ما هي صناديق التداول المشتركة في البورصة (etf)؟

[borisforex]

ما هو الصندوق المتداول في البورصة (ETF)؟
صناديق الاستثمار المتداولة ، أو الصناديق المتداولة في البورصة ، هي واحدة من أكثر التطورات الاستثمارية شيوعًا في العقدين الماضيين. في عام 2020 ، قدرت أصول ETF بنحو 4.8 تريليون دولار ، ارتفاعًا من 3 تريليون دولار قبل ثلاث سنوات فقط. تتيح صناديق الاستثمار المتداولة للمستثمرين الحصول على سلة من الأصول في صندوق واحد ، ويتداولون مثل الأسهم في البورصة. إنها مشهورة لأنها تلبي احتياجات المستثمرين بسعر معقول. إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول صناديق الاستثمار المتداولة ولماذا تحظى بشعبية كبيرة بين المستثمرين. صناديق الاستثمار المتداولة هي نوع من الصناديق المشتركة التي تستثمر في مجموعة متنوعة من الأوراق المالية ، وعادة ما تكون من نفس النوع. على سبيل المثال ، تستثمر ETF للأسهم في الأسهم ، بينما تستثمر ETF السندات في السندات. توفر حصة واحدة من ETF للمستثمرين ملكية جميع أسهم أو سندات الصندوق. إذا كان لدى ETF 100 سهم ، على سبيل المثال ، فإن المستثمرين الذين يمتلكون الصندوق سيمتلكون حصة صغيرة في كل من تلك الأسهم المائة. عادة ما تتم إدارة صناديق الاستثمار المتداولة بشكل سلبي ، مما يعني أنها تمتلك عددًا محددًا من الأصول بناءً على مؤشر استثمارات محدد مسبقًا. من ناحية أخرى ، تتم إدارة العديد من الصناديق المشتركة بنشاط ، حيث يحاول المستثمرون المحترفون اختيار الاستثمارات التي سترتفع وتنخفض قيمتها.

Attachment 98440

يمكن أن تكون صناديق الاستثمار المتداولة مختلفة بعدة طرق ، بما في ذلك:
1- صناديق الاستثمار المتداولة المكررة فعليًا ، والتي تستحوذ على الأصول الأساسية (عادةً الأسهم أو السندات) التي تقيسها المعايير ، أو صناديق الاستثمار المتداولة المكررة صناعياً
والتي تحصل على التعرض للمعيار وتتبع أدائها باستخدام المشتقات (مثل اتفاقيات المقايضة).
2- صناديق الاستثمار المتداولة لتوزيع الأرباح ، والتي تدفع توزيعات الأرباح للمستثمرين ، وصناديق الاستثمار المتداولة للتوزيع التراكمي ، والتي تعيد استثمار الأرباح الموزعة في الصندوق.
3- تُعرف صناديق الاستثمار المتداولة التي تطبق قواعد إضافية لمحاولة التفوق على معيارها القياسي باسم صناديق الاستثمار التجريبية الذكية.

مزايا صناديق الاستثمار المتداولة:

- توفر صناديق الاستثمار المتداولة مجموعة متنوعة من المزايا المهمة للمستثمرين ، لا سيما فيما يتعلق باختيار الاستثمار وسهولة الاستخدام والتكلفة. من ناحية أخرى ، تعد صناديق الاستثمار المتداولة مفيدة لأنها تتيح للمستثمرين "تقطيع وتقطيع" عالم الاستثمار واكتساب الانكشاف على "موضوعات" أو صناعات استثمارية محددة. توفر صناديق الاستثمار المتداولة ETF للمستثمرين خيارات استثمار جديدة لأنها تنشئ أوراقًا مالية جديدة كأموال. بدلاً من شراء جزء صغير من كل سهم ، يمكنك الاستثمار في صندوق مؤشر SP 500 مباشرةً في البورصة باستخدام ETF.

- التنوع: تجعل صناديق الاستثمار المتداولة من السهل على المستثمرين تحقيق أهداف مثل التنويع. قد يوفر صندوق واحد تنويعًا فوريًا عبر الصناعة أو السوق بالكامل. يمكن للمستثمرين شراء العديد من الصناديق التي تستهدف أي قطاع يرغبون في الاستثمار فيه بسهولة. في صندوق ETF واحد ، يمكن للمستثمرين الوصول إلى عشرات ، إن لم يكن المئات ، من الأسهم أو السندات. عند معارضة شراء ورقة مالية واحدة فقط أو عدد قليل من الأوراق المالية الفردية ، فإن الاحتفاظ بالعديد من أدوات الاستثمار في صندوق واحد يقلل من التقلبات.

- تعتبر صناديق الاستثمار المتداولة أيضًا غير مكلفة نسبيًا ، وقد أصبحت أرخص بمرور الوقت. وفقًا لمعهد شركة الاستثمار ، كان المتوسط ​​المرجح لنسبة المصروفات لصناديق الاستثمار المتداولة 0.18 في المائة في عام 2020 ، وقد كان ينخفض ​​على مدار العقد الماضي. كانت صناديق السندات المتداولة في البورصة أرخص بكثير ، حيث كانت نسبة التكلفة 0.13 في المائة فقط. حتى أكبر صناديق الاستثمار المتداولة ، مثل تلك المستندة إلى S & amp؛ P 500 ، يمكن العثور عليها بسعر أقل بكثير. على سبيل المثال ، تكلف SPDR S & amp؛ P 500 Index Trust أقل من 0.1 بالمائة. نظرًا لأن معظم صناديق الاستثمار المتداولة تدار بشكل سلبي ، فلا يلزم إجراء بحث أو تحليل مكلف ، مما يقلل من تكاليف الإدارة. في المتوسط ​​، تكون نسب رسوم ETF أقل من نسب نفقات الصناديق المشتركة. المصروفات على العديد من صناديق الاستثمار المتداولة أقل من 0.25 في المائة (25 دولارًا لكل 10000 دولار مستثمرة). من ناحية أخرى ، يبلغ متوسط ​​نسبة رسوم الصناديق المشتركة حوالي 0.76٪.

[traderbhi]

جزء من المركز ( النصف ، على سبيل المثال ) ، نتجنب خسارة الكثير من المال إذا أخطأنا في معنى السوق . بطريقة ما ، يقوم التاجر باختبار السوق . نحن نعزز مكانتنا فقط عندما يعطينا السوق السبب . في هذه الحالة ، نتوقع تأكيدًا أو نقطة منخفضة جديدة ( في سوق صاعد ) أو نقطة عالية ( في سوق هابطة ) في الاتجاه الحالي . على سبيل المثال ، إذا كنا مشترين ، فمن الممكن تعزيز موقف المرء عندما يهبط مؤشر القوة النسبية في منطقة الحياد . سيكون موضع التوقف أقل بقليل من القاعدة ، و التي تم كسرها لتقوية المركز .

تسمح هذه التقنية للمتداول بتجنب الخطأ الكلاسيكي المتمثل في الخروج من مركز رابح مبكرًا و التردد في قطع مركز خاسر . إذا نتج عن المركز خسارة ، فلن تكون كبيرة جدًا ، و بالتالي لن يتردد المتداول في قطعها . في الواقع ، عندما تكون الخسارة فادحة ، غالبًا ما تكون مؤلمة ، و يفضل المتداولون الذهاب إلى وضع الأمل بدلاً من مواجهته . إلى جانب ذلك ، يسمح هذا الأسلوب للمتداول بلعب الحركة بكل مساحتها لأنها ستقوي مركزه ، مما سيمنعه من الخروج بسرعة .

إلى جانب ذلك ، فإن المتداول الذي يطبق خطته بدقة سوف يتجنب المتوسط ​​التنازلي . هذا الخطأ الجسيم غالبا ما يكون قاتلا . من الآن فصاعدًا ، بهذه الطريقة ، سيعزز المتداول مركزه فقط عندما يتطور السوق في اتجاهه و لن يقطعها بسرعة كبيرة أو بمكاسب صغيرة . أخيرًا ، الميزة الأخيرة لهذه الطريقة هي أنها تسمح باختبار السوق . إذا لم يتفاعل زوج التداول كما هو متوقع ، فستكون الخسارة 50٪ فقط من الخسارة التي كان يمكن تكبدها إذا تم فتح المركز بالكامل في البداية . و بالتالي ، تسمح هذه الطريقة للمتداول بالالتزام الصارم بالقول المأثور في سوق الفوركس : " قلل من خسائرك و اركب مع الفائزين . "