لماذا يفشل متداولي الفوركس؟

لماذا يفشل متداولي الفوركس؟

وفقاً للإحصاءات التي ينشرها معظم وسطاء الفوركس، فإن 70-75% من المتداولين الأفراد الذين يستخدمون منصاتهم يتكبدون خسائر في نهاية المطاف. يعني ذلك أنه من بين كل 100 متداول يقوم بالإيداع في حسابه بداية العام، فإن 25-30 فقط هم من يحققون أرباح وتنهي أرصدتهم عند مستوى أعلى من قيمة الإيداع الأولي. وبحسب هذه الأرقام، لا يوجد أدنى شك في أن الغالبية العظمى من متداولي الفوركس هم متداولين خاسرين، أو بعبارة أخرى غير قادرين على تحقيق أرباح في نهاية عام طويل من العمل الشاق. سنركز في هذه المقالة على الأسباب الرئيسية لفشل معظم متداولي الفوركس في تحقيق أي أرباح من السوق، حتى برغم وفرة المعلومات وثروة المعرفة المتاحة مجاناً على مختلف مواقع الإنترنت.

التداول بدون خطة
أحد أبرز الأخطاء الشائعة التي يرتكبها متداولي الفوركس هو أن العديد منهم يتداول في أسواق العملات دون خطة موضوعة سلفاً، والتي يطلق عليها خطة التداول. لا يفعل معظم المتداولون الخاسرين أكثر من فتح الرسم البياني والبدء في التداول على الفور، وفي أحيان أخرى يكتفون بالتداول استناداً إلى ردود أفعالهم على بعض التقارير الاقتصادية أو عناوين الأخبار، والتي في نظرهم تبرر الدخول سريعاً في بعض الصفقات الواعدة.

ربما تتمكن من تحقيق بعض الصفقات الرابحة حتى دون الاستعانة بخطة تداول معينة، ولكنك ستكتشف في نهاية المطاف أن صفقاتك الخسارة ستتجاوز تلك الرابحة، وتكون المحصلة في نهاية العام هو الحصول على لقب المتداول الخاسر. يعني تداول الفوركس استناداً إلى خطة واضحة أن لديك شروط محددة سلفاً للدخول إلى الصفقات والخروج منها، فضلاً عن وضع حدود قصوى للمخاطرة التي يمكنك تحملها، والتي تساعد بدورها على زيادة فرص التداول بنجاح.

غياب الانضباط وعدم الالتزام بخطة التداول
السبب الرئيسي الآخر الذي يفسر فشل معظم متداولي الفوركس هو أنهم لا يلتزمون بخطة التداول الموضوعة بحذافيرها، وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى اتخاذ قرارات عاطفية. يندفع كثير من المتداولين إلى فتح صفقات ذات مخاطرة كبيرة بسبب محدودية صفقاتهم الرابحة، ويتجاهلون عمداً أن خطة التداول التي وضعت بعناية وبعد فترة اختبار طويلة تركز في المقام الأول على الصفقات ذات فرص النجاح الأكبر.

يصاب متداولون آخرون بداء الجشع والذي يدفعهم إلى الإبقاء على صفقاتهم الخاسرة حتى بعد وصول السعر إلى مستوى إيقاف الخسارة على أمل أن ينعكس السوق لصالحهم في أي لحظة، ولكن في الواقع ينتهي الأمر بتكبد خسائر أكثر فداحة. ويفسر غياب الانضباط الذاتي أيضاً السبب في أن كثير من متداولي الفوركس يتسرعون في إغلاق صفقاتهم الرابحة قبل الآوان مخافة أن تتحول إلى خسارة، ولكن ينتهي بهم المطاف إلى الفشل بسبب محدودة الأرباح التي يتحصلون عليها من الصفقات الناجحة في الوقت الذي يتكبدون فيه خسائر فادحة من الصفقات الخاسرة.

الفشل في التكيف مع ظروف السوق المتغيرة
ستكتشف بمرور الوقت أن معظم متداولي الفوركس الخاسرين لا يحبذون فكرة تغيير خطة التداول لتتماشى مع الظروف السائدة في السوق. على العكس من ذلك، فإن المتداولين الرابحين يتمتعون بمرونة أكبر للتعامل مع تغير الظروف. على سبيل المثال، قد يتوقع المتداول أن يرتد السعر من إحدى مستويات الدعم، ولكنه يتفاجأ بكسر السعر أسفل هذا المستوى. في مثل هذه الحالات، يسارع المتداول الناجح لتعديل خطة التداول والبحث عن فرص بيع بدلاً من البكاء على اللبن المسكوب في صفقة الشراء.

وعلاوة على ذلك، يتغافل معظم المتداولين الخاسرين عن حقيقة أن هدفهم الرئيسي هو تحقيق الأرباح، وليس أن يكونوا على صواب طوال الوقت، الأمر الذي يضخم من الأنا الداخلية ويدفعهم للتمسك بتحليلاتهم الأولية حتى إذا تغيرت ظروف السوق رأساً على عقب. يضع المتداولون الناجحون أيضاً خطط بديلة للتعامل مع أسوأ السيناريوهات المحتملة، والسعي للاستفادة من الأحداث غير المتوقعة والتي تأخذ المتداولين الخاسرين على حين غرة، فيما يؤدي تشددهم إلى تضخيم الخسائر التي يتكبدونها.

بناء توقعات بعيدة عن الواقع
أحد السمات المشتركة بين المتداولين الخاسرين هي وجود توقعات وتصورات بعيدة عن الواقع طوال رحلتهم في عالم التداول، والتي تتلخص معظمها في القدرة على تحقيق أرباح ضخمة فور البدء في التداول. هذه التوقعات غير الواقعية للأرباح المحتملة تقود عادةً إلى تحمل مخاطر غير ضرورية تتحول سريعاً إلى خسائر فادحة بسبب غياب الخبرة اللازمة لتحقيق الأرباح. يتصور معظم متداولي الفوركس الخاسرين أيضاً أن صفقاتهم ستكون رابحة منذ اللحظة الأولى، وهذه بالطبع تصورات بعيدة تماماً عن الواقع.

تداول الفوركس هو أقرب إلى الركض في سباق المارثون، فلا يمكنك الاستيقاظ فجأة في صباح أحد الأيام والجري لمسافة 42 كيلومتر. يتطلب اجتياز سباق المارثون التدرب لشهور طويلة، وهو ما ينطبق أيضاً على التداول في سوق الفوركس، حيث أن الطريق الوحيد لتحقيق النجاح هو المواظبة على تطبيق خطة التداول لعدة أشهر على الأقل.

ضعف مهارات إدارة الأموال والمخاطر
أحد الأسباب الرئيسية لفشل متداولي الفوركس هو التغافل عن أهمية إدارة رأس المال بطريقة صحيحة، وهو ما يتلاقى عادةً مع ضعف مهارات إدارة المخاطر. وكما يقول المثل القديم، فإن الأسواق ستذهب دائماً هناك، ولكن هل ستذهب أنت الآخر؟ تنطوي هذه الحكمة في جوهرها على تحذير لمتداولي الفوركس بضرورة توخي الحذر في الأسواق المالية من خلال تحمل مخاطر محسوبة وتقليل الخسائر إلى أدنى حد ممكن بحيث تستطيع الصفقات الناجحة تغطية هذه الخسائر في نهاية المطاف وتحقيق ربح صافي.

يوصي معظم المتداولين المحترفين بألا تتجاوز قيمة المخاطرة في الصفقة الواحدة 2% من رصيد الحساب. تجعل هذه القاعدة من المستحيل أن تؤدي أي صفقة خاسرة إلى تصفير الحساب كما قد يحدث عند المخاطرة بأموال كبيرة.

لا يولي متداولي الفوركس الفاشلين عادةً اهتماماً كافياً للحفاظ على رأسمالهم، وهو أمر بالغ الأهمية خصوصاً إذا كنت تستثمر مبلغ كبير في حساب التداول. على العكس من ذلك، فإن المتداولين الرابحين الذين يديرون حسابات كبيرة يلجؤون عادةً إلى تقسيم رأس المال وتخصيصه بحسب الاستراتيجية المستخدمة في كل حساب، وبحيث يلبي الرصيد مختلف الأهداف التي يسعى إليها المستثمر مثل التحوط أو المضاربة أو تحقيق الأرباح.

التعلم من خلال التجربة والخطأ
الارتكان إلى تعلم التداول في سوق العملات عن طريق التجربة والخطأ، هو أحد الأسباب الرئيسية لفشل متداولي الفوركس. الطريق الأصوب هو التعلم من خبرات المتداولين الناجحين والذين سيساعدونك بكل تأكيد على تجنب الوقوع في أخطاء التداول الشائعة. بعبارة أخرى، فإن التجربة والخطأ ليست هي الطريقة المثلى للتعلم لأنها ستؤدي في نهاية الأمر إلى الوقوع في أخطاء كارثية مكلفة يمكن أن تدمر مستقبلك كمتداول، في الوقت الذي كان فيه بمقدورك تجنب هذه المزالق من خلال الاستفادة من تجارب المتداولين الأكثر خبرة. يمكنك التعلم من المتداولين الرابحين من خلال حضور ندواتهم وقراءة كتبهم، أو حتى دراسة العديد من الشروحات المتاحة عبر الإنترنت، مثل المقالة التي بين يديك الآن.

الخلاصة
تغطي هذه المقالة بعض الأسباب الشائعة التي تؤدي إلى فشل متداولي الفوركس. برغم ذلك، يجب الانتباه إلى أن قائمة الأخطاء التي استعرضناها آنفاً ليست شاملة، حيث توجد العديد من الأسباب الأخرى التي قد تؤدي إلى فشل متداول الفوركس. وفي كل الأحوال، يظل من الأهمية بمكان تجنب الوقوع في الأخطاء التي ناقشناها أعلاه لأنها ستكلفك الكثير من الأموال، وربما تقضي على مستقبلك المهني كمتداول في مراحل مبكرة. تذكر أيضاً أنك لن تفشل إلا إذا تخليت عن تحقيق أحلامك في عالم الفوركس، وأنه بمقدورك أن تفوز في هذه اللعبة إذا ما تجنبت الأخطاء الشائعة وحافظت على هدوئك وحكمتك في جميع الخطوات التي تخطوها كمتداول.

عدم الانضباط (خاصة للمتداولين الجدد)

يعد الافتقار إلى الانضباط وعدم القدرة على الالتزام بخطة التداول أحد الأسباب الرئيسية لفشل المتداولين. إنهم لا يجدون أبدًا استراتيجية رابحة تناسبهم لأنهم لا يقومون باختبار الإستراتيجية بشكل صحيح. يتطلب تطوير استراتيجية رابحة الكثير من الاختبارات العكسية واليوميات ، فضلاً عن القدرة على إدارة عواطفك أثناء التداول.


عدم القدرة على التعامل مع الخسارة عقليا وعاطفيا

التجارة 20٪ مهارة و 80٪ نفسية من المرجح أن تحدد طريقة تعاملك مع الخسائر ما إذا كنت ستتداول بنجاح تعد الخسائر جزءًا من التداول بالطبع لكن الخوف من الخسائر يشل العديد من المتداولين عقليًا وعاطفيًا عندما تواجه خسارة فمن الأفضل التعامل معها على أنها درس مستفاد. لا يستطيع حتى أفضل متداول في العالم توقع الأسواق بنسبة 100٪.

المشكلة مع العديد من المتداولين هي أنهم يركزون في أغلب الأوقات على تحقيق الأرباح في صفقاتهم، وبمجرد تحقيق خسارة فإن ثقتهم بأنفسهم تقل مما يؤثر بالسلب على طريقة تداولهم، والحل لهذا الأمر هو الابتعاد عن التفكير في حجم الأرباح أو الخسائر المحتملة والتأكد من أنك تتبع استراتيجية التداول الخاصة بك، وبذلك، لن تقلل فقط من حجم الضغط الذي قد تواجهه ولكنك سوف تعطي لنفسك فرصة أيضًا لتحسين استراتيجية التداول الخاصة بك وطريقة تحليلك مما يزيد من فرص نجاحك في التداول على المدى الطويل.

يجب أن تضع بعين الاعتبار دائمًا أن سوق العملات يتغير باستمرار، والذي يعني أنك يجب أن تُعَدِل من استراتيجية التداول الخاصة بك وفقًا لهذا التغير أيضًا، فيجب عليك أن تتخلى عن مقولك "أنك دائمًا على حق في التداول" وهذا سوف يخفف عنك الضغط من رغبتك في تحقيق النجاح دائمًا مما سيسمح لك بالتركيز على ما يحدث حقًا في السوق لإتخاذ التعديل الاستراتيجي المناسب.

الأهداف لا تمثل فقط توقعاتك ولكنها تساعدك أيضًا على تقليل الفجوة بين طموحاتك والواقع المحيط بك، فإذا قمت بوضع أهداف غير واقعية، مثل الربح في كل الصفقات، فإنك بذلك تزيد من احتمالية تعرضك للعديد من خيبات الأمل مما قد يؤثر على قدرتك في إتخاذ القرار في المستقبل.

عن طريق تحديد الأهداف، يمكنك أن تبدأ في معرفة مدى بعدك عن تحقيقها، ويصبح السؤال الأساسي هنا هو هل أنت على استعداد لبذل قصادرى جهدك للوصول إلى تلك الأهداف؟ إذا لم تكن كذلك، فقد يكون من الأفضل لك تعديل تلك الأهداف. إن أفضل المتداولون لا يفكرون في الفشل، فهم يحددون أهداف صعبة ولكن يمكن الوصول إليها، مع العلم أن هذا يعد بمثابة الدافع لهم للاستمرار في التقدم إلى الأمام

خلاصة القول، أن الأمر كله يتوقف على مدى إيمانك بقدراتك، فالمتداولون الناجحون هم الذين يضعون الخطط ويلتزمون بها، كما يعرفون لماذا يقومون بالتداول، ويساعدون أنفسهم على التغلب على التحديات التي قد تواجههم. فالمتداولون الناجحون لا يتراجعون أبدًا عن تحقيق النجاح، فهم يخططون لذلك ويسعون إلى تحقيقه، فهل أنت من المتداولون الناجحون

النجاح والفشل

مشكور على هذا العرض من اسباب النجاح والفشل فى الفوركس تعالو نتناول جانب النجاح كجانب مشرق
بدايةً لتزيد من فرص نجاحك لابد أن يكون لك نظام تداول حيث أنه يقدم لك طرق موضوعية للدخول و الخروج من السوق فالمتداولون يفكرون بشكل موضوعي و يصنعون أنظمة تجارتهم الخاصة بهم و ذلك اذا لم يكن هناك مركز تداول مناسب أي أن اموالهم الذين يتداولون بها في سوق الفوركس في وضع آمن و يمكنك التفكير بموضوعية عندما لا يوجد أموال للمخاطرة بها و هنا تستطيع التفكير بموضوعية و أنت منفتح على كافة الاحتمالات فستجد فرص التداول الأقل مخاطرة اذاً لتحقق الربح عليك أن تكون منتظم أما ان كنت لا تملك نظام للتداول و قمت بالتجارة العشوائية و وفق أي منهج عشوائي فأنت حتماً في طريقك الى الفشل لذلك اذا كان لديك نظام تداول خاص بك و اتبعته و كنت منضبطاً فانك ستتجنب لفشل حتماً كما أنك ستكون أمام فرص للربح في سوق العملات اعتماداً على فرص التداول و اذا لم تتبع ذلك و لم تكن منضبط وكنت عشوائي في منهجك فالفشل حليفك حتماً و في الحقيقة عدم التعلم هو قلب الفشل لأن عالم الفوركس هو عالم يعتمد على المعرفة فهو يمتلك قوانين وأنظمة و استراتيجية خاصة به لذلك لتكون ناجح في هذا المجال عليك أن تمتلك الخبرة عن طريق التعلم و اكتساب الخبرة المطلوبة في العمل أما اذا لم تقرأ و تغني معلوماتك عن الفوركس و قوانينه و لم تتعرف على بياناته و الرسم البياني الخاص به عن طريق اتباع عدة طرق لاكتساب الخبرة و خاصة البرامج التدريبية المتاحة من قبل سوق الفوركس فلا تتفاجأ بالفشل الذي سيواجهك بالإضافة لذلك لابد من ادارة رأس المال بالشكل الصحيح والا ستفشل في مشروعك في سوق العملات حيث أن رأس المال هو العنصر الاساسي في هذه الرحلة و عليك ادارته بالطريقة الصحيحة و ذلك لزيادة الربح و تجنب الخسارة و اذا لم تدرك أهمية ادارة رأس المال فأنت حتماً ستواجه خسارة تلو الاخرى التي ستؤدي الى انهيار رأس المال و تصفير حساب تداولك و الفشل الأكيد و عند مغامرتك في سوق العملات أي الفوركس يجب أن تكون مستعد للربح و الخسارة فأنت كمتداول للفوركس تعلم أنه ليس من الضروري أن تربح جميع الصفقات و أنك بحاجة الى اتباع نظام يعطي نتيجة صحيحة بنسبة 50% اي اعتمد معدل عائد / مخاطرة صحيح و مناسب لتحصل على ربح مضمون حيث يعني معدل عائد /مخاطرة 1-2 ربح ضعف المال الذي تنوي المغامرة به أما اذا استخدمت معدل عائد / مخاطرة 1-3 أي أنك تخطط لتربح ثلاثة أضعاف مالك الذي ستخاطر به في صفقة واحدة فعليك تطبيق نظام يعطي نتائج بنسبة 40% حتى تتمكن من الربح و بالتالي عليك استخدام معدل عائد / مخاطرة دون 1-1 لتكون انت أمام فشل واضح و هكذا صديقي المتداول في عالم الفوركس نتمنى أن نكون قدمنا لك الفائدة من هذا المقال في عالم الفوركس الغني بالمعلومات و المعرفة فهنا قمنا بتوضيح بعض النقاط التي ستؤدي بك الى الفشل الأكيد اذا اهملتها و لكن يمكنك تجنبها بكل سهولة ليكون أمامك فرص الربح في سوق الفوركس

من اسباب فشل المتداولين فى سوق العملات وجود استراتيجية للتداول في شكل مكتوب و مخطط هو الخطوة الأولى للبدء؛ أكثر من 90٪ من المتداولين لا يفكرون فيه. إخرج الخطط من عقلك و إكتبها على الورق. طالما لم يكن لديك خطة تداول، يمكن أن تتغير قراراتك في أي وقت وفقًا لمشاعرك.

سوق السلع: أما في سوق السلع والتي تشمل السلع الرئيسية كالقمح والسكر والكاكاو والذهب والنفط، فيتم تداول السلع في هيئة عقود فورية أو أجلة أو مستقبلية، ويطبق مبدأ التداول عند شراء عقد سلعة ما على أمل أن يرتفع سعره في المستقبل، أو بيع عقد سلعة ما على أمل أن ينخفض سعره في المستقبل وهو ما يعرف بالتداول عن طريق المضاربة على أسعار السلع من خلال عقود الفروقات السعرية cfds.

سوق العملات الرقمية أو المشفرة:*يتم تطبيق مبدأ التداول في سوق العملات المشفرة مثل سوق العملات الأجنبية أو سوق السلع عن طريق شراء عملة رقمية محددة مقابل مبلغ من المال، وإذا ارتفع سعر العملة الرقمية أو المشفرة التي يتم شراؤها يمكن للمتداول تحقيق ربح عند إعادة بيعها بسعر أعلى، والعكس صحيح.

وقبل قرار التداول في الأسواق المالية المختلفة يجب على المتداول معرفة أساسيات التداول بوجه عام وماهية كل سوق وكيفية التعامل معه من أجل وضع استراتيجيات ناجحة تسهل من عملية التداول في هذه الأسواق، فعلى سبيل المثال قبل الدخول إلى سوق العملات الأجنبية هناك مواضيع رئيسية يجب أن تطلع عليها كمتداول وبنفس المنطق قبل دخول سوق الأسهم أو السلع أو العملات الرقمية أو غيرها من الأسواق المالية المشتقة.

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخي الكريم الجشع هو أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل الناس يخسرون أموالهم في تداول الفوركس. يضع العديد من المتداولين توقعات عالية جدًا وهدفًا غير واقعي إلى حد ما لأنفسهم أثناء دخولهم أعمال تداول الفوركس. على سبيل المثال ، قد يكون لدى بعض المتداولين 500 دولار كرأس مال تجاري ، ويفكرون بشكل مضحك في جعله 5000 دولار في الأيام القليلة المقبلة. هذا جشع في العمل ويؤدي في معظم الحالات إلى وضع يخسر فيه التاجر ماله. سبب آخر يفقد العديد من المتداولين أموالهم بسبب الجشع هو أنهم يحاولون تقليد المتداولين الناجحين ولكنهم ليسوا مستعدين حقًا للمرور عبر المراحل التي يمر بها التجار. لذلك ، ينتهي بهم الأمر بإفراغ حساباتهم ثم يلجأون إلى الاتصال بأسماء تداول الفوركس وبالتوفيق للجميع