يروق هذا النوع من أساليب التداول لبعض المتداولين لأنه يزيل الكثير من المشاعر من التداول. إذا وجدت أنك شديد الانفعال عند التداول ، فقد يكون هذا النوع من التداول مناسبًا لك.
يحتوي نظام التداول القائم على القواعد على قواعد محددة جيدًا لجميع مكونات التجارة. لا يسمح للمتداول بخرق القواعد. تتناول القواعد الأساسية الموضوعات التالية:
معايير الدخول ، حجم اللوت ، الحد الأقصى لمخاطر الصفقة ، إدارة الصفقة ، الحد الأقصى لمخاطر المحفظة ، ومعايير الخروج. يتم تصنيف الأنظمة المستندة إلى القواعد إلى ثلاثة أنواع:
- استراتيجيات مؤتمتة بالكامل.
- استراتيجيات إدارة التجارة اليدوية.
- مزيج من العناصر الآلية واليدوية.
خطوات لتطوير استراتيجيات التداول المبنية على القواعد:
يتكون نظام التداول من أكثر من مجرد قاعدة أو مجموعة قواعد تتعلق بوقت الدخول في صفقة والخروج منها. إنها خطة شاملة تأخذ بعين الاعتبار ستة جوانب حاسمة ، ليس أقلها شخصيتك.
ستتم تغطية التقنية العامة لتطوير نظام تداول قائم على القواعد في هذه المقالة.
Attachment 98309
الخطوة 1: ضع في اعتبارك شخصيتك و عواطفك
افهم من أنت: عند تداول الأسواق ، يجب أن يكون هدفك الأول هو فحص نفسك وتدوين سمات شخصيتك. افحص مهاراتك وقيودك ، ثم ضع في اعتبارك كيف سيكون رد فعلك إذا رأيت فرصة أو إذا كان منصبك معرضًا للخطر. غالبًا ما يشار إلى هذا باسم تحليل swot الشخصي. لكن لا تخدع نفسك. إذا لم تكن متأكدًا من رد فعلك ، فاطلب النصيحة من شخص يعرفك جيدًا. قم بتكييف شخصيتك مع نهج التداول الخاص بك عن طريق القيام بما يلي: تأكد من أنك على دراية بظروف التداول التي ستواجهها في أطر زمنية مختلفة. على سبيل المثال ، إذا كنت قد استنتجت أنك لا تستمتع بالذهاب إلى الفراش مع مراكز مفتوحة في سوق يتم تداوله أثناء نومك ، فقد ترغب في التفكير في التداول اليومي حتى تتمكن من إغلاق مراكزك قبل الذهاب إلى السرير . ومع ذلك ، يجب أن تكون من النوع الذي يستمتع باندفاع الأدرينالين لفحص الكمبيوتر باستمرار طوال اليوم. هل تستمتع بكونك مقيدًا بجهاز الكمبيوتر الخاص بك؟ هل أنت شخص مدمن أم قهري؟ هل ستستحوذ على وضعياتك وتصبح مرعوبًا من الذهاب إلى الحمام في حالة فقدك القراد؟ إذا لم تكن متأكدًا ، فارجع وأعد تقييم شخصيتك. إذا كانت إستراتيجية التداول الخاصة بك لا تناسب شخصيتك ، فسوف تكره ما تفعله وتفقد الاهتمام بالتداول بسرعة.
الخطوة 2: ضع منهجيتك على المحك على أمل الحصول على نتائج إيجابية:
يمكن القول إن هذا هو ما يعتبره معظم المتداولين الجانب الأكثر أهمية في التداول: نظام يدخل ويخرج فقط من الصفقات المربحة. لن تكون هناك خسائر على الإطلاق. إذا وجدت مثل هذه التقنية ، فإنها ستجعل المتداول غنيًا بما يتجاوز أحلامه. لكن في الواقع ، لا يوجد مثل هذا النظام. هناك طرق جيدة ، وأفضل ، وحتى عادية للغاية يمكن استخدامها جميعًا لإنتاج المال. يتم تحديد أداء نظام التداول من قبل المتداول بدلاً من النظام. يمكن للسائق الجيد الوصول إلى موقعه في أي مركبة تقريبًا ، في حين أن السائق غير المدرب لن يتمكن على الأرجح من ذلك ، بغض النظر عن مدى روعة السيارة أو سرعتها. بعد ذكر ذلك ، من الضروري اختيار منهجية واختبارها عدة مرات في أطر زمنية وأسواق مختلفة من أجل تحديد معدل نجاحها. شخصيا ، نحن نفضل الطريقة التي تحقق أعلى عائد على المخاطرة ، مما يعني أنني أبحث عن نقاط تحول عند مستويات الدعم والمقاومة لأنها أسهل المجالات للكشف عن المخاطر وقياسها. لا يكون الدعم دائمًا قويًا بما يكفي لإيقاف هبوط السوق ، والمقاومة ليست دائمًا قوية بما يكفي لعكس ارتفاع الأسعار. من ناحية أخرى ، يمكن تصميم النظام حول مبادئ الدعم والمقاومة لتزويد المتداول بالميزة اللازمة ليكون مربحًا. بعد تصميم النظام الخاص بك ، يجب عليك اختباره لمعرفة المدة التي سيستمر فيها في ظل مواقف وقيود زمنية مختلفة. يمكن استخدامه للدخول والخروج من الأسواق في الوقت المناسب إذا كان لديه توقع إيجابي (أي أنه ينتج تداولات أكثر نجاحًا من الصفقات الخاسرة).