دور الهيدج في الاسواق

[eyad2020]

يتمثل دور طريقة الهيدج او التحوط في التداول في تقليل المخاطر التي قد نواجهها في السوق أثناء تحريك سعر السوق مقابل تجارتنا المفتوحة لأن الهيدج يعني فتح صفقة متساوية لتجارتنا السابقة في الاتجاه المعاكس لتقليل المخاطر من استمرار السعر يتحرك ضدنا ، وللمزيد من التوضيح إذا فتحت صفقة شراء واحدة على زوج معين وتحرك السعر فجأة ضدك لمدة 10 نقاط فهذا يعني أن خسائرك هي 10 نقاط إذا رأيت أن السوق سوف استمر في تحركاتها ضد صفقتك المفتوحة يمكنك فتح صفقة بيع أخرى مساوية لقيمة صفقة الشراء السابقة للهيدج وهذا يعني أن خسائرك ستبقى 10 نقاط حتى لو تحرك السوق ضدك بمقدار 100 نقطة

ويتم استخدام الهيدج او مايعرف باسم التحويط للمحاظة وتثبيت حجم الخسارة العائدة في حالة االنعكاس او الخروج من الصفقات المنعكسة باقل خسائر ممكن وهناك ايضا استخدام جانبي له وهوا من خلال تحقيق الارباح من خلال استخدام الهيدج . اما بالنسبة للهيدج نفسة فهوا اسلوب ممتقدم يحتاج اي معرفة كبيرة باسس التحليل الفني وتحديد مناطق الانعكاس وكذلك مناطق الدخول والخروج من الصفقة والالتزام والانظباط لانة في حالة اتخاذ قرار خروج او دخول في او من الهيدج يكون هذا امر صريح لمضاعفة الخسائر التي تواجد في الحساب فاستخدام الهيدج يتوقف بشكل كامل علي مهارت وخبرة المتداول وطريقة تفكيرة

ويتابع المحلل الاسعار فحينما يتجه السعر نحو الاتجاه الصحيح وياخذ المسار الصحيح يقوم المتداول باغلاق العقد المعاكس للاتجاه ويستمر في العقد الاخر ويحقق له ارباح كثيره جدا ولكن يحتاج الى تحليل جيد واداره جيده لراس المال

[Mahmoudzaid661]

الهيدج أو التحويط في سوق الفوركس يعتبر من أهم الاستراتيجيات التي تستخدم للحد من الخسارة إذا حدثت في عملية تداول معينة، وفكرتها ببساطة إنها تقوم بالتحويط على حركة عملة محددة من خلال التداول عليها وعلى عملة أخرى مقابلة لها بعملية عكسية وربط الاثنين بنقاط توقف الخسارة، فتضمن بذلك إذا خسرت في العملة الأولى إنك سوف تعوض المبلغ الذي خسرته بالتحرك العكسي للعملة الأخرى وتصبح كأنك لم تخسر شيء، ويشبه هذا عملية التحويط في كرة القدم عندما يتعمد فريق أن يضغط بدفاعه الخلفي في وسط الملعب لدفع الهجوم ضد الفريق الآخر، فيضغط الفريق الآخر في نصف الملعب ويعتمد في خطته على التسلل.

هيدج سوق السلع وهيدج الفوركس
يتشابه مصطلح الهيدج عند المتاجرين في أسواق السلع الأساسية مع الهيدج في سوق تداول العملات ولكن يوجد بعض الاختلافات بينهما أيضا، فمن المهم أن يقوم المتداول بعمل الهيدج في تداولات الفوركس بحرص وبحساب دقيق وأن يكون على دراية بهدفه بشكل جيد وأن يعرف ميعاد تدخله لتغيير الوضع، وإن الخسارة من الممكن أن تأتي من الاتجاه الذي يحمي نفسه به، وأن يحرص أيضا ألا يكشف حسابه أمام الخطر ذاته، لإن عند القيام بالهيدج من خلال عملة محددة لحماية حسابك من الخسارة قد تؤدي العملية إلى احتمالات سيئة في النهاية وهي أن يصبح حسابك مكشوف على عدة مستويات وهذا لا يحدث في الهيدج الذي يستخدم في أسواق السلع الأساسية.

عند تطبيق عملية الهيدج في مجال السلع الأساسية سيساعد تطبيقها على الحد من التعرض لحجم كبير من الخسائر، حيث يساعد هذا المجال في نجاح هذه العملية بسبب تحرك الأسعار والمؤشرات بانضباط وبطء أكبر وبشكل مختلف عن التحرك السريع في سوق الفوركس الذي يسمى بالانزلاق السعري، وبالرغم من هذا يبقى الهيدج استخدامه في سوق الفوركس طريقة ناجحة في معظم الأوقات للتقليل من الخسائر، وتقلل أيضا من فرص تحقيق أرباح كبيرة عندما يتحرك السوق في صالحنا لأننا نضع الهيدج ونعاكس الاتجاه الرابح باتجاه معاكس آخر فيقلل من الربح في النهاية، وعلى الرغم من هذه الاحتمالات تبقى عملية الهيدج مفيدة وسهلة التطبيق وتحد من مواجهة خسائر كبيرة.

مثال للتوضيح
أنسب مثال هو المثال المنتشر للاستخدام وهو ربط الين الياباني بعملية عكسية مع اليورو وكلا العملتين مقابل الدولار الأمريكي في زوجين مختلفين، ففي عملية الهيدج ستفعل عملية شراء للين الياباني وتقابلها بعملية بيع لليورو، والهدف هو حماية الحساب في النهاية إذا خسرت عملية الشراء الأولى للين وتعويضها بمكسب عكسي لليورو أو العكس، ومن أسوء الفروض التعرض للخسارة في الحالتين وهذا احتمال وارد، فيجب عليك ألا تطبق عملية الهيدج في سوق تداول العملات بدون دراسة واختيار دقيق لزوج العملات الذي نربطه ببعض في عملية تطويق واحدة وكلا منهما مقابل عمله واحدة قوية ومستقرة، وأن تكون على دراية بأن العملات الأجنبية من الصعب توقع الاتجاه الذي تتحرك فيه وإليه.

تطبيق الهيدج عند المبتدئين
في مقدمة النصائح التي توجه من ناحية الخبراء والمحترفين في سوق الفوركس عند تطبيق استراتيجيات الهيدج أو التحويط يأتي الحرص والتمهل وأن تستخدم بعد عدة أشهر من التداول في السوق على زوج عملات واحد وهو المشهور اليورو دولار، حيث إن زوج اليورو دولار يستحوذ على 80% من العمليات التداولية في السوق ويستحوذ أيضا على غالبية الأموال التي يتم تداولها فالتحرك فيه يكون سريع وواضح وتحقيق الربح فيه يكون سهل، والسبب في هذه النصائح احتمالية تعرض المبتدئين إلى مشكلة كشف الحساب أمام الخسارة في عمليتين في نفس الوقت وفي عمليتين في وقت واحد مما يؤدي إلى خسارة كبيرة للحساب، بينما يوجد حالات كثيرة يستعمل فيها الهيدج بشكل مميز، فيقدر المتداول على حماية أرباحه أو الحد من الخسارة.

يوجد أوقات كثيرة تنفك روابط العملات وتتصرف فيها العملات بشكل مستقل عن بعضها، وينتهي الأمر بتداول موفق على الجانب الصحيح لجمع المعلومات التي ترتبط بالعملية، فمن الممكن هنا أن ينجح الأمر في الاتجاهين معا ويتحقق الربح، ويبقى هذا واحد من الاحتمالات التي من الممكن أن تحدث، فالتعامل الاحترافي في سوق الفوركس يتضمن عدم المغامرة كثيرا لنجاح هذا الاحتمال فيجب أن تتوقع حدوث كل الاحتمالات وتوقع الخسارة قبل المكسب، وأن تجهز رد الفعل المناسبة إذا حدث أي من الاحتمالات، وعكس التعامل الاحترافي هو التعامل العشوائي الذي يعتمد على الحظ والصدفة وهذا الأسلوب ينجح مرة ويفشل مائة مرة، فالفرق بين التعاملين في سوق الفوركس الجدية في التعامل والاحترافية في الدراسة للموضوع ودراسة التحليلات الفنية والبيانية وإدخال هذه البيانات في حيز استراتيجية التداول الواضحة والمحددة في الهدف مع استمرار وجود احتمالية الخسارة، فسيحقق صاحب هذا النهج الربح على المدى الزمني المتوسط والبعيد

[MahmoudGz]

لابد ان نتفق على ان طريقه الهيدج هي للمحترفين وليس للمبتدئين، ولا حتى المتداولين المتوسطين، لأن هذه الطريقة بالذات تعتمد على الخبرة الكبيرة بشكل كبير، حيث قلنا ان طريقه الهيدج تعتمد على الدخول ليس كما يعتقد الكثير من المتداولين للمحافظة على رأس المال والهيدج يختلف حسب التحليل الفنى فالموضوع يحتاج الى خبرة جيدة فى التحليل والانتباه الى سرعة حركة السوق فاقفال احدى العمليتين لفك الهيدج لابد ان يكون بواحدة من اثنتين الاولى انتظار خبر قوى لواحدة من زوج العملتين يحرك عددا كبيرا من النقاط فى احدى الاتجاهين ليخرج عن نطاق التحليل فتقفل العملية الموافقة لحركة العملة ويبقى على العملية المعاكسة الاخرى انتظار ارتداد السعر الثانية هى وصول الزوج الى حد البيع او الشراء وتكون نسبة الصعود او الهبوط عالية لدرجه تسمح للمتداول بالمغامرة وقد يلجاء المتداول المحترف الى طريقة ثالثة لا يحتاج معها الكسب فى الاتجاهين وخصوصا اذا كانت العملية الثانية تسير مع الترند وهو ان يفتح العملية الثانية بقيمة اعلى من العملية الاولى وعندما يصبح الربح لديه اعلى من الخسارة فى العملية الاولى ويجب ان يكون الخروج فى التوقيت الصحيح والمناسب