هل ترى مستقبلًا مشرقًا للمعادن الثمينة؟ إليك هذه المقترحات

[halaads]

هل ارتفعت أسعار المعادن الثقيلة؟ صندوقان يتداولان في البلاتينيوم والبلاديوم
حظيت السلع - بما في ذلك المعادن الثمينة والنادرة والأساسية - باهتمام متزايد من المستثمرين. يعد المعدن جزءًا من مجموعة معادن (SE:1211) البلاتين، "عائلة مكونة من ستة عناصر متشابهة من الناحية الهيكلية والكيميائية والتي يتم تقييمها بشكل كبير لمجموعتها الواسعة من التطبيقات الصناعية والطبية والإلكترونية."
تشمل مجموعة معادن البلاتين، المعادن الخمسة الأخرى وهي البلاديوم والروديوم والإيريديوم والأوزميوم والروثينيوم. توجد هذه الموارد النادرة في قشرة الأرض، عادةً على شكل شذرات وحبوب. واليوم، يأتي معظم البلاتين المنتج تجاريًا من جنوب إفريقيا، التي تمتلك حوالي 80 ٪ من احتياطيات البلاتين في العالم. تليها روسيا وزيمبابوي والولايات المتحدة وكندا.
تسلط الجمعية الملكية للكيمياء الضوء على:
"كون البلاتين يستخدم على نطاق واسع للمجوهرات. ومع ذلك، فإن استخدامه الرئيسي هو في المحولات الحفازة للسيارات والشاحنات والحافلات. وهذا يمثل حوالي 50 ٪ من الطلب كل عام."
( المحول الحفاز: هو جزء من نظام عادم السيارة الذي يتحكم في الانبعاثات )
بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام هذا المعدن النادر في الصناعات الكيماوية والإلكترونية، وكذلك في صناعة "الألياف الضوئية وشاشات الكريستال السائل، وشفرات التوربينات، وشمعات الاحتراق، وأجهزة تنظيم ضربات القلب، وحشوات الأسنان. وتعتبر مركبات البلاتين من عقاقير العلاج الكيميائي الهامة المستخدمة في علاج السرطان".
كما تجعل استخدامات البلاتين المتنوعة في الصناعات المختلفة دورة الأعمال حساسة. حيث يميل المستثمرون أيضًا إلى اعتبار البلاتين وسيلة تحوط محتملة من التضخم. بالإضافة لهذه المعلومات، إليك صندوقان اليوم، يدير كلاهما Standard Life Aberdeen PLC ADR (OTC:SLFPY)) Standard Life Aberdeen PLC (LON:SLA).
صندوق أبردين القياسي للأسهم البلاتينية
السعر الحالي: 113.25 دولار
نطاق 52 أسبوعًا: 68.01 دولارًا - 122.48 دولارًا
نسبة المصاريف : 0.60٪ في السنة
يتيح Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (NYSE:PPLT) للمستثمرين المشاركة في التحركات في سعر البلاتين المادي. وهي تمتلك السبائك البلاتينية مباشرة وتخزنها في لندن. حيث يتم فحص الخزنة من قبل مدقق حسابات مرتين في السنة (بما في ذلك مرة واحدة بشكل عشوائي). كما بدأ الصندوق التداول في يناير 2010، وتبلغ الأصول المدارة أكثر من 1.5 مليار دولار.
ووفقًا للمقاييس الصادرة عن المجلس العالمي للاستثمار البلاتيني، "أصبحت قضية الاستثمار في البلاتين مقنعة بشكل متزايد في عام 2020 ... ومن المتوقع أن ينمو الطلب في عام 2021 بنسبة 3٪."
كما ارتفعت نسبة صندوق أبردين القياسي للأسهم البلاتينية المادية إلى ما يقرب من 12٪، حتى هذا الوقت من العام. كما أظهرت تحركات الأسعار في الذهب والفضة في الأشهر الأخيرة، أن المعادن الثمينة تميل إلى التقلب، وأسعارها متعرجة. حيث يبلغ السعر الفوري للبلاتين حاليًا حوالي 1200 دولار للأونصة، وهو مستوى قد يكون بمثابة مقاومة على المدى القريب. ومع ذلك، يمكن للمستثمرين الذين لديهم أفق من عامين إلى ثلاثة أعوام، التفكير في شراء الانخفاضات في الصندوق.
وفي ملاحظة أخيرة، شهد البلاتين مستواه القياسي عند حوالي 2،308.80 دولار للأونصة، في مارس 2008 . وفي ذلك الوقت، كان سعر الذهب الفوري حوالي 1000 دولار. أما الآن، يتم تداول الذهب حول 1770 دولارًا. كما يشير العديد من محللي الصناعة إلى أنه بالمستويات التاريخية، ويعتبر البلاتين رخيصًا مقارنة بأقرانه، وباعتباره معدنًا ثمينًا وصناعيًا، فإن لديه إمكانات صعود كبيرة.
سهم صندوق تداول أبردين القياسي للمعادن الثمينة المادية
السعر الحالي: 97.01 دولار
نطاق 52 أسبوعًا: 75.79 دولارًا - 105.13 دولارًا
نسبة المصاريف: 0.60٪ في السنة
تستثمر مؤسسة Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (NYSE:GLTR) حاليًا في أربعة معادن ثمينة. واعتبارًا من 31 مارس، كانت تحتوي على 661 قطعة من الذهب، و 506 قطعة من البلاديوم، و 264 قطعة من البلاتين، و 10015 قطعة من الفضة. وتُحفظ هذه القضبان في خزائن في لندن. بينما بدأ الصندوق التداول في أكتوبر 2010.
وفي نفس التاريخ، بلغ صافي أصول الصندوق 865.740.048.2 دولار. وكان للذهب أعلى شريحة (449،818،444.3 دولارًا عند 1،691.06 دولارًا / أونصة)، من حيث الوزن. يليه البلاديوم (139.637.539.10 دولارًا أمريكيًا 2625 / أونصة)، ثم البلاتين (41899404.8 دولارًا أمريكيًا عند 1182 دولارًا أمريكيًا / أونصة) والفضة (234384660 دولارًا أمريكيًا عند 24.0 دولارًا أمريكيًا للأوقية).
ويعتبر البلاديوم المعدن الشقيق للبلاتين. كما أنه عنصر حاسم في المحولات الحفازة ويستخدم أيضًا في صناعة المجوهرات والإلكترونيات وطب الأسنان. ونظرًا لارتفاع أسعار البلاتين والبلاديوم، شهدت كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مؤخرًا قفزة في عدد سرقات المحولات الحفازة.
أننا نشهد حاليًا اتجاهًا تصاعديًا للذهب والفضة لبقية العام. كصندوق أكثر تنوعًا ، يمكن أن يثير صندوق تداول أبردين القياسي للمعادن الثمينة المادية اهتمام المستثمرين الذين ليسوا مستعدين بعد لتخصيص رأس المال الكامل في البلاتين أو البلاديوم بشكل فردي.

[omeremad]

يعد المعدن جزءًا من مجموعة معادن (SE:1211) البلاتين، "عائلة مكونة من ستة عناصر متشابهة من الناحية الهيكلية والكيميائية والتي يتم تقييمها بشكل كبير لمجموعتها الواسعة من التطبيقات الصناعية والطبية والإلكترونية."

تشمل مجموعة معادن البلاتين، المعادن الخمسة الأخرى وهي البلاديوم والروديوم والإيريديوم والأوزميوم والروثينيوم. توجد هذه الموارد النادرة في قشرة الأرض، عادةً على شكل شذرات وحبوب. واليوم، يأتي معظم البلاتين المنتج تجاريًا من جنوب إفريقيا، التي تمتلك حوالي 80 ٪ من احتياطيات البلاتين في العالم. تليها روسيا وزيمبابوي والولايات المتحدة وكندا.

تسلط الجمعية الملكية للكيمياء الضوء على:

"كون البلاتين يستخدم على نطاق واسع للمجوهرات. ومع ذلك، فإن استخدامه الرئيسي هو في المحولات الحفازة للسيارات والشاحنات والحافلات. وهذا يمثل حوالي 50 ٪ من الطلب كل عام."

المحول الحفاز هو جزء من نظام عادم السيارة الذي يتحكم في الانبعاثات.

بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام هذا المعدن النادر في الصناعات الكيماوية والإلكترونية، وكذلك في صناعة "الألياف الضوئية وشاشات الكريستال السائل، وشفرات التوربينات، وشمعات الاحتراق، وأجهزة تنظيم ضربات القلب، وحشوات الأسنان. وتعتبر مركبات البلاتين من عقاقير العلاج الكيميائي الهامة المستخدمة في علاج السرطان".

كما تجعل استخدامات البلاتين المتنوعة في الصناعات المختلفة دورة الأعمال حساسة. حيث يميل المستثمرون أيضًا إلى اعتبار البلاتين وسيلة تحوط محتملة من التضخم. بالإضافة لهذه المعلومات، إليك صندوقان اليوم، يدير كلاهما Standard Life Aberdeen PLC ADR (OTC:SLFPY)) Standard Life Aberdeen PLC (LON:SLA).

1. صندوق أبردين القياسي للأسهم البلاتينية
السعر الحالي: 113.25 دولار

نطاق 52 أسبوعًا: 68.01 دولارًا - 122.48 دولارًا

نسبة المصاريف: 0.60٪ في السنة

يتيح Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (NYSE:PPLT) للمستثمرين المشاركة في التحركات في سعر البلاتين المادي. وهي تمتلك السبائك البلاتينية مباشرة وتخزنها في لندن. حيث يتم فحص الخزنة من قبل مدقق حسابات مرتين في السنة (بما في ذلك مرة واحدة بشكل عشوائي). كما بدأ الصندوق التداول في يناير 2010، وتبلغ الأصول المدارة أكثر من 1.5 مليار دولار.

PPLT الرسم البياني لصندوقPPLT الرسم البياني لصندوق
ووفقًا للمقاييس الصادرة عن المجلس العالمي للاستثمار البلاتيني، "أصبحت قضية الاستثمار في البلاتين مقنعة بشكل متزايد في عام 2020 ... ومن المتوقع أن ينمو الطلب في عام 2021 بنسبة 3٪."

كما ارتفعت نسبة صندوق أبردين القياسي للأسهم البلاتينية المادية إلى ما يقرب من 12٪، حتى هذا الوقت من العام. كما أظهرت تحركات الأسعار في الذهب والفضة في الأشهر الأخيرة، أن المعادن الثمينة تميل إلى التقلب، وأسعارها متعرجة. حيث يبلغ السعر الفوري للبلاتين حاليًا حوالي 1200 دولار للأونصة، وهو مستوى قد يكون بمثابة مقاومة على المدى القريب. ومع ذلك، يمكن للمستثمرين الذين لديهم أفق من عامين إلى ثلاثة أعوام، التفكير في شراء الانخفاضات في الصندوق.

وفي ملاحظة أخيرة، شهد البلاتين مستواه القياسي عند حوالي 2،308.80 دولار للأونصة، في مارس 2008 . وفي ذلك الوقت، كان سعر الذهب الفوري حوالي 1000 دولار. أما الآن، يتم تداول الذهب حول 1770 دولارًا. كما يشير العديد من محللي الصناعة إلى أنه بالمستويات التاريخية، ويعتبر البلاتين رخيصًا مقارنة بأقرانه، وباعتباره معدنًا ثمينًا وصناعيًا، فإن لديه إمكانات صعود كبيرة.

2. سهم صندوق تداول أبردين القياسي للمعادن الثمينة المادية
السعر الحالي: 97.01 دولار

نطاق 52 أسبوعًا: 75.79 دولارًا - 105.13 دولارًا

نسبة المصاريف: 0.60٪ في السنة

تستثمر مؤسسة Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (NYSE:GLTR) حاليًا في أربعة معادن ثمينة. واعتبارًا من 31 مارس، كانت تحتوي على 661 قطعة من الذهب، و 506 قطعة من البلاديوم، و 264 قطعة من البلاتين، و 10015 قطعة من الفضة. وتُحفظ هذه القضبان في خزائن في لندن. بينما بدأ الصندوق التداول في أكتوبر 2010.