ما تحتاج لمعرفته حول الاستثمار في تعدين الليثيوم في أستراليا

تزامن ازدهار البطاريات هذا العام مع الارتفاع السريع في أسعار أسهم عدد من شركات الليثيوم المتداولة علنًا في البورصة الأسترالية. أعقب الكساد الانتعاش في عام 2019 ، حيث تسببت مشكلات زيادة العرض في انخفاض أسعار الليثيوم ، مما أثار الشكوك في السوق التي وضعت آمالها في ثورة السيارات الكهربائية التي لم تتحقق بعد في مجدها الكامل. للحصول على دليل إضافي على تأثير تلك التخفيضات في الأسعار ، ضع في اعتبارك ما يلي من Bloomberg: "أسعار حزمة بطارية ليثيوم أيون ، التي كانت أعلى من 1100 دولار لكل كيلوواط / ساعة في عام 2010 ، انخفضت بنسبة 89 في المائة بالقيمة الحقيقية إلى 137 دولارًا / كيلوواط ساعة في عام 2020. " بالإضافة إلى ذلك ، من غير المتوقع أن تتحسن الأمور في أي وقت قريب ، حيث تتوقع تنبؤات BloombergNEF أن أسعار الكهرباء ستنخفض إلى متوسط ​​100 دولار / كيلوواط في الساعة بحلول عام 2023. وعلى الرغم من ذلك ، فقد شهدت العديد من أسهم الليثيوم المدرجة في ASX مكاسب كبيرة في خلال الأشهر الستة الماضية ، حيث كسبت شركات مثل Pilbara Minerals أكثر من 250 في المائة ، وحصلت شركة Galaxy Resources على 191 في المائة ، وحصلت شركة Mineral Resources على أكثر من 55 في المائة. وبشكل أكثر تحديدًا ، تتوقع الأبحاث الحديثة من BloombergNEF أن تصل مبيعات السيارات الكهربائية (EVs) إلى 8.5 مليون بحلول عام 2025 ، ومن المتوقع أن تصل مبيعات السيارات الكهربائية كنسبة مئوية من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة إلى 10٪ بحلول ذلك الوقت. حقيقة أن الليثيوم أيون له العديد من التطبيقات خارج إنتاج المركبات الكهربائية أمر مهم لأنه وفقًا لـ S&P Global Platts ، فإن الإجماع هو أن قابليته للبقاء على المدى الطويل ستكون `` متناسبة بشكل مباشر '' مع اعتماد المركبات الكهربائية. وتشمل هذه إنتاج البطاريات للهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة الرقمية الأخرى والطلاء المدرع والنظارات ، بالإضافة إلى بعض الأدوية والتطبيقات الصناعية الأخرى.

أعلى عشرة أسهم لليثيوم في البورصة الأسترالية


بعد مناقشتنا لبعض القضايا الرئيسية المحيطة بسوق الليثيوم ، سنلقي نظرة على عشرة أسهم رفيعة المستوى من الليثيوم ، أو الشركات التي تتعرض لأصول الليثيوم ، والتي يتم تداولها في بورصة الأوراق المالية الأسترالية.

1. الموارد المعدنية (MIN)
Mineral Resources هي شركة رائدة في تقديم خدمات التعدين ومقرها في بيرث ، وتمتد أصولها إلى صناعات خام الحديد والليثيوم ، من بين أمور أخرى. ساعدت الزيادة في أسعار خام الحديد في تحقيق نتائج العام المالي 2020 بعد النجم ، حيث بلغت الإيرادات 3.7 مليار دولار (+76 في المائة) والأرباح الأساسية (NPAT) البالغة 1.1 مليار دولار (+230 في المائة) للسنة المالية. على سبيل المثال ، استمرت عمليات الإسبودومين المعدنية في التأثير سلبًا على أداء الشركة في السنة المالية 2021 ، مما أدى إلى خسارة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بقيمة 5 ملايين دولار. قامت بتصدير 17.274.000 طن متري من خام الحديد و 485.000 طن متري جاف من الإسبودومين خلال السنة المالية 21. تعد Mineral Resources واحدة من أكبر الشركات في هذه القائمة ، برأسمال سوقي قدره 9.86 مليار دولار. كما أنها واحدة من أكثرها ربحية. بشكل عام ، ارتفع السهم بنسبة 35٪ منذ بداية العام حتى الآن ، حيث يحوم سعر السهم حاليًا حول مستوى 52.28 دولارًا.

2. Pilbara Minerals (PLS)
Pilbara Minerals هي شركة منتجة للليثيوم-تنتالوم ولديها طموح كبير لتصبح "واحدة من أكبر منتجي الليثيوم في العالم وأكثرهم تنافسية." يقع مشروع Pilgangoor Lithium-Tantalum ، الذي تمتلكه الشركة بالكامل ، في غرب أستراليا وهو أهم مشروع للشركة. على حد تعبير الشركة ، سيكون هذا المشروع "أكبر عملية مستقلة لليثيوم للصخور الصلبة في العالم" عند اكتماله. في سبتمبر 2021 ، أعلنت الشركة عن زيادة حجم Pilgangoor Mineral Resource ، ليصل إجمالي الموارد المشار إليها والمستنبطة إلى 309 مليون طن ، وهو ما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 39 في المائة في إجمالي حمولة الموارد مقارنة بالتقدير السابق. مع تصنيف الشركة كواحدة من أكبر منتجي الليثيوم في أستراليا وتفتخر برأسمال سوقي قدره 6.46 مليار دولار ، يشعر المستثمرون بالفعل بالتفاؤل بشأن إمكانات Pilbara على المدى الطويل. تم تداول السهم في آخر مرة عند 2.20 دولار أمريكي للسهم ، وهو ما يمثل ربحًا بنسبة 152 في المائة منذ بداية العام.

3 - Orocobre (ORE)

هي شركة كيماويات ومعدنية تعمل في قطاع الكيماويات الصناعية والمعادن. وتنتشر أصولها من الليثيوم والبوتاس والبورون عبر شمال الأرجنتين. بعد عملية طويلة ، تم الانتهاء من الاندماج المعلن مسبقًا بين Orocobre و Galaxy Resources في أغسطس 2021 ، مما أدى إلى تشكيل خامس أكبر شركة في العالم للمواد الكيميائية الليثيوم. عند الحصول على موافقة المساهمين ، تعتزم الشركة إعادة تسمية المجموعة المندمجة إلى شركة Allkem Corporation. قال بيريز دي سولاي ، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة Orocobre ، عن الاندماج: "مع الدمج ، سنواصل التزامنا بتقديم كيماويات الليثيوم التي يحتاجها العالم بشكل متزايد للتخفيف من تغير المناخ وانبعاثات الكربون." أنتجت Orocobre 12611 طنًا من كربونات الليثيوم في عام 2021 ، مما يمثل زيادة بنسبة 6 ٪ على أساس سنوي ؛ ومع ذلك ، سجلت الشركة خسارة قدرها 89.5 مليون دولار أمريكي.

4. Wesfarmers (WES)
كنتيجة لاستحواذها على شركة كيدمان ريسورسز بقيمة 776 مليون دولار في عام 2019 ، تعرضت مجموعة Wesfarmers الأسترالية الشهيرة لتعرض كبير لأصول الليثيوم ، وبشكل أساسي من خلال حصة كيدمان البالغة 50 بالمائة في مشروع الليثيوم Mt Holland. تم تقدير مشروع Mt Holland ، الذي يتكون من منجم مفتوح لليثيوم ومصنع للمعالجة ، بمتوسط ​​إنتاج سنوي يبلغ 45254 طنًا من هيدروكسيد الليثيوم (LiOH) في أواخر عام 2018 ، بناءً على التقديرات الأولية. تم تقدير احتياطي خام أولي قدره 94.2 مليون طن لإيداع إيرل جراي في موقع هولندا ، وفقًا لأحدث البيانات المتاحة. يمثل الاستحواذ والاستثمار المستقبلي المخطط له فرصة جذابة لنا للمشاركة في تطوير مشروع هيدروكسيد الليثيوم واسع النطاق وطويل العمر وعالي الجودة في غرب أستراليا بالشراكة مع شركة عالمية رائدة في صناعة الليثيوم ، قال روب سكوت ، الرئيس التنفيذي لشركة Wesfarmers ، في وقت الاستحواذ.

5 بيدمونت ليثيوم (PLL)

تعمل Piedmont Lithium ، وهي شركة مدرجة في ASX وتعمل بشكل أساسي في الولايات المتحدة ، حاليًا على تطوير مشروع الليثيوم في نورث كارولينا ، بهدف نهائي هو إنتاج هيدروكسيد الليثيوم منخفض التكلفة لسوق السيارات الكهربائية سريع التوسع ، وفقًا لـ الشركة. وفقًا للإدارة ، فإن موقع كارولينا الشمالية هذا ، والذي يُشار إليه باسم "مهد صناعة الليثيوم" ، له أهمية استراتيجية لأنه يتمتع بموقع مثالي "لخدمة سلسلة توريد السيارات الكهربائية الأمريكية سريعة النمو." ارتفع سهم بيدمونت بنسبة 103 في المائة في الأشهر التسعة الماضية ، مما أعطى الشركة قيمة سوقية ضمنية قدرها 1.17 مليار دولار في وقت كتابة هذا التقرير. تم تداولها في آخر مرة عند 0.75 دولار لكل سهم ، مما منحها قيمة سوقية ضمنية قدرها 1.17 مليار دولار.

6. موارد طاقة فولكان (VUL)
هذا هو الهدف الطموح لشركة فولكان إنيرجي ريسورسز ، والتي تتمثل في أن تصبح أول شركة مصنعة لليثيوم خالية من الكربون في العالم. فولكان هي شركة تركز على سوق السيارات الكهربائية ، مثل بيدمونت. ما هو أهم تمييز؟ يقع مشروع الليثيوم لشركة فولكان في أوروبا ، وهي المنطقة التي ، وفقًا للشركة ، "تبيع سيارات كهربائية أكثر من الصين في الوقت الحالي". بالإضافة إلى ذلك ، يروج فولكان لميزة سلسلة التوريد المماثلة لبيدمونت: قرب الشركة من اللاعبين الرئيسيين في صناعة السيارات الكهربائية ، مثل فولكس فاجن وتيسلا ، من بين آخرين. وفقًا للإدارة ، يعد هذا القرب ميزة مهمة من حيث "ميزة التكلفة بالإضافة إلى ميزة الكربون". وارتفع سعر سهم شركة فولكان إنرجي بنسبة 475 في المائة منذ بداية العام. في وقت كتابة هذا التقرير ، كان السهم يتداول عند 15.93 دولارًا للسهم ، وهو ما يمثل ربحًا يقارب نصف مليار دولار.

7. Liontown Resources (LTR)

تدعي شركة Liontown Resources أنها اكتشفت رواسب معدنية من الطراز العالمي ، والتي تصفها على النحو التالي: مشروع الليثيوم الرئيسي للشركة في غرب أستراليا ، وفقًا للدراسات الحديثة ، لديه تقدير للموارد المعدنية يبلغ 156 مليون طن عند درجة 1.4 في المائة Li2O و 130 جزء في المليون Ta2O5 وتقدير الموارد المعدنية بنسبة 1.4 في المائة Li2O و 130 جزء في المليون Ta2O5. كان لدى شركة الموارد أيضًا مشروعان أساسيان آخران ، بما في ذلك مشروع نيكل الذهب في غرب أستراليا ومشروع آخر لليثيوم في نفس الولاية. على غرار العديد من الشركات الأخرى المدرجة في هذه القائمة ، ارتفع سعر سهم Liontown Resources بشكل حاد في عام 2021 ، حيث ارتفع بنسبة 209 في المائة منذ يناير ليغلق عند 1.30 دولارًا أمريكيًا للسهم يوم الجمعة ، 12 أبريل. وبهذه الأسعار ، تبلغ القيمة السوقية للشركة 2.48 مليار دولار ( دولار أمريكي).

8. Ioneer (INR)
Ioneer ، التي تأسست في عام 2001 ، تعمل حاليًا على تطوير مشروع الليثيوم في ولاية نيفادا. ووفقًا للإدارة ، "يوفر هذا المشروع أساسًا جوهريًا لـ [الشركة] لتصبح منتجًا مسؤولًا ومربحًا للمواد اللازمة لمستقبل مستدام". كجزء من العرض التقديمي الأخير للمستثمر ، قامت الشركة بتفصيل تفاصيل مشروع Rhyolite Ridge ، مشيرة إلى أن إجمالي احتياطي الخام للمشروع بلغ 60 مليون طن ، مع تصنيف ما يقرب من نصف هذا الاحتياطي على أنه "مثبت". ولوحظ أيضًا أن "درجات البورون زادت بنسبة 26 في المائة في إجمالي احتياطي الخام ، مما أدى إلى زيادة إنتاج حمض البوريك بشكل كبير" ، وفقًا للتقرير. منذ بداية العام حتى الآن ، ارتفع سعر سهم Ioneer بنسبة 150 في المائة ، حيث تم تداول السهم في آخر مرة عند 0.70 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في وقت كتابة هذا التقرير.

9. AVZ Minerals (AVZ)
قدمت AVZ Minerals ، التي يتم تداولها تحت علامة AVZ ، مؤخرًا تحديثًا لمشروع الليثيوم الأساسي في جمهورية الكونغو الديمقراطية (DRC) ، المعروف باسم مشروع Manono. تم الكشف في هذا التحديث أن الشركة زادت حصتها في مانونو إلى 75 في المائة وأنها تلقت "موافقة إدارة شؤون المرأة" من الحكومة المحلية ، من بين أمور أخرى. قال نايجل فيرجسون ، العضو المنتدب للشركة ، متابعة لبيانه السابق ، "إن الشركة تنفذ استراتيجيتهاعلى جميع الجبهات لتعظيم قيمة المساهمين ، بما في ذلك زيادة حصتها من حقوق الملكية في مشروع Manono. "ارتفع سعر سهم AVZ Minerals بنسبة 47 بالمائة منذ بداية العام حتى الآن ، حيث تم تداول السهم في آخر مرة عند 0.25 دولار أمريكي للسهم الواحد.

10. لب الليثيوم (CXO)
تعمل شركة ليثيوم تسمى Core Lithium - والتي يتم تداولها في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر CXO - حاليًا في عملية تطوير مشروع Finniss Lithium Project ، الذي يقع في الإقليم الشمالي لأستراليا. يجري تطوير أحد أكثر مشاريع الليثيوم كفاءة في رأس المال والأقل تكلفة في العالم ، وفقًا لفريق إدارة الشركة ، في هذا الموقع. كشفت الدراسات الحديثة التي تم إجراؤها على مشروع حجر الأساس وتم تأطيرها مقابل عمر مبدئي لمنجم يبلغ 10 سنوات أن الموقع يمكن أن يدعم "إنتاج متوسط ​​173000 طن سنويًا من تركيز الليثيوم عالي الجودة في C1 Opex بقيمة 364 دولارًا أمريكيًا / طنًا و 89 مليون دولار أسترالي بسعر متوسط. A C1 Opex بقيمة 364 دولارًا أمريكيًا / طن و 89 مليون دولار أسترالي ، وفقًا للدراسة. من المتوقع أن يبدأ البناء في موقع Finniss قبل نهاية السنة التقويمية 21 (CY21). خلال النصف الأول من العام ، ارتفع سعر سهم Core Lithium بنسبة 104 في المائة ، حيث تم تداول السهم الأخير عند 0.34 دولار لكل سهم ، مما يعني أن القيمة السوقية للسهم تبلغ 537 مليون دولار.

كيفية شراء أو الاستثمار في أسهم الليثيوم المدرجة في البورصة الأسترالية


يمكنك الحصول على التعرض لأسهم الليثيوم المدرجة في بورصة ASX أو الشركات التي تتعرض لليثيوم أيون بطريقتين: إما من خلال تداول الأسهم أو من خلال استخدام المشتقات. تداول الأسهم هو الطريقة الأكثر شيوعًا لاكتساب الانكشاف. يستلزم تداول الأسهم الحصول على ملكية مباشرة لأسهم الشركة ، مما يعني أنك ستكسب إذا ارتفع سعر السهم من حيث القيمة أو إذا قررت الشركة توزيع أرباح. بدلاً من شراء الأسهم بشكل مباشر ، فإن تداول المشتقات - مثل تداول العقود مقابل الفروقات (CFD) - يسمح لك بالمضاربة على حركة أسعار أسهم الشركة دون أن تصبح فعليًا مساهمًا في تلك الشركة. هناك مجموعة متنوعة من الأسباب التي تجعل تداول العقود مقابل الفروقات جذابًا لبعض المستثمرين ، بما في ذلك المرونة في تداول الأسهم الطويلة والقصيرة ، والسهولة التي تتيح بها التحوط ، والقدرة على اكتساب تعرض أكبر للأصل من خلال الرافعة المالية.

الاستثمار في مخزون الليثيوم

• قم بالتسجيل أو تسجيل الدخول إلى حساب تداول الأسهم الخاص بك ، ثم انتقل إلى منصة التداول الخاصة بنا
• ابحث عن الشركة التي تريد الاستثمار فيها
• لفتح مركز استثمار ، حدد "شراء" من القائمة المنسدلة لبطاقة الصفقة
• حدد عدد الأسهم التي ترغب في شرائها
• الحصول على تأكيد لعملية الشراء وتتبع استثمارك

تداول اسهم الليثيوم

• قم بإنشاء أو تسجيل الدخول إلى حساب التداول الخاص بك ، ثم قم بزيارة منصة التداول الخاصة بنا لبدء التداول
• تحديد ما إذا كان تداول العقود مقابل الفروقات مناسبًا لك أم لا
• ابحث عن الشركة التي تريد التعامل معها
• اختر حجم مركزك وانقر على زر "شراء"
• تأكيد التجارة ومراقبة موقفك

استنتاج


إذا كنت تتطلع إلى الحصول على جزء من هذا السوق الفريد ، فضع في اعتبارك أن: أستراليا لديها غالبية رواسب الليثيوم الصلبة في العالم ، ومن المتوقع أن تصل مبيعات السيارات الكهربائية إلى 8.5 مليون بحلول عام 2025 وتمثل 10٪ من الكل مبيعات السيارات الجديدة ، هناك إجماع على أن قابلية البقاء على المدى الطويل ستتأثر باعتماد السيارات الكهربائية ، وزادت قيمة أسهم الليثيوم المدرجة في بورصة ASX ، على الرغم من تداول أعلى المستويات المسجلة في عام 2018. للحصول على معلومات إضافية ، يرجى الاطلاع على Instaforex