ما الفرق بين العقود مقابل الفروقات والعقود الآجلة؟

[salijiji0]

ما الفرق بين العقود مقابل الفروقات والعقود الآجلة؟

تتمتع العقود الآجلة والعقود مقابل الفروقات بخصائص فريدة.

العقود الآجلة:

لديك تاريخ انتهاء صلاحية (بمعنى أن لكل عقد تاريخ انتهاء صلاحية ثابت ، وسيتم إنشاء واحد جديد بعد ذلك)
يتم تداولها في بورصة مركزية ومنظمة ، وتقدم رافعة مالية ، ولكنها تتطلب المزيد من الهامش
هي منتجات موحدة وتوفر قدرًا أقل من المرونة
نظريًا ، يمكن افتراض ملكية الأصل بعد انتهاء التاريخ ، ولكن نادرًا ما يكون هذا هو الحال في تداول المضاربة

العقود مقابل الفروقات:

لا يمتلك المتداولون الأصل الأساسي أبدًا
يمكن للتجار الاستفادة من الرافعة المالية العالية ومتطلبات الهامش منخفضة
العقود مقابل الفروقات هي اتفاقية بين المتداولين والوسيط الذي يستخدمه المتداولون (معاملة خارج البورصة)
يمكن تداول العقود مقابل الفروقات بأحجام عقود صغيرة (على سبيل المثال: 0.01 حجم عقد)


ما الفرق بين عقود الفروقات والخيارات؟

يعطي الخيار للمشتري الحق ، ولكن ليس الالتزام ، إما بشراء أو بيع الأصل الأساسي بسعر محدد. سيدفع مشتري الخيارات علاوة إلى بائع الخيار مقابل هذا الامتياز.
توفر الخيارات مرونة كبيرة للمتداولين ، حيث توجد العديد من الطرق التي يمكن من خلالها هيكلة الخيار.
غالبًا ما يطلق على هياكل الخيارات البسيطة اسم عادي - وهذا يشمل خيارات الشراء أو البيع المباشر. المنتجات الغريبة لها هياكل أكثر تعقيدًا وهي منتجات عالية المخاطر.
يمكن أن تكون الخيارات أرخص للتداول من العقود مقابل الفروقات ، خاصة على المدى الطويل. شراء خيار سيكلف المتداولين فقط قسط التأمين ، أي لا توجد رسوم مقايضة يومية أو رسوم تبييت.
من ناحية أخرى ، تعد الخيارات أكثر تعقيدًا من العقود مقابل الفروقات ، وقد لا تكون مناسبة لجميع المتداولين ، وخاصة المبتدئين.

[troybradbit1]

العقود مقابل الفروقات يرمز لتلك العقود برمز
cfd، وهو يتيح للمستثمرين القدرة على ممارسة المضاربة والتداول في سوق الأوراق المالية، مؤشرات السلع، الفوركس، والأسهم، ويتم ذلك بدون الحاجة إلى وجود ما يثبت امتلاك الأصول الأساسية. يمكن تعريف عملية التداول مقابل الفروقات بأنها: عمليات الشراء والبيع التي ينتج عنها تحقق فروقات بين السعرين، وعندما تتم عملية التداول فهذا يعني موافقة المستثمر على إتمام عملية التداول عند سعر معين للأصل، ومن الممكن أن ينتج عن تلك العملية أما ربح أو خسارة، وهذا الأمر يتوقف على قدرة المستثمر على توقع احتمالات صحيحة.
مزايا العقود مقابل الفروقات تتمتع تلك العقود بالكثير من المزايا التي تفرقها عن غيرها من العقود الأخرى، والتي من أهمها ما يلي: لا تتضمن تلك العقود رسوم تداول، والمستثمر بها لا يكون عليه أي التزامات ولا يكتسب أي حقوق تخص الأداة المالية، كما أنه لا يمتلك الأصول الأساسية. القدرة على بيع السلعة أو السهم بدون القيام بامتلاكها أو شرائها، وبدون أن يتحمل المستثمر أي تكاليف تمويلية. تتمتع تلك العقود بما يعرف في السوق المالي باسم الرافعة المالية، وهذا يعني أن العميل لا يحتاج إلى مبلغ عال يمثل رأس المال الذي يبدأ به في فتح الصفقات الخاصة به، ويمكن تعريف الرافعة المالية بأنها سيف ذو حدين، لأنها من الممكن أن تزيد احتمال تكبد خسارة، أو تحقق مكاسب. هامش الصيانة والهامش الأولي في تلك العقود يحملان نفس المعنى. إمكانية الحصول على السعر الساري والخاص بالاداة المالية، وذلك في حالة القيام بعمليات شراء وبيع بكميات كبيرة، ويكون المستثمر لا يحتاج إلى الانتظار لوقت معين، نظرًا لأنها من العقود المستقبلية. إمكانية القيام بإجراء عمليات التداول على أنواع مختلفة من الأدوات المالية في وقت واحد وعلى نفس منصة التداول.
العقود الآجلة هي عقود مالية مشتقة تلزم الأطراف بمعاملة أصل في تاريخ وسعر مستقبلي محدد مسبقًا. هنا ، يجب على المشتري شراء أو يجب على البائع بيع الأصل الأساسي بالسعر المحدد ، بغض النظر عن سعر السوق الحالي في تاريخ انتهاء الصلاحية تشمل الأصول الأساسية السلع المادية أو غيرها من الأدوات المالية. العقود الآجلة بالتفصيل كمية الأصول الأساسية ويتم توحيدها لتسهيل التداول في بورصة العقود الآجلة . يمكن استخدام العقود المستقبلية للتحوط أو المضاربة التجارية
العقود الآجلة – وتسمى أيضا العقود الآجلة – تسمح للمتداولين بقفل سعر الأصل أو السلعة الأساسية. تحتوي هذه العقود على تواريخ انتهاء الصلاحية وتعيين الأسعار المعروفة مسبقًا. يتم تحديد العقود المستقبلية بواسطة شهر انتهاء صلاحيتها. على سبيل المثال ، ينتهي عقد الذهب الآجل في ديسمبر. تميل العقود الآجلة إلى تمثيل السوق ككل. ومع ذلك ، هناك أنواع كثيرة من العقود المستقبلية المتاحة للتداول بما في ذلك العقود الآجلة للسلع كما هو الحال في النفط الخام والغاز الطبيعي والذرة والقمح العقود الآجلة لمؤشر الأسهم مثل مؤشر العقود الآجلة للعملة بما في ذلك اليورو والباوند البريطاني العقود الآجلة للمعادن الثمينة للذهب والفضة العقود الآجلة لخزانة الولايات المتحدة للسندات وغيرها من المنتجات من المهم أن نلاحظ الفرق بين الخيارات والعقود الآجلة . تمنح عقود الخيارات لحاملها الحق في شراء أو بيع الأصل الأساسي عند انتهاء الصلاحية ، في حين أن صاحب العقد الآجل ملزم بالوفاء بشروط العقد