Rezgui123
01-22-2022, 15:16
لقد اخترقت التكنولوجيا عمليا كل جانب من جوانب حياتنا ، متداخلة مع روتيننا اليومي منذ اللحظة التي نستيقظ فيها حتى ننام في الليل. تحدث تفاعلاتنا اليومية مع بعضنا البعض ومع الشركات ، بما في ذلك التسوق والخدمات المصرفية والترفيه والشبكات الاجتماعية ، في الغالب عبر الإنترنت. لم يتأثر عدد قليل من الصناعات بالاختراقات التقنية ، وقد أدت القدرة على الوصول إلى قدر أكبر من طاقة الكمبيوتر مقابل أموال أقل إلى تحولات هائلة في الأعمال والمجتمع. يقضي الأفراد أكثر من ثلاث ساعات يوميًا على الإنترنت في المتوسط ، ومن المتوقع أن يصل قطاع الذكاء الاصطناعي العالمي إلى ما يقرب من 400 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025.
يتكون قطاع التكنولوجيا من الشركات التي تبيع السلع والخدمات في مجالات الإلكترونيات والبرمجيات وأجهزة الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي (AI) والصناعات الأخرى المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات (IT). تضم الصناعة بعضًا من أكثر الشركات قيمة في العالم ، بما في ذلك شركة Apple Inc. (AAPL) و Microsoft Corp. (MSFT) و Amazon.com Inc. (AMZN). على مدار العام الماضي ، تفوقت أسهم التكنولوجيا ، كما يمثلها صندوق SPDR للقطاع التكنولوجي (XLK) ، على أداء السوق ككل. حققت XLK عائدًا إجماليًا بنسبة 35.9 في المائة للمستثمرين على مدار الـ 12 شهرًا الماضية ، متفوقًا على إجمالي عائد Russell 1000 البالغ 27.2 في المائة. تتعلق البيانات والإحصاءات الواردة في الجداول أدناه بأداء السوق اعتبارًا من 23 ديسمبر 2021.
في السنوات الأخيرة ، شهدت صناعة التكنولوجيا توسعًا كبيرًا من حيث فرص الاستثمار. بعد الأداء الرائع في عام 2020 ، والذي شهد توسعًا متعددًا سريعًا في جميع المجالات ، كانت أسهم التكنولوجيا العالمية متقلبة بشكل غير عادي في العام الجديد ، حيث نقل المستثمرون تركيزهم من القيمة إلى النمو وبدأت مخاوف التضخم في الظهور. في الواقع ، تعرضت بعض شركات تكنولوجيا المعلومات الأكثر شهرة في العالم ، مثل Afterpay و Appen ، لضربات السوق خلال الأشهر الستة الماضية ، حيث انخفضت كثيرًا عن أعلى مستوياتها في 52 أسبوعًا.
ما هو سهم التكنولوجيا بالضبط؟
الرابط الآخر الذي تمتلكه العديد من شركات التكنولوجيا الأكثر نجاحًا في العالم هو الرابط الجغرافي: وادي السيليكون. تقع هذه المنطقة في الجزء الجنوبي من منطقة خليج سان فرانسيسكو بأمريكا ، والتي يعتبرها الكثيرون القلب العالمي للابتكار ، وهي موطن لمجموعة من أشهر الشركات التكنولوجية في العالم. منطقة الخليج هي موطن لشركة Apple و Facebook و eBay و Twitter و Netflix و Tesla.
ومع ذلك ، فقد تغير هذا التفرد الجغرافي بشكل كبير في السنوات الأخيرة ، حيث تطورت مخزونات التكنولوجيا المرتقبة عبر آسيا وأستراليا.
كيف تستثمر في أسهم التكنولوجيا
قد يؤدي الاستثمار في الشركات التكنولوجية إلى عوائد كبيرة للغاية بمجرد وصول ابتكاراتها إلى قبول واسع النطاق. نمت قيمة العديد منها من مئات الملايين من الدولارات إلى المليارات. إذا استثمر المستثمر في Facebook لمدة خمس أو ست سنوات ، فستضاعف قيمة أمواله أربع مرات اليوم. مع وضع هذا في الاعتبار ، سعى المستثمر إلى الاستحواذ على الشركات ذات الصلة قبل أن ترتفع تقييماتها بشكل كبير. يمكن الاستثمار في شركات التكنولوجيا الأمريكية بإحدى الطرق الثلاث: من خلال وسيط عبر الإنترنت أو صندوق مُدار أو سهم.
يمكن للمستثمر تداول أسهم التكنولوجيا الأمريكية بسرعة عن طريق إنشاء حساب عبر الإنترنت باستخدام منصة وساطة. يوصى بذلك للمتداولين ذوي الخبرة الذين لديهم دراية بمجموعة متنوعة من الأسواق.
يعتبر الصندوق المدار بديلاً رائعًا للمستثمرين الذين يفتقرون إلى الوقت أو الخبرة لإجراء أبحاث السوق الخاصة بهم. سيدير مديرو الصناديق حساب المستثمر ويجمعونه مع أموال المستثمرين الآخرين من أجل الوصول إلى مجموعة أوسع من فرص السوق.
أخيرًا ، يمكن لأي شخص الاستثمار في الأسهم المدرجة في ASX. إنها أقل تكلفة من الصناديق المدارة وتوفر للمستثمرين سيطرة أكبر على الأسهم التي يراقبونها في الولايات المتحدة الأمريكية. يمكن لوحدة واحدة من الأسهم أن تمنح المستثمرين بالفعل التعرض لعدد من شركات التكنولوجيا الكبرى ، وتنويع محافظهم الاستثمارية.
بينما حققت شركات مثل Facebook و Apple ذروتها ، فإن قطاع تكنولوجيا المعلومات ككل بعيد عن الاكتمال. مع وضع ذلك في الاعتبار ، يرغب المستثمر في الحصول عليها قبل أن يرتفع سعرها بشكل كبير. توفر العديد من الأسهم للمستثمرين التعرض للأعمال التكنولوجية الكبرى في الولايات المتحدة ودول أخرى.
فوائد تداول الأسهم التقنية
في حين أن هناك العديد من المزايا لمجرد الحصول على الأسهم وحيازتها - الميزة الأساسية هي موقف "المجموعة والنسيان" - هناك أيضًا العديد من المزايا لتداول العقود مقابل الفروقات ، خاصة بالنسبة للمستثمرين الذين يفضلون نهجًا نشطًا. ثلاث فوائد حاسمة هي كما يلي:
الرافعة المالية: تسمح الرافعة المالية للمستثمرين بتكديس مركز كبير في أصل معين مع دفع نفقات رأسمالية أولية أقل. من ناحية أخرى ، قد تكون الرافعة المالية بمثابة سيف ذو حدين لأولئك الذين لا يطبقون استراتيجيات كافية لإدارة المخاطر: على الرغم من أنها يمكن أن تعزز الفوائد المحتملةالمرتبطة بالمعاملة ، يمكن أيضًا زيادة الخسائر المحتملة المرتبطة بالمعاملة.
تداول العقود مقابل الفروقات: على عكس شراء عنصر مباشرة ، يتيح تداول العقود مقابل الفروقات للمتداولين المضاربة على المدى الطويل والقصير على تغيرات أسعار الأصل الأساسي. يتيح ذلك للمتداولين بدء صفقات قصيرة (بيع) بسرعة إذا كانوا يعتقدون أن أحد الأصول مبالغ في سعره وعلى وشك أن تنخفض قيمته.
التحوط: التحوط مصطلح يشير إلى الاستثمار أو التجارة التي يتم استخدامها لتقليل تعرض الفرد للمخاطر الحالية. التحوط هي كلمة مالية تشير إلى عملية تخفيف المخاطر من خلال الاستثمار. غالبًا ما يتم تنفيذ التحوط عن طريق اتخاذ مركز - طويل أو قصير - يوازن بين مركز أو أكثر من المراكز المفتوحة الأخرى. نظرًا للسهولة التي قد يتداول بها المستثمرون المراكز الطويلة والقصيرة ، فإن إجراءات التحوط سهلة التنفيذ للغاية.
إمكانات النمو: كان قطاع تكنولوجيا المعلومات أحد أسرع القطاعات نموًا في العالم.
التنويع: بالنظر إلى التمثيل الناقص للتكنولوجيا في سوق الأسهم ، فإن التعرض العالي للتكنولوجيا والأعمال ذات الصلة قد يوفر فوائد التنويع للمحافظ ذات الثقل الكبير في قطاعات مثل المالية والموارد.
التعرض لقوة عظمى عالمية: تعد أمازون وأبل وفيسبوك من بين أفضل الشركات في العالم.
أفضل أسهم التكنولوجيا
1. ماكينات الأعمال الدولية
لم يكن أداء المساهمين في شركة International Business Machines (آي بي إم ، 133.66 دولارًا) جيدًا خلال العقد الماضي. انخفض سعر السهم من 180 دولارًا إلى 130 دولارًا - على الرغم من حقيقة أن السوق الأوسع قد ارتفع بنحو 280 في المائة. كانت أكثر الأخطاء الفادحة التي ارتكبتها شركة IBM هي الفشل في الاستفادة من إمكانات السحابة المبكرة وإفساد جهود الذكاء الاصطناعي (AI). ومع ذلك ، لا ينبغي للمستثمرين الاستسلام. اتخذت الشركة إجراءات أكثر حكمة مؤخرًا ، والتي يمكن أن تساعد في تعزيز ثروات هذه العلامة التجارية التكنولوجية الموقرة. من بينها: انفصلت شركة IBM مؤخرًا عن فرعها التعهيد لتكنولوجيا المعلومات ، Kyndryl Holdings (KD). بسبب هوامش الربح المنخفضة والمنافسة الشديدة ، فقد تأخرت الشركة لفترة طويلة.
بالإضافة إلى ذلك ، ركز الرئيس التنفيذي آرفيند كريشنا ، الذي تم تعيينه في أبريل 2020 ، على إنشاء منصب قيادي في سوق السحابة الهجينة ، والتي يقول إنها تبلغ قيمتها أكثر من تريليون دولار على مستوى العالم. IBM في وضع مفيد هنا. تقدم الشركة مجموعة برامج بنية تحتية قوية تمكنها من تشغيل السحابات العامة والخاصة بالإضافة إلى مراكز البيانات التقليدية. يعتبر استحواذ Red Hat على 34 مليار دولار أمرًا بالغ الأهمية لهذه الخطة. تعد الشركة أكبر مزود في العالم لبرامج الشركات مفتوحة المصدر ، حيث تقدم منتجات للمحاكاة الافتراضية والتكامل وأتمتة العمليات ، من بين أمور أخرى.
كما أظهر الانقطاع الأخير لـ AWS ، هناك مخاطر كبيرة مرتبطة بالاعتماد على منصة سحابية عامة واحدة. ببساطة ، تتطلب الشركات مستوى عالٍ من استقرار تكنولوجيا المعلومات. بالإضافة إلى ذلك ، قد تكون السحابات الخاصة ومراكز البيانات حلولاً أكثر أمانًا لبعض التطبيقات. من المحتمل أن يؤدي مزيج الأعمال الأكثر ملاءمة الذي تم إنشاؤه عن طريق تعزيز المناطق النامية وتجزئة Kyndryl إلى توليد تدفق نقدي مجاني ممتاز ، حتى مع وجود قاعدة إيرادات منخفضة بشكل كبير.
بالإضافة إلى ذلك ، تعد الشركة رخيصة الثمن ، حيث تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح الآجلة (P / E) 11 فقط ، مقارنةً بقطاع التكنولوجيا البالغ 28 تقريبًا. تعد شركة IBM فريدة بشكل خاص بين أفضل شركات التكنولوجيا لعام 2022 من حيث أنها Dividend Aristocrat - شركة زادت أرباحها لمدة 26 عامًا متتالية وتنتج حاليًا أكثر من 5 ٪.
2. أنظمة شبكات سيسكو
عندما أعلنت شركة Cisco Systems (CSCO ، 63.37 دولارًا) عن أرباحها في نوفمبر ، كان رد فعل وول ستريت سلبًا ، حيث تخلصت من الأسهم بنسبة 8٪ تقريبًا في يوم واحد. تمت الإشارة إلى تحديات سلسلة التوريد كمصدر للقلق ، لأنها تمنع التوسع. ومع ذلك ، فقد تعافت CSCO بشكل مثير للإعجاب منذ ذلك الحين ، وأصبحت الشركة في وضع جيد لتكون واحدة من أفضل شركات التكنولوجيا في عام 2022. في الواقع ، تشير صعوبات سلسلة التوريد إلى أن المشكلة لا تتعلق بالطلب ولكن العرض. هذا غير مفاجئ. تتطلب عمليات نشر 5G والحوسبة السحابية والأمان بنية تحتية للشبكات توفرها Cisco.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن إعادة اختراع CSCO مؤخرًا لشركتها الأساسية يزيد من جاذبيتها. حولت Cisco تركيزها نحو إيرادات الاشتراك ؛ يأتي ما يقرب من 30٪ من المبيعات الآن من البرامج ، مثل خدمات الأمان من Cisco ومنصة WebEx. نتيجة لذلك ، يتم زيادة النمو وزيادة القدرة على التنبؤ. تنتقل Cisco بنجاح بعيدًا عن الاعتماد المفرط على الأجهزة ونحو حل متكامل للبرامج والأجهزة والخدمات. تمكنت Cisco من الحفاظ على هوامش عالية قبل الضرائب مع توليد تدفقات نقدية حرة كبيرة على هذا الأساس. تمثل Cisco ، الشركة الرائدة في الفئة ، شركة حيازة مهمة على المدى الطويل.
وفي الوقت نفسه ، فإن نسبة السعر إلى الأرباح الآجلة البالغة 17 تبدو مناسبة في ضوء توقعات نمو القطاع والشركة على المدى الطويل. بالإضافة إلى ذلك ، يعطي سهم CSCO أرباحًا أعلى من المتوسط بنسبة 2.3 في المائة.
3. نورتون لايف لوك
قامت شركة ec ، وهي مورد لبرامج الأمان ، ببيع قسم أمن الشركة إلى Broadcom (AVGO) مقابل 10.7 مليار دولار في عام 2019. وكان NortonLifeLock (NLOK ، 25.98 دولارًا) هو الاسم الجديد للشركة المتبقية ، والتي ستركز على الأمن السيبراني للمستهلك. وللأسف بالنسبة للمساهمين ، لم ينتج عن هذه الخطوة ارتفاع كبير بعد ذلك. ومع ذلك ، قد يتغير هذا قريبًا نتيجة استحواذها في أغسطس على بائع برمجيات الأمن السيبراني للمستهلكين Avast مقابل أكثر من 8 مليارات دولار. سيكون لدى NortonLifeLock أكثر من 500 مليون مستخدم وستحقق إيرادات تزيد عن 3.5 مليار دولار عندما تتحد. ومن المتوقع أن تحقق هذه الصفقة تآزرًا إجماليًا سنويًا في التكلفة يبلغ حوالي 280 مليون دولار أمريكي. والأفضل من ذلك ، تتوقع الشركة أن يضيف الشراء أرباحًا مضاعفة لكل سهم (EPS) إلى أرباح الشركة لكل سهم (EPS) في أول سنة كاملة بعد إغلاق الصفقة.
الأمن السيبراني للمستهلك العالمي هو صناعة تفتقر إلى الخدمات ، حيث يحصل أقل من 5٪ من مستخدمي الإنترنت في العالم البالغ عددهم 5 مليارات على اشتراكات مدفوعة ، وفقًا لدراسة NortonLifeLock. على الرغم من أن NLOK تفتقر إلى محلل كبير يتبعها ، إلا أن تصنيفها الإجمالي يصنفها من بين أفضل الأسهم التكنولوجية التي يجب شراؤها في عام 2022. Argus Research هي واحدة من الثيران ، حيث صنفت الشركة على أنها شراء بهدف سعر 32 دولارًا للأشهر الـ 12 المقبلة. من خلال الاستحواذ على LifeLock ، وسعت الشركة مجموعة منتجاتها إلى ما وراء أعمال جدار الحماية الأسطوري Norton Security إلى حماية الهوية الشخصية ، وتعمل حاليًا على تطوير المزيد في هذا المجال مع الإضافات الجديدة والحلول المستقلة. ستدرج Avast أيضًا المنتجات المتعلقة بالخصوصية الشخصية في محفظتها.
في الوقت نفسه ، كانت NLOK تنتقل بعيدًا عن نموذج ترخيص دائم للمعاملات لصالح نموذج أكثر ربحية قائم على الرسوم مع عرض أولي "freemium". بالإضافة إلى ذلك ، بدأت في الاستثمار في التسويق المباشر إلى المستهلك وكذلك المبيعات غير المباشرة عبر شركاء مؤسسيين مثل AAR
4. الايجابيات المقتنيات
كانت شركة Pros Holdings (PRO ، 34.49 دولارًا) واحدة من أوائل الشركات في قطاع الذكاء الاصطناعي ، على الرغم من أنه كان يشار إلى التكنولوجيا عمومًا باسم "التحليلات" في وقت تأسيسها. كانت الشركة رائدة في أنظمة إدارة الإيرادات لشركات الطيران - التقنيات التي تتطلب خوارزميات معقدة وكميات هائلة من البيانات. قام المحترفون بعد ذلك بتوسيع نظامهم الأساسي ليشمل العديد من قطاعات الصناعة ، بما في ذلك خدمات السيارات ، وخدمات الأعمال التجارية ، والأغذية ، والمواد الكيميائية ، والطاقة ، والرعاية الصحية. ساعدت عمليات الاستحواذ في نمو المحترفين. كانت آخر عملية استحواذ لها ، والتي تم الإعلان عنها قرب نهاية نوفمبر ، لشركة رائدة في تسويق العروض الرقمية EveryMundo ، والتي تساعد العملاء في توسيع نطاق وصولهم وتحسين تفاعل المستهلكين.
المحترفون ، الذين حققوا إيرادات بقيمة 247 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2021 ، يضعون السوق العالمية عند 30 مليار دولار (والتي تصفها بأنها غير مخترقة). ويمكن أن يتوسع هذا السوق العالمي أكثر لأن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على التأثير فعليًا في كل الأعمال. كافحت أسهم PRO في السنوات الأخيرة ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التأثير المرتبط بـ COVID على قطاع السفر بالشركة. ومع ذلك ، فإن حدوث انتعاش محتمل قد يرفعها إلى واحدة من أفضل شركات التكنولوجيا لعام 2022.
5. أبين المحدودة
شركة خدمات البيانات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي (AI) هي أول شركة تقنية يتم فحصها. تعرض سهمها لضغط كبير خلال العام الماضي بسبب مخاوف بشأن انخفاض محتمل في الطلب على خدماتها من بعض كبار عملائها خلال الوباء. بشكل إيجابي ، يبدو أن الإدارة تعتقد أن هذا الضعف مؤقت فقط وأن الصعوبات التي تواجهها ليست أساسية. تتوقع انتعاشًا كبيرًا في الطلب بمجرد عودة ظروف التجارة إلى طبيعتها.
بالإضافة إلى ذلك ، ذكرت الإدارة أن الشركة تخطط للتوسع لتصبح مزودًا لمجموعة واسعة من منتجات وحلول شرح بيانات الذكاء الاصطناعي. تعتقد الشركة أن هذا سيمكنها من التوسع في مجالات أخرى. Citi إيجابية في Appen. في وقت سابق من هذا الشهر ، حافظت على تصنيف الشراء والسعر المستهدف 18.80 دولار لأسهم الشركة. تواصل Citi بالإشارة إلى أن بعض كبار عملائها قد أبلغوا عن زيادة في دخل الإعلانات. يبدو أن هذه خطوة إيجابية للأمام بالنسبة لـ Appen.
6. خدمات برمجيات نيترو
من الأسهم التقنية الأخرى التي يجب مراعاتها هي Nitro Software. إنها شركة برمجيات تعد بتسريع التحول الرقمي في المؤسسات على مستوى العالم من خلال Nitro Productivity Suite. تتيح هذه الحزمة للعملاء الاستفادة من إنتاجية PDF المتكاملة وميزات التوقيع الإلكتروني. يستمر الطلب عليها في النمو نتيجة للجودة الاستثنائية لمنتجها وعدد من الرياح الخلفية المواتية للسوق. هذا ينطوي على قبول متزايد للتوظيف عن بعد ورقمي. بالإضافة إلى ذلك ، أكملت للتو عملية استحواذ كبيرة توسع سوقها القابل للعنونة ، بالإضافة إلى التعاون مع Salesforce التي قد تعزز المبيعات.
يتكون قطاع التكنولوجيا من الشركات التي تبيع السلع والخدمات في مجالات الإلكترونيات والبرمجيات وأجهزة الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي (AI) والصناعات الأخرى المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات (IT). تضم الصناعة بعضًا من أكثر الشركات قيمة في العالم ، بما في ذلك شركة Apple Inc. (AAPL) و Microsoft Corp. (MSFT) و Amazon.com Inc. (AMZN). على مدار العام الماضي ، تفوقت أسهم التكنولوجيا ، كما يمثلها صندوق SPDR للقطاع التكنولوجي (XLK) ، على أداء السوق ككل. حققت XLK عائدًا إجماليًا بنسبة 35.9 في المائة للمستثمرين على مدار الـ 12 شهرًا الماضية ، متفوقًا على إجمالي عائد Russell 1000 البالغ 27.2 في المائة. تتعلق البيانات والإحصاءات الواردة في الجداول أدناه بأداء السوق اعتبارًا من 23 ديسمبر 2021.
في السنوات الأخيرة ، شهدت صناعة التكنولوجيا توسعًا كبيرًا من حيث فرص الاستثمار. بعد الأداء الرائع في عام 2020 ، والذي شهد توسعًا متعددًا سريعًا في جميع المجالات ، كانت أسهم التكنولوجيا العالمية متقلبة بشكل غير عادي في العام الجديد ، حيث نقل المستثمرون تركيزهم من القيمة إلى النمو وبدأت مخاوف التضخم في الظهور. في الواقع ، تعرضت بعض شركات تكنولوجيا المعلومات الأكثر شهرة في العالم ، مثل Afterpay و Appen ، لضربات السوق خلال الأشهر الستة الماضية ، حيث انخفضت كثيرًا عن أعلى مستوياتها في 52 أسبوعًا.
ما هو سهم التكنولوجيا بالضبط؟
الرابط الآخر الذي تمتلكه العديد من شركات التكنولوجيا الأكثر نجاحًا في العالم هو الرابط الجغرافي: وادي السيليكون. تقع هذه المنطقة في الجزء الجنوبي من منطقة خليج سان فرانسيسكو بأمريكا ، والتي يعتبرها الكثيرون القلب العالمي للابتكار ، وهي موطن لمجموعة من أشهر الشركات التكنولوجية في العالم. منطقة الخليج هي موطن لشركة Apple و Facebook و eBay و Twitter و Netflix و Tesla.
ومع ذلك ، فقد تغير هذا التفرد الجغرافي بشكل كبير في السنوات الأخيرة ، حيث تطورت مخزونات التكنولوجيا المرتقبة عبر آسيا وأستراليا.
كيف تستثمر في أسهم التكنولوجيا
قد يؤدي الاستثمار في الشركات التكنولوجية إلى عوائد كبيرة للغاية بمجرد وصول ابتكاراتها إلى قبول واسع النطاق. نمت قيمة العديد منها من مئات الملايين من الدولارات إلى المليارات. إذا استثمر المستثمر في Facebook لمدة خمس أو ست سنوات ، فستضاعف قيمة أمواله أربع مرات اليوم. مع وضع هذا في الاعتبار ، سعى المستثمر إلى الاستحواذ على الشركات ذات الصلة قبل أن ترتفع تقييماتها بشكل كبير. يمكن الاستثمار في شركات التكنولوجيا الأمريكية بإحدى الطرق الثلاث: من خلال وسيط عبر الإنترنت أو صندوق مُدار أو سهم.
يمكن للمستثمر تداول أسهم التكنولوجيا الأمريكية بسرعة عن طريق إنشاء حساب عبر الإنترنت باستخدام منصة وساطة. يوصى بذلك للمتداولين ذوي الخبرة الذين لديهم دراية بمجموعة متنوعة من الأسواق.
يعتبر الصندوق المدار بديلاً رائعًا للمستثمرين الذين يفتقرون إلى الوقت أو الخبرة لإجراء أبحاث السوق الخاصة بهم. سيدير مديرو الصناديق حساب المستثمر ويجمعونه مع أموال المستثمرين الآخرين من أجل الوصول إلى مجموعة أوسع من فرص السوق.
أخيرًا ، يمكن لأي شخص الاستثمار في الأسهم المدرجة في ASX. إنها أقل تكلفة من الصناديق المدارة وتوفر للمستثمرين سيطرة أكبر على الأسهم التي يراقبونها في الولايات المتحدة الأمريكية. يمكن لوحدة واحدة من الأسهم أن تمنح المستثمرين بالفعل التعرض لعدد من شركات التكنولوجيا الكبرى ، وتنويع محافظهم الاستثمارية.
بينما حققت شركات مثل Facebook و Apple ذروتها ، فإن قطاع تكنولوجيا المعلومات ككل بعيد عن الاكتمال. مع وضع ذلك في الاعتبار ، يرغب المستثمر في الحصول عليها قبل أن يرتفع سعرها بشكل كبير. توفر العديد من الأسهم للمستثمرين التعرض للأعمال التكنولوجية الكبرى في الولايات المتحدة ودول أخرى.
فوائد تداول الأسهم التقنية
في حين أن هناك العديد من المزايا لمجرد الحصول على الأسهم وحيازتها - الميزة الأساسية هي موقف "المجموعة والنسيان" - هناك أيضًا العديد من المزايا لتداول العقود مقابل الفروقات ، خاصة بالنسبة للمستثمرين الذين يفضلون نهجًا نشطًا. ثلاث فوائد حاسمة هي كما يلي:
الرافعة المالية: تسمح الرافعة المالية للمستثمرين بتكديس مركز كبير في أصل معين مع دفع نفقات رأسمالية أولية أقل. من ناحية أخرى ، قد تكون الرافعة المالية بمثابة سيف ذو حدين لأولئك الذين لا يطبقون استراتيجيات كافية لإدارة المخاطر: على الرغم من أنها يمكن أن تعزز الفوائد المحتملةالمرتبطة بالمعاملة ، يمكن أيضًا زيادة الخسائر المحتملة المرتبطة بالمعاملة.
تداول العقود مقابل الفروقات: على عكس شراء عنصر مباشرة ، يتيح تداول العقود مقابل الفروقات للمتداولين المضاربة على المدى الطويل والقصير على تغيرات أسعار الأصل الأساسي. يتيح ذلك للمتداولين بدء صفقات قصيرة (بيع) بسرعة إذا كانوا يعتقدون أن أحد الأصول مبالغ في سعره وعلى وشك أن تنخفض قيمته.
التحوط: التحوط مصطلح يشير إلى الاستثمار أو التجارة التي يتم استخدامها لتقليل تعرض الفرد للمخاطر الحالية. التحوط هي كلمة مالية تشير إلى عملية تخفيف المخاطر من خلال الاستثمار. غالبًا ما يتم تنفيذ التحوط عن طريق اتخاذ مركز - طويل أو قصير - يوازن بين مركز أو أكثر من المراكز المفتوحة الأخرى. نظرًا للسهولة التي قد يتداول بها المستثمرون المراكز الطويلة والقصيرة ، فإن إجراءات التحوط سهلة التنفيذ للغاية.
إمكانات النمو: كان قطاع تكنولوجيا المعلومات أحد أسرع القطاعات نموًا في العالم.
التنويع: بالنظر إلى التمثيل الناقص للتكنولوجيا في سوق الأسهم ، فإن التعرض العالي للتكنولوجيا والأعمال ذات الصلة قد يوفر فوائد التنويع للمحافظ ذات الثقل الكبير في قطاعات مثل المالية والموارد.
التعرض لقوة عظمى عالمية: تعد أمازون وأبل وفيسبوك من بين أفضل الشركات في العالم.
أفضل أسهم التكنولوجيا
1. ماكينات الأعمال الدولية
لم يكن أداء المساهمين في شركة International Business Machines (آي بي إم ، 133.66 دولارًا) جيدًا خلال العقد الماضي. انخفض سعر السهم من 180 دولارًا إلى 130 دولارًا - على الرغم من حقيقة أن السوق الأوسع قد ارتفع بنحو 280 في المائة. كانت أكثر الأخطاء الفادحة التي ارتكبتها شركة IBM هي الفشل في الاستفادة من إمكانات السحابة المبكرة وإفساد جهود الذكاء الاصطناعي (AI). ومع ذلك ، لا ينبغي للمستثمرين الاستسلام. اتخذت الشركة إجراءات أكثر حكمة مؤخرًا ، والتي يمكن أن تساعد في تعزيز ثروات هذه العلامة التجارية التكنولوجية الموقرة. من بينها: انفصلت شركة IBM مؤخرًا عن فرعها التعهيد لتكنولوجيا المعلومات ، Kyndryl Holdings (KD). بسبب هوامش الربح المنخفضة والمنافسة الشديدة ، فقد تأخرت الشركة لفترة طويلة.
بالإضافة إلى ذلك ، ركز الرئيس التنفيذي آرفيند كريشنا ، الذي تم تعيينه في أبريل 2020 ، على إنشاء منصب قيادي في سوق السحابة الهجينة ، والتي يقول إنها تبلغ قيمتها أكثر من تريليون دولار على مستوى العالم. IBM في وضع مفيد هنا. تقدم الشركة مجموعة برامج بنية تحتية قوية تمكنها من تشغيل السحابات العامة والخاصة بالإضافة إلى مراكز البيانات التقليدية. يعتبر استحواذ Red Hat على 34 مليار دولار أمرًا بالغ الأهمية لهذه الخطة. تعد الشركة أكبر مزود في العالم لبرامج الشركات مفتوحة المصدر ، حيث تقدم منتجات للمحاكاة الافتراضية والتكامل وأتمتة العمليات ، من بين أمور أخرى.
كما أظهر الانقطاع الأخير لـ AWS ، هناك مخاطر كبيرة مرتبطة بالاعتماد على منصة سحابية عامة واحدة. ببساطة ، تتطلب الشركات مستوى عالٍ من استقرار تكنولوجيا المعلومات. بالإضافة إلى ذلك ، قد تكون السحابات الخاصة ومراكز البيانات حلولاً أكثر أمانًا لبعض التطبيقات. من المحتمل أن يؤدي مزيج الأعمال الأكثر ملاءمة الذي تم إنشاؤه عن طريق تعزيز المناطق النامية وتجزئة Kyndryl إلى توليد تدفق نقدي مجاني ممتاز ، حتى مع وجود قاعدة إيرادات منخفضة بشكل كبير.
بالإضافة إلى ذلك ، تعد الشركة رخيصة الثمن ، حيث تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح الآجلة (P / E) 11 فقط ، مقارنةً بقطاع التكنولوجيا البالغ 28 تقريبًا. تعد شركة IBM فريدة بشكل خاص بين أفضل شركات التكنولوجيا لعام 2022 من حيث أنها Dividend Aristocrat - شركة زادت أرباحها لمدة 26 عامًا متتالية وتنتج حاليًا أكثر من 5 ٪.
2. أنظمة شبكات سيسكو
عندما أعلنت شركة Cisco Systems (CSCO ، 63.37 دولارًا) عن أرباحها في نوفمبر ، كان رد فعل وول ستريت سلبًا ، حيث تخلصت من الأسهم بنسبة 8٪ تقريبًا في يوم واحد. تمت الإشارة إلى تحديات سلسلة التوريد كمصدر للقلق ، لأنها تمنع التوسع. ومع ذلك ، فقد تعافت CSCO بشكل مثير للإعجاب منذ ذلك الحين ، وأصبحت الشركة في وضع جيد لتكون واحدة من أفضل شركات التكنولوجيا في عام 2022. في الواقع ، تشير صعوبات سلسلة التوريد إلى أن المشكلة لا تتعلق بالطلب ولكن العرض. هذا غير مفاجئ. تتطلب عمليات نشر 5G والحوسبة السحابية والأمان بنية تحتية للشبكات توفرها Cisco.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن إعادة اختراع CSCO مؤخرًا لشركتها الأساسية يزيد من جاذبيتها. حولت Cisco تركيزها نحو إيرادات الاشتراك ؛ يأتي ما يقرب من 30٪ من المبيعات الآن من البرامج ، مثل خدمات الأمان من Cisco ومنصة WebEx. نتيجة لذلك ، يتم زيادة النمو وزيادة القدرة على التنبؤ. تنتقل Cisco بنجاح بعيدًا عن الاعتماد المفرط على الأجهزة ونحو حل متكامل للبرامج والأجهزة والخدمات. تمكنت Cisco من الحفاظ على هوامش عالية قبل الضرائب مع توليد تدفقات نقدية حرة كبيرة على هذا الأساس. تمثل Cisco ، الشركة الرائدة في الفئة ، شركة حيازة مهمة على المدى الطويل.
وفي الوقت نفسه ، فإن نسبة السعر إلى الأرباح الآجلة البالغة 17 تبدو مناسبة في ضوء توقعات نمو القطاع والشركة على المدى الطويل. بالإضافة إلى ذلك ، يعطي سهم CSCO أرباحًا أعلى من المتوسط بنسبة 2.3 في المائة.
3. نورتون لايف لوك
قامت شركة ec ، وهي مورد لبرامج الأمان ، ببيع قسم أمن الشركة إلى Broadcom (AVGO) مقابل 10.7 مليار دولار في عام 2019. وكان NortonLifeLock (NLOK ، 25.98 دولارًا) هو الاسم الجديد للشركة المتبقية ، والتي ستركز على الأمن السيبراني للمستهلك. وللأسف بالنسبة للمساهمين ، لم ينتج عن هذه الخطوة ارتفاع كبير بعد ذلك. ومع ذلك ، قد يتغير هذا قريبًا نتيجة استحواذها في أغسطس على بائع برمجيات الأمن السيبراني للمستهلكين Avast مقابل أكثر من 8 مليارات دولار. سيكون لدى NortonLifeLock أكثر من 500 مليون مستخدم وستحقق إيرادات تزيد عن 3.5 مليار دولار عندما تتحد. ومن المتوقع أن تحقق هذه الصفقة تآزرًا إجماليًا سنويًا في التكلفة يبلغ حوالي 280 مليون دولار أمريكي. والأفضل من ذلك ، تتوقع الشركة أن يضيف الشراء أرباحًا مضاعفة لكل سهم (EPS) إلى أرباح الشركة لكل سهم (EPS) في أول سنة كاملة بعد إغلاق الصفقة.
الأمن السيبراني للمستهلك العالمي هو صناعة تفتقر إلى الخدمات ، حيث يحصل أقل من 5٪ من مستخدمي الإنترنت في العالم البالغ عددهم 5 مليارات على اشتراكات مدفوعة ، وفقًا لدراسة NortonLifeLock. على الرغم من أن NLOK تفتقر إلى محلل كبير يتبعها ، إلا أن تصنيفها الإجمالي يصنفها من بين أفضل الأسهم التكنولوجية التي يجب شراؤها في عام 2022. Argus Research هي واحدة من الثيران ، حيث صنفت الشركة على أنها شراء بهدف سعر 32 دولارًا للأشهر الـ 12 المقبلة. من خلال الاستحواذ على LifeLock ، وسعت الشركة مجموعة منتجاتها إلى ما وراء أعمال جدار الحماية الأسطوري Norton Security إلى حماية الهوية الشخصية ، وتعمل حاليًا على تطوير المزيد في هذا المجال مع الإضافات الجديدة والحلول المستقلة. ستدرج Avast أيضًا المنتجات المتعلقة بالخصوصية الشخصية في محفظتها.
في الوقت نفسه ، كانت NLOK تنتقل بعيدًا عن نموذج ترخيص دائم للمعاملات لصالح نموذج أكثر ربحية قائم على الرسوم مع عرض أولي "freemium". بالإضافة إلى ذلك ، بدأت في الاستثمار في التسويق المباشر إلى المستهلك وكذلك المبيعات غير المباشرة عبر شركاء مؤسسيين مثل AAR
4. الايجابيات المقتنيات
كانت شركة Pros Holdings (PRO ، 34.49 دولارًا) واحدة من أوائل الشركات في قطاع الذكاء الاصطناعي ، على الرغم من أنه كان يشار إلى التكنولوجيا عمومًا باسم "التحليلات" في وقت تأسيسها. كانت الشركة رائدة في أنظمة إدارة الإيرادات لشركات الطيران - التقنيات التي تتطلب خوارزميات معقدة وكميات هائلة من البيانات. قام المحترفون بعد ذلك بتوسيع نظامهم الأساسي ليشمل العديد من قطاعات الصناعة ، بما في ذلك خدمات السيارات ، وخدمات الأعمال التجارية ، والأغذية ، والمواد الكيميائية ، والطاقة ، والرعاية الصحية. ساعدت عمليات الاستحواذ في نمو المحترفين. كانت آخر عملية استحواذ لها ، والتي تم الإعلان عنها قرب نهاية نوفمبر ، لشركة رائدة في تسويق العروض الرقمية EveryMundo ، والتي تساعد العملاء في توسيع نطاق وصولهم وتحسين تفاعل المستهلكين.
المحترفون ، الذين حققوا إيرادات بقيمة 247 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2021 ، يضعون السوق العالمية عند 30 مليار دولار (والتي تصفها بأنها غير مخترقة). ويمكن أن يتوسع هذا السوق العالمي أكثر لأن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على التأثير فعليًا في كل الأعمال. كافحت أسهم PRO في السنوات الأخيرة ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التأثير المرتبط بـ COVID على قطاع السفر بالشركة. ومع ذلك ، فإن حدوث انتعاش محتمل قد يرفعها إلى واحدة من أفضل شركات التكنولوجيا لعام 2022.
5. أبين المحدودة
شركة خدمات البيانات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي (AI) هي أول شركة تقنية يتم فحصها. تعرض سهمها لضغط كبير خلال العام الماضي بسبب مخاوف بشأن انخفاض محتمل في الطلب على خدماتها من بعض كبار عملائها خلال الوباء. بشكل إيجابي ، يبدو أن الإدارة تعتقد أن هذا الضعف مؤقت فقط وأن الصعوبات التي تواجهها ليست أساسية. تتوقع انتعاشًا كبيرًا في الطلب بمجرد عودة ظروف التجارة إلى طبيعتها.
بالإضافة إلى ذلك ، ذكرت الإدارة أن الشركة تخطط للتوسع لتصبح مزودًا لمجموعة واسعة من منتجات وحلول شرح بيانات الذكاء الاصطناعي. تعتقد الشركة أن هذا سيمكنها من التوسع في مجالات أخرى. Citi إيجابية في Appen. في وقت سابق من هذا الشهر ، حافظت على تصنيف الشراء والسعر المستهدف 18.80 دولار لأسهم الشركة. تواصل Citi بالإشارة إلى أن بعض كبار عملائها قد أبلغوا عن زيادة في دخل الإعلانات. يبدو أن هذه خطوة إيجابية للأمام بالنسبة لـ Appen.
6. خدمات برمجيات نيترو
من الأسهم التقنية الأخرى التي يجب مراعاتها هي Nitro Software. إنها شركة برمجيات تعد بتسريع التحول الرقمي في المؤسسات على مستوى العالم من خلال Nitro Productivity Suite. تتيح هذه الحزمة للعملاء الاستفادة من إنتاجية PDF المتكاملة وميزات التوقيع الإلكتروني. يستمر الطلب عليها في النمو نتيجة للجودة الاستثنائية لمنتجها وعدد من الرياح الخلفية المواتية للسوق. هذا ينطوي على قبول متزايد للتوظيف عن بعد ورقمي. بالإضافة إلى ذلك ، أكملت للتو عملية استحواذ كبيرة توسع سوقها القابل للعنونة ، بالإضافة إلى التعاون مع Salesforce التي قد تعزز المبيعات.