القيام بعمليّة التعرّف على الفرص الاستثماريّة المتاحة مع القيام على تحليل المشاريع التي تمّ اختيارها ووضع دراسات الجدوى، مع تعريف من يستثمرون بهم مع محاولة المشاركة لهؤلاء المستثمرين، كما أنّ عليهم دور في تمويل الكثير من الاحتياجات الأساسية إلى جانب توفير رأس المال العامل وعمل التوسعات في المشاريع والحرص على زيادة حجم المدّخرات.