Thread: 
Subscribeبسم الله الرحمن الرحيم
إدارة المخاطر
على الرغم من أن إدارة المخاطر هي واحدة من أكثر الموضوعات البسيطة التي يجب فهمها ، إلا أنها أيضًا واحدة من أهم الموضوعات. في كثير من الأحيان رأينا المتداولين يحولون المراكز الرابحة إلى صفقات خاسرة وتؤدي الاستراتيجيات القوية إلى خسائر بدلاً من الأرباح. حقيقة الأمر هي أنه بغض النظر عن مدى ذكاء ومعرفة المتداول بالأسواق ، فإن نفسية المتداول ستجعله يخسر المال ولكن لماذا يحدث هذا؟ هل الأسواق غامضة حقًا لدرجة أن قلة قليلة هي التي تستطيع الربح؟ أم أن هناك خطأ شائعًا يمكن أن يرتكبه جميع المتداولين تقريبًا؟ الجواب هو الأخير. والخبر السار هو أن المشكلة ، على الرغم من أنها قد تكون صعبة عاطفياً ونفسياً ، إلا أنه من السهل فهمها وحلها في نهاية المطاف. يخسر معظم المتداولين أموالهم ببساطة لأنهم لا يفهمون أو لا يهتمون بإدارة المخاطر. تتضمن إدارة المخاطر بشكل أساسي معرفة مقدار استعدادك للمخاطرة والمبلغ الذي تتطلع إلى تحقيقه. بدون الشعور بالمخاطره ،و يحتفظ معظم المتداولين ببساطة بخسارة المراكز لفترة طويلة جدًا من الوقت ، لكنهم يجنون الأرباح من المراكز الرابحة بسرعة و قبل الأوان المناسب. والنتيجة هي سيناريو متناقض ظاهريًا وهو شائع جدًا خاصةً عند المتداولين المبتدئين .وهنا ينتهي الأمر بالمتداول بالحصول على صفقات رابحة أقل من الصفقات الخاسرة ، ولكن ينتهي به الأمر مع ناتج ربح / خسارة سلبي. إذن ، ما الذي يمكن أن يفعله المتداولون للتأكد من أن لديهم عادات قوية لإدارة المخاطر؟ هناك بعض الإرشادات الأساسية التي يجب على كل متداول ، بغض النظر عن استراتيجيته أو ما يتداوله ، أن يضعها في الاعتبار:
■ نسبة المخاطرة إلى المكافأة. يجب أن يسعى التجار إلى إنشاء نسبة مخاطرة إلى عائد لكل صفقة يقومون بها. بمعنى آخر ، يجب أن تكون لديهم فكرة عن مقدار ما هم على استعداد لخسارته ، والمبلغ الذي يتطلعون إلى ربحه. بشكل عام ، يجب أن تكون نسبة المخاطرة إلى المكافأة 1: 2 على الأقل ، إن لم يكن أكثر. إن وجود نسبة مخاطرة قوية يمكن أن يمنع المتداولين من الدخول في صفقات لا تستحق المخاطرة في النهاية.
■ أوامر وقف الخسارة. يجب على التجار أيضًا استخدام أوامر وقف الخسارة كطريقة لتحديد الحد الأقصى للخسارة الذي يرغبون في قبوله. باستخدام أوامر وقف الخسارة ، يمكن للمتداولين تجنب المأزق المشترك المتمثل في الوقوع في سيناريو حيث يكون لديهم العديد من الصفقات الرابحة ولكن خسارة واحدة كبيرة بما يكفي للقضاء على أي أثر للربحية في الحساب. أوامر الوقف اللاحقة لتأمين الأرباح مفيدة بشكل خاص. تتمثل العادات الجيدة للمتداولين الأكثر نجاحًا في استخدام قاعدة تحريك نقاط التوقف الخاصة بك إلى نقطة التعادل بمجرد أن يربح مركزك نفس المبلغ الذي خاطرت به في البداية من خلال أمر الإيقاف. في الوقت نفسه ، قد يختار بعض المتداولين أيضًا إغلاق جزء من مراكزهم.
بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى الإضافة إلى مركز رابح أو الذهاب مع الاتجاه ، فإن أفضل استراتيجية هي التعامل معها كما لو كانت صفقة جديدة خاصة بها ، مستقلة عن المركز الرابح. إذا كنت ستضيف إلى مركز فائز ، فقم بإجراء نفس تحليل الرسم البياني الذي كنت ستضيفه إذا لم يكن لديك مركز على الإطلاق. إذا استمر التداول في صالحك ، يمكنك أيضًا إغلاق جزء من المركز أثناء تتبع أمر وقف الخسارة لأعلى على اللوتات المتبقية التي تحتفظ بها. حاول التفكير في مخاطرك ومكافأتك على كل لوت منفصل اشتريته إذا كانت في نقاط دخول مختلفة أيضًا. إذا اشتريت عقدًا ثانيًا أعلى بمقدار 50 نقطة من نقطة الدخول الأولى ، فلا تستخدم نفس سعر الإيقاف لكليهما ، ولكن إدارة المخاطرة في اللوت الثاني بشكل مستقل عن الأول.
وضع أمر وقف الخسارة
أوصي بطريقتين لوضع أمر وقف الخسارة المتحرك:
■ الأول هو طريقة قصيرة المدى "مدة يومين". تتضمن نقاط الوقف القائمة على التقلب وضع أمر إيقاف الخسارة الخاص بك بحوالي 10 إلى 20 نقطة أسفل أدنى مستوى في يومين للزوج. على سبيل المثال ، إذا كان أدنى مستوى في أحدث شمعة لليورو مقابل الدولار الأميركي هو 1.1200 ، وكان أدنى مستوى للشمعة السابقة عند 1.1100 ، فيجب وضع الإيقاف حول 1.1090 - 10 نقاط أدنى أدنى مستوى في يومين - إذا كان المتداول يتطلع إلى الشراء. يسمح لك هذا النوع من وقف الخسارة المتحرك بالسيطرة الشديدة على المركز وتقليل الوقت في التجارة. الجانب السلبي هو أنه يمكن إغلاقه قبل الأوان خلال فترة وجيزة من التوحيد.
■ Parabolic SAR. شكل آخر من أشكال التوقف القائم على التقلب هو مؤشر الباربوليك سار ، وهو مؤشر موجود في العديد من تطبيقات الرسوم البيانية لتداول العملات. يعرض هذا المؤشر بيانياً نقطة صغيرة عند النقطة على الرسم البياني حيث يجب وضع التوقف. تكمن فائدة Parabolic SAR في أنها ديناميكية وبعيدة بشكل عام عن السعر الحالي. لا توجد صيغة سحرية لما يعمل بشكل أفضل في كل موقف ، ولكن ما يلي هو مثال على كيفية استخدام هذه التوقفات. عند الدخول في صفقة شراء ، حدد مكان الدعم وضع وقف بمقدار 20 نقطة أسفل الدعم. على سبيل المثال ، لنفترض أن هذا أقل بمقدار 60 نقطة من نقطة الدخول. إذا حققت الصفقة ربحًا قدره 60 نقطة ، فأغلق نصف مركزي باستخدام أمر السوق ، ثم حرك الإيقاف إلى نقطة الدخول. في هذه المرحلة ، تتبع نقطة الوقف بمقدار 60 نقطة خلف سعر السوق المتحرك. إذا تحرك مؤشر SAR للأعلى بحيث يكون أعلى من نقطة الدخول ، يمكنك التبديل إلى استخدام مؤشر SAR كمستوى إيقاف. بالطبع ، خلال النهار ، يمكن أن تكون هناك إشارات أخرى قد تدفعك إلى تحريك نقطة توقفك. إذا اخترق السعر مستوى مقاومة جديدًا ، فإن هذه المقاومة تصبح دعمًا. يمكنك وضع أمر إيقاف بمقدار 20 نقطة أسفل مستوى الدعم هذا ، حتى لو كان على بعد 30-40 نقطة فقط من السعر الحالي. المبدأ الأساسي الذي يجب عليك استخدامه هو العثور على نقطة لوضع أمر وقف الخسارة حيث لم تعد ترغب في أن تكون في الصفقة بمجرد وصول السعر إلى هذا المستوى. عادة ما ينخفض عند نقطة ينخفض فيها السعر إلى ما دون مستوى الدعم. بصرف النظر عن استخدام استراتيجيات مناسبة لإدارة المخاطر ، فإن أحد العناصر الأخرى الأكثر أهمية والتي تم التغاضي عنها للتداول الناجح هو الحفاظ على نظرة نفسية صحية. في نهاية اليوم ، المتداول غير القادر على التعامل مع ضغوط تقلبات السوق لن يصمد أمام اختبار الزمن - بغض النظر عن مدى مهارته في العناصر الأكثر علمية للتداول.
الجانب النفسي:
■ ممارسة الانفصال العاطفي. بمعنى ، يجب على المتداولين اتخاذ قرارات التداول بناءً على استراتيجيات مستقلة عن الخوف والجشع. إحدى سمات العرض الأول التي يتمتع بها المتداول الجيد هي الانفصال العاطفي: في حين أن هؤلاء التجار مخلصون ومشاركون بالكامل في تداولاتهم ، إلا أنهم غير متزوجين عاطفياً ؛ يقبلون الخسارة ويتخذون قراراتهم الاستثمارية على المستوى الفكري. غالبًا ما يرتكب المتداولون الذين يشاركون عاطفيًا في التداول أخطاء كبيرة ، حيث يميلون إلى تغيير استراتيجيتهم بشكل غريب بعد بضع صفقات خاسرة ، أو يصبحون غير مبالين بعد بضع صفقات رابحة. يجب أن يكون المتداول الجيد متوازنًا عاطفيًا ، ويجب أن يبني جميع قرارات التداول على الإستراتيجية - وليس الخوف أو الجشع.
■ اعرف متى تأخذ قسطًا من الراحة. في خضم سلسلة الخسائر ، ضع في اعتبارك أخذ استراحة من التداول قبل أن يسيطر الخوف والجشع على استراتيجيتك. لا يمكن أن تكون كل صفقة رابحة. نتيجة لذلك ، يجب أن يكون المتداولون قادرين نفسياً على التعامل مع الخسائر. يمر معظم المتداولين ، حتى منهم الناجحين ، بمجموعة من الصفقات الخاسرة. المفتاح إلى أن تكون متداولًا ناجحًا هو أن تكون قادرًا على المرور بامتداد خاسر غير منزعج وبدون عوائق. إذا كنت تعاني من سلسلة من التداولات الخاسرة ، فقد يكون الوقت قد حان لأخذ استراحة من التداول. في كثير من الأحيان ، يمكن أن يكون أخذ إجازة لبضعة أيام من مشاهدة السوق لتصفية ذهنك هو أفضل علاج لسلسلة الخسائر المتتالية. يمكن أن يؤدي الاستمرار في التداول بلا هوادة خلال ظروف السوق الصعبة إلى حدوث خسائر أكبر وإفساد قدرتك على التداول النفسي. في النهاية ، من الأفضل دائمًا الاعتراف بخسائرك بدلاً من الاستمرار في القتال من خلالها والتظاهر بأنها غير موجودة. لا تخطئ في ذلك: بغض النظر عن مقدار الدراسة أو الممارسة أو التجارة ، ستكون هناك صفقات خاسرة طوال حياتك المهنية بأكملها. المفتاح هو جعلها صغيرة بما يكفي بحيث يمكنك العيش للتداول في يوم آخر والسماح لغرفة الصفقات الرابحة بالتنفس والازدهار. يمكنك التغلب على الكثير من الحظ السيئ باستخدام تقنيات إدارة الأموال المناسبة. هذا هو السبب في أننا أكدنا على نسبة 2: 1 من العائد إلى المخاطرة ، ولماذا نوصي بعدم المخاطرة بأكثر من 2٪ من حقوق الملكية الخاصة بك في أي صفقة تداول واحدة.
