"ابيكورب" تُصدر سندات بقيمة 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات

أعلنت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب)، وهي مؤسسة مالية تنموية متعددة الأطراف، اليوم الاثنين، عن إصدار سندات مقوّمة بالدولار الأمريكي بقيمة إجمالية بلغت 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات في أسواق السندات الدولية.



وبحسب بيان اطلع عليه موقع (نمازون) اليوم، يأتي هذا الإصدار في إطار برنامج السندات الدولية متوسطة الأجل البالغ قيمته 3 مليارات دولار الذي أطلقته ابيكورب لدعم عملياتها.



وسيُعزز نجاح الإصدار الدور الاقتصادي لـابيكورب المتمثل في دعم قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتخفيف من التأثيرات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وتقلبات أسعار النفط.



وقد جذب الإصدار طلبات شراء بقيمة 1.1 مليار دولار من أكثر من 40 مستثمراً من مختلف الفئات، وهو ما يُعدّ مؤشراً إيجابياً على حجم الطلب القوي والمتنوع على الإصدار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها.

Attachment 89196

تعدّ التكلفة الثابتة للتمويل (1.46% سنوياً) الأدنى في تاريخ ابيكورب لإصدار مقوم بالدولار الأمريكي، كما تعدّ علاوة الإصدار (110+ نقطة أساس) لهذه السندات الأقل على صعيد المنطقة مقارنة بإصدارات السندات المقوّمة بالدولار التي طرحتها الجهات السيادية وشبه السيادية الأخرى منذ تفشي جائحة فيروس كورونا.



وقد شملت قائمة المنسّقين العالميين والمديرين الرئيسيين ومديري سجل الاكتتاب المشاركين في الإصدار كل من سيتي بنك، وبنك الإمارات دبي الوطني، وغولدمان ساكس إنترناشيونال، وستاندرد تشارترد الذي تولى أيضاً دور وكيل التحصيل والتسليم.



وتولّت شركة آلِن آند اوفري تقديم الاستشارات القانونية لابيكورب فيما يتعلق بالإصدار، بينما قدمت كليفورد تشانس الاستشارات للبنوك المشاركة، وتولت شركة كيه بي إم جي مهام تدقيق عملية الإصدار.



هذا وتجدر الإشارة إلى أن ابيكورب هي المؤسسة المالية الوحيدة في المنطقة التي تحمل تصنيف (AA) بنظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش وتصنيف (Aa2) بنظرة مستقبلية مستقرة من وكالة موديز.