مخاطر الفوركس وطرق تجنبها

[Fahmy]

السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
أهلاً ومرحباً بكل إخواني وأخواتي أعضاء منتدى فوركس العرب تحيه طيبه لشخصكم الكريم وبعد موضوعنا اليوم يتحدث عن مخاطر الفوركس وطرق تجنبها.

أخي الكريم جميعنا يعلم أن الفوركس يحتوي علي مخاطرة كبيرة جداً ومن الجيد تواجد الأوامر المعلقة التي تساعدنا نحن كمتداولين علي الشارت في تحيد الأرباح والحد من الخسائر ولعلنا نجد الكثير من المتداولين لا يستخدمون الأوامر المعلقة لأن في ذلك خطورة كبيرة لايمكن غض النظر عنها لما فيها من مخاطرة.

ومن قواعد الأمان علي الشارت هو تحديد مستوي وقف الخسائر حتي لا نري انفسنا غارقين في الصفقات بإنعكاسات كبيرة في حالة كان التحليل خاطي أو لدينا إنعكاس سعري بعدد نقاط كبير لا أنصح أبداء بالتداول بدون إستخدام وقف الخسائر أما إذا كنت تعتقد أن هذا ليس بالأمر الجيد فبالنسبة لي هو أن الخساره جزاء من الحساب غير من أن أصل إلى نداء الهامش.

وعلينا أن نعلم أنه لا يوجد شخص يربح بإستمرار وعلينا أن نعلم أنه لا يوجد متداول ضامن السوق بدرجة 100% مهما كان محترف لأننا جميعاً نخضع في النهاية للمفاجأت أو انعكاسات غير مرغوبة لا يخلو أي من الأسواق من المخاطرة ولكن أيضاً علينا أن نعلم أن إدخل المتداولين المستجدين إلى السوق بدون استعداد هو بمثابة إنتحار وبالتالي ينبغي أن يتعاملوا مع التداول في الفوركس مثلما يفعلوا في المشاريع التجارية الجديدة حينما يشرعوا فيها والإستثمار في وقت ثابت ومحدد والتعرف على أسواق الفوركس قبل الخوض في أعماقه.

ولكن هناك سؤال يطرح نفسه لماذا نخسر في سوق الفوركس؟
ترجع الخسارة إلى عده أسباب نذكرها من خلال السطور التالية
1- التسرع وعدم الصبر.
2- عدم التعلم الجيد للتداول.
3- استخدام استراتيجية ليست بالقويه في التداول ولا يفهمها المتداول جيداً.

4- عدم إدارة راس المال بإحترافيه كافيه.
5- الطمع أثناء التداول وحب زياده المال.
6- استخدام لوت عالي أثناء التداول ولا يتوافق مع حجم رأس المال.
7- التداول أثناء تقلبات السوق وأثناء الأخبار الاقتصادية.

لذلك يجب على المتداول ان يتجنب هذه الأمور حتى يصل الى اهدافه بكل سهوله كما يجب على المتداول أيضا أن يتقبل الخساره لأنها جزء من السوق ويعمل على تقليلها في المرات القادمة حتى يحقق الكثير من الارباح.
مع تمنياتي القلبية للجميع بالنجاح والتوفيق الدائم ولاتنسى الإعجاب والتقييم للموضوع و شكراً.

[Prosecutor_Mahmoud]

ما هي إدارة مخاطر التداول ؟
تشتمل إدارة مخاطر التداول على إجراءات فردية تسمح للمتداولين بالحماية من الجانب السلبي للتداول. يعني المزيد من المخاطرة فرصة أكبر لعوائد كبيرة – ولكن أيضًا فرصة أكبر للخسائر الكبيرة. لذلك ، تعد القدرة على إدارة مستويات المخاطرة لتقليل الخسارة إلى الحد الأدنى ، مع زيادة الأرباح إلى الحد الأقصى ، من المهارات الأساسية لأي متداول.

كيف يفعل المتداول هذا؟ إدارة مخاطر التداول يمكن أن تتضمن تحديد الحجم الصحيح للمركز ، وتحديد وقف الخسائر ، والسيطرة على العواطف عند الدخول والخروج من المراكز. إذا تم تنفيذها بشكل جيد ، يمكن أن تثبت هذه التدابير أنها الفرق بين التداول المربح وخسارة كل شيء.

1. الرغبة في المخاطرة
تعد ممارسة شهيتك للمخاطر أمرًا أساسيًا في إدارة مخاطر التداول المناسبة. يجب أن يسأل التجار: ما المبلغ الذي أرغب في خسارته في صفقة واحدة؟ هذا مهم بشكل خاص لأزواج العملات الأكثر تقلبًا ، مثل بعض عملات الأسواق الناشئة. أيضًا ، تعتبر السيولة في تداول الفوركس عاملاً يؤثر على إدارة المخاطر ، حيث أن انخفاض أزواج العملات السائلة قد يعني أنه من الصعب الدخول إلى المراكز والخروج منها بالسعر الذي تريده.

إذا كنت لا تعرف مدى رضائك عن الخسارة ، فقد يصل حجم مركزك إلى أعلى مما يجب ، مما يؤدي إلى خسائر قد تؤثر على قدرتك على التعامل في الصفقة التالية – أو ما هو أسوأ.

دعنا نقول أن 50٪ من تداولاتك فائزون. على المدى الطويل ، من الناحية الرياضية ، يمكنك توقع حدوث تداولات خاسرة متعددة على التوالي. خلال فترة تداول مهنية تبلغ 10000 صفقة ، تشير الاحتمالات إلى أنك ستواجه 13 خسارة متتالية في مرحلة ما. هذا يؤكد على أهمية معرفة شهيتك للمخاطرة ، حيث يجب أن تكون مستعدًا ، بأموال كافية في حسابك ، عندما يحدث سوء تشغيل.

إذن بكم يجب أن تخاطر؟ هناك قاعدة جيدة تتمثل في المخاطرة بين 1 و 3٪ فقط من رصيد حسابك لكل تداول. لذلك ، على سبيل المثال ، إذا كان لديك حساب بقيمة 100000 دولار ، فسيبلغ مبلغ المخاطرة 1000 – 3000 دولار.

2. حجم الموقف
من المهم تحديد حجم المركز المناسب ، أو عدد العقود التي تأخذها في صفقة ، لأن الحجم الصحيح سيحمي حسابك ويزيد من الفرص. لتحديد حجم مركزك ، تحتاج إلى تحديد موضع التوقف الخاص بك وتحديد نسبة المخاطرة وتقييم تكلفة النقطة وحجم العقد. لمعرفة المزيد حول كيفية القيام بهذه الأشياء ، انقر فوق الرابط أعلاه.

3. وقف الخسائر
يعد استخدام أوامر إيقاف الخسارة – التي يتم وضعها لإغلاق التداول عند الوصول إلى سعر محدد – مفهومًا رئيسيًا آخر لفهم الإدارة الفعالة للمخاطر في تداول الفوركس. إن معرفة النقطة المسبقة التي تريد عندها الخروج من مركز ما يعني أنه يمكنك منع حدوث خسائر كبيرة محتملة. لكن أين هذه النقطة؟ بشكل عام ، هذه هي النقطة التي يتم فيها إبطال فكرة التداول الأولي. لمزيد من التفاصيل حول هذا المفهوم ، انقر فوق الارتباط “استخدام أوامر إيقاف الخسارة” أعلاه

[mogamal]

نطوي تداول الفوركس على مخاطر فريدة
يعتبر تداول الفوركس أمرًا جذابًا لأسباب عديدة. الأسواق مفتوحة 24 ساعة في معظم الأيام ، والسيولة عالية ، ومتطلبات الهامش أصغر بكثير من تلك المطلوبة من مستثمري الأسهم. يمكن أن يوفر تداول الفوركس التنويع بعيدًا عن الأسهم الأمريكية لأن العملات تحمل مخاطر مختلفة عن الأسهم ، ولكن معرفة كيفية تقييم هذه المخاطر أمر بالغ الأهمية.

يتعين على متداولي الفوركس الانتباه إلى التغييرات في السياسة المالية والنقدية ، والأحداث الجيوسياسية والاتجاهات الاقتصادية الأوسع ، بالإضافة إلى مستويات الرافعة المالية الخاصة بهم وتحمل المخاطر. إنه عمل متوازن لا مثيل له

[Prosecutor_Mahmoud]

خسارة الأموال بقيمة أكبر من المودع في حسابك
يمكن إدارة هذا النوع من مخاطر التداول الرقمي بإحدى طريقتين وهما كالآتي: إيقاف الخسارة: يمكن للمتداول من البداية تفعيل خاصية "وقف الخسارة"، وهو عبارة عن أمر مُسبق يضمن إغلاق تداولاتك تلقائياً عند بلوغ حد معين بما يضمن لك الحماية من التعرض للرصيد السلبي


تداول العملات الأجنبية أو تداول فوركس يعني التعامل مع العملية كسلعة تباع وتشترى، ويتم ذلك من خلال شركات وساطة تقوم بتسهيل عملية شراء العملات الأجنبية وبيعها في جميع أنحاء العالم ومن خلال وسائل التواصل المختلفة أو ما يعرف بنظام otc. ومثل تداول الأسهم، فإن الهدف الأساسي من تداول الفوركس هو تحقيق أرباح عن طريق شراء العملات بسعر منخفض وبيعها بسعر أعلى. وبمقارنة سوق العملات والأسهم، نجد أن على متداولي الفوركس التركيز فقط على عدد قليل نسبيا من العملات على عكس التداول في سوق الأسهم، الذي يحتاج إلى تحليل مئات الشركات والقطاعات واختيار أفضل الفرص الاستثمارية من بينها.

ويجب أن تأخذ في الاعتبار أن لكل استثمار مخاطره الخاصة، فإن تداول فوركس ينطوي كغيره من الاستثمارات على بعض المخاطر على الرغم من المزايا المختلفة التي يتمتع بها، والتي قد يتحول البعض منها إلى مخاطر إذا ساء استخدامه.

ويعتبر سوق العملات من الأصول عالية السيولة، وتشمل غالبية عمليات تداول الفوركس على معاملات فورية و عقود آجلة وعقود خيار، ويتميز سوق العملات الأجنبية بوجود ما يعرف بالروافع المالية، التي قد تصبح أحد أهم مخاطر تداول الفوركس.



كذلك، فإن سوق العملات الأجنبية سوق لا مركزي على عكس سوق الأسهم، ويعتبر ذلك من أبرز مميزات تداول الفوركس لأن عدم وجود سوق مركزي يجعل التداول أسهل وأسرع ويصعب أن يتحكم به شخص أو جهة معينة، ولكن قد تصبح تلك الميزة أيضا مخاطرة لأن أي مخاطر في سوق العملات قد تتجاوز أداء الأفراد أو الشركات أو أداء قطاعات بأكملها. ومع ذلك فإذا فهمت أنواع مخاطر الفوركس وتداولت بحذر مع وضع آلية واستراتيجية للتداول، يمكنك التداول بشكل فعال.

*
ما هي أوجه مخاطر التداول في الفوركس؟
*
مخاطر الروافع المالية ونظام الهامش

كما ذكرنا تعد الروافع المالية من أحد مميزات سوق العملات الأجنبية، فبداية يجب توضيح ما هي الروافع المالية باختصار. الرافعة المالية تعني ببساطة إتاحة الفرصة لصغار المستثمرين إلى التداول بمبالغ كبيرة من خلال التداول بحساباتهم التي تعتبر صغيرة بالمقارنة. فنظرا إلى أن سوق العملات أو تداول الفوركس كان مقتصرا في البداية على كبار المستثمرين وأصحاب الحسابات الضخمة، حاولت شركات الوساطة تقديم تسهيلات لصغار المتاجرين الأفراد لدخول سوق العملات الأجنبية.

وتتيح الرافعة المالية لصغار المستثمرين إمكانية تداول الفوركس بأضعاف حجم رأس المال الخاص بهم، وقد تصل تسهيلات شركة الوساطة إلى تقديم روافع مالية تتجاوز 1000 مرة حجم رأس المال الأصلي.



في تداول العملات الأجنبية، تعمل الرافعة المالية بنظام يسمى نظام الهامش، وهو عن طريق حجز جزء صغير من رأس المال لاتاحة تنفيذ صفقات كبيرة وتحقيق مكاسب مقبولة. ومن الممكن أن تؤدي التقلبات في الأسواق إلى إجبار المتداول على دفع هامش إضافي. خلال أوضاع السوق المتقلبة، سيؤدي الاستخدام العنيف للرافعة المالية إلى خسائر كبيرة قد تتجاوز الاستثمارات الأولية أو رأس المال، لذا نقول أن الرافعة المالية سلاح ذو حدين لأن دخولك صفقة بحجم أكبر كما يزيد لك حجم الأرباح الناتجة عن الصفقة، يزيد أيضا من حجم الخسائر، أو بمعنى أخر الرافعة المالية أداة تكبير، تكبر ناتج الصفقة أيا كان.



فهناك الكثير من المتداولين في سوق العملات الذي يعتمدون على فتح أكثر من صفقة تداول فوركس في نفس الوقت بدون أن يكون هناك حد أقصى للخسارة في صفقاتهم حتى يحققوا مكاسب كبيرة في النهاية. وفي تلك الحالة تقع مخاطرالرافعة المالية بصورة كبيرة، لأن كما ذكرنا قد تكون الخسارة أكبر من حجم مبلغ الصفقة وربما مع تفاقمها تصل إلى ما يزيد عن رأس المال الأصلي، ولذلك يرجى الحذر في التعامل مع الصفقات والروافع المالية خلال تقلبات الأسواق باستخدام عدة تقنيات سيتم توضيحها في الفقرات القادمة