mahmoud552
03-21-2022, 15:01
القواعد الأساسية لوضع أمر إيقاف الخسارة
هناك بعض المبادئ التي يجب إتباعها عند تحديد المكان الملائم لمستويات وقف الخسارة. برغم ذلك، يجب ملاحظة أن المبدأ الذي قد يصلح مع الصفقات طويلة الأجل مثل استراتيجيات السوينغ قد يختلف عن الطريقة المثلى لوضع إيقاف الخسارة في الصفقات اليومية. وعلى أية حال هناك بعض القواعد التي جرى اختبارها لفترة طويلة وتأكدت فعاليتها طالما طُبِقَت على النحو الصحيح.
1. وضع أمر إيقاف الخسارة عند النقطة التي يعني وصول السعر إليها إبطال فكرة صفقتك
هذا هو المبدأ الأساسي الذي يجب عليك وضعه في الاعتبار عند اتخاذ قرارك بشأن الموضع الصحيح لأمر الإيقاف. ولتبسيط الفكرة، إذا افترضنا أن لديك صفقة شراء مفتوحة، فإن أفضل موقع لوضع إيقاف الخسارة هي النقطة التي إذا وصل إليها السعر تفقد معها الصفقة الشرائية المنطق او الفكرة التي بُنيت عليها. بعبارة أخرى، إذا وصل السعر إلى مستوى أمر الإيقاف فمن المفترض أن تفقد صفقة الشراء مغزاها وتصبح عندها صفقات البيع هي الخيار الأجدى بالتفكير فيه.
ينطبق نفس الأمر على صفقات البيع، حيث من المفترض أن تضع أمر إيقاف الخسارة عند النقطة التي يعني وصول السعر إليها تغير الاتجاه الهبوطي، ومن ثم يصبح من الأجدى التفكير في صفقات الشراء.
هذا هو المبدأ الأول والأكثر أهمية في تحديد أماكن وضع أمر إيقاف الخسارة، ولهذا يجب عليك التفكير فيه أولاً قبل الانتقال إلى النظر في المبادئ والعوامل الأخرى.
2. معدل المخاطرة إلى العائد
هذا هو المبدأ الثاني الأكثر أهمية الذي يجب وضعه في الحسبان عند اختيار موقع وقف الخسارة. يفضل العديد من المتداولين الدخول في صفقات ذات معدل للمخاطرة مقابل العائد لا يقل عن 1:2، والذي يعني أنه مقابل كل دولار (نقطة) تخاطر به، من المفترض أن تحصل على فرصة ربح دولارين (2 نقطة) إذا كانت الصفقة ناجحة. النسبة 1:2 ليست هي المعيار الأوحد لتحديد معدل المخاطرة إلى العائد، حيث يمكنك اقتناص الصفقات التي تقدم نسبة تصل إلى 1:5 أو حتى أصغر من ذلك، بحسب جدوى نقطة الدخول والأهداف المحتملة.
سيتعين عليك عند تطبيق هذا المبدأ وضع أمر إيقاف الخسارة في مكان يسمح للسعر بالوصول إلى هدفك المحتمل بحسب ما تقتضيه فرصة التداول.
على سبيل المثال، إذا كنت تتداول استناداً إلى اختراق سعري يوفر فرصة ربح تصل إلى 100 نقطة، والتي تعكس المسافة بين نقطة الكسر وخط الدعم التالي، عندها يمكنك المخاطرة بـ 50 نقطة في الصفقة مقابل السعي للحصول على الـ 100 نقطة، وهو ما يعني أن الصفقة توفر معدل جيد للمخاطرة/العائد، أي 1:2
يسري نفس المنطق على الصفقات التي تستهدف الحصول منها على عدد أقل من نقاط الربح، حيث سيؤثر ذلك على موقع إيقاف الخسارة بحيث تتلاءم مع معدل المخاطرة/العائد الذي تفضله.
تحذير واجب
بات من الشائع أن يركز العديد من المتداولين على اعتبارات نسب المخاطرة إلى العائد لدرجة أنهم يتجاهلون تماماً المبدأ الأول، والذي يقضي بوضع أمر إيقاف الخسارة عند النقطة التي يعني وصول السعر إليها إبطال فكرة الصفقة من الأساس.
حاول دائماً تجنب وضع أمر إيقاف الخسارة على مسافة قصيرة من نقطة الدخول لمجرد زيادة نسبة المخاطرة/العائد على حساب إعطاء الصفقة مساحة كافية للسير في الاتجاه المواتي.
ولهذا من الضروري مراعاة النسبة المئوية التي تنوي المخاطرة بها من رصيد حساب التداول في كل صفقة، والتي بناءً عليها سيتعين خفض أو زيادة عدد العقود التي تتداولها كي تظل دائماً في حدود المخاطرة المعقولة.
هناك بعض المبادئ التي يجب إتباعها عند تحديد المكان الملائم لمستويات وقف الخسارة. برغم ذلك، يجب ملاحظة أن المبدأ الذي قد يصلح مع الصفقات طويلة الأجل مثل استراتيجيات السوينغ قد يختلف عن الطريقة المثلى لوضع إيقاف الخسارة في الصفقات اليومية. وعلى أية حال هناك بعض القواعد التي جرى اختبارها لفترة طويلة وتأكدت فعاليتها طالما طُبِقَت على النحو الصحيح.
1. وضع أمر إيقاف الخسارة عند النقطة التي يعني وصول السعر إليها إبطال فكرة صفقتك
هذا هو المبدأ الأساسي الذي يجب عليك وضعه في الاعتبار عند اتخاذ قرارك بشأن الموضع الصحيح لأمر الإيقاف. ولتبسيط الفكرة، إذا افترضنا أن لديك صفقة شراء مفتوحة، فإن أفضل موقع لوضع إيقاف الخسارة هي النقطة التي إذا وصل إليها السعر تفقد معها الصفقة الشرائية المنطق او الفكرة التي بُنيت عليها. بعبارة أخرى، إذا وصل السعر إلى مستوى أمر الإيقاف فمن المفترض أن تفقد صفقة الشراء مغزاها وتصبح عندها صفقات البيع هي الخيار الأجدى بالتفكير فيه.
ينطبق نفس الأمر على صفقات البيع، حيث من المفترض أن تضع أمر إيقاف الخسارة عند النقطة التي يعني وصول السعر إليها تغير الاتجاه الهبوطي، ومن ثم يصبح من الأجدى التفكير في صفقات الشراء.
هذا هو المبدأ الأول والأكثر أهمية في تحديد أماكن وضع أمر إيقاف الخسارة، ولهذا يجب عليك التفكير فيه أولاً قبل الانتقال إلى النظر في المبادئ والعوامل الأخرى.
2. معدل المخاطرة إلى العائد
هذا هو المبدأ الثاني الأكثر أهمية الذي يجب وضعه في الحسبان عند اختيار موقع وقف الخسارة. يفضل العديد من المتداولين الدخول في صفقات ذات معدل للمخاطرة مقابل العائد لا يقل عن 1:2، والذي يعني أنه مقابل كل دولار (نقطة) تخاطر به، من المفترض أن تحصل على فرصة ربح دولارين (2 نقطة) إذا كانت الصفقة ناجحة. النسبة 1:2 ليست هي المعيار الأوحد لتحديد معدل المخاطرة إلى العائد، حيث يمكنك اقتناص الصفقات التي تقدم نسبة تصل إلى 1:5 أو حتى أصغر من ذلك، بحسب جدوى نقطة الدخول والأهداف المحتملة.
سيتعين عليك عند تطبيق هذا المبدأ وضع أمر إيقاف الخسارة في مكان يسمح للسعر بالوصول إلى هدفك المحتمل بحسب ما تقتضيه فرصة التداول.
على سبيل المثال، إذا كنت تتداول استناداً إلى اختراق سعري يوفر فرصة ربح تصل إلى 100 نقطة، والتي تعكس المسافة بين نقطة الكسر وخط الدعم التالي، عندها يمكنك المخاطرة بـ 50 نقطة في الصفقة مقابل السعي للحصول على الـ 100 نقطة، وهو ما يعني أن الصفقة توفر معدل جيد للمخاطرة/العائد، أي 1:2
يسري نفس المنطق على الصفقات التي تستهدف الحصول منها على عدد أقل من نقاط الربح، حيث سيؤثر ذلك على موقع إيقاف الخسارة بحيث تتلاءم مع معدل المخاطرة/العائد الذي تفضله.
تحذير واجب
بات من الشائع أن يركز العديد من المتداولين على اعتبارات نسب المخاطرة إلى العائد لدرجة أنهم يتجاهلون تماماً المبدأ الأول، والذي يقضي بوضع أمر إيقاف الخسارة عند النقطة التي يعني وصول السعر إليها إبطال فكرة الصفقة من الأساس.
حاول دائماً تجنب وضع أمر إيقاف الخسارة على مسافة قصيرة من نقطة الدخول لمجرد زيادة نسبة المخاطرة/العائد على حساب إعطاء الصفقة مساحة كافية للسير في الاتجاه المواتي.
ولهذا من الضروري مراعاة النسبة المئوية التي تنوي المخاطرة بها من رصيد حساب التداول في كل صفقة، والتي بناءً عليها سيتعين خفض أو زيادة عدد العقود التي تتداولها كي تظل دائماً في حدود المخاطرة المعقولة.