+ Reply to Thread
Results 1 to 5 of 5

 

Thread: ما هو التحوط و الهيدج؟

  • Thread Tools
  1. #1 Collapse post
    borisforex is offline
    خبير فوركس مصر Array
    Join Date
    Apr 2019
    Location
    المغرب
    Posts
    4,802
    Accrued Payments
    4957 USD
    Thanks
    2,599
    Thanked 9,106 Times in 2,287 Posts
    SubscribeSubscribe
    subscribed 0

    ما هو التحوط و الهيدج؟

    ما هو التحوط بالضبط؟
    في الأسواق المالية ، التحوط هو استثمار يتم إجراؤه بهدف تقليل مخاطر تقلبات الأسعار غير المواتية في الأصل الأساسي للأصل. يشمل التحوط العادي اتخاذ موقف مقاصة أو معارضة في أوراق مالية مماثلة لتلك التي يتم التحوط لها.
    التحوط هو عملية تحديد المخاطر المرتبطة بأي استثمار واتخاذ قرار بحماية نفسه ضد أي حدث غير موات قد يؤثر على موارده المالية. الحصول على تأمين السيارة مثال واضح على ذلك.
    إذا كنت متورطًا في حادث سيارة ، فستغطي تغطية التأمين الخاصة بك جزءًا من نفقات الإصلاح.

    Name:  stock-exchange-913982_1920.jpg
Views: 1827
Size:  425.6 KB

    فهم مفهوم التحوط:

    - غالبًا ما تتضمن طرق التحوط استخدام المنتجات المالية المعروفة باسم المشتقات لتحقيق أهدافها. تعد عقود الخيارات والعقود الآجلة النوعين الأكثر شيوعًا من المشتقات. تسمح لك طرق التداول القائمة على المشتقات بتعويض الخسارة في أحد الاستثمارات مع ربح في مشتق آخر. ضع في اعتبارك السيناريو التالي: لديك مخزون في شركة Cory's Tequila Corporation (شريط الأسهم: CTC). أنت قلق بشأن بعض الخسائر قصيرة الأجل في أعمال التكيلا ، على الرغم من حقيقة أنك تثق في الشركة على المدى الطويل. لحماية نفسك من الانخفاض في قيمة CTC ، يمكنك شراء خيار طرح على الشركة ، والذي يمنحك الحق في بيع CTC بسعر محدد إذا انخفضت قيمة السهم (يسمى أيضًا سعر التنفيذ). وضع متزوج هو المصطلح المستخدم لوصف هذا النهج. إذا انخفض سعر سهمك عن سعر الإضراب ، فسيتم تعويض الخسائر من خيار البيع بأكثر من الأرباح من خيار الشراء.

    - مثال آخر للتحوط النموذجي هو العمل التجاري الذي يعتمد على سعر سلعة معينة. ضع في اعتبارك السيناريو التالي: شركة Cory's Tequila Corporation تشعر بالقلق إزاء التقلبات في سعر رحيق الأغاف (النبات المستخدم في صنع التكيلا). إذا ارتفع سعر الصبار ، فستواجه الشركة صعوبة كبيرة حيث سيكون لها تأثير سلبي كبير على أرباحها. لدى CTC خيار الدخول في عقد آجل للتحوط من تقلب أسعار الأغاف (أو ابن عمها الأقل تنظيمًا ، العقد الآجل). يمكن شراء الصبار بسعر معين وفي وقت محدد في المستقبل من خلال استخدام العقود الآجلة ، والتي تعد نوعًا من أداة التحوط. يمكن لـ CTC الآن التخطيط للمستقبل دون الحاجة إلى القلق بشأن تغيير سعر الصبار.

    كيف يعمل صندوق التحوط؟
    عندما يتعلق الأمر بالتحوط ، هناك مقايضة بين المخاطر والمكافآت التي يجب مراعاتها على الرغم من أنه يقلل من المخاطر المحتملة ، إلا أنه يحد أيضًا من إمكانية الربح. وببساطة ، فإن التحوط لا يأتي بالمجان. كتوضيح ، ضع في اعتبارك حالة بوليصة التأمين ضد الفيضانات. إذا لم يحدث الفيضان ، تتراكم الأقساط الشهرية ، ولا يحصل حامل الوثيقة على أي تعويض. ومع ذلك ، يفضل معظم الأفراد المعاناة من خسارة معروفة ومحدودة بدلاً من فقدان منازلهم وممتلكاتهم بشكل مفاجئ. يعمل التحوط بنفس الطريقة في مجال التمويل أيضًا. يستخدم المستثمرون ومديرو الأموال تقنيات التحوط من أجل تقليل تعرضهم للمخاطر والسيطرة عليه. من الضروري استخدام مجموعة متنوعة من الأدوات بطريقة إستراتيجية للتخفيف من مخاطر تقلبات الأسعار غير المواتية في سوق الأوراق المالية من أجل التحوط بشكل صحيح في صناعة الاستثمار. الطريقة الأكثر فعالية للقيام بذلك هي القيام باستثمار آخر بطريقة مركزة ومنضبطة. هناك بعض أوجه التشابه التي يمكن رسمها مع سيناريو التأمين أعلاه ، لكنها محدودة: في حالة التأمين ضد الفيضانات ، سيدفع حامل البوليصة بالكامل مقابل خسارتها ، وربما أقل من المبلغ القابل للخصم. التحوط علم أكثر تعقيدًا وخللًا في قطاع الاستثمار ، حيث يكون أكثر تعقيدًا وعيوبًا.

    Though trading on financial markets involves high risk, it can still generate extra income in case you apply the right approach. By choosing a reliable broker such as InstaForex you get access to the international financial markets and open your way towards financial independence. You can sign up here.

    Approved

  2. The Following 10 Users Say Thank You to borisforex For This Useful Post:

    Unregistered (10)

  3. #2 Collapse post
    Marocainetrader is offline
    عضو ماسى Array
    Join Date
    Apr 2019
    Posts
    1,514
    Accrued Payments
    278 USD
    Thanks
    139
    Thanked 630 Times in 438 Posts
    SubscribeSubscribe
    subscribed 0
    يعتبر الهيدج من بين افظل الطرق التي يمكن من خلالها تجنب بعظ الصفقات الخاسرة، بحيت انه عندما نفتح صفقتا ما و يعكس علينا السعر فانه يمكن فتح صفقة معاكسة للاستفادة من الانعكاس الذي قام به السعر ظد صفقتنا و الاولى، و من تم اغلاق هذه الصفقة عندما نجد بان السعر بدئ يتراجع و ترك الصفقة الاولى لحين رجوع السعر لمكان فتحها

    Though trading on financial markets involves high risk, it can still generate extra income in case you apply the right approach. By choosing a reliable broker such as InstaForex you get access to the international financial markets and open your way towards financial independence. You can sign up here.


  4. #3 Collapse post
    ibrahimsalah is offline
    عضو ماسى Array
    Join Date
    Feb 2020
    Posts
    1,606
    Accrued Payments
    29 USD
    Thanks
    3,286
    Thanked 9,325 Times in 1,459 Posts
    SubscribeSubscribe
    subscribed 1
    يُعتبر التحوط أحد أشهر أساليب حماية حساب التداول من التقلبات المحتملة التي قد تؤثر على المحفظة المالية.
    يمكن تغطية حساب التداول جزئيًا أو كليًا بالتحوط، وبناءً على أسلوب التحوط المستخدم، هناك العديد من احتمالات تحقيق أرباح من أسلوب إدارة الأموال هذا.
    لا يُسمح بالتحوط في الولايات المتحدة على أساس أنها أداة تزيد فقط من التعرض للمخاطر في حساب التداول.
    وفي حين أن هذا قد يكون صحيحًا إلى حد ما، فإنه لا يختلف بأي شكل عن قواعد إدارة الأموال الأخرى التي ينبغي أن تحكم التداول.
    والشيء الوحيد المختلف هو تصور المتداول لحساب التحوط ويرتبط ذلك بشكل كبير مع جانب علم نفس التداول الذي يفتقد العديد من المتداولين لجانب كبير منه
    كن حذرًا عند إستخدامك لإستراتيجية التحوط 100% بعدم تعرضك للمارجن كول وذلك من خلال وجود أموال كبيرة فى حسابك أو إيجاد طريقة جيدة وسريعة لتحويل الأموال بين الوسطاء
    يشير التحوط إلى حساب تداول يحتوي على صفقات طويلة وقصيرة لنفس المنتج المالي.
    وفي حالة سوق الفوركس، يشمل ذلك أزواج العملات.
    فعلى سبيل المثال، في حساب تداول مغطى كليًا بالتحوط، يكون الحجم متعادلاً في كلا الجانبين الطويل والقصير لزوج العملات ذاته.
    لذلك، في الوقت ذاته، يمكن أن تملك حصتين على الجانب الطويل من زوج العملات اليورو/الدولار، وحصتين على الجانب القصير من زوج العملات نفسه.
    ويبدو ذلك، للوهلة الأولى، وكأنه توجه غبي. بمعنى، لماذا تتداول الزوج نفسه في كلا الاتجاهين، بينما سينتهي واحد منهما في نهاية المطاف بالخسارة، أليس كذلك؟
    الجواب يأتي من حقيقة أن السوق لا يتحرك في خطوات مقفلة، ولكن في موجات، وتكون التصحيحات متوقعة بعد حدوث تقلب أعلى أو أ.
    وهناك إجابة أخرى تتمثل في حقيقة أن بعض الصفقات قد تكون نتيجة لتحليل إطار زمني محدد، والبعض الآخر قد يكون نتيجة لتحليل مختلف
    ن الغرض الرئيسى من قيام العديد من المتداولين بإتخاذ إستراتيجية التحوط 100% هو تعويض الخسائر التى تحدث فى الصفقة الأولى من خلال المكاسب التى يتم تحقيقها فى الصفقة الثانية المعاكسة، بالإضافة إلى الحماية من تقلبات الأسعار، كما أن هذا التحوط يحمى المتداول من نداء الهامش أو المارجن كول وذلك لأن الصفقة الثانية ستربح فى حالة خسارة الأولى والعكس
    ما هى مميزات التحوط بنسبة 100%؟
    تتميز تلك الإستراتيجية بأنها توفر للمتداول بأن يكون فى الجانب الآمن ولن يخسر الكثير بل تضمن له الربح الكثير بين العديد من تقنيات التحوط، فهذه الطريقة تمتلك الحد الأدنى من المخاطرة، ولهذا قام المتداولين بتحديث عدد من تقنيات التحوط وتطوريها ليس فقط من أجل تعويض الخسائر بل السعى لتحقيق المزيد من الأرباح.
    آلية عمل إستراتيجية الهيدج
    تعتمد فكرة تلك الإستراتيجية على الموزانة بين أسعار الفائدة بين إثنين من الوسطاء بمعنى أن إحدهما يدفع فائدة والآخر لا يعطى أو يأخد فائدة على حسابات العملات، وبالتالى هذا يُمكن للمتداول أن يحقق المزيد من الربح

    Though trading on financial markets involves high risk, it can still generate extra income in case you apply the right approach. By choosing a reliable broker such as InstaForex you get access to the international financial markets and open your way towards financial independence. You can sign up here.

    Approved

  5. الاعضاء التاليين يشكرون ibrahimsalah علي هذه المشاركة المفيدة

    Unregistered (1)

  6. #4 Collapse post
    karsatayna is offline
    خبير فوركس مصر Array
    Join Date
    Sep 2020
    Posts
    3,322
    Accrued Payments
    0 USD
    Thanks
    2,646
    Thanked 12,011 Times in 2,304 Posts
    SubscribeSubscribe
    subscribed 0
    التحوط او الهيدج من اكثر الاساليب المهمه جدا في التداول وهي تحقق للمتداول ارباحا كثيره جدا ولكن يجب ان يتعلمها المتداول جيدا
    و ان يتعرف على شروط التداول من خلال الهيدج
    وهو عباره عن فتح عقدين بنفس اللوت احدهما بيع والاخر شراء فيعتمد الهيدج على فتح عقدين عكس اتجاه بعضهما البعض وبعد التأكد من الاتجاه السليم بيتم اغلاق العقد الذي يسير عكس الاتجاه اما العقد الذي يسير في الاتجاه السليم يبقي كما هو ويحقق للمتداول المزيد من الارباح

    وفي الواقع معظم شركات الوساطه تتيح التداول من خلال الهيدج ولكن على حد علمي ان الهيدج ممنوع تماما في حسابات البونص داخل شركه انيستافوركس يحتاج التداول من خلال استخدام الهيدج
    الى استخدام اساليب قويه في التحليل و الى راس مال جيد و كبير من قبل المتداول لان راس مال المتداول مهم جدا في نجاح عمليات التداول من خلال

    Though trading on financial markets involves high risk, it can still generate extra income in case you apply the right approach. By choosing a reliable broker such as InstaForex you get access to the international financial markets and open your way towards financial independence. You can sign up here.


  7. The Following 9 Users Say Thank You to karsatayna For This Useful Post:

    Unregistered (9)

  8. #5 Collapse post
    ahdepo is offline
    عضو ذهبى Array
    Join Date
    Oct 2020
    Posts
    1,421
    Accrued Payments
    0 USD
    Thanks
    371
    Thanked 6,231 Times in 972 Posts
    SubscribeSubscribe
    subscribed 0
    اخي الكريم في كثير من المرات قمت بالاجابه علي تعريف الهيدج وماذا يقصد بمصطلح الهيدج وهذه كانت اجابتى فالهيدج وهو فتح صفقتين متعاكستين فاذا كانت الصفقه الاولى شراء فان الصفقه الثانيه تكون بيع وبعد تجربتي للهيدج فانني لا انصح باستخدام الهيدج لانه في احيان كثيره يتسبب استخدام الهيدج في خساره الصفقتين وهذا ما حدث معي اكثر من مره حيث جربت معظم الطرق في التعامل مع الهيدج ولكنها لم تنجح اي طريقه بل ان الهيدج تسبب في فقدان حساب التداول اكثر من مره لانه من الممكن مثلا ان تقوم بالدخول في صفقه هيدج و يظل السعر في نفس الاتجاه وحينها لا تستطيع فك الهيدج لان المشكله الحقيقيه في طريقه فك الهبدج وليست في الدخول الى صفقات الهيدج فعلى سبيل المثال انظر الى زوج الباوند دولار و كيف هبط الزوج مئات النقاط منذ ظهور فيروس كرونا بدون اي تصحيح لذلك فاذا استخدمت الهيدج في هذه الحاله فانني اعتقد انك لن تستطيع فك الهيدج ولكن كنت ستخسرحساب التداول لذلك الافضل ان تضع للصفقة هدف وتضع لها وقف خساره وبالتوفيق للجميع

    Though trading on financial markets involves high risk, it can still generate extra income in case you apply the right approach. By choosing a reliable broker such as InstaForex you get access to the international financial markets and open your way towards financial independence. You can sign up here.


  9. الاعضاء التاليين يشكرون ahdepo علي هذه المشاركة المفيدة

    Unregistered (1)

+ Reply to Thread

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts

Threads

Posts

Members