التداول والتحليل الاساسي

[abakry89]

التداول بكل الاحوال بيحتاج الي معرفة بالتحليل الاساسي ومن المهم ان يكون المتداول علي علم بالتغيرات التي تحدث داخل الاسواق المالية ومن هنا ناتي لاهمية التحليل الاساسي ومقدار تاثيرة علي الاسواق المالية . اولا يعتبر التحليل الاساسي هوادراسة للوضع الاقتصادي وينعكس الوضع من خلال المواشرات الاقتصادية والمواتمرات الصحفية التي يلقيها المسئولين . ثانيا ياثر التحليل الاساسي من عدة جوانب علي اسواق المال فمن خلال نتائج المواشرات الاقتصادية يستطيع المستثمرين والمتداولين والمتاجرين رواية الوضع الاقتصادي في البلاد مما يوضع التحرك المستقبلي للاسعار ويساعد في اتخاذ قرارات البيع او الشراء بناء علي الوضع المتوقع مستقبليا لعملة البلاد ومدة نمو او تدهور حالتها الاقتصادية . بالنهاية ان التداول علي الاخبار الاقتصادية لا يغني عن احتياج المتداول للتحليل الفني فكلا التحليلين مكملين لبعضهما البعض وليس هناك نوع منهما افضل من الاخر

[mr_toaima]

إن الأسواق المالية مدفوعة بالتفاعل المستمر للمشترين والبائعين بموجب قانون العرض والطلب. إذا أخذنا هذا المبدأ على أنه أساسي وعالمي ، فإن تلك المنهجيات التي تحاول تحليل هذا التفاعل بين المشترين والبائعين تسبق البقية بخطوة. الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها تعديل تحليلاتنا وفقًا للواقع الأكثر موضوعية ممكنًا لما قد يحدث في السوق هو تحليل الإشارات الصادرة عن أولئك الذين يتدخلون في السوق ؛ وهذه الإشارات تنعكس في النهاية ، كما نعلم جميعًا ، في السعر والحجم.


بناءً على ذلك ، يمكن تصنيف المنهجيات التالية على أنها عالية المستوى:


حركة الاسعار.
السعر والحجم (تحليل حجم فروق الأسعار).
طريقة ويكوف.
ملف تعريف السوق / الحجم.
تدفق الطلب.


كل ذلك يحلل العرض والطلب في أنقى صورة ممكنة من خلال السعر و / أو الحجم.


هذا لا يعني أنه لا يمكنك التداول بل وكسب المال باستخدام منهجيات أخرى. أقول دائمًا إنه في مكان ما على الكوكب يجب أن يكون هناك شخص ما يكسب المال باستخدام متوسطات متحركة بسيطة أو يتداول باستخدام بعض الأدوات الأخرى منخفضة المستوى ؛ لكن في اعتقادي أن هذا هو الاستثناء وليس القاعدة. من المنطقي أكثر أن يكون التحليل دقيقًا إذا كان ما نحلله هو المعلومات حول ما يحرك السوق: السعر والحجم ؛ بدلاً من مصادر المعلومات الأخرى التي تروق لمبادئ أخرى (في بعض الحالات تكاد تكون مبادئ صوفية).


تشمل المنهجيات التي تعتبر منخفضة المستوى ما يلي:


الرسم البياني التقليدي.
مستويات فيبوناتشي.
نظرية إليوت.
موجات وولف.
جماهير جان.


قد لا يتفق الكثيرون مع وجهة نظري ، لكنني ببساطة أريدنا أن نحافظ على عقلية نقدية. ستكون هذه العقلية النقدية هي التي ستقودك شيئًا فشيئًا إلى هذا المنطق. لذلك لا تصدق أي شيء أقوله لك. إذا كنت ترغب في ذلك ، خذ الوقت الكافي لدراسة كل هذه الأساليب واستخلاص النتائج الخاصة بك.

[Midoo55]

الإلتزام والانضباط مهم جداً داخل الأسواق الماليه خاصة أن هناك نسبه مخاطره عاليه جداً تكاد تصل الى 70 % ولذلك يجب أن يكون المتداول لديه انضباط واعتدال في كل أمور التداول وخاصه استراتيجيه التداول

لأن السبب الرئيسي في فشل أي متداول داخل الأسواق الماليه هو عدم الإلتزام بخطه التداول والتخبط والإعتماد على العشوائيه في التداول وهو الأمر الذي يسبب مشاكل كبيره جداً للكثير من المتداولين من أهمها عدم الاستقرار والإعتماد على خطه واضحه

فالمتداول يجب عليه أن يمر بمرحله إعداد وتجهيز استراتيجية التداول وفي خلال هذه المرحله يبحث المتداول عن أهم و أفضل أساليب التداول التي يمكن أن يعتمد عليها في خطة التداول وفي تحليل الأسواق ويعتمد في ذلك على الأنواع المختلفه من التحليل مثل التحليل الفني والتحليل الكلاسيكي والتحليل الاساسي كل هذه الأنواع يجب أن يستخدمها المتداول لكي تتحد وتعطي صوره واضحه عن الأسواق

ليس هذا وفقط بل يجب على المتداول أن يقوم بعمليات التطوير والتجديد المستمر في خطة واستراتيجيه التداول لأن الأسواق الماليه متطوره ومتغيره بشكل مستمر هذا التطور يجعل المتداول دائما يبحث عن كل ما هو جديد داخل الأسواق الماليه
يجب أيضاً على المتداول أن يراعي الظروف المحيطه بالأسواق ومدى تأثيرها على الأسواق الماليه لكي يستعد لها ويجعلها ضمن استعداداته في خطه التداول فالاخبار الاقتصاديه والسياسيه والماليه كل هذه الأمور لها تأثير كبير على الأسواق الماليه لذلك يجب أن يقوم المتداول بدراسة كل هذه العوامل والظروف وقراءة الأخبار بشكل مميز لكي يبني استراتيجيه قويه خاليه من العيوب وتحقق أهداف التداول

من المهم أيضاً أن يعتمد المتداول على نفسه في بناء الاستراتيجيه ولا ينصاع وراء الآخرين لأن هناك الكثير من القنوات التي تنشر توصيات وتحليلات وأساليب غير متقنه وغير قويه قد تكون سبب كبير في فشل المتداول لذلك الإبتعاد عنها هو أمر مهم جداً من قبل أي متداول

[king_soka]

يكشف التحليل الأساسي عن اتجاه السوق. مع عدم وجود تحيزات معرفية غير منطقية ، فإن صحة الشركة وتوقعاتها المستقبلية هي التي ستجعل السعر يرتفع. ولا يمكن تحديد هذا التقييم إلا من خلال تحليل البيانات المالية للشركة.


الميزة الرئيسية للتحليل الأساسي هي أنه في أفضل الحالات التي يكون فيها لدى المحلل المعرفة والأدوات الكافية للسماح لهم بإجراء تحليل شامل وموضوعي ، فإنه يضعهم في وضع يمكنهم من معرفة القيمة الحقيقية للشركة و لتحديد فرص الاستثمار الممتازة.


يمكن أن يوفر الاستثمار الجيد عائدًا غير عادي ، خاصةً إذا كانت الشركة تتمتع بإمكانيات كبيرة وتم شراء أسهمها في المراحل الأولى من مرحلة نموها.


علاوة على ذلك ، فإن التحليلات الأساسية صالحة على المدى الطويل ، حيث لا تتغير تقييمات الشركة بشكل جذري من يوم إلى آخر.


سلبيات التحليل الأساسي
يعتمد التحليل الأساسي على محاولة تقييم قيمة الأصل المعني بموضوعية قدر الإمكان. لكن هذه المهمة يمكن أن تصبح أكثر صعوبة اعتمادًا على طبيعة الأصل. كما يتطلب ممارسة الإيمان. أن تثق في أن البيانات التي تقدمها الشركة هي رؤية حقيقية وعادلة لوضعها (ليس هذا هو الحال عندما يكون هناك احتيال). يمكن أن تعني هذه الصعوبة وغموض بعض المعلومات أن التقييم الأساسي ليس موضوعيًا تمامًا وأن أي تقديرات للأرباح قد لا تكون صحيحة.


يجب أن يكون لدى المتداول أيضًا المعرفة والوسائل والموارد الكافية لإجراء التحقيقات المناسبة. يعتقد العديد من المستثمرين عن طريق الخطأ أن أخذ بعض أهم النسب الأساسية في الاعتبار وإجراء بعض المقارنات الصغيرة يكفي للوصول إلى تقييم عادل للشركة. لا شيء يمكن أن يكون أبعد عن الحقيقة؛ مطلوب مستويات عالية من المعرفة لإجراء تقييم موضوعي ودقيق لوضع الشركة بناءً على البيانات المالية والعناصر الأخرى غير الملموسة.


على الرغم من أن الجانب الأكثر سلبية في النهج الأساسي هو تكلفة الفرصة البديلة التي قد تكون متضمنة. قد يكون المستثمر قد أجرى تقييمًا موضوعيًا وحدد فرصة جيدة لشراء ورقة مالية مقومة بأقل من قيمتها وفقًا للسوق. قد يستثمرون رأس مالهم في هذا الضمان ، ولكن الأمر متروك للسوق لتعديل القيمة والسعر ، ولا توجد طريقة ممكنة لتقدير المدة التي قد يستغرقها ذلك.


قد تتفاعل الشركة بسرعة وتصل إلى مستويات الأسعار المتوقعة في التحليل ؛ لكن الأسابيع والشهور وحتى السنوات قد تمر دون أن يحدث هذا. وهذا يخلق تكلفة فرصة ضخمة للمستثمر ، الذي استثمر رأس المال الذي لم يحصل من أجله على عائد سواء من ذلك الاستثمار ، أو من استثمار آخر محتمل ربما استثمر فيه إذا كان رأس المال لا يزال متاحًا له.


بعبارة أخرى ، لم يعد الأمر يتعلق فقط بما لا تكسبه لأن السوق "لا يتفق معك" ولكن أيضًا حول ما تفشل في تحقيقه من خلال عدم قدرتك على استثمار رأس المال في بعض الفرص الأخرى المحددة. يُعرف هذا بتكلفة الفرصة البديلة.

[eeeyooo]

بالفعل التحليل الاساسى لا يمكن تجاهله فهو يعد بمثابه اهميه التحليل الفني فهم يكملان بعضهما البعض ولكن هناك بعض المتداولين يتجاهلون التحليل الاساسي نظرا لانه يحتاج الى وقت مجهود في التعلم وقراءه البيانات الاقتصاديه والمؤشرات التي تصدر في الاخبار ولكن اهميه التحليل الاخباري والتي يعتبر محرك السوق الاخبار هي التي تحرك الاسواق بشكل عام وتؤثر عليه بعيدا طبعا على فكره هذا عدم التداول وقت الاخبار ولكن بشكل عام يجب ان تعرف الاخبار القويه والتي تؤثر في السوق مثل اسعار الفائده