في كل عام ، يجرب الملايين من المبتدئين حظهم في كازينو السوق ، لكن الغالبية العظمى يتركون قليلاً أكثر فقراً وأكثر ذكاءً ، ولم يحققوا مطلقًا إمكاناتهم الكاملة. يشترك معظم الأفراد الذين فشلوا في شيء واحد: لم يتعلموا القدرات الأساسية المطلوبة لقلب الموازين لصالحهم. ومع ذلك ، إذا تم قضاء وقت كافٍ في تعلمها ، فمن الممكن أن يكون المرء في طريقه لتعزيز فرصه في النجاح.
تجذب الأسواق العالمية رأس المال المضارب تمامًا مثل العث إلى اللهب ؛ يستثمر معظم الأفراد في الأوراق المالية دون فهم سبب ارتفاع الأسعار أو انخفاضها. بدلاً من ذلك ، يبحثون عن اقتراحات ساخنة ، ويضعون رهانات ثنائية ، ويجلسون تحت أقدام الخبراء ، مما يسمح لهم باتخاذ خيارات شراء وبيع غير منطقية. تعلم كيفية تداول الأسواق بالخبرة والقوة هو طريق أفضل للذهاب.
ابدأ بفحص ذاتي يركز على علاقتك بالمال. هل تنظر إلى الحياة على أنها صراع ، حيث يتطلب كل دولار قدرًا كبيرًا من الجهد؟ هل تعتقد أن جاذبيتك الشخصية ستجلب لك ثروات السوق بنفس الطريقة التي تفعل بها في جوانب أخرى من الحياة؟ المقلق ، هل كنت تخسر المال بمرور الوقت من خلال أنشطة أخرى وتأمل أن تعامل الأسواق المالية معك بشكل أفضل؟
مهما كان نظام معتقداتك ، فإن السوق سيؤكد ذلك من خلال الأرباح والخسائر. يساهم كل من الجهد الجاد والسحر في النجاح المالي ، لكن الخاسرين في مجالات أخرى من الحياة هم أكثر عرضة للفشل في لعبة التداول. لا تنزعج إذا كان هذا يصفك. بدلاً من ذلك ، تعرف على الرابط بين المال وتقدير الذات من خلال كتب المساعدة الذاتية.
افتح حساب تداول
قم بإنشاء حساب مع وسيط أسهم موثوق به عبر الإنترنت. ومع ذلك ، إذا كان لديك حساب شخصي بالفعل ، فإن الاحتفاظ بحساب تداول احترافي منفصل يعد فكرة جيدة. تعرف على كيفية استخدام واجهة الحساب واستخدام أدوات التداول المجانية والأبحاث المتاحة للعملاء فقط. تروج الكثير من الشركات للتداول الافتراضي. توفر العديد من مواقع الويب أيضًا مراجعات للوسطاء عبر الإنترنت لمساعدتك في العثور على الوسيط الصحيح.
تعلم القراءة: دورة تحطم السوق
الأوراق المالية والكتب في البورصة ودورات الإنترنت وما إلى ذلك. يمكن الوصول إلى الكثير من المعلومات بسهولة ، ومعظمها مجانًا. من الضروري تجنب التركيز المفرط على جانب واحد من لعبة التداول. بدلاً من ذلك ، ابحث عن أي شيء متعلق بالسوق ، مثل الأفكار والمفاهيم التي لا تعتقد أنها مهمة جدًا في الوقت الحالي. ترسلك التجارة في رحلة تأخذك كثيرًا إلى أماكن لم تتوقع الذهاب إليها. حتى إذا كنت تعتقد أنك تعرف بالضبط إلى أين تتجه الآن ، فستكون معرفتك الواسعة والعميقة بالسوق مفيدة مرارًا وتكرارًا.
فيما يلي خمسة كتب يجب على كل متداول جديد قراءتها:
• معالجات سوق الأسهم لجاك د. شواجر
• تجارة د. ألكسندر إلدر من أجل لقمة العيش
• التحليل الفني لجون مورفي للأسواق المالية
• فوز مارتن زفايج في وول ستريت
• جوستين ماموس طبيعة المخاطر
ابدأ بمتابعة السوق في وقت فراغك كل يوم. استيقظ مبكرًا وتعرف على تحركات الأسعار بين عشية وضحاها في أسواق الصرف الأجنبي. (قبل عدة عقود ، لم يكن على المتداولين الأمريكيين مشاهدة الأسواق العالمية ، ولكن كل هذا تغير بفضل التوسع السريع في التجارة المحوسبة والمنتجات المشتقة التي تربط الأسهم ، والعملات الأجنبية ، وأسواق السندات حول العالم.)
تعرف على كيفية التحليل
تعرف على أساسيات التحليل الفني وافحص المئات من مخططات الأسعار عبر جميع الأطر الزمنية. قد يبدو أن البحث الأساسي يعطي طريقًا أفضل للأرباح لأنه يحلل منحنيات النمو وتدفقات الدخل ، لكن المتداولين يعيشون ويموتون بسبب حركة السوق التي تنحرف بشكل كبير عن الأساسيات الأساسية. استمر في فحص جداول بيانات الشركة لأنها توفر ميزة تجارية على من يتجاهلها. ومع ذلك ، فإنها لن تساعدك على البقاء على قيد الحياة عامك الأول كمتداول.
يقودك فهمك للمخططات والتحليلات الفنية الآن إلى العالم السحري لتنبؤ الأسعار. يمكن للأوراق المالية فقط أن تتحرك صعودًا أو هبوطًا في السعر ، مما يعزز التجارة طويلة الجانب أو البيع على المكشوف. الأسعار ، في الواقع ، قد تفعل مجموعة متنوعة من الأشياء ، مثل الفرم الجانبي لأسابيع في كل مرة أو الخفقان بسرعة في كلا الاتجاهين ، مما يثير قلق المشترين والبائعين.
يصبح الأفق الزمني مهمًا جدًا في هذه المرحلة. تقوم الأسواق المالية بإحداث اتجاهات ونطاقات تداول بصفات كسورية ، مما يؤدي إلى تحركات أسعار مستقلة على فترات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل. يشير هذا إلى أن الورقة المالية أو المؤشر قد تشكل اتجاهًا صعوديًا طويل المدى ، وهبوطًا متوسطًا ، بالإضافة إلى نطاق تداول قصير الأجل في وقت واحد. ستظهر العديد من فرص التداول كنتيجة للتفاعلات بين الأطر الزمنية المختلفة ، بدلاً من تعقيد التوقعات.
الشراء عند الانخفاض هو مثال نموذجي ، حيث يدخل التجار في ارتفاع قوي عندما يقوم السوق بالبيع المكثف في فترة زمنية أقصر. النظر إلى كل أمان في ثلاثة أطر زمنية ، بدءًا من 60 دقيقة ، daily ، بالإضافة إلى الرسوم البيانية الأسبوعية ، هي أعظم نهج لتقييم هذا المجال ثلاثي الأبعاد.
ممارسة التداول
حان الوقت الآن لتغمس أصابع قدميك في الماء دون أن تفقد مركز التداول الخاص بك. التداول الورقي ، المعروف أيضًا باسم التداول الافتراضي ، هو خيار مثالي ، يمكّن المبتدئين من مراقبة حركة السوق في الوقت الفعلي واتخاذ قرارات الشراء والبيع التي تشكل أساس سجل الأداء النظري. يتطلب الأمر عادةً استخدام محاكي سوق الأوراق المالية لمحاكاة سلوك البورصة الحقيقية. قم بإجراء عدد كبير من الصفقات ذات أطوال واستراتيجيات متنوعة للحفظ ، ثم ادرس النتائج بحثًا عن عيوب واضحة.
تسمح العديد من الشركات للعملاء أيضًا بممارسة التداول الورقي باستخدام أنظمة إدخال الأموال الحقيقية الخاصة بهم. هذا له فائدة إضافية تتمثل في تعليم البرنامج بحيث لا تضغط بطريق الخطأ على الأزرار الخاطئة أثناء اللعب بأموال العائلة.
إذن ، متى تقرر تحقيق القفزة والبدء في التداول بأموال حقيقية؟ لا توجد إجابة مثالية لأن التداول المحاكي به نقطة ضعف ستظهر بالتأكيد عند بدء التداول الحقيقي ، حتى لو كانت نتائجك الورقية تبدو رائعة.
يجب على التجار أن يوازنوا بين مشاعر الجشع والخوف المتنافسة. لا يثير التداول على الورق هذه المشاعر التي لا يمكن الشعور بها إلا من خلال الربح الحقيقي والخسارة. في الواقع ، يدفع هذا المكون النفسي المزيد من لاعبي السنة الأولى للخروج من اللعبة أكثر من ضعف اتخاذ القرار. بصفتك متداولًا مبتدئًا ، يجب أن تكون أفعالك الأولى هي الاعتراف بهذه العقبة وحل أي مخاوف متبقية تتعلق بالمال وتقدير الذات.
طرق أخرى لتعلم وممارسة التداول
على الرغم من أن الخبرة معلم رائع ، لا تغفل أهمية التعليم الإضافي مع تقدمك في مهنتك التجارية. قد تكون الفصول الدراسية ، سواء كانت عبر الإنترنت أو شخصيًا ، ذات قيمة ، وتتراوح الصعوبة من المبتدئ (مع تعليمات حول كيفية فحص المخططات التحليلية المذكورة أعلاه ، على سبيل المثال) إلى المحترفين. الندوات الأكثر تخصصًا ، التي يقودها أحيانًا متداول محترف ، يمكن أن تعطي نظرة ثاقبة للسوق بأكمله بالإضافة إلى طرق استثمار معينة. يركز معظمهم على نوع واحد من الأصول ، أو عنصر معين في السوق ، أو طريقة تداول. قد يكون البعض فكريًا بطبيعته ، في حين أن البعض الآخر أقرب إلى ورش العمل حيث تتخذ موقفًا نشطًا وتختبر تكتيكات الدخول والخروج والمشاركة في أنشطة أخرى (غالبًا باستخدام جهاز محاكاة).
قد يكون الاستثمار في الدراسة والتحليل بناءً ومفيدًا. قد يجد العديد من المستثمرين أنه من الأفضل مشاهدة أو ملاحظة إيجابيات السوق بدلاً من محاولة تطبيق المبادئ المكتسبة حديثًا بأنفسهم. هناك عدد كبير من مواقع الاشتراك المدفوعة المتاحة على الإنترنت: Investors.com بالإضافة إلى Morningstar خدمتان معروفتان.
إنها فكرة جيدة أيضًا أن تجد مرشدًا - مدربًا عمليًا يمكنه تدريبك وتحليل أسلوبك وتقديم المشورة. يمكنك شراء واحدة إذا كنت لا تعرف واحدة. تقدم بعض مدارس التداول عبر الإنترنت الإرشاد كعنصر من مكونات برامج التعليم المستمر.
الإدارة والازدهار
عندما تكون مستعدًا للبدء في جني أموال حقيقية ، سيتعين عليك التفكير في مركزك وتحملك للمخاطر. لكل مركز فترة انتظار بالإضافة إلى العوامل الفنية التي تفضل أهداف الربح والخسارة ، مما يستلزم السحب السريع عند الوفاء بها. ضع في اعتبارك التحديات العقلية واللوجستية المتمثلة في شغل من ثلاث إلى خمس وظائف في وقت واحد ، بعضها لصالحك بينما يتقاضى البعض الآخر في الاتجاه المعاكس. لحسن الحظ ، طالما أنك لا تثقل كاهل نفسك بالمعرفة ، فسيكون لديك متسع من الوقت لدراسة جميع مجالات إدارة التجارة.
إذا لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل ، فاحتفظ بدفتر ملاحظات يومي يؤرخ لجميع معاملاتك ، مثل الأساس المنطقي لتحمل المخاطر ، وأوقات الحجز ، ومبالغ الربح أو الخسارة النهائية. تعمل مجلة الأحداث هذه بالإضافة إلى الملاحظات على بناء إطار عمل لميزة تداول من شأنها إنهاء وضعك كمبتدئ وتمكنك من سحب الأموال بانتظام من السوق.
أفضل منصات التداول عبر الإنترنت وحسابات الوساطة
استثمارات فيديليتي
نظرًا لاستراتيجيتها التي تركز على العميل ، تعد Fidelity أكبر حساب وساطة شامل. الإخلاص ، بالإضافة إلى رفض الدفع مقابل تدفق الطلبات ، يحافظ على انخفاض النفقات ، ويقدم أدوات رائعة لمساعدة العملاء على إدارة وتقييم محافظهم الاستثمارية ، ويطور باستمرار منصاته لجعل الأمور أكثر بساطة للمستثمرين والمتداولين. اكتساح فيديليتي النقدي لرأس المال غير المستثمر في صناديق أسواق المال ، على سبيل المثال ، يوفر للعملاء مصادر إضافية للمكاسب الصغيرة في محافظهم الاستثمارية. يوفر Fidelity أيضًا تنفيذًا رائعًا للأوامر ويعيد الإيرادات من برنامج اقتراض الأسهم للعملاء. هذه الميزات ، جنبًا إلى جنب مع تفاني Fidelity لخفض نفقات المستهلك مع تعزيز العوائد ، هي الأسباب الرئيسية التي تجعلها تظل أفضل وساطة عامة عبر الإنترنت.
TD Ameritrade
إن امتياز TD Ameritrade في تعليم المستثمرين يؤدي حتمًا إلى امتلاك TDA لواحد من أكثر المقدمات سلاسة إلىسوق للمستثمرين المبتدئين. هناك وسطاء يقومون بذلك بشكل أرخص أو أكثر بهرجة ، لكن TD Ameritrade توفر الأدوات ومجموعة الخيارات والمساعدة التي ستساعد المستثمرين المبتدئين في أن يصبحوا مستثمرين أفضل على المدى الطويل. تعد طرق التعلم الموسعة التي تشمل كل شيء من البداية إلى الاستثمار إلى التداول الخبير ، بالإضافة إلى خيار التداول الورقي على المنصة دون المخاطرة ، أسبابًا مهمة في اختيار حساب الوساطة TD Ameritrade. نظرًا لأنها تمكنت من أن تكون منصة شاملة ومعقدة دون أن تكون ساحقة ، فإن TD Ameritrade تقدم حجة مقنعة للغاية لتصبح حساب الوساطة الذي يختاره المستثمرون المبتدئون.
أعمال لذيذة
تحافظ Tastyworks على مستوى عالٍ من القدرة التنافسية للأسعار أثناء تداول عقود الخيارات. ومع ذلك ، فإن الأدوات القابلة للتخصيص والمعلومات الإرشادية والأنظمة الأساسية سهلة الاستخدام تجعلها أفضل وسيط لمتداولي الخيارات. Tastyworks ليس الوسيط الذي تبدأ به ؛ إنه الخيار الذي تلتزم به بمجرد أن تحدد أن تداول الخيارات هو كل ما تريد القيام به. Tastyworks ، تمامًا مثل معظم الوسطاء الآخرين ، مناسبة بشكل مثالي لهذا الدور. خلال جلسات التداول ، سيجد متداولو الخيارات جميع الأدوات والأبحاث التي يحتاجون إليها ، وقد يقضون وقت فراغهم في قراءة المعلومات المتعلقة بالخيارات للتحضير للجلسة التالية.
الوسطاء التفاعليون
للمتداولين اليوميين الخبراء ، ربما تكون Interactive Brokers (IBKR) هي الخيار الأفضل. متداولو اليوم المتقدمون في هذه الفئة مستعدون لتقديم حلول طرف ثالث للتعويض عن أي فجوات في الاختبار العكسي والأتمتة في مقابل بورصات IBKR العالمية ، ومجموعة كبيرة ومتنوعة من الأسهم المدرجة في قائمة سهلة الاقتراض ، ومعدلات هامش رخيصة بشكل استثنائي. اعتبارًا من سبتمبر 2021 ، سيكون المتداولون اليوميون المتقدمون الذين يركزون على العملة المشفرة قادرين على المشاركة في تداول العملات مباشرة ، بينما سيكتشف أي شخص آخر أن Interactive Brokers يبدو أنها تمتلك جميع الأصول والوصول والأدوات التي يحتاجون إليها ، بالإضافة إلى معدلات الهامش المواتية للغاية . نظرًا لأن Interactive Brokers لديها واحدة من أكبر منصات التداول في الصناعة ، فهي خيار مثالي للمتداولين المحترفين.
