Rezgui123
01-09-2022, 17:53
التنبؤ ليس بالمهمة السهلة. ولكن في العام الماضي ، نجح فريق BCS Express في حلها - كانت الإستراتيجية 2021 مبررة إلى حد كبير. الآن وضع الخبراء دليلاً مفصلاً لعام 2022: ما هي الأسهم والسندات التي يجب أن تنتبه لها والعوامل التي يجب أخذها في الاعتبار.
يتغير العالم من Web 2.0 ، وهو نظام مركزي موجود في السحابة وعلى الأجهزة المحمولة ، إلى Web 3.0 ، وهو نظام لامركزي يعمل على سحابة blockchain. يطلق عليه أيضًا metaverse ، المرحلة التالية من الإنترنت.
وفقًا لـ Grayscale ، يبلغ إجمالي السوق القابلة للعنونة (TAM) الناشئة من metaverse حوالي 1.4 تريليون دولار. يقدر مورجان ستانلي أنه سيكون 8 تريليون دولار. سيكون للإعلان والتجارة الاجتماعية دور كبير في هذا ، وكذلك الأحداث الرقمية والمعدات والتطوير.
الإجراءات التي تستفيد من تطوير Metaverse: Meta Platforms (FB) و Unity Software (U) و Roblox (RBLX) و Nvidia (NVDA).
الطاقة الخضراء
سيكون الطلب على صناعة الكهرباء الخضراء مع المركبات الكهربائية وبنيتها التحتية. دعماً للصناعة ، وقع "Build Back Better" من قبل جو بايدن ، والذي يهدف إلى تعزيز الطاقة المتجددة وتطوير سوق المركبات الكهربائية والبنية التحتية في الولايات المتحدة ، إلى جانب خطة إنفاق على البنية التحتية بقيمة 1.2 تريليون دولار.
وفقًا لأبحاث السوق المتحالفة ، سينمو سوق الطاقة المتجددة العالمي بمعدل نمو (CAGR) بنسبة 8.4٪ من 882 مليار دولار في عام 2020 إلى 1978 مليار دولار بحلول عام 2030.
الأسهم التي ستستفيد من نمو الطاقة المتجددة: Tesla (TSLA) ، QuantumScape (QS) ، ChargePoint Holdings (CHPT).
اقتصاد الفضاء
وفقًا لمؤسسة الفضاء ، نما اقتصاد الفضاء بنسبة 4.4٪ إلى 447.000 مليون دولار في عام 2020. 80٪ من هذا هو الفضاء التجاري ، الذي ينمو بمعدل نمو يزيد عن 6.6٪ سنويًا. وفقًا لبنك أمريكا ، سيتضاعف اقتصاد الفضاء أكثر من ثلاثة أضعاف في غضون 10 سنوات ليصل إلى 1.4 تريليون دولار.
الأسهم التي ستستفيد من ظهور اقتصاد الفضاء: Virgin Galactic Holdings (SPCE) ، Astra Space (ASTR).
توقعات S&P 500 لعام 2022
في عام 2021 ، نما مؤشر S&P 500 على شكل موجات: زاد التقلب. هناك العديد من العوامل الإيجابية لعام 2022 ، لكن المخاطر خطيرة جدًا. في الربع الأول ، يمكن أن يزداد التقلب ، ويمكن نسيان مخزون بيتا المرتفع. يتماسك مؤشر S&P 500 تحت مستوى المقاومة الذي أنشأه أعلى مستوى على الإطلاق (4630 نقطة اعتبارًا من 12/17/21). على المدى المتوسط ، هناك احتمال كبير للتخفيض إلى حدود 4400-4350 ص. من المرجح أن تكون هذه المحاذاة عندما تتماسك تحت 4550p.
المستوى المستهدف لمدة 12 شهرًا - 4800-4850 ص.
الأسهم الأمريكية: من يمكنه التغلب على مؤشر S&P 500
هناك العديد من الشركات في السوق التي نمت بشكل مطرد بشكل أفضل من المؤشر لسنوات. فيما يلي 5 أسهم من قطاعات مختلفة لديها أفضل فرصة لتكرار الأرقام القياسية السابقة في عام 2022.
بيو راد (بيو)
نجم لامع في سوق الأجهزة الطبية. نمت الأعمال والحصص بشكل مطرد منذ عام 2007. وقد نجحت الشركة في تجاوز أزمتين من أكبر أزمات القرن الحادي والعشرين. تعد Bio-Rad الآن من بين أكبر سبع شركات في مجالها (22 مليار دولار) بينما تتخلف حوالي 10 مرات عن مختبرات أبوت الرائدة في الصناعة (227 مليار دولار).
خلال فترة تسويقها ، نمت الورقة 528 مرة. متوسط العائد السنوي لآخر 5 سنوات 33٪ وللعام الماضي 32٪. وهي تختلف في ديناميكيات الربح والدخل الهائلة: 20 إلى 70٪ أعلى من المتوقع في كل من التقارير.
مايكروسوفت (MSFT)
السمة متوسطة المدى الأقل إثارة للجدل لعمالقة تكنولوجيا المعلومات. لم يكن تقرير واحد أسوأ مما كان متوقعا خلال الجائحة. تتنوع أعمال الشركة بشكل جيد بين البرامج المكتبية والخدمات السحابية وألعاب الفيديو. في المتوسط ، على مدى السنوات الخمس الماضية ، نمت الأسهم بنسبة 40 ٪ سنويًا ، في الماضي - بنسبة 50 ٪.
الميزة الرئيسية لشركة Microsoft هي عدم وجود دعاوى مادية ضد الاحتكار ضد Microsoft. في حين أن عمالقة تكنولوجيا المعلومات الآخرين ، وخاصة Facebook و Apple ، قد تم جرهم إلى المحكمة على مدار العام ، فقد عملت MSFT على زيادة المبيعات والأرباح سراً طوال الوقت. في التقارير السبعة الأخيرة ، كانت الأرقام أعلى من التوقعات بنسبة تتراوح بين 10 و 50٪.
بلاك روك (BLK)
أحد أعمدة البورصة الأمريكية. إنه موجود في كل شريحة: من مستثمري التجزئة (35٪ من إجمالي سوق ETF ، الأول بين مقدمي الخدمات) إلى خدمات إدارة الدين العام (شريك FRS للتيسير الكمي).
كانت أسهم BlackRock من بين الشركات الرائدة في السوق منذ ما يقرب من 10 سنوات. كان متوسط العائد الرئيسي بدون توزيعات أرباح خلال السنوات الخمس الماضية 18٪ ، منها أكثر من 20٪. في العام الماضي نما بنسبة 27٪. على مدى العامين الماضيين ، أظهر باستمرار تقارير أفضل مما كان متوقعا. بالنظر إلى الارتفاع المتوقع في معدلات السياسة الأمريكية (وتكاليف الاقتراض) ، توقع نمو أسهم الشركة المالية أيضًا.
Thermo Fisher (TMO)
كما تفوقت واحدة من أكبر شركتين للتشخيص الطبي جنبًا إلى جنب مع شركة Danaher (تقدر قيمتها بأكثر من 200 مليار دولار) أيضًا على السوق باستمرار. من بين هذين ، تبدو أسهم TMO أكثر إثارة للاهتمام في ديسمبر 2021: زخم بيع أعلى ، ومضاعفات أقل ، وهامش أكبر.
تفوق أداء Thermo Fisher باستمرار على السوق منذ عام 2012. وكان متوسط العائد على مدى السنوات الخمس الماضية ، بما في ذلك الأشهر الـ 12 الماضية ، ثابتًا عند 34٪. مرة واحدة فقط في السنوات الخمس لم يتم تضمينها في التوقعات (فقط 1 ٪ كانت مفقودة من حيث الدخل). منذ بداية الوباء ، أظهر مكاسب تتراوح بين 20 و 30 ٪ أكثر مما كان متوقعا.
يتغير العالم من Web 2.0 ، وهو نظام مركزي موجود في السحابة وعلى الأجهزة المحمولة ، إلى Web 3.0 ، وهو نظام لامركزي يعمل على سحابة blockchain. يطلق عليه أيضًا metaverse ، المرحلة التالية من الإنترنت.
وفقًا لـ Grayscale ، يبلغ إجمالي السوق القابلة للعنونة (TAM) الناشئة من metaverse حوالي 1.4 تريليون دولار. يقدر مورجان ستانلي أنه سيكون 8 تريليون دولار. سيكون للإعلان والتجارة الاجتماعية دور كبير في هذا ، وكذلك الأحداث الرقمية والمعدات والتطوير.
الإجراءات التي تستفيد من تطوير Metaverse: Meta Platforms (FB) و Unity Software (U) و Roblox (RBLX) و Nvidia (NVDA).
الطاقة الخضراء
سيكون الطلب على صناعة الكهرباء الخضراء مع المركبات الكهربائية وبنيتها التحتية. دعماً للصناعة ، وقع "Build Back Better" من قبل جو بايدن ، والذي يهدف إلى تعزيز الطاقة المتجددة وتطوير سوق المركبات الكهربائية والبنية التحتية في الولايات المتحدة ، إلى جانب خطة إنفاق على البنية التحتية بقيمة 1.2 تريليون دولار.
وفقًا لأبحاث السوق المتحالفة ، سينمو سوق الطاقة المتجددة العالمي بمعدل نمو (CAGR) بنسبة 8.4٪ من 882 مليار دولار في عام 2020 إلى 1978 مليار دولار بحلول عام 2030.
الأسهم التي ستستفيد من نمو الطاقة المتجددة: Tesla (TSLA) ، QuantumScape (QS) ، ChargePoint Holdings (CHPT).
اقتصاد الفضاء
وفقًا لمؤسسة الفضاء ، نما اقتصاد الفضاء بنسبة 4.4٪ إلى 447.000 مليون دولار في عام 2020. 80٪ من هذا هو الفضاء التجاري ، الذي ينمو بمعدل نمو يزيد عن 6.6٪ سنويًا. وفقًا لبنك أمريكا ، سيتضاعف اقتصاد الفضاء أكثر من ثلاثة أضعاف في غضون 10 سنوات ليصل إلى 1.4 تريليون دولار.
الأسهم التي ستستفيد من ظهور اقتصاد الفضاء: Virgin Galactic Holdings (SPCE) ، Astra Space (ASTR).
توقعات S&P 500 لعام 2022
في عام 2021 ، نما مؤشر S&P 500 على شكل موجات: زاد التقلب. هناك العديد من العوامل الإيجابية لعام 2022 ، لكن المخاطر خطيرة جدًا. في الربع الأول ، يمكن أن يزداد التقلب ، ويمكن نسيان مخزون بيتا المرتفع. يتماسك مؤشر S&P 500 تحت مستوى المقاومة الذي أنشأه أعلى مستوى على الإطلاق (4630 نقطة اعتبارًا من 12/17/21). على المدى المتوسط ، هناك احتمال كبير للتخفيض إلى حدود 4400-4350 ص. من المرجح أن تكون هذه المحاذاة عندما تتماسك تحت 4550p.
المستوى المستهدف لمدة 12 شهرًا - 4800-4850 ص.
الأسهم الأمريكية: من يمكنه التغلب على مؤشر S&P 500
هناك العديد من الشركات في السوق التي نمت بشكل مطرد بشكل أفضل من المؤشر لسنوات. فيما يلي 5 أسهم من قطاعات مختلفة لديها أفضل فرصة لتكرار الأرقام القياسية السابقة في عام 2022.
بيو راد (بيو)
نجم لامع في سوق الأجهزة الطبية. نمت الأعمال والحصص بشكل مطرد منذ عام 2007. وقد نجحت الشركة في تجاوز أزمتين من أكبر أزمات القرن الحادي والعشرين. تعد Bio-Rad الآن من بين أكبر سبع شركات في مجالها (22 مليار دولار) بينما تتخلف حوالي 10 مرات عن مختبرات أبوت الرائدة في الصناعة (227 مليار دولار).
خلال فترة تسويقها ، نمت الورقة 528 مرة. متوسط العائد السنوي لآخر 5 سنوات 33٪ وللعام الماضي 32٪. وهي تختلف في ديناميكيات الربح والدخل الهائلة: 20 إلى 70٪ أعلى من المتوقع في كل من التقارير.
مايكروسوفت (MSFT)
السمة متوسطة المدى الأقل إثارة للجدل لعمالقة تكنولوجيا المعلومات. لم يكن تقرير واحد أسوأ مما كان متوقعا خلال الجائحة. تتنوع أعمال الشركة بشكل جيد بين البرامج المكتبية والخدمات السحابية وألعاب الفيديو. في المتوسط ، على مدى السنوات الخمس الماضية ، نمت الأسهم بنسبة 40 ٪ سنويًا ، في الماضي - بنسبة 50 ٪.
الميزة الرئيسية لشركة Microsoft هي عدم وجود دعاوى مادية ضد الاحتكار ضد Microsoft. في حين أن عمالقة تكنولوجيا المعلومات الآخرين ، وخاصة Facebook و Apple ، قد تم جرهم إلى المحكمة على مدار العام ، فقد عملت MSFT على زيادة المبيعات والأرباح سراً طوال الوقت. في التقارير السبعة الأخيرة ، كانت الأرقام أعلى من التوقعات بنسبة تتراوح بين 10 و 50٪.
بلاك روك (BLK)
أحد أعمدة البورصة الأمريكية. إنه موجود في كل شريحة: من مستثمري التجزئة (35٪ من إجمالي سوق ETF ، الأول بين مقدمي الخدمات) إلى خدمات إدارة الدين العام (شريك FRS للتيسير الكمي).
كانت أسهم BlackRock من بين الشركات الرائدة في السوق منذ ما يقرب من 10 سنوات. كان متوسط العائد الرئيسي بدون توزيعات أرباح خلال السنوات الخمس الماضية 18٪ ، منها أكثر من 20٪. في العام الماضي نما بنسبة 27٪. على مدى العامين الماضيين ، أظهر باستمرار تقارير أفضل مما كان متوقعا. بالنظر إلى الارتفاع المتوقع في معدلات السياسة الأمريكية (وتكاليف الاقتراض) ، توقع نمو أسهم الشركة المالية أيضًا.
Thermo Fisher (TMO)
كما تفوقت واحدة من أكبر شركتين للتشخيص الطبي جنبًا إلى جنب مع شركة Danaher (تقدر قيمتها بأكثر من 200 مليار دولار) أيضًا على السوق باستمرار. من بين هذين ، تبدو أسهم TMO أكثر إثارة للاهتمام في ديسمبر 2021: زخم بيع أعلى ، ومضاعفات أقل ، وهامش أكبر.
تفوق أداء Thermo Fisher باستمرار على السوق منذ عام 2012. وكان متوسط العائد على مدى السنوات الخمس الماضية ، بما في ذلك الأشهر الـ 12 الماضية ، ثابتًا عند 34٪. مرة واحدة فقط في السنوات الخمس لم يتم تضمينها في التوقعات (فقط 1 ٪ كانت مفقودة من حيث الدخل). منذ بداية الوباء ، أظهر مكاسب تتراوح بين 20 و 30 ٪ أكثر مما كان متوقعا.