ما هي إدارة المخاطر و إدارة الأموال في التداول؟

تعرف على أساسيات إدارة مخاطر الفوركس:
تسمح الإدارة السليمة والفعالة لمخاطر تداول العملات الأجنبية لتجار الفوركس بتقليل خسائرهم التي تحدث نتيجة لتقلبات أسعار الصرف.
وبالتالي ، فإن وجود خطة إدارة مخاطر فوركس جيدة ومناسبة يمكن أن يجعل تداول العملات أكثر تحكمًا وأمانًا وأقل إجهادًا.
في هذه المقالة ، سأحاول قدر الإمكان تغطية أساسيات إدارة مخاطر الفوركس وكيفية دمجها بشكل أفضل في عملية التداول الخاصة بك.

ما هي إدارة مخاطر الفوركس؟
تشتمل إدارة مخاطر الفوركس على الإجراءات الفردية التي تسمح لتجار الفوركس بمنع الجانب السلبي للتداول أو حمايته منه. المزيد من المخاطر يعني فرصة أكبر لتحقيق عوائد كبيرة (أرباح ضخمة) ولكن أيضًا فرصة أكبر لخسائر كبيرة.
لذا ، فإن القدرة على إدارة مستويات المخاطر لتقليل الخسارة ، مع تعظيم المكاسب ، هي مهارة ضرورية ومهمة لأي متداول.

Attachment 98723

أهم 5 أساسيات لإدارة مخاطر الفوركس:

1. إيقاف الخسائر: يعد استخدام أوامر وقف الخسارة ، التي يتم وضعها لإغلاق صفقة مفتوحة تلقائيًا عند الوصول إلى سعر معين ، مفهومًا مهمًا آخر يجب فهمه للإدارة الفعالة للمخاطر في تداول العملات الأجنبية. إن معرفة النقطة التي تريد الخروج منها مسبقًا من المركز يعني أنه يمكنك المساعدة في منع الخسائر الكبيرة المحتملة أثناء التقلبات العالية. يجب على التجار استخدام نقاط الوقف والحدود أيضًا لفرض نسبة المخاطرة والمكافأة 1: 1 أو أعلى. بالنسبة إلى 1: 1 ، هذا يعني أنك تخاطر بدولار واحد لربح دولار واحد. ضع حدًا وإيقافًا لكل صفقة ، وتأكد من أن الحد على الأقل بعيدًا عن سعر السوق الحالي مثل نقطة توقفك.

2. الرغبة في المخاطرة: يعد العمل على شهيتك للمخاطر أمرًا أساسيًا للإدارة الجيدة والمناسبة للمخاطر. يجب أن يسأل التجار: ما المبلغ الذي أرغب في خسارته في صفقة واحدة؟ هذا مهم بشكل خاص لمعظم أزواج العملات المتقلبة ، مثل بعض عملات الأسواق الناشئة. السيولة في تداول الفوركس هي أيضًا عامل رئيسي يؤثر على إدارة المخاطر ، حيث أن أزواج العملات الأقل سيولة قد تعني أنه من الصعب الدخول والخروج من المراكز بالسعر الذي تريده.

3. التحكم في عواطفك: من الضروري أن تكون قادرًا على التحكم في عواطف التداول وإدارتها عند المخاطرة بأموالك في أي سوق مالي ، وخاصة سوق الصرف الأجنبي. ترك الجشع والإثارة والخوف يؤثران على قرارات التداول الخاصة بك قد يعرضك لمخاطر لا داعي لها. لمساعدتك على إخراج عواطفك من المعادلة والتداول بموضوعية ، يمكن أن يساعدك الاحتفاظ بسجل أو مجلة فوركس على تحسين استراتيجياتك بناءً على بيانات سابقة ، وليس بناءً على مشاعرك.

4. حجم المركز: يعد اختيار العدد الصحيح للعقود التي تأخذها في صفقة ما أمرًا حيويًا لأن حجم اللوت الصحيح سيساعد في منع حسابك وزيادة الفرص.
لتحديد حجم اللوت الخاص بك ، سيتعين عليك تحديد موضع الإيقاف وتحديد نسبة المخاطرة وأيضًا تقييم تكلفة النقطة وحجم اللوت.

5. الرافعة المالية: تسمح الرافعة المالية في الفوركس للمتداولين باكتساب المزيد من الانكشاف مما قد يسمح به حساب التداول الخاص بهم ، مما يعني أن هناك احتمالية أعلى للربح ، ولكن أيضًا مخاطر أعلى. لذلك ، يجب إدارة النفوذ بعناية. أثناء البحث عن كيفية أداء المتداولين بناءً على مقدار رأس المال التجاري المستخدم ، وجدت أن المتداولين الذين لديهم أرصدة أصغر في حساباتهم ، بشكل عام ، يتمتعون برافعة مالية أعلى بكثير من المتداولين الذين لديهم أرصدة أكبر في حساباتهم. ومع ذلك ، فإن المتداولين الذين يستخدمون رافعة مالية أقل شهدوا نتائج أفضل بكثير من متداولي رصيد الحساب الأصغر الذين يستخدمون مستويات أعلى من 20 إلى 1. كان متداولو رصيد الحساب الأكبر (باستخدام متوسط ​​الرافعة المالية من 5 إلى 1) يحققون أرباحًا أكثر من 80٪ أكثر من متداولي رصيد الحساب الأصغر (باستخدام متوسط ​​الرافعة المالية من 26 إلى 1). بناءً على هذه المعلومات ، على الأقل عند البدء ، من المستحسن أن يكون المتداولون حذرين للغاية عند استخدام الرافعة المالية وأن يكونوا على دراية بالمخاطر التي تشكلها.

قواعد إدارة رأس المال تختلف من متداول وأخر والأمر يعتمد على شخصية التاجر وموقفه المالي وإستراتيجيته في التجارة .وإدارة رأس المال في الفوركس تنطوي على إدارة الحسابات بطريقة منطقية وليست عاطفية المتداولون المبتدئون في هذا النوع من العمل قد يختارون الطريقة الخطأ في إدارة أموالهم يعتقدون ان ما يفعلونه في هذا السوق هو أمر أشبه بالمخاطرة فان الأرباح المحققة من مثل هذه النوعيات من التجارة سوف تكون اقل ربحا من طرق إدارة رأس المال والعقلانية. لهذا من المهم جدا ان ندرك مدى حاجة المتداولون إلى معرفة قواعد إدارة رأس المال وهذه القواعد سوف تساعدهم بالقطع في التعامل مع حساباتهم. وإيجاد المعلومات الضرورية لتجارة الفوركس بشكل صحيح وإدارة رأس المال في الفوركس يمكن اعتبارها الجزء الأهم في استراتيجيات التداول

اي عمل ناجح او مشروع اقتصادي لا بد ان يستند الي خطه قويه ويستد الي دراسة جدوي لكي يحقق هذا المشروع نجاحا كبيرا ، فبدون خطة قويه يقوم عليها المشروع لن يكون هناك نجاح ولن يحقق المشروع اهدافه
فالمهمه الاولي لإدارة رأس المال هو كيفية الحفاظ علي الاموال وفي نفس الوقت كيفية تنمية الاموال والنهوض بالمشروع

وادارة رأس المال داخل الاسواق الماليه تتضمن مجموعه كبيره جدا من العناصر المهمه ، اولا ان يكون هناك توافق بين رأس المال وحجم العقد الذي يتداول من خلاله المتداول ، كما يجب ان يكون هناك ايضا توافق بين حجم رأس المال وعدد الصفقات ولذلك مفهوم ادارة رأس المال يتضمن عناصر متعدده

ومن اهم عناصر ادارة رأس المال ايضا ، تحديد الاهداف وتحديد امر وقف الخساره بشكل واضح لأن الدخول في تداولات دون تحديد وقف الخساره بيكون خطر جدا علي اي متداول ومن الممكن ان يتسبب في ضياع رأس المال كاملا ، ولذلك تنفيذ ادارة رأس المال مهمة المتداول الاولي

كما أن ادارة رأس المال الجيده هي الاساس الذي يعتمد عليه المتداول في العمل والتداول علي الاخبار حيث ان ادارة رأس المال القويه تمنع الخسائر المتكرره وتجعل المتداول دائما يتخلص من كافة الخسائر في بداية الامر وقبل ان تصبح كبيره ولا يمكن اصلاحها ، كما اري ان المتداول الناجح ايضا هو الذي يتمكن من الخروج بأقل الخسائر لأن الاخبار احيانا تكون خارجه عن التوقعات وبالتالي لا يمكن السيطرة عليها بشكل كامل

يحتاج المتداول ان يلتزم بشكل كبير جداً بإدارة رأس المال التي تمكن المتداول من النجاح داخل الاسواق الماليه حيث ان تطبيق عناصر ادارة رأس المال تساعد المتداول في تحقيق المزيد من الارباح وفي نفس الوقت تساعده علي حماية رأس ماله، ولذلك امتلاك ادارة رأس مال قويه هي الخطوه الاولي نحو النجاح وتحقيق اكبر قدر ممكن من الارباح خلال فترة قصيرة جدا ولذلك من المهم ان يجتهد المتداول بقوه

ما هي إدارة مخاطر الفوركس؟
تشتمل إدارة مخاطر الفوركس على الإجراءات الفردية التي تسمح لتجار الفوركس بمنع الجانب السلبي للتداول أو حمايته منه.
المزيد من المخاطر يعني فرصة أكبر لتحقيق عوائد كبيرة (أرباح ضخمة) ولكن أيضًا فرصة أكبر لخسائر كبيرة.

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اخى الكريم تُمكّنك إدارة مخاطر العملات من إدارة المخاطر المحتملة التي ستواجهها في هذا السوق ، فلا يوجد سبب لك للتداول بتهور عندما تعرف العيب الذي سيصلك بالبنوك في نهاية اليوم إذا كنت غير قادر على ذلك. للقيام بعمل جيد حقًا بسبب الافتقار إلى إدارة مخاطر العملات ، فستواجه تحديًا حقيقيًا في هذا السوق. تعد قدرة القائد الحقيقي على إدارة المخاطر بشكل مناسب مكونًا أساسيًا آخر للنجاح الذي يجب تحقيقه في العمل ، عندما نتداول بدون إدارة مناسبة من حيث المخاطر التي ستتعرض لها ، بالنسبة لي أننا وضعنا حسابنا بالفعل في موقف يمكن أن يكون خطيرًا جدًا على المدى الطويل وبالتوفيق للجميع

بسم الله الرحمن الرحيم اداره راس المال من أهم أسباب النجاح في العمل فى مجال الفوركس تسمى إدارة رأس مال الفوركس وتتضمن حماية واستثمار ووضع الميزانيات والإنفاق والتحكم في الحسابات وزيادة الأرباح والحد من الخسائر. لهذا كي تدير أموالك في الفوركس بشكل صحيح من اللازم على كل متداول ان يعرف بعض قواعد إدارة رأس المال إدارة رأس المال في الفوركس تنطوي على إدارة الحسابات بطريقة منطقية وليست عاطفي المتداولون المبتدئون في هذا النوع من العمل قد يختارون الطريقة الخطأ في إدارة أموالهم قواعد إدارة رأس المال تستند على هدف تقليص المخاطرة ومساعدة المتداولون في تحديد حجم المخاطر الموجودة وهل سيكون من الذكاء ان يتحمل المتداول مقدار من المخاطرة في موقف معين هذه القواعد يمكنها ان تساعد المتداولون في تحديد ما هي بالضبط كمية الأسهم أو العملات التي يتعين عليه ان يشتريها أو يبيعها في صفقة معينة

قبل اتخاذ القرار بتنفيذ صفقة ما، لابد لك من تحديد القيمة التي ستخاطر بها من رأس المال. كما يجب تحديد نقطة وقف التداول إذا اتخذ السعر مسارا مضادا لاتجاه صفقتك.

وتعتمد نقطة إيقاف التداول على القيمة التي تحددها للمخاطرة، ولابد لك كمتداول في أسواق المال أن تتقبل انطواء التداولات على مخاطرة. فإذا رأيت أنك قادر على تحمل الخسائر المحتملة، يمكنك ساعتها أن تبدأ الصفقة. أما إذا لم تكن قادرا على تحملها، ننصحك بعدم بدء الصفقة وتقليل قيمة المخاطرة.
ويحدد بعض المتداولين المخاطرة بحيث لا تتجاوز من يتراوح من 1 إلى 3%، ويمكنك أنت أيضا ألا تسمح بتجاوز المخاطرة 2%، على سبيل المثال، ولابد لك من تحديد مدى قدرتك على تحمل المخاطرة عند مستوى محدد وأن تلتزم بذلك.

وبمجرد تحديد مستوى المخاطرة الذي تستطيع تحمله، يمكنك تحديد مستوى وقف الخسائر التي تعتبر ضمانا لعدم خسارة رأس مالك بالكامل في نفس الصفقة. ولا يمكن اعتبار أمر وقف الخسارة ضمانة كاملة، إذ من الممكن أن تؤدي فجوات السعر إلى عدم تنفيذ أمر وقف الخسارة. والفجوات السعرية تحدث عند تحرك السوق بشكل مفاجيء في فترة زمنية قصيرة

التداول هو لعبة مخاطر و عوائد . يحدد التوازن بينهما أسلوب التداول الخاص بك و فرصتك في النجاح. هنا تكمن المشكلة الرئيسية. السؤال الأول الذي يدور في ذهن المتداول المبتدئ هو ما المقدار الذي يمكن أن اربحه في هذا التداول. هذا السلوك الخاطئ. يجب أن تكون دوماً ما هو المقدار الذي يمكن أن أخسره؟ تساعد إدارة مخاطر التداول على تعظيم مكاسبك المحتملة مع تقليل الخسائر المحتملة أيضاً.

دارة مخاطر التداول هي استراتيجية شاملة لتقليل خسائرك وحماية رأس مال حساب التداول الخاص بك. هي أداة لا تقدر بثمن في ترسانة أي متداول ناجح والأساس لبناء خطة تداول ناجحة. كما أنها ضرورية لكل صندوق تحوط أو شركة تجارية أو مستثمر كبير الحجم.

إدارة المخاطر هي في الأساس وجهة نظر تأخذ في عين الاعتبار كل ما يمكن أن يحدث بشكل خاطئ أثناء التداول. إنها تبحث في ما يمكن أن يجعل رأس مالك عرضة للخسائر. تخبرك كيف تمضي قدماً في كل موقف لحماية أصولك بشكل أفضل.

إذا كان التداول عبارة عن منزل ، فإن إدارة المخاطر هي أساسه. إنها تحدد مدى نجاح استراتيجية التداول الخاصة بك. يساعدك هذا في تحديد ما إذا كنت ستتمكن من النجاة في البيئة التنافسية للأسواق المالية الحالية.

لا تتعلق إدارة مخاطر التداول بالخسائر فقط. كما أنها تحدد هدف الربح المعقول الذي يجب أن تستهدفه دون القلق بشأن استقرار محفظتك.من الضروري أيضاً للمشاركين في السوق الذين يتطلعون إلى الاستثمار في رأس مال معين ، على سبيل المثال. من بين الأدوات الأساسية التي تساعدهم في العثور على فرصة الاستثمار المثلى ما يسمى بنسبة شارب. هذا يساعد المستثمرين على فهم عائد الاستثمار مقارنة بمخاطره.

وتعتمد نقطة إيقاف التداول على القيمة التي تحددها للمخاطرة، ولابد لك كمتداول في أسواق المال أن تتقبل انطواء التداولات على مخاطرة. فإذا رأيت أنك قادر على تحمل الخسائر المحتملة، يمكنك ساعتها أن تبدأ الصفقة. أما إذا لم تكن قادرا على تحملها، ننصحك بعدم بدء الصفقة وتقليل قيمة المخاطرة.
ويحدد بعض المتداولين المخاطرة بحيث لا تتجاوز من يتراوح من 1 إلى 3%، ويمكنك أنت أيضا ألا تسمح بتجاوز المخاطرة 2%، على سبيل المثال، ولابد لك من تحديد مدى قدرتك على تحمل المخاطرة عند مستوى محدد وأن تلتزم بذلك.

وبمجرد تحديد مستوى المخاطرة الذي تستطيع تحمله، يمكنك تحديد مستوى وقف الخسائر التي تعتبر ضمانا لعدم خسارة رأس مالك بالكامل في نفس الصفقة. ولا يمكن اعتبار أمر وقف الخسارة ضمانة كاملة، إذ من الممكن أن تؤدي فجوات السعر إلى عدم تنفيذ أمر وقف الخسارة. والفجوات السعرية تحدث عند تحرك السوق بشكل مفاجيء في فترة زمنية قصيرة.

عند الدخول في تداول الفوركس أو العقود مقابل الفروقات، فأنت ستحتاج لاستيعاب أنك ستكون في وضع مخاطرة ويجب أن توافق على هذا الوضع كشرط أساسي للتداول باستخدام الرافعة المالية. هناك الكثير من المخاطر التي ستواجهك عند التداول، ومع ذلك فلديك العديد من الطرق للتقليل من هذه المخاطر. تحقيق أرباح عادة ما يكون أمرا مرتبطا بالمخاطر، ويمكنك أن تجد أدناه مجموعة من القواعد تحقيق أرباح عادة ما يكون أمرا مرتبطا بالمخ حيث تحديد حجم المركز أمر ضرورى

التحكم في عواطفك: من الضروري أن تكون قادرًا على التحكم في عواطف التداول وإدارتها عند المخاطرة بأموالك في أي سوق مالي ، وخاصة سوق الصرف الأجنبي. ترك الجشع والإثارة والخوف يؤثران على قرارات التداول الخاصة بك قد يعرضك لمخاطر لا داعي لها. لمساعدتك على إخراج عواطفك من المعادلة والتداول بموضوعية ، يمكن أن يساعدك الاحتفاظ بسجل أو مجلة فوركس على تحسين استراتيجياتك بناءً على بيانات سابقة ، وليس بناءً على مشاعرك.