التحليل الاساسي وحركة السوق

بالنظر إلى العدد الكبير من عوامل الدراسة فإن كيفية تحليل الفوركس يمنحك فرصة لكثير من التفكير لكن في بادئ الأمر إختر الاستراتيجيات التي تناسبك بشكل أفضل لا تعتمد على نوع واحد من التحليل أو مؤشر إقتصادي واحد بل مزيجاً من التحليل الاساسي و التحليل الفني و المؤشرات الاقتصادية المتكاملة و المترابطة تأكد دائماً بالنظر في مؤشرات التحليل الاساسي مثل أسعار الفائدة معدلات التضخم الناتج المحلي الإجمالي و الميزان التجاري، و غيرها من الادوات الفنية من أجل فهم الصورة الأكبر للسوق المال العالمي و العرض والطلب الذان يحركانه أمّا في المدى القصير إن العملات لا تتحرك بشكل مستقيم و مباشر مما يوفر الكثير من التحركات السعرية قصيرة المدى التي يمكن الإستفادة منها أيضاً و هنا يكمن أهمية دور التحليل الاساسي للأخبار و المؤشرات الإقتصادية إذا كانت النسبة المئوية للسكان بدون عمل عالية جدًا فسوف يعاني الاستهلاك بشكل كبير وسيزداد عدد الأشخاص الذين يعتمدون على المساعدات الحكومية إذا تطور الاقتصاد بشكل إيجابي فسوف يخلق فرص عمل ويشجع الاستهلاك و صرف المال و تبادل السلع و العملات بالأشكال المختلفةمن وجهة نظر تجارية أو استثمارية إذا زادت البطالة بشكل ملحوظ فستكون هناك صدمة في الأسواق أحد تقارير التوظيف التي لها أكبر الأثر علىتحركات أسعار السوق هو قائمة الرواتب غير الزراعية والتي تعكس العدد الإجمالي للعمال بأجر في الولايات المتحدة باستثناء الموظفين في القطاع الزراعي في المنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية
التحليل الاساسي في سوق الفوركس مهم جدا وفي الاسواق فهو اداه مهم جدا لدراسه التحليل العامل الخاص بالاخبار والذي يعد طبعا وسيله مهمه لقراءه حركه السخنه ناحيه كونك اذا كنت تريد ان تعرف مدى قوه هذه العمله ومدى استمرارها وكذلك اقتصاد هذه الدوله للاسف كثير من المتداولين لا يتعاملون ما هذا التحليل الاساس ويهتمون بالتحليل الفني ولكنهم مهمين تكون على علم التحليل الفني والتحليل الاساسي اذا كنت تريد ان تعرف الحركه الكامله لهذا السوق من خلال طبعا الاسعار في الرسم البياني
الاخبار مهمه جدا ويجب على المتداول ان يهتم بها في تداوله ويعرف ما هي الاخبار الموثرة في السوق التحليل الاساسى لا يمكن تجاهله فهو يعد بمثابه اهميه التحليل الفني فهم يكملان بعضهما البعض ولكن هناك بعض المتداولين يتجاهلون التحليل الاساسي نظرا لانه يحتاج الى وقت مجهود في التعلم وقراءه البيانات الاقتصاديه والمؤشرات التي تصدر في الاخبار ولكن اهميه التحليل الاخباري والتي يعتبر محرك السوق الاخبار هي التي تحرك الاسواق بشكل عام وتؤثر عليه بعيدا طبعا على فكره هذا عدم التداول وقت الاخبار ولكن بشكل عام يجب ان تعرف الاخبار القويه والتي تؤثر في السوق مثل اسعار الفائده مؤشرات اسعار المستهلكين المستهلكين معدلات البطاله لذلك يجب على المتداول يعرف الاخبار القوية التى تحرك السوق

تتيح مستويات الدعم والمقاومة والتي تعد أحدى أدوات التحليل الفني , فرصة أمام المستثمر لاستكشاف الحركة المستقبلية لسعر السهم وبناءً عليها يتخذ القرار الاستثماري في التجميع أو التصريف وكذلك تحديد مستوى الخروج الايجابي أو السلبي , مما يسمح للمستثمر بالتحوط ضد مخاطر تقلب الأسعار .لذا سنسعى من خلال هذه الدراسة بيان كيفية احتساب نقاط الدعم والمقاومة والارتكاز , ومنها تحديد مناطق التجميع والتصريف كما سنحدد مستوى السعر الذي سيقطع عنده المستثمر الأرباح أو إيقاف الخسارة , وهذا ما سيتم بيانه من خلال احتساب نقاط الدعم والمقاومة والارتكاز ل(10) شركات مدرجة في سوق العراق للأوراق المالية ولثلاث جلسات تداول .وقد توصلت الدراسة إلى أمكانية التنبؤ بالحركة المستقبلية لأسعار أسهم الشركات عينة الدراسة من خلال استخدام مستويات الدعم والمقاومة .

البحث يعالج كيفية إتخاذ قرارات إتخاذ قرارات الإستثمار بالإعتكاد على التحليل الفني ، مع إختبار قدرته التنبوئية من أجل المنهجية التالية : بداية تم تناول المسائل الأساسية التي ينبغي على كل مستثمر الإلمام بها قبل الدخول إلى عالم الإستثمار في بورصة الأسهم ، وهي أساسيات البورصة ، أساسيات الأسهم وأساسيات الإستثمار في البورصة . بعد ذلك تم عرض الأسس النظرية للتحليل الفني ، أهم المؤشرات المستخدمة وكيف تساعد على اتخاذ قرار الإستثمار . أهم هذه المؤشرات : مؤشر المتوسطات المتحركة ،مؤشر التقارب/ التباعد المتوسطات المتحركة ، مؤشر إتجاه الحركة ، مؤشر الزخم ، مؤشر العشوائية ومؤشر القوة النسبية .كما تمت مناقشة أهم الإنتقادات الموجهة للتحليل الفني . وبالنسبة للدراسة التطبيقية فقد تم تصميم برنامج أولي من أجل محاكاة العملية الإستثمارية وإختبار القدرة التنبؤية لبعض مؤشرات التحليل الفني وذلك حسب منهج الإختبار القبلي Backtest . العينة المختارة هي عشرون مؤسسة مدرجة في مؤشر السوق CAC40 بفترة إختبار طولها سنتين (2009-2010م) . نتائج الإختبار تفيد بأن مؤشر الزخم ، مؤشر العشوائية ومؤشر القوة النسبية أعطت نتائج جيدة ، بينما مؤشر المتوسطات المتحركة ، مؤشر تقارب/ تباعد المتوسطات المتحركة ومؤشر اتجاه الحركة أعطت نتائج ضعيفة .

التحليل الاساسي اصعب انواع التحاليل ويعتمد على متغيرات اليومية في السوق كما يرتكز على الاخبار ومدى قوتها في تحريك السوق اذ يتطلب الكثير من الجهد والتركيز عكس التحليلات الاخرى التي يتخذها الكثير من المتداولين التحليل الاساسي يتطلب البحث على الاخبار وتحليلها وهنا نستنتج ان المتداول لكي يحقق ارباحا من خلال هذا التحليل يجب ان يكون على تواصل مباشر ودائم للسوق وذو دراية لمتغيراته ،وقد لا يتمكن العديد من المبتدئين من الاتخاذ به بحيث يتطلب رسم استراتيجية محكمة ومدروسة وفق الاخبار القوية وهذا ماقد يعرضه الى خسائر متتالية ورغم انها تعتبر طريقة ربح سريعة الى انها ليست في متناول الجميع ،
التداول يتطلب الالتزام بالقواعد الاساسية لفهم لاليات التداول ولكي يكون المتداول مستوعبا لكل جوانب التداول يجب ان يخضع لتعلم الطويل والسليم لفهم مقتضيات السوق ومتطلباته ليتمكن من رسم استراتيجية تمكنه من رسم اهدافه وتحقيق ارباحا وفق ذلك، والربح الذي يحققه المتداول باستعماله التحليل الاساسي يكون مرتبطا بقدرة المتداول في استغلاله على اثر الاخبار الاقتصادية المتتالية وتداعيات السوق في غالب الاحوال.

التحليل الاساسي في سوق العملات يعتمد على دراسة الاقتصاد الكلي، إذ يمثل الحالة الاقتصادية لدولة ما من خلال قوة او ضعف العملة والتي تشكل بالتالي مرآة لقوة أو ضعف الاقتصاد المحلي. فكلما كان الاقتصاد ثابت وقوي هكذا تزداد العملة المحلية للبلد قوة وصلابة والعكس صحيح

الأسواق الماليه تتأثر بالتحليل الفني والتحليل الأساسي فإذا اراد المتداول ان يتعرف على سيكولوجية الاسواق يجب عليه ان يتعلم انواع التحليل المختلفه حيث تتأثر الاسواق بشكل كبير جدا وتستجيب للانواع المختلفه من التحليل سواء كان التحليل الفني او الزمني او الكلاسيكي كما تتغير الاسواق ويتغير الاتجاه بسبب الاحداث السياسيه والاقتصاديه التي تحدث في العالم الخارجي هو بسبب الازمات والكوارث الطبيعيه والمثال على ذلك ازمه كرونا التي اثرت في الاقتصاد العالمي مما ادي الي تاثر الاسواق الماليه بشكل كبير جدا بما يحدث في العالم الخارجي ولذلك التداول او العمل داخل الاسواق الماليه يكلف المتداول الوقت والجهد الكبير جدا لكي يتمكن من دراسة الاسواق بدقه ، ولا يوجد شخص واحد ملم بكل الاحداث ولكن الاسواق تحتاج الي المتابعه المستمره من اجل مواصلة النجاح في الاسواق المؤشرات الفنيه هي طريقه و مدرسه كبيره جدا من اهم مدارس التحليل الفني والتي تعتمد على تحديد الاتجاه من خلال رسم بعض المؤشرات الفنيه التي يتم اعدادها وفقا لبعض القواعد والقوانين الرياضيه والمعادلات الحسابيه المختلفه يقوم بعض المبرمجين واصحاب الخبرات والرياضيات في وضع هذه المؤشرات وبالتاكيد تستجيب الاسواق الماليه بنسبه كبيره جدا لهذه المؤشرات ويمكن الاعتماد عليها في تحليل الاتجاه العام للاسواق ويمكن ايضا الاعتماد عليها في ايجاد فرص قويه للتداول داخل الاسواق الماليه ولكن الجدير بالذكر ان كل اسلوب له مميزات وله عيوب والمؤشرات الفنيه ايضا لها الكثير من العيوب ومن اهم عيوب المؤشرات الفنيه انها تعيد رسم نفسها مره اخرى قد تعطي للمتداول اشاره عند منطقه محدده للبيع ويحدث ارتداد من هذه المنطقه ثم يغير المؤشر هذه الاشاره الى مستويات اخرى وهذا بالطبع خطا كبير جدا تشترك فيه معظم المؤشرات الفنيه ولذلك يجب استخدام المؤشرات الفنيه وبجانبها وسيله واسلوب اخر للتداو

التحليل الاساسي وهو احد اهم انواع التحليل فان الجميع في الذين يتداولون يستخدمون التحليل الفني في فتح وغلق الصفقات وذلك باعتمادهم علي تحليل الرسم البياني والذي من خلاله يتم تحديد امان تحركات السعر وامكان انطلاقات الاسعار ولكن المه ايضا ان نعرف مسببات الحركه السعريه ان تحرك السعر لن يكون بدون سبب ولكن تحخرك السعر يكون له سبب ولمكعرفه السبب يكون ذلك من خلال التحليل الاساسي والتحليل الساسي يهتم بالعوامل الاقتصاديه ولالجيوسياسيه ولذلك يكون صعب نوعا لانه يحتاج الي مواقع تكون بها نمصدقيه في نقل الاخبار

التحليل الاساسي و حركة السوق
المتداولين في سوق الفوركس يعرفون أن التداول في سوق الفوركس يحتاج إلى فهم حركة السعر لكى يكون لدى المتداول القدرة على تمييز نماذج حركة السعر وبالتالى توقع الاتجاه القادم أو الحركة القادمة للسعر وبناء عليه يتم اختيار نقاط الدخول والخروج من الصفقات ولكى يقوم المتداول بتلك العملية فهو في حاجة إلى أساس علمي للقيام بذلك. ومن خلال دراسة علم التحليل للسوق يستطيع المتداول أن يكون له تلك الرؤية للسوق التي تعتمد على نظريات لتفسير حركة السعر. هناك العديد من أنواع التحليلات في سوق الفوركس ولكل منها أساس وادوات يتم استخدامها لوضع توقع لحركة السعر. من بين اهم أنواع التحليل في سوق الفوركس هو التحليل الاساسى وفي السطور التالية نظره عامه حول مفهوم التحليل الاساسى في سوق الفوركس. اولا مفهوم التحليل الاساسى التحليل الاساسى هو أحد أنواع التحليل الذي يعتمد على دراسة الاحداث المالية والاقتصادية والسياسية ذات التاثير المباشر على اقتصاد الدولة وبالتالى يستطيع المحلل من خلال دراسة تلك الاحداث أن يضع رؤية لمدى قوة أو ضعف اقتصاد الدولة فعندما يكون اقتصاد الدولة قوى فمن المتوقع أن يكون اتجاه العمله الخاصة بتلك الدولة اتجاه صاعد وعندما يكون هناك تشاؤم تجاه مستقبل اقتصاد تلك الدولة فيكون هذا تاثيره سلبى على سعر العمله في سوق الفوركس وتنخفض. ثانيا أدوات التحليل الاساسى إذا كنت متداول في سوق الفوركس قرر الاعتماد على التحليل الاساسى في التداول فيجب أن يكون لديك مصادر موثوقة للحصول على التقارير الاقتصادية والسياسية المؤثرة على حركة السعر في سوق الفوركس. هناك احداث غير مجدولة وهي أخبار مفاجئة قد تحدث في أي وقت وهذا النوع من الاحداث يحتاج منك متابعة قنوات الأخبار الموثوقة وأيضا بعض المحللين الاقتصاديين المعروفين والذين سيكون لهم تعليق على تلك الاحداث بمجرد صدورها. أما الاحداث المجدولة والتى تعتبر تقارير يتم إصدارها في توقيت محدد معلوم مسبقا مثل معدل الفائدة ومعدل البطالة والوظائف والرواتب فكل ذلك يمكن الحصول عليه من خلال المفكرة الاقتصادية والتى تعتبر اهم أدوات المتداول الذي يعتمد على التحليل الاساسى في الفوركس

يعتبر التحليلان الفني والأساسي الأكثر شيوعاً في الاقتصاد عندما يتعلق الأمر بالأسواق المالية والبورصات.
وعلى عكس التحليل الفني الذي ينظر في حركة الأسعار والتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية للأسعار، يهتم التحليل الأساسي والمحللون الأساسيون بجمع البيانات المتاحة للمساعدة في تحديد الفروق بين سعر السوق الحالي وتقييمهم الخاص للأسعار.

ويعمل المحللون الأساسيون على تحديد فروق الأسعار لمعرفة فرص التداول الفورية، والاستفادة من تلك الفروق في حالة المضاربة.

وفي التحليل الأساسي يستخدم المحللون البيانات المتاحة بما في ذلك تقارير أرباح الشركات، والأحداث الجيوسياسية، وسياسات البنوك المركزية، للمساعدة في تحليلهم.

ويهتم هؤلاء المحللون بشكل أساسي ببيانات الاقتصاد الكلي، وهو أحد أهم الفروق الجوهرية بينهم وبين المحللين الفنيين المعنيين أكثر ببيانات الاقتصاد الجزئي.

ما هو التحليل المالي للأسهم؟
من أهم أنواع التحليل تركز أدوات التحليل المالي على قراءة عدد من القوائم المالية الخاصة بالمؤسسة أو الشركة المدرجة في أسواق المال المختلفة، للوقوف على مستقبل الشركة المالي، والتأكد من قوة وضعها في فترة زمنية معينة.
كما يهتم التحليل المالي بشكل أساسي بقائمة التدفقات النقدية، التي تعرف بكونها تقريراً شاملاً يتم تحديده خلال الدورة المالية المحددة، ليغطي أنواع الإيرادات والمصروفات التي تمت داخل الشركة خلال الفترة الزمنية.

وتعمل أدوات التحليل المالي على دراسة المعلومات المالية لإدراك الأرباح والمصروفات في المؤسسة أو الشركة المدرجة