هناك الآلاف من الاستراتيجيات التي يمكنك استخدامها لتكون مستثمرًا ناجحًا. على سبيل المثال ، يستخدم المستثمرون في صناعة صناديق التحوط الاستراتيجيات التالية:
طويل فقط: هذه إستراتيجية حيث يقوم المستثمرون المعنيون بشراء الأسهم والأوراق المالية الأخرى والاحتفاظ بها. يستفيدون عندما يرتفع سعر الأوراق المالية.
القصير فقط: هذا هو عكس الإستراتيجية الطويلة فقط. في ذلك ، يتخصص المستثمرون في العثور على الأسهم ذات القيمة الزائدة والأوراق المالية الأخرى والبيع على المكشوف. في البيع على المكشوف ، يقترضون الأسهم ويبيعونها بأسعار السوق ويحتفظون بالنقود ويشترون نفس المبلغ عندما ينخفض السعر. وخير مثال على هذا النوع من المستثمرين هو Jim Chanos الذي استفاد من سقوط Enron و Lehman Brothers.
Long-Short: هؤلاء هم المستثمرون الذين يشترون الأسهم المقومة بأقل من قيمتها ويبيعونها بأعلى من قيمتها. إنهم يربحون عندما ترتفع الأسهم المقومة بأقل من قيمتها وتنخفض الأسهم المقومة بأعلى من قيمتها.
المستثمرون المراجحون: هؤلاء هم مستثمرون متخصصون في إيجاد مشاكل تسعير الأوراق المالية. على سبيل المثال ، في المراجحة الاندماجية ، يشتري المستثمرون أسهم الشركة التي يتم الاستحواذ عليها ويقلصون أسهم الشركة المستحوذة.
المستثمرون الكليون: يركز هؤلاء المستثمرون على القضايا الكلية في الاقتصاد العالمي. على سبيل المثال ، إذا كانوا يعتقدون أن اقتصادات الأسواق الناشئة ستحقق أداءً جيدًا ، فإنهم يستثمرون في أسهم الأسواق الناشئة أو عملاتها.
المستثمرون الخوارزميون: يُعرفون أيضًا باسم المستثمرين ذوي الترددات العالية. يستخدمون خوارزميات حاسوبية معقدة لتحليل الطلبات وبدءها. وخير مثال على ذلك هو جيمس سيمونز الذي حقق باستمرار أكثر من 30٪ عوائد سنوية في صندوق ماجلان الخاص به.
يمكن للمتداولين أيضًا تطبيق هذه الاستراتيجيات. على سبيل المثال ، يركز المتداولون على المدى الطويل على شراء أزواج العملات التي يعتقدون أنها سترتفع ويبيعون تلك التي يعتقدون أنها ستنخفض. يمكنهم أيضًا استخدام الخوارزميات واستراتيجيات تداول المراجحة.