هناك عدة خطوات ينبغي على المتداول أخذها بعين الاعتبار من أجل نسخ الصفقات بنجاح.
اختيار وسيط مالي موثوق ومنظم، للحفاظ على سلامة أمن الاموال وبيانات العميل
في حين تم اختيار الوسيط، فقد حان الوقت لفتح حساب على منصة التداول الآلي
بعد تفعيل الحساب، تقوم المنصة بتقديم قائمة لمزودي الإشارات، والتي من خلالها يمكن للمتداول اختيار أفضل مزود بالنسبة له
بعد اتباع هذه الخطوات الثلاث، هنالك بعض الإرشادات الهامة للتذكير. خلال كل خطوة يمكن اختيار واحد من بين مجموعة كبيرة ومتنوعة – هناك العديد من الوسطاء، منصات متعددة، والكثير من مزودي التوصيات. من المهم تضييق الخيارات وملائمتها للمتداول واحتياجاته. موضوعات مثل الأهداف التي يريد المتداول تحقيقها، الادوات المالية التي يرغب بالمتاجرة بها، حجم رأس المال الذي يريد استثماره يجب أن ت}خذ بالحسبان قبل البدء في التداول، وبمجرد القيام باختيار الوسيط، نوع المنصة ومزود الاشارات ينبغي أن يكون التداول أسهل بكثير.