اهميه ادراه راس المال

[moabdallah123]

لا يوجد شك ان حسن التصرف في ادارة راس المال وإستخدام أمر وقف الخسارة أحد أهم الأدوات الفعّالة والتي تلعب دورا هاما في إدارة رأس المال وبكل تأكيد ان هناك نسبه ٩٠%من النجاح هو ادارة رشيدة لرأس المال فعن طريق الادارة الصارمه يستطيع التاجر استثمار اموال له يستطيع ان يخسرها كما انها تجعله يتبع استراتيجيه تجعله يعرف متي يدخل الصفقه وماهي نقاط القوة ويخرج منها بارباح ونظرا لان سوق الفوركس سوق متقلب للغاية فلابد من اخذ الوقت الكافي في التدرب على الحساب التجريبي وتعلم اساليب التحليل المختلفة لحين الوصول الى استيراتيجية عمل ناجحة وخلاصة القول هي ان ادارة راس المال تستحق كل هذا القدر من الاهمية ويجب ان نحذر دائما من الاستهانة وعدم ادارة راس المال لانها ستكون العمود الفقري الذي سيكون سببا في استمرارك بسوق الفوركس

[saadashraf14]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الاخوه الكرام تحية طيبة وبعد ان ادارة راس المال الصحيحة تكون مفيدة جدا على المدى البعيد و سيتضح ذلك باذن الله في هذا الموضوع المتواضع
-إستخدام أمر وقف الخسارة:
أحد أھم الأدوات الفّعالة والتي تلعب دورا ھاما في إدارة رأس المال، فأمر وقف الخسارة يجنب المتاجر التحركات العنیفة في
السوق والتي قد تؤدي إلى ھلاك الحساب.
تحديد أمر وقف الخسارة يوضع بعناية وفقً لحجم المخاطرة التي يُمكن أن يتحملھا المتاجر فإذا تحرك السوق في الاتجاه
المعاكس لصفقتك فإنك لن تخسر أكثر مما قمت بتحديده باستخدام امر وقف الخسارة.

-تحديد النسبة المعرضة للمخاطرة من رأس المال في الصفقة الواحدة Risk%:
وھي نسبة الأموال المعرضة للفقدان من الحساب في حالة خسارة صفقة واحدة والتي يمكن أن يتحملھا المتاجر.
تختلف تلك النسبة من متاجر إلى آخر، ولكن يفضل أن تكون النسبة كالتالي:
%1 إلى لمتاجر المدى القصير.
%3 المتاجر المدى المتوسط.
لا تزيد عن 5% لمتاجري المدى الطويل.
إذا كان حجم الحساب 10,000$ وقد قمت بتحديد نسبة المخاطرة 2% إذا فإن حجم الأموال المعرضة للخسارة تحسب
كالتالي:
حجم الأموال المعرضة للخسارة = ((النسبة المحددة ÷ 100) × حجم الحساب)
حجم الأموال المعرضة للخسارة = ((10000 × (100 ÷ 2 دولار) = 200 دولار.

-تحديد عقود التداول بناًء على حجم الأموال المعرضة للمخاطرة Lot Size:
يتم تحديد حجم العقود بناًء على حجم الأموال المعرضة للمخاطرة ولكن علیك أولاً أن تحدد ما ھو عدد نقاط وقف الخسارة،
ومنه يمكنك تحديد حجم عقود التداول كالتالي:
عدد العقود = حجم الأموال المعرضة للمخاطرة ÷ (عدد نقاط وقف الخسارة × قيمة النقطة )
عدد العقود = 200 دولار÷ ( 50 نقطة × 10 دولارات قيمة النقطة ) = 0.4 عقد قياسي = 4 عقود مصغرة.

-مراعاة نسبة العائد إلى المخاطرة (Reward Risk):
وھي النسبة بین الربح والخسارة في الصفقة الواحدة، بفرض أنك قمت بدخول صفقة بعقد قیاس وكان أمر وقف الخسارة
20 نقطة (200 دولار) وھدف الصفقة 40 نقطة (400 دولار)، فتكون نسبة العائد إلى المخاطرة كالتالي:
400 ÷ 200 =2
إذن الربح المتوقع من الصفقة ھو ضعف الخسارة 2:1.
فعلى سبیل المثال إذا كان رأس مال أحد النتاجرين 10,000 دولار وكانت نسبة أرباحة في 10 صفقات متتالیة 40% إذا
فبتحديد نسبة العائد للمخاطرة يكون الوضع كالتالي:
النسبة 1:1 =دولار200 × 4 صفقات ناجحة) - (200 دولار × 6 صفقات خاسرة) = خسارة 400 دولار.
النسبة 2:1 =دولار400 × 4 صفقات ناجحة) - (200 دولار × 6 صفقات خاسرة) = ربح 400 دولار.
النسبة 3:1 =دولار600 × 4 صفقات ناجحة) - (200 دولار × 6 صفقات خاسرة) = ربح 1200 دولار.
فعلى الرغم من كبر نسبة الخسائر من المجموع الكلي للصفات إلا أن نسبة العائد إلى المخاطرة تعوض ھذه الخسارة ومع
إرتفاع نسبة الربح إلى العائد تزداد كمیة الأرباح. أفضل نسبة بین العائد والخسارة ھي 3:1 ويجب أن لا تقل عن 2:1 وكلما
استطعت تكبیر نسبة الربح إلى المخاطرة كلما كان أفضل

[Ayman Abdellatif]

التداول فى الاسواق المالية ليس بالعمل السهل كما يتصورة البعض فكمية الاموال التى تضخ يوميا فى هذا السوق تجعل العمل فيه
اكثر خطورة من اى عمل اخر حيث تؤدى هذه السيولة الى حدوث تقلبات عنيفة فى حركة الاسعار و بالتالى يكون ىثرها اما ايجابيا
على المتداول بتحقيق عائد متميز من هذه التلقلبات اذا ما كانت الحركة فى صالحة اما اذا كانت الحركة فى غير صالحة فان هذا سوف
يؤدى الى خسارة كبيرة تحدث فى رصيد الحساب الذى يتداول به و لهذا فان دور ادارة راس المال هو التحكم فى درجة المخاطرة
التى يتعرض لها رصيد حساب المتداول و يكون قادر على معرفة الارباح التى سوف تعود عليه من هذه الصفقة و الخسارة التى
سوف يقتطعها السوق من رصيد حسابة اذا ما حدثت ، لهذا فان ادارة راس المال يجب ان تكون اولى الخطوات التى على المتداول
ان يبداء بها فى التعلم قبل ان يتعرف على اساسيات التداول و التحليل الفنى .

[Mahmoudzaid661]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخي الكريم مشكوراً علي طرح موضوعك الهام بشأن إدارة رأسمال في مجال الفوركس

في بداية الكلام قبل الحديث عن إدارة رأسمال لابد أن يكون التعريف لما هيه رأسمال في التدوال اولا

ما ماهي إدارة رأسمال في مجال الفوركس في ادارة راس المال في التداول يجب ان تنظم رأس المال مع استراتيجة التداول الخاصة بك بمعنى عندما يكون هناك صفقة رابحة يجب ان تربح بنسبة اكبر بكثير من الصفقة الخاسرة وهذا سيجعلك بالنهاية رابح حتى لو انك خسرت 50% من صفقات فإذا خسرت 10 صفقات كل واحدة منها ب 50 نقطة سيكون المجموع خسارة 500 نقطة

فكرة اداره رأسمال تقوم علي حد انك ماذا تريد أن تخسر في كل صفقة علي حد شرح مبسط انا شخصيا اري ان افضل مخاطر لرسمال في التدوال مخاطرة من 5 الي10 في المائة من إجمالي حسابك في كل الصفقات المفتوحه عموما

يعني لو حسابك 1000 دولار أقصي خسارة منطقية تتحملها هي 50 بحد أقصى 100 دولار
قواعد إدارة رأسمال في التدوال

إستخدام أمر وقف الخسارة
أحد أهم الأدوات الفعالة والتي تلعب دورا هاما في إدارة رأس المال، فأمر وقف الخسارة يجنب المتاجر التحركات العنيفة في السوق والتي قد تؤدي إلى هلاك الحساب تحديد أمر وقف الخسارة يوضع بعناية وفقا لحجم المخاطرة التي يُمكن أن يتحملها المتاجر فإذا تحرك السوق في الاتجاه المعاكس لصفقتك فإنك لن تخسر أكثر مما قمت بتحديده باستخدام امر وقف الخسارة

القاعدة الثانية
تحديد النسبة المعرضة للمخاطرة من رأس المال في الصفقة الواحدة Risk%وهي نسبة الأموال المعرضة للفقدان من الحساب في حالة خسارة صفقة واحدة والتي يمكن أن يتحملها المتاجر بالاشارة الي ما سبق ذكره

اخر القواعد الهامة في إدارة رأس المال
تحديد عقود التداول بناءً على حجم الأموال المعرضة للمخاطرة Lot
يتم تحديد حجم العقود بناءً على حجم الأموال المعرضة للمخاطرة ولكن عليك أولاً أن تحدد ما هو عدد نقاط وقف الخسارة، ومنه يمكنك تحديد حجم عقود التداول كالتالي
عدد العقود = حجم الأموال المعرضة للمخاطرة ÷ (عدد نقاط وقف الخسارة × قيمة النقطة )
عدد العقود = 200 دولار÷ ( 50 نقطة × 10 دولارات قيمة النقطة ) = 0.4 عقد قياسي = 4 عقود مصغرة

[Mohammed_Yo]

لابد من توفر إدارة راس المال ،لكي يستطيع المستثمر الحفاظ على راس ماله ،ويعتبر إدارة راس المال مهمة جداً في سوق الفوركس ،وذالك لان سوق الفوركس يعتبر من اخطر الاسواق التجارية في العالم ، وذالك نظراً لصعوبة التداول وذالك في عدم معرف الجميع في اتجاه حركة السعر المستقبلية ،وانما يعتمد ذالك على تخمين المتداول ،وعالم التداول يعد مجال إستثماري ويحتاج إلى التعامل مع قواعد إدراة رأس المال طبقا للقواعد المعمول بها في عالم الإستثمار ،وتقوم فكرة إدارة رأس المال على وضع ضوابط لتحديد أحجام الأموال التي سيتم الدخول بها السوق مع حساب حجم المخاطرة المسموح به في كل صفقة على حدة ،ويعتبر تحقيق الربح فى التداول فى الفوركس مجرد جزء من عملية التداول ولكن الجزء الأصعب فيها هو كيفية التعامل بشكل صحيح مع الخسائر المالية والعمل على تحجميها والخروج من الصفقات بأقل الخسائر الممكنة

[ibrahimsalah]

عد إستخدام أوامر وقف الخسارة لكل صفقة تداول تقوم ببدءها بمثابة خطوة بداية جيدة لدعم مهام الإدارة المالية. أوامر وقف الخسارة تحمي إستثماراتك من التحولات غير المتوقعة في السوق. نظرًا لوجود إحتمال للخسارة دائمًا، قم بتعيين أمر وقف الخسارة لأي صفقة تقوم بفتحها بحيث لا يتجاوز أكثر من 2٪ من رصيد حسابك الخاص بالتداول. دعنا نقول أن لديك رصيد تداول بقيمة 20,000 دولار. يجب أن يكون أمر وقف الخسارة المحدد من قبلك حوالي 40 نقطة للصفقة، بحيث إذا إتجهت الصفقة ضدك، كل ما ستخسره عند وقف الخسارة سيكون 80 دولارًا.

هناك أنواع مختلفة من اوامر وقف الخسارة في الفوركس. تعتمد كيفية وضع وقف الخسارة على شخصيتك وتجربتك. تشمل الأنواع الشائعة من التوقفات ما يلي:

وقف الملكية - Equity Stop
توقف التقلب - Volatility Stop
توقف الرسم البياني (التحليل الفني) - Chart stop
توقف الهامش - Margin stop
تعتمد استراتيجية ادارة المال الجيدة في الفوركس على البقاء و الإستمرار. تذكر دائمًا أن البقاء على قيد الحياة هو الأولوية وأن الربح يأتي لاحقًا. واحدة من التقنيات المهمة للإدارة المالية في الفوركس تنطوي على تجنب الخسائر العالية. يمكن تحقيق ذلك بإستخدام أوامر وقف الخسارة التي تعتبر أفضل طريقة وأكثرها كفاءة. حاول دائمًا تجميع ربحك أولاً بأول. و إذا وجدت أنك دائماً تخسر عندما تحدد أوامر وقف الخسارة المختلفة، ربما عليك التسائل قليلاً في السبب! قم بتحليل نقاط الوقف التي وضعتها وأنظر كم منها كانت مفيدة بالفعل و حاول أن تستنبط ما إذا كنت تحتاج بأن تضع نقاطاً أفضلاً منها في المرات القادمة ربما على مستويات مختلفة.

على الأقل، يجب عليك إستخدام وقف بديهي إذا كنت لا ترغب في إستخدام أمر فعلي في السوق. يمكنك أيضاً وضع تنبيهات على الاسعار فذلك مفيد أيضاً. يمكنك أيضًا إعداد تنبيهات الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني من خلال المنصة المطوّرة MetaTrader 4 Supreme Edition.

ملاحظة: تساعدك عمليات إيقاف الخسائر على خفض مستوى الخسائر و ليس احتمالية حدوثها. و تكون مفيدة بشكل خاص عندما لا تكون قادرًا على مراقبة السوق طوال الوقت
توفر الرافعة المالية فرصة لتضخيم أرباحك التي حققتها من رأس المال حسابك المتاح لديك، ولكنه يزيد أيضًا من احتمالية المخاطرة. إنها أداة مفيدة، لكن من المهم للغاية فهم الحجم الإجمالي لمشاركتك في السوق مستخدماً الرافعات المالية. قد يمنحك وسيطك بعض الرفع على حسابك لتمكينك من التداول و مساعدتك بتحقيق أرباح أكبر. ومع ذلك، عليك أن تكون حذراً عند إستخدام هذه الأداة. على سبيل المثال: تعني الرافعة المالية 1:200 على حساب 400 دولار أنه يمكنك وضع صفقة بمبلغ يصل إلى 80,000 دولار. من ناحية أخرى، فإن تطبيق الرافعة المالية 1:500 يعني أنه يمكنك التداول بمبلغ يصل إلى 200,000 دولار.

وبالتالي، يكون مستوى تعرضك للمخاطر أعلى كلما إرتفع مستوى الرافعة المالية. إذا كنت متداولاً مبتدئًا، فتجنب الرافعات العالية. فكّر فقط في إستخدام الرافعة المالية عندما يكون لديك فهم واضح للخسائر المحتملة و ليس فقط زيادة حجم الأرباح بإستخدامها. لذلك، لن تتكبد خسائر كبيرة في محفظتك - و يمكنك تجنب الوقوع في الجانب الخطأ من السوق. الرافعة المالية هي واحدة من مزايا سوق الفوركس. يمكن أن تساعدك على تحقيق المزيد، ولكن من الممكن أن تعمل ضدك أيضًا. ننصحك أن تستخدمها بحكمة دائماً.

[samamisr]

واحدة من أكثر المشاكل شيوعاً بين تجار الفوركس هي إهمال الإدارة المالية. و هو الأكثر إشكالية مع المتداولين الجدد، لكنه أيضًا مشكلة لمتداولي الفوركس المتقدمين. مع وضع ذلك في الإعتبار، دعونا نلقي نظرة على بعض النصائح المتقدمة في الإدارة المالية. تذكر دائمًا أن التجار الناجحين يستخدمون أساليب إدارة مالية مختلفة في تداول الفوركس ليصبحوا أكثر نجاحًا في مجال تداولهم. يتطلب ذلك بعض الانضباط في عمليات التداول - واتباع قواعد محددة.

بمجرد أن تتقن النصائح الأساسية، يجب أن تبدأ في تنفيذها في أستراتيجيتك الخاصة في الإدارة المالية
ضع لديك خطة تداول فوركس و تمسك بها في جميع الحالات. ستتضمن خطتك استراتيجيات إدارة المخاطر و الإدارة المالية الخاصة بك. سوف تساعدك خطة التداول على الحفاظ على عواطفك تحت السيطرة، كما تمنعك من الإفراط في التداول. من خلال هذه الخطة، يتم تحديد استراتيجيات الدخول والخروج الخاصة بك بوضوح - و ستمكنك أن تعرف متى تجني أرباحك أو توقف خسائرك دون أن تشعر بالخوف أو التردد. هذا يجلب الإنضباط في تداولاتك، وهو أمر ضروري لنجاح الادارة المالية في الفوركس.

هذا لا يرتبط مباشرة مع الإدارة المالية. في الواقع، يتعلق الأمر بشكل أكبر بتطوير نهج منضبط تجاه التداول يساعد في تفعيل مهام الادارة المالية
أثناء ادارة المال الخاص بتداول العملات الأجنبية، تذكر أن عملية تعويض رأس المال المفقود أمر صعب. على سبيل المثال، إذا خسرت 1000 دولار عن طريق إستثمار 5000 دولار. النسبة المئوية لهذه للخسارة تساوي 20٪ من رصيدك الأصلي. لتغطية هذه الخسارة، يجب أن تحصل على ربح قدره 25٪ من نفس المبلغ المتبقي و الذي هو 4000 دولار. تحتاج أيضًا إلى الإنتباه إلى السبريد والعمولات المصاحبة للتداول، لأن هذا أيضاً يمثل تكلفة محتملة لك. تأكد من أنك تستطيع تغطية جميع النفقات وأي تكاليف أُخرى تتكبدها، حتى لا يكون لها تأثير سلبي كبير على حياتك.
بالإضافة إلى ما تمت مناقشته مسبقًا فيما يتعلق بإيقاف الخسائر، فإن إستخدام مفهوم الوقف الوقائي في إستراتيجية الادارة المالية في الفوركس يعد أيضًا وسيلة جيدة لتحسين إدارتك و نتائجك. أوامر التوقف الوقائية هي وقف الخسائر التي تؤدي إلى الربح. بمعنى آخر، بمجرد أن تفتح صفقة و تحقق ربحًا مفتوحاً بقيمة 500 دولار أمريكي، قم بتعيين وقف الخسارة الذي قد ينتج عنه ربح عائم أن يزيد عن 100 دولار أمريكي (حسب الرسم البياني بالطبع). بهذه الطريقة، حتى لو تغير السعر بشكل كبير وبلغت مستوى وقف الخسارة، فستظل محققاً لبعض الأرباح. و لكن كما ذكرنا حاول دائما في جني أرباحك أولاً بأول.

[MostafaGhaly]

تعتبر إدارة رأس المال من أهم عناصر خطة التداول التي يستحيل النجاح بدونها خصوصا على المدى البعيد بحيت أنه حتى و ان امتلك المتداول استراتيجية نسبة نجاح عالية فإنه بدون إدارة رأس مال ادارة راس المال بتتحدد عن طريق المتداول نفسه ايه هي استراتيجيتك في التداول وايه هو حجم راس مالك لان على اساسه هتحدد قيمة النقطة والاهداف بأختصار وده اللي هيفيدك في النقطة دي فيه شروط مهمة لادارة راس المال ايا كانت الطريقة اللي بتدير بيها حسابك خطة أدارة المخاطر فكل متداول يجب قبل ان يدخل اي صفقة ان تكون مستوفية عدد من الشروط منها انا لا يدخل اي صفقة دخول عشوائي و ان يكون دخول مبنى على استراتيجية واضحة و ايضا يجب عليك ان تكون محدد نقط خروجك بطريقة واضحة و اما الشرط الثالث و هو الأهم ان تكون محدد نسبة المخاطرة و نسبة الخسارة التى تستطيع ان تتحملها و يتحملها حسابك افضل استراتيجية لادارة رأس المال هي الاستراتيجية التي لا تجعلك تخسر بينما تضمن لك اكبر مردود من طريقة التداول الخاصة بك .. الامر بهذه البساطة حيث انه لا توجد ادارة رأس مال ثابته للجميع وذالك بسبب اختلاف طرق التداول اعتمد على نسبة مخاطرة لا تتعدى 0.5 في المئة ولاكن يبقى هذا من وجهة نظري فقط خصوصا وانني لا اعلما هي طريقتك في التداول ونسبة نجاحها ونسبة الربح للخسارة في كل صفقة وكل هذه الامور عوامل مهمة في تحديد ادارة رأس المال المناسبة من افضل الاستراتيجيات استراتيجيه اليوم الواحد اللى من خلاله تقدر تبيع او تشترى العملات على مدار اليوم فقط دون التبييت والتداول اليومى يجى ان تأخذ فى الاعتبار السوق اللى هتتداول فيه وتدرسه كويس جدا. بالاضافه للوقت تحدد وقت فيه. وتحدد كم الخسائر المتوقعه ايضا فى التداول التداول اليومى خطير للمتداول المبتدى قليل الخبره واعتقد الخطوره قليله مع من يمتلك خبره ولو بسيطه.

[mohmmed2005]

سوق الفوركس من الأسواق ذات المخاطرة العالية لكن يترتب على كل استثمار مخاطر مكاسب عالية في نفس الوقت ولذلك ننصح المبتدئين دوماً في تعلم جميع مبادئ التداول السليمة والصحيحة قبل البدء في أخذ صفقات كبيرة ولذلك الأمر نقول أن سوق الفوركس غير ملائم للمبتدئين الا في حال قرر المتداول فتح حساب مع شركة مرخصة تقوم باعطاء دورات تعليمية في مجال التداول والاستثمار لتساعد المبتدئ للانتقال لمرحلة احتراف التداول. عندما تشعر أنك تعلمت ما يكفي لبدء التداول في الأسواق المباشرة على حساب حقيقي، فإستثمر مبلغًا لن يؤثر سلبًا على رزقك إذا شاءت الظروف و خسرت كل شيء. من المستحسن أيضاً وجود خيارات إستثمار أخرى الى جانب ذلك فلا تضع جميع إستثماراتك في مكان واحد! من السهل جدًا اتباع وظائف الإدارة المالية في الفوركس و التي بدورها ستعطيك المقدرة على توفير الكثير من الخسائر إذا التزمت بها بشكل صحيح يعد إستخدام أوامر وقف الخسارة لكل صفقة تداول تقوم ببدءها بمثابة خطوة بداية جيدة لدعم مهام الإدارة المالية. أوامر وقف الخسارة تحمي إستثماراتك من التحولات غير المتوقعة في السوق. نظرًا لوجود إحتمال للخسارة دائمًا، قم بتعيين أمر وقف الخسارة لأي صفقة تقوم بفتحها

[AhmedEm]

بسم الله الرحمن الرحيم تحية عطرة لك اخى الكريم الفاضل و لجميع الاعضاء بالنظر الى موضوعك الذى قمت بطرحه بخصوص اهمية ادارة راس مال الحساب فى الفوركس فان هذا المصطلح يعنى ببساطة ان يقوم المتداول بفتح عقود احجام لوتات تتناسب مع حجم راس المال المستخدم فى التداول و الا يكون حجم خسائر اجمالى الصفقات المفتوحة فى حالة انها وصلت الى الاستوب لوز يتعدى نسبة معينة من الحساب و لتكن خمسة الى عشرة بالمائة من قيمة الحساب و هذه النسبة تختلف من شخص الى آخر حسب تقدير كل شخص و نسبة الربح الشهرية او الاسبوعية المستهدفة التى يسعى الى تحقيقها من وراء التداول و الالتزام بادارة راس المال يعتبر بمثابة طوق النجاه الذى يحمى حساب المتداول من التعرض للمرجنة خصوصا في الاوقات الخطرة و العصيبة التي تشهدها اسواق المال بين حين و أخر مثل الحرب الروسية الاوكرانية و تأثيرها المباشر و الغير مباشر علي كثير من دول العالم في العديد من المجالات اقتصاديا و سياسيا و غيرها من شتي مجالات الحياة فتعمل ادارة راس المال السليمة هنا علي حماية المتداول من طمعه و تساعده في الحفاظ علي بقاء راس ماله حتي في اصعب الاوقات بل و تمكنه ايضا من تحقيق نسب ربحية لا بأس بها لذلك كانت الركيزة الاساسية و النصيحة الذهبية لكل متداول في اسواق المال العالمية بشكل عام و في سوق العملات الفوركس بشكل خاص ان يلتزم بخطة ادارة راس المال الخاصة به و لا يسمح لمشاعر الطمع و الخوف ان تسيطر عليه و تدفعه الي اتخاذ قرارات خاطئة ربما تؤدي الي تصفير حسابه بشكل كامل مع امنياتنا بالتوفيق الدائم و الارباح الوفيرة للجميع