالي يتميز بأسعار فائدة مرتفعة ثابتة، مما يجعله الخيار المفضل للتداول. تؤمن هذه العملة الوثوقية و مجموعة واسعة من الفوائد.

العملات الأخرى المهمة تشمل الدولار الكندي (CAD) والفرنك السويسري (CHF) والدولار النيوزيلندي (NZD).

العملات المذكورة أعلاه لديها أقوى الاقتصادات في العالم، و نتيجة لهذا تعتبر خيارات تداول العملات الاجنبية الأكثر شعبية و بشكل لا يصدق لأنها تمتلك مستوى عال من السيولة.

أثناء تداول العملات الاجنبية إذا اخترت تداول ازواج العملات الرئيسية، فستندرج عادة في ازواج العملات الاجنبية التالية.

ازواج و رموز العملات الرئيسية الأكثر شيوعاً هي:

EUR/USD
USD/JPY
GBP/USD
AUD/USD
تشمل أيضا افضل ازواج التداول الشائعة أيضاً:

NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
AUD/CHF
تتقلب قيم هذه العملات الرئيسية باستمرار ضد بعضها البعض، حيث تتغير أحجام التبادلات التجارية بين البلدين على أسس دقيقة واحدة تلو الأخرى. ترتبط أزواج العملات هذه بطبيعة الحال بالدول التي تمتلك قوة مالية و كميات كبيرة من التداولات في جميع أنحاء العالم. كما تتسم هذه الأزواج بتقلبات عالية، و يمكن ان تكون تقلبات الأسعار مرتفعة ضمن النهار.

عندما تتعامل مع سوق تداول الفوركس لأول مرة، فإن أول شيء ستحتاج إلى تحديده هو ازواج العملات الاجنبية التي سوف تتداول بها. و على الرغم من عدم وجود إجابة صحيحة أو خاطئة عندما يتعلق الأمر بزوج عملتك المختارة و أن العملات الرئيسية ليست بالضرورة أن تكون الأفضل، إلا أنها تتميز بأفضل ظروف تداول حيث أنا فروقها السعرية تكون منخفضة. و مع ذلك، بغض النظر عن أي زوج عملات تختاره، فمن الضروري دائمًا التداول باستراتيجية تداول ناجحة و تنفيذ إستراتيجيتك بشكل سليم على منصة التداول.

تعليم الفوركس: من يمكنه تداول الفوركس؟

أهم متداولين و مستثمرين سوق الفوركس هم:

البنوك المركزية.
الحكومات.
البنوك الخاصة.
مستثمري صناديق التحوط.
مستثمري صناديق الاستثمار المتداولة.
الوسطاء.
المتداولين المبتدئين, المحترفين, و المستثمرين.
من بين جميع متداولين سوق الفوركس، فإن البنوك المركزية لديها أكبر تأثير على أسعار الفوركس. و بالفعل، فإن سياساتهم (التيسير الكمي) و القرارات (أسعار الفائدة) ينظموها "العرض" للعملة و يتولون المسؤولية عنها.

لا يكون للمتداولين المبتدئين و المستثمرين سوى تأثير محدود على سوق الفوركس، نظرًا للمبلغ المستثمر مقارنة بالمبالغ الإجمالية من تريليونات الدولارات الموجود.

لفهم سوق الفوركس، يجب أن يعرف المرء أن عرض العملات و الطلب عليها في تطور دائم. يمكن أن يتتبع المتداولين تطور السعر من خلال منصات التداول باستخدام الشموع اليابانية أو الرسوم البيانية.



خطوات تعليم الفوركس للمنتسبين الجدد

بعد مقارنة العديد من الوسطاء وأنواع حسابات التداول الخاصة بهم، يفتح المتداول حساب تداول مع افضل وسيط تداول ة يقوم بإيداعه امواله للمخصصة للاستثمار.
يجب أن تكون قد قمت بتنزيل منصة التداول MetaTrader.
الآن، لديك العديد من الأدوات المالية تحت تصرفك لبدء تداول الفوركس عبر الإنترنت. الشيء التالي الذي يجب على المتداول القيام به قبل البدء في التداول هو التدريب على الأداة أو السوق الذي يرغب في التداول عليه.
لا ينصح بالتصرف بسرعة، على الرغم من أنه قد يكون مثيرًا للاهتمام عن أنماط التداول أو مواقف السوق. ولكن لهذا، يجب أن يكون لدى المتداول خبرة.
التحليل الأساسي ويمكن أن يغطي العديد من الجوانب التي يراها المتداول مناسبة، ولكن الأكثر أساسية هو:

الشروط الدقيقة لدخول السوق بأمر
إدارة الأموال
الوقت المقدر لافتراض العملية
توقعات تقلبات الفترة المعنية
القرب من الأحداث الاقتصادية ذات الصلة
-والأهم من ذلك - شروط الخروج من العملية.
يجب تحليل كل هذا قبل القيام بأي عملية. مرة أخرى، التحليل هو مفتاح التداول في الفوركس. تحليل الأشياء الجيدة لكل من الجانب العاطفي للمتداول ولرصيد حسابه.

القدرة على العثور على المعلومات وتحليلها وتوليفها وتطبيقها هو ما يوفر النجاح في الفوركس. اتخاذ هذه الإجراءات هو ما يجعل الفرق بين النجاح والفشل في تداول العملات الأجنبية عبر الإنترنت.

بعد كل هذه التحليلات أو الاستعدادات ، يتم تنفيذ العملية نفسها بنقرة بسيطة على الماوس ، باستخدام برنامج مطور خصيصًا ، والذي يُعرف عادة باسم منصة التداول أو منصة التداول. النقر هو الجزء الأقل أهمية من المفاوضات ، والشيء المهم الذي تم القيام به من قبل.

لتفهم كيف يعمل الفوركس يجب أن تعلم ماذا يحرك سوق الفوركس!

لمعرفة كيف يعمل الفوركس، عليك أولاً أن تفهم جيدًا كيفية عمل هذا السوق، وبالتالي تسأل نفسك الأسئلة التالية:

ما الذي أعرفه عن المبادئ الأساسية لتشكيل الأسعار لكل أصل في العالم؟
ما هو الهيكل الأساسي لصناعة التجارة؟
ما هي طبيعة التفاعلات الاقتصادية الدولية؟
ما هي المبادئ الأساسية للمدارس الأساسية وتقنيات تحليل السوق؟
ما هي الخصائص النفسية للتاجر؟
ماذا يحدث بالفعل عندما يضغط التاجر على زر؟