نظرة عامة : التحليل الأساسي

[ilyas omari]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

نعم التحليل الأساسي مهم جدا في عملية التداول و كما نلاحظ السوق اليوم كله بيتحرك على اخبار و أزمات و مشاكل فقط فلي بيفهم في التحليل الأساسي كان يعرف تحركات السوق دون اللجوء إلى التحليل الفني او غيره حيث اثبت هذا النوع من التحليلات قوته عبر مرور الوقت إذا انه نجد ان البيانات الاقتصادية و الأخبار هي محرك السوق الأول
فالتحليل الأساسي هو دراسة السياسة الاقتصادية التي يريد أن يفعلها البنك المركزي خلال الفترة القادمةمما يمكن من معرفة قوة العملة المحلية او ضعفها و على اساس ذلك بيتم المتاجرة زيادة على ذلك نجد انه مرتبط بالعوامل الخارجية عن السوق مثل الكوارث و الازمات و السياسة و ليس فقط ما يحيط بالسوق من أخبار

و يعتمد التحليل الأساسي على اخبار معينة وهي : خبر الفائدة و معدل التضخم و كذلك معدل البطالة و الميزان التجاري و الإنتاج المحلي الإجمالي و ثقة مؤشر المستهلك و مبيعات المنازل و كذلك بالنسبة للدولار الأمريكي( nfp) عدد الوضائف في القطاع غير الزراعي

لذلك لا ينحصر التحليل الأساسي على شيئ واحد فكل ماهو يدور و متعلق بالسوق ينتمي اليه و بيكون ليه دراسة و معرفة تأثيره

حيث نجد ان هنالك ينقسم المحللون الي من ينتمي الي مدرسة التحليل الأساسي و هنالك من لا يؤمن به و يعتقد ان ما يحدث على الشارت هو الأساس لذلك بينصح ان يتم الدمج بينهما رغم ان الامر بيحتاج وقت و دراسة و لكن حتى و لو بالأمر القليل حتى يكون للمتداول نظرة فنية و اساسية يتمكن من خلالها من فهم السوق و الربح منه

و قد تم تسخير معاهد خاصة في الدول الكبرى لدراسة هذا النوع من التحليل الي جانب التحليل السيوكولوجي مع تقديم شهادات معتمدة فيه

[monay]

الفحص الاساسي هو شبيه باجراء أبحاث تكون على جميع المعلومات الاستثمارية السياسية وحتى الاجتماعية منها بل ليس بحت معلومات وانما هذه التي يقع تأثيرها على العرض والطلب لاي اده نقدية بسهولة نجعل العرض والطلب يعمل كمؤشر اقتصادي على الأرجح يتضح الامر متعب بل مع عدد محدود من المزاولة والجهد ستجده اقل تعقيدا التعديل الاستثماري هو اداه للتداول ثمن بشكل كبير بحيث يدرج بأسلوب اساسي الاحداث الاستثمارية الأساسية في الكمية الوفيرة من الاسواق مثل الاعلانات -تقارير الرباح - الخطابات الوظيفة حتى هنا يشاهد الامر طفيف بل التصحيح الاستثماري له تمكُّن على تقديم كل الفعاليات ذات رابطة في مقر فرد دون ان تضطر للبحث عنها في اماكن واقسام متباينة مختصرا بذاك الدهر والجهد

[Mahmoud Rashwan]

أخي الكريم التحليل الأساسي لا يقل أهمية عن أي تحليل مثل الفني فيجب طالما أنك في السوق ان تدرس الأحوال السياسية وأن تكون علي دراية بظروف وأخبار كل بلد تكون لها علاقة بأي زوج سوف تتاجر عليه وبالتالي فهو التحليل الذي يهتم بدراسة حالة اى عملة لأى بلد وما يرتبط بها من احداث سياسية او اقتصادية مباشرة او غير مباشرة وما سيطرأ عليها من تغير سواء حالى أو مستقبلى يعنى تحليل المعلومات والسلوكيات والأنماط الأقتصادية زى تصريحات الحكومة وقرارات البنوك المركزية السابقة وعقد مقارنات زمنية ودراسة حالات التضخم وعمل مقارنات ايضا ومستويات الطلب والعرض على مدى زمنى معين مثل التغييرات التي تحدث في أسواق المال العالمية وأسواق الأسهم والذهب والفضة وأسعار النفط وغيرهم ومن خلالها بيطلع نتيجة النتيجة دى هى نتيجة او نتاج مجموعة الدراسات اللى بتعملها مكاتب مالية ومؤسسات مالية كبيرة وبنوك بناء على معطيات كتيرة جدا منها ماهو حالى وما هو سابق وما هو مؤثر سياسيا وماليا ودراسة العروض والطلبات حتي تدخل اي صفقة وفقا للتحليل الفني والاساسي معا . بالتوفيق لك وتقبل مروري.

[Mash3l]

اخى الكريم الفاضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استخدام التحليل الأساسي ضمن خطتهم الفنية لتحديد أفضل فرص التداول.

استخدام التحليل الأساسي في تحديد الاتجاهات طويلة المدى. يمكن للتحليل الأساسي أن يساعدك في تحديد الاتجاهات طويلة الأجل، ولكنه لن يسعفك كثيراً في تفسير التحركات التي تحدث في السوق على المدى القصير. لهذا ابدأ تحليلك الأساسي وأنت تضع هذه المقولة في الاعتبار: هذا النوع من التحليل سيخبرك بالاتجاهات طويلة الأجل، ولكنك ستحتاج إلى التحليل الفني لمعرفة توقيت ونقاط الدخول والخروج بدقة.
التركيز على عجز الموازنة والميزان التجاري. أحد المعضلات التي ينطوي عليها استخدام التحليل الأساسي هو أنه يتطلب تحليل قدر هائل من المعلومات الأمر الذي قد يؤدي إلى إرباك المتداول، وهو السبب أيضاً في تفضيل بعض المستثمرين تجنب استخدامه تماماً. الخبر السار هنا هو أنك لست بحاجة للتعامل مع هذا الكم الهائل من المعلومات، حيث يمكنك تجاهل معظم هذه الأخبار لأن الجزء الأكبر منها لن يؤثر بشكل فعلي على تداولاتك. بدلاً من ذلك، ستركز بشكل رئيسي على التقارير الاقتصادية التي تظهر مقدار العجز في الموازنة العامة والميزان التجاري، فضلاً عن تحديد مقدار هذا العجز. الاقتصادات التي تعاني من هذا العجز المزدوج بصورة كبيرة ومتصاعدة، ودون ظهور إشارات على التعافي منها، توفر البيئة الخصبة لتهاوي قيمة عملاتها. في الاقتصادات القائمة على آليات السوق، تتراكم الثروات لدى هؤلاء الذين ينتجون أكثر مما يستهلكون – ولهذا يمثل العجز المزدوج في الموازنة والميزان التجاري إشارة على أن معدلات الاستهلاك تتفوق على معدلات الإنتاج الوطنية. ولهذا السبب، إذا نظرنا على الرسم البياني الشهري للدولار الأمريكي سنلحظ اتجاه هبوطي طويل الأمد في ظل معاناة الاقتصاد الأمريكي من العجز التجاري والمالي طوال العقد الماضي.
التركيز على المعروض النقدي. بالإضافة إلى عجز الموازنة والتجارة، تعتبر مراقبة المعروض النقدي، والذي تنشره البنوك المركزية بشكل روتيني (على سبيل المثال، يصدر الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة تقرير عن المعروض النقدي بشكل أسبوعي) واحدة من أهم البيانات التي يجب التركيز عليها. إذا كانت أرقام المعروض من النقود تأخذ منحنى صاعد فإن هذا يعطي إشارة على انخفاض محتمل في قيمة العملة نتيجة التضخم المتوقع من زيادة النقد المتداول في الاقتصاد. على العكس من ذلك، يعطي انخفاض المعروض النقدي إشارة على ندرة محتملة في حجم البنكنوت المتداول وهو ما قد يؤدي إلى زيادة قيمة العملة المعنية. عند مراقبة هذه البيانات لا تركز بشكل كبير على الأرقام الأسبوعية بل راقب الاتجاه العام مثل التغير الحاصل من سنة إلى أخرى والذي سيعطيك إشارات أكثر موثوقية على الاتجاهات المتوقعة للعملات في المدى الطويل. وكما يخبرنا متداول وخبير الفوركس الشهير بيتر بين، الاتجاه هو دائماً صديقك.

[muhammdmr]

باختصار، يحاول التحليل الاساسي التنبؤ بالقيمة الجوهرية للاستثمار. إن هذه المنهجية مبنية على نظرية أن سعر السوق لأصل ما يميل بشكل نموذجي إلى الانجذاب نحو "قيمته الحقيقية" أو "قيمته الجوهرية". التحليل الأساسي في تداول عقود الفروقات يتطلب التنبؤ بتقييم السعر لعملة ما وميولها السوقية عن طريق تحليل الظروف الاقتصادية الحالية والسياسة الحكومية والعوامل الاجتماعية ضمن إطار عمل دورة الأعمال.
إن مؤشرات الاقتصاد الكلي هي إحصائيات تشير إلى الوضع الحالي لاقتصاد دولة ما بحسب مجال معين من الاقتصاد (الصناعة، سوق العمالة، التجارة، إلخ.). ويتم نشرها بشكل دوري من قبل الوكالات الحكومية والخاصة. بعد نشر تلك المؤشرات، ستلاحظ تقلبات في السوق (تتحدد درجة التقلبات بحسب أهمية المؤشر).
في الحقيقة، تساعد هذه الإحصائيات متداولي عقود الفروقات على مراقبة نبض الاقتصاد، وبالتالي، ليس من المفاجىء أن جميع العاملين تقريباً في الأسواق المالية يتابعونها بانتظام. أهم مؤشرات الاقتصاد الكلي هي:
إعلان أسعار الفائدة
تلعب أسعار الفائدة أهم دور في تحريك أسعار العملات في سوق البورصات الأجنبية. بصفتها المؤسسات التي تحدد أسعار الفائدة، فإن البنوك المركزية هي بالتالي العوامل الأكثر تأثيراً. أسعار الفائدة تملي تدفقات الاستثمار. بما أن العملات تعتبر تمثيلاً لاقتصاد الدولة، فإن الاختلافات بأسعار الفائدة تؤثر على القيمة النسبية للعملات فيما يتعلق بالصلة بين بعضها البعض. عندما تغير البنوك المركزية أسعار الفائدة، فإنها تسبّب إحداث الحركة والتقلبات في سوق الصرف الأجنبي. في مجال تداول الصرف الأجنبي، يمكن للتوقع الدقيق لتصرفات البنوك المركزية تعزيز فرص المتداولين لتحقيق عمليات تداول ناجحة.
إجمالي الناتج القومي
إجمالي الناتج القومي هو المقياس الأوسع لاقتصاد الدولة، وهو يمثل إجمالي القيمة السوقية لجميع البضائع والخدمات التي تنتجها دولة ما في سنة معينة. بما أنه غالباً ما يعتبر رقم إجمالي الناتج القومي بحد ذاته مؤشراً متباطئاً، يركز معظم المتداولين على التقريرين اللذين يتم إصدارهما بالأشهر السابقة لأرقام إجمالي الناتج القومي: التقرير المسبق والتقرير التمهيدي. يمكن أن تؤدي الفروقات الكبيرة بين هذين التقريرين إلى تقلبات شديدة.
مؤشر سعر المستهلك
الأرجح أن مؤشر سعر المستهلك هو مؤشر التضخم الأكثر أهمية. إنه يمثل التغيير في مستوى أسعار التجزئة لسلة المستهلكين الأساسية. يرتبط التضخم بشكل مباشر بالقوة الشرائية لعملة ما ضمن حدودها، ويؤثر على مكانتها في الأسواق العالمية. إذا تطور الاقتصاد في ظروف طبيعية، يمكن أن تؤدي الزيادة في مؤشر سعر المستهلك إلى زيادة في أسعار الفائدة الأساسية. وبالمقابل، سيؤدي هذا إلى زيادة في جاذبية عملة ما.
مؤشرات التوظيف
تعكس مؤشرات التوظيف الصحة الإجمالية لاقتصاد ما أو دورة أعمال ما. من أجل فهم طريقة أداء اقتصاد ما، من المهم معرفة عدد الوظائف التي يتم خلقها أو شطبها، والنسبة المئوية للقوة العاملة التي تعمل فعلياً، وعدد الأشخاص الجدد الذين ينضمون للبطالة. لقياس التضخم، من المهم أيضاً مراقبة سرعة نمو الأجور.

[popov]

متمثل في اخبار ،واجنده اقتصادية ينهي الاعلان عنها من قبل الدول الكبرى ،وبحيث ان اغلب الاخبار التي يكمل الاعلان عنها يترك تأثيرا بشكل ملحوظ على حركة ورقة نقدية الجمهورية ،وفي عدد محدود من الاحيان يكمل انتاج اخبار من قبل الدول الكبرى ولا يترك تأثيره على حركة مكان البيع والشراء ،وذالك يعتمد وفق النبأ ،فهناك اخبار صلبة تترك تأثيرا بشكل ملحوظ في حركة ورقة نقدية البلاد ،وهنالك اخبارة هزيلة ومتوسطه لا يقع تأثيرها على ورقة نقدية البلاد ،وكما صرحت اخي بواسطة موضوعك فيما يتعلق نبأ ترقية الفائده ،وتلك الاخبار تعتبر من اهم الاخبار الاقتصاديه الهامة في ميدان الفوركس ،بحيث اذا اصدرة الدول دستور إعلاء الجدوى فان يتوقع أن ان يظل التكلفة في الارتفاع كون الشأن الاستثماري في الجمهورية باتَ مستقراً وسوف يؤدي الى قفزه كبيره في التكلفة الى الاعلى،

[Chunky]

التحليل الأساسي والتداول:

التحليل الأساسي هو استخدام البيانات الاقتصادية لتحليل سوق الفوركس. هذه إحدى أسهل الطرق لزيادة رصيد حسابك في سوق الصرف الأجنبي. لسوء الحظ ، هذه واحدة من أسرع الوسائل التي من خلالها يقوم العديد من المتداولين بتفجير حساباتهم في هذا العمل. من أجل كسب المال من خلال التحليل الأساسي. يجب أن تفهم الأنواع المختلفة من إعلانات الأخبار التي من المقرر إصدارها في أي يوم أو أسبوع معين حسب الحالة.
يمكننا تقسيم العوامل التي تنطوي على التحليل الأساسي إلى أربع فئات ، وإجراءات البنوك المركزية ، والإعلانات الاقتصادية ، والتوترات الجيوسياسية والموسمية. يعتمد التحليل الأساسي على هذه الأشياء الأربعة. التحليل الأساسي صعب للغاية مقارنة بالتحليل الفني. إذا كنت تحتاج فقط إلى فهم أساسي للتحليل الأساسي. عشرة من السهل. ولكن إذا كنت تريد نهجًا احترافيًا حول التحليل الأساسي. فأنت بحاجة إلى شهادة في العلوم المالية والاقتصاد. استخدم متداولون مختلفون هذه السيناريوهات الأربعة في تداولهم.

1-إجراءات البنك المركزي:

في الواقع يتم التحكم في السوق من قبل البنك المركزي إلى حد ما. تلعب البنوك المركزية دورًا مهمًا في الحفاظ على اقتصاد البلد. لديهم القدرة على تغيير سعر الفائدة. سعر الفائدة هو العنصر الأكبر الذي يؤثر على السوق. المركزية تحافظ على سعر الفائدة ، وتغييرها. تغيير الفائدة للحفاظ على استقرار الاقتصاد. إذا كان لديك سيطرة على التمويل ، فيمكنك توقع الإجراء التالي للبنك المركزي.

2-الإعلانات الاقتصادية:

قد تكون على دراية بالتقويم الاقتصادي. إذا لم يكن كذلك ، فقم بإلقاء نظرة على التقويم الاقتصادي Instaforex. تاريخ الإعلان في الغالب اقتصاديًا أو مدرج في هذا التقويم. تلاحظ أيضًا أن هناك ثلاث قيم للحدث الاقتصادي مكتوبة. السابق ، الإجماع والفعلي. قبل الإعلان عن الخبر لا نعرف إلا قيمتين ، سابقة وإجماع. في الواقع ، ليس من السهل توقع قيمة حدث اقتصادي. أنت بحاجة إلى فهم عميق للاقتصاد. يتفاعل السوق في وضع غير مؤكد للغاية بالقرب من إصدار اقتصادي. هناك طريقتان لتداول إصدار اقتصادي. الأول هو تنفيذ مركزك قبل الإصدار والثاني هو تنفيذ مركز التداول الخاص بك بعد البيان الصحفي وفقًا للقيمة الفعلية. كلاهما خطير. أنت بحاجة إلى الكثير من المعرفة والخبرة للتعامل مع الموقف.

3-التوترات الجيوسياسية:

دول العالم المختلفة ليس لديها علاقات جيدة. بعض الوقت تتحول هذه العلاقات إلى حروب أو صراعات. تؤثر هذه الحروب والصراعات على الاقتصاد العالمي. في الآونة الأخيرة ، أثرت حرب التجار بين الولايات المتحدة والصين بشكل سلبي على الاقتصاد العالمي. أنت أيضًا على دراية بالصراع في الشرق الأوسط. أي حرب أو صراع بين دول الخليج يؤثر على إمدادات النفط. النفط مهم جدا للاقتصاد العالمي.

4-الموسمية:

في ديسمبر ، عيد الميلاد هو مهرجان كبير. يشتري الناس الكثير من الأشياء في هذا الشهر. يؤثر ذلك على مؤشر شراء السلع. إنه مثال بسيط. نلاحظ أيضا في يونيو. عندما يكون فصل الصيف في أوروبا وأمريكا. التجار يحصلون على الإجازة. لذلك نلاحظ تذبذبًا منخفضًا في السوق. قد تكون على علم بـ "تأثير يناير". في بداية السنوات ، يأخذ العديد من اللاعبين الكبار جرعة جديدة. يلاحظ هذا النشاط أيضًا على مخططات السوق.

[Nora2020]

السلام عليكم ورحمة الله تعالى تحيه طيبه هنالك ينقسم المحللون الي من ينتمي الي مدرسة التحليل الأساسي و هنالك من لا يؤمن به و يعتقد ان ما يحدث على الشارت هو الأساس لذلك بينصح ان يتم الدمج بينهما رغم ان الامر بيحتاج وقت و دراسة و لكن حتى و لو بالأمر القليل حتى يكون للمتداول نظرة فنية و اساسية يتمكن من خلالها من فهم السوق و الربح من و قد تم تسخير معاهد خاصة في الدول الكبرى لدراسة هذا النوع من التحليل فهناك اخبار صلبة تترك تأثيرا بشكل ملحوظ في حركة ورقة نقدية البلاد ،وهنالك اخبارة هزيلة ومتوسطه لا يقع تأثيرها على ورقة نقدية البلاد ،وكما صرحت اخي بواسطة موضوعك فيما يتعلق نبأ ترقية الفائده ،وتلك الاخبار تعتبر من اهم الاخبار الاقتصاديه الهامة في ميدان الفوركس ،بحيث اذا اصدرة الدول دستور إعلاء الجدوى فان يتوقع أن ان يظل التكلفة في الارتفاع كون الشأن الاستثماري في الجمهورية باتَ مستقراً إجمالي الناتج القومي هو المقياس الأوسع لاقتصاد الدولة، وهو يمثل إجمالي القيمة السوقية لجميع البضائع والخدمات التي تنتجها دولة ما في سنة معينة. بما أنه غالباً ما يعتبر رقم إجمالي الناتج القومي بحد ذاته مؤشراً متباطئاً، يركز معظم المتداولين على التقريرين اللذين يتم إصدارهما بالأشهر السابقة لأرقام إجمالي الناتج القومي: التقرير المسبق والتقرير التمهيدي. يمكن أن تؤدي الفروقات الكبيرة بين هذين التقريرين إلى تقلبات شديدة

[Eman_Ahmed]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة هناك نواعان من التحليلات يتم استخدامهما في الفوركس وقراءت الشارت من خلالها ولاكن بالنسبة للتحليل الاساسي فهوا من اهم انواع التحليل علي الاطلاق وهو الذي يهتم بتحليل كل الاساسيات في الاسواق ويهتم ايضا بتحليل الاخبار السياسيه والاقتصاديه وتوضيح العلاقه بينها وبين الاسواق ومدي تأثيرها والاستفاده منها كما انه يساعدك على فهم طبيعة الاخبار و اثارها المختلفة على حركة سلة العملات و المعادن و غيرها من السلع المتاحة للتداول حيث بمرور الوقت و الممارسة يمكنك من فهم ماهية الاخبار و ما هى الاخبار الضعيفة و الاخبار القوية و الاخبار ذات التاثير العالى و فى اى اتجاه يمكن ان تحرك الزوج محل التحليل ولاكن من خلال دمج التحليل الاساسي او الاخبار بالتحليل الفني والرسوم البيانية نحصل علي افضل النتائج التي يمكن ان تجعلنا نحقق الارباح الكبيرة معي ازدياد نسبة امان الصفقات ونسبة الوصول الحقيقي للاهداف الموضوعة

[Essaam]

الفحص الاساسي :هو متمثل في اخبار ،واجنده اقتصادية يكمل الاعلان عنها من قبل الدول الكبرى ،وبحيث ان اغلب الاخبار التي ينهي الاعلان عنها يترك تأثيرا بشكل ملحوظ على حركة ورقة نقدية البلد ،وفي قليل من الاحيان يشطب انتاج اخبار من قبل الدول الكبرى ولا يترك تأثيره على حركة مكان البيع والشراء ،وذالك يعتمد بحسب النبأ ،فهناك اخبار ذات بأس تترك تأثيرا بشكل ملحوظ في حركة ورقة نقدية البلاد ،وهنالك اخبارة هزيلة ومتوسطه لا يقع تأثيرها على ورقة نقدية البلاد ،وكما صرحت اخي عن طريق موضوعك بما يختص نبأ ترقية الفائده ،وتلك الاخبار تعتبر من اهم الاخبار الاقتصاديه الهامة في ميدان الفوركس ،بحيث اذا اصدرة الدول دستور إعزاز الجدوى فان من المنتظر ان يظل الثمن في الارتفاع كون الشأن الاستثماري في البلد باتَ مستقراً وسوف يؤدي الى قفزه كبيره في القيمة الى الاعلى، وفي وضعية اصدرة البلد تشريع خفظ الجدوى سوف فإن يتوقع أن ان يذهب القيمة الى الانخافض كون الشأن الاستثماري في البلد صار في وضعية ضعف ،وهذة قائمة بالتقارير الاستثمارية الهامة والتى تؤثرعلى حركة الورقة النقدية في الدولة التي تم اصدارها بأسلوب ملحوظ: