merry
04-13-2022, 20:11
يعد فن التفكير المعاكس أحد أقوى الأدوات التي يمكن للمتداول استخدامهاوهي سمة مألوفة لجميع المتداولين الكبار الحقيقيين
ما هو فن التفكير المعاكس؟
يتمثل فن التفكير المعاكس في تدريب عقلك على اجترار اتجاهات معاكسة للآراء العامة ؛ بل تبني رأيك في ضوء الأحداث الجارية والسلوك البشري
كتاب همفري نيل"فن التفكير المعاكس"أشهر عمل حول هذا الموضوعيستند إلى فكرة بسيطة لكنها قوية وهي:
"عندما يفكر الجميع على حد سواءفمن المرجح أن يكون الجميع على خطأ"
لماذا يعمل التداول المخالف
من خلال تحديد المواقف التي يكون فيها الإجماع إما صعوديًا أو هبوطيًا للغايةيكون تغيير الاتجاه وشيكًاحيث من المحتمل أن تكون مشاعر الجشع والخوف قد دفعت الأسعار بعيدًا جدًا عن القيمة الحقيقية
يتضح هذا في أحداث مثل انهيار سوق الأوراق المالية عام 1987
لدينا هنا نبوءة قصيرة المدى تحقق ذاتها عندما حدث التغييرغير الجميع رأيه في الحالمما تسبب في تحرك كبير
بالطبعإذا تمكنت من الابتعاد عن الحشد وأخذ رأي مخالف في نقاط التحول هذهيمكنك تحقيق أرباح كبيرة
لماذا التفكير المعاكس سيكون دائمًا صالحًا
في حين أن عمل همفري نيل"فن التفكير المعاكس" (نُشر عام 1954)هو أشهر كتاب عن هذا الموضوعكان هناك قبل قرن من الزمان كتاب عن التفكير المعاكس
غطى كتاب تشارلز ماكاي"الأوهام الشعبية غير العادية وجنون الحشود" (نُشر عام 1854)ثلاث حوادث مالية مهمة:
إنه جنون التوليبجنون المسيسيبيوفقاعة بحر الجنوب لقد فكر في كيف دفع المستثمرون الأسعار دائمًا بعيدًا جدًا عندما وقعوا في توافق:
"الرجالكما قيل جيدًايفكرون في القطعان ؛ سيتبين أنهم يصابون بالجنون في القطعانبينما يستعيدون حواسهم ببطءواحدًا تلو الآخر"
من الواضح أنه لتحقيق النجاح في التداولعليك التفكير بشكل مستقل عن الأغلبية في نقاط التحول الهامة في السوق
أن تصبح متداولًا مخالفًا
كان جان واحدًا من أعظم التجار وتم تداوله في أوائل القرن العشرين لقد أدرك أن الطبيعة البشرية تعني دائمًا أنه عليك التفكير بشكل مستقل عن الحشد لتحقيق النجاح
"لا يمكننا الهروب منها (العاطفة) في المستقبلسوف يتسبب ذلك في حالة من الذعر في الأسهم عندما يأتي ذلكسيبيع كل من التجار والمستثمرين الأسهمكالعادةبعد فوات الأوانأو في المراحل الأخيرة من الدب سوق"
كان يدرك أن الطبيعة البشرية ثابتة وأثرت على غالبية التجار:
"لذلكمن أجل تحقيق النجاحيجب على التاجر أن يتصرف بطريقة تتغلب على نقاط الضعف التي تسببت في تدمير الآخرين"
كيف تتنبأ بتغيير كبير
لم يكن جان مجرد كاتب لقد كان تاجرًا ناجحًا ولديه سجل استثنائي من الإنجازات في سوق الأسهمعلى سبيل المثال:
اعتاد جان على نشر توقعات للسنة التالية في عام 1928 نشر تنبؤًا تنبأ بتاريخ سبتمبر 1929 أعلى سوق للأوراق المالية في الولايات المتحدةوأنه سيحدث يوم جمعة سوداءقبل عام من الأحداث الفعلية
في عام 1932أوصى أيضًا بشراء الأسهم عند أدنى مستوى لها على الإطلاق في مؤشر داو جونز في يونيو ويوليو
كان جان واحدًا من أنجح المستثمرين في سوق الأسهم على الإطلاقوطور إستراتيجية لتمييزه عن الجمهوروالسماح ببساطة لتحركات السوق بالإشارة إلى اتجاه الأسعار
ما هو فن التفكير المعاكس؟
يتمثل فن التفكير المعاكس في تدريب عقلك على اجترار اتجاهات معاكسة للآراء العامة ؛ بل تبني رأيك في ضوء الأحداث الجارية والسلوك البشري
كتاب همفري نيل"فن التفكير المعاكس"أشهر عمل حول هذا الموضوعيستند إلى فكرة بسيطة لكنها قوية وهي:
"عندما يفكر الجميع على حد سواءفمن المرجح أن يكون الجميع على خطأ"
لماذا يعمل التداول المخالف
من خلال تحديد المواقف التي يكون فيها الإجماع إما صعوديًا أو هبوطيًا للغايةيكون تغيير الاتجاه وشيكًاحيث من المحتمل أن تكون مشاعر الجشع والخوف قد دفعت الأسعار بعيدًا جدًا عن القيمة الحقيقية
يتضح هذا في أحداث مثل انهيار سوق الأوراق المالية عام 1987
لدينا هنا نبوءة قصيرة المدى تحقق ذاتها عندما حدث التغييرغير الجميع رأيه في الحالمما تسبب في تحرك كبير
بالطبعإذا تمكنت من الابتعاد عن الحشد وأخذ رأي مخالف في نقاط التحول هذهيمكنك تحقيق أرباح كبيرة
لماذا التفكير المعاكس سيكون دائمًا صالحًا
في حين أن عمل همفري نيل"فن التفكير المعاكس" (نُشر عام 1954)هو أشهر كتاب عن هذا الموضوعكان هناك قبل قرن من الزمان كتاب عن التفكير المعاكس
غطى كتاب تشارلز ماكاي"الأوهام الشعبية غير العادية وجنون الحشود" (نُشر عام 1854)ثلاث حوادث مالية مهمة:
إنه جنون التوليبجنون المسيسيبيوفقاعة بحر الجنوب لقد فكر في كيف دفع المستثمرون الأسعار دائمًا بعيدًا جدًا عندما وقعوا في توافق:
"الرجالكما قيل جيدًايفكرون في القطعان ؛ سيتبين أنهم يصابون بالجنون في القطعانبينما يستعيدون حواسهم ببطءواحدًا تلو الآخر"
من الواضح أنه لتحقيق النجاح في التداولعليك التفكير بشكل مستقل عن الأغلبية في نقاط التحول الهامة في السوق
أن تصبح متداولًا مخالفًا
كان جان واحدًا من أعظم التجار وتم تداوله في أوائل القرن العشرين لقد أدرك أن الطبيعة البشرية تعني دائمًا أنه عليك التفكير بشكل مستقل عن الحشد لتحقيق النجاح
"لا يمكننا الهروب منها (العاطفة) في المستقبلسوف يتسبب ذلك في حالة من الذعر في الأسهم عندما يأتي ذلكسيبيع كل من التجار والمستثمرين الأسهمكالعادةبعد فوات الأوانأو في المراحل الأخيرة من الدب سوق"
كان يدرك أن الطبيعة البشرية ثابتة وأثرت على غالبية التجار:
"لذلكمن أجل تحقيق النجاحيجب على التاجر أن يتصرف بطريقة تتغلب على نقاط الضعف التي تسببت في تدمير الآخرين"
كيف تتنبأ بتغيير كبير
لم يكن جان مجرد كاتب لقد كان تاجرًا ناجحًا ولديه سجل استثنائي من الإنجازات في سوق الأسهمعلى سبيل المثال:
اعتاد جان على نشر توقعات للسنة التالية في عام 1928 نشر تنبؤًا تنبأ بتاريخ سبتمبر 1929 أعلى سوق للأوراق المالية في الولايات المتحدةوأنه سيحدث يوم جمعة سوداءقبل عام من الأحداث الفعلية
في عام 1932أوصى أيضًا بشراء الأسهم عند أدنى مستوى لها على الإطلاق في مؤشر داو جونز في يونيو ويوليو
كان جان واحدًا من أنجح المستثمرين في سوق الأسهم على الإطلاقوطور إستراتيجية لتمييزه عن الجمهوروالسماح ببساطة لتحركات السوق بالإشارة إلى اتجاه الأسعار