Thread: 
Subscribe
ما هو التحليل الأساسي وكيفية استخدامه؟
يستخدم التحليل الأساسي البيانات الاقتصادية والبيانات المالية وغيرها من البيانات غير القابلة للقياس الكمي من أجل تحديد القيمة الجوهرية للأصول التي لا تنعكس في سعر السوق الحالي.
تعريف مدقق للتحليل الأساسي؟
التحليل الأساسي هو أسلوب يستخدمه المستثمرون والمتداولون لتقييم قيمة الأصل. و يعتبر ايضا عملية فحص المؤشرات الاجتماعية والسياسية
والاقتصادية التي قد تؤثر على سعر وأداء الأصل المالي قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
يمكن استخدام تقنية الاستثمار هذه للبحث في الأعمال التجارية الأساسية التي تنشئ منتجًا أو تزود السلع والخدمات.
يمكن أن يشمل بحث الأعمال هذا فحص المخاطر ، واستراتيجيات الإدارة الحالية ، والصحة المالية للشركة ، والبيانات المالية ، والنمو المستقبلي ،
والأنماط التاريخية لأداء المنتجات ومشاكل المنافسين على سبيل المثال لا الحصر.
الهدف من التحليل الأساسي هو تحديد ما إذا كانت فرصة الاستثمار مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها.
إذا وجدت أن أحد الأصول التي تراقبها يتم تداوله عند مستوى غير طبيعي ولديه إمكانية لتحقيق مكاسب من شرائه ، فإن استخدام هذا النوع من
التحليل سيكون أفضل نهج لإجراء البحث قبل الاستثمار.
على الرغم من أنه قد يكون هناك مكسب محتمل تم العثور عليه ، تذكر أنه قد يؤدي أيضًا إلى خسارة.
كيف يعمل التحليل الأساسي؟
يمتلك المستثمرون الأساسيون نطاقًا أوسع لما ينظرون إليه. سينظرون في كيفية تأثير الاقتصاد والسياسة وأسعار الفائدة بشكل عام على سعر الأصل أو قيمته.
يركز التحليل الفني بشكل أكبر على الرسوم البيانية التي ترسم تحركات الأسعار بمرور الوقت لمحاولة التنبؤ بالأسعار المستقبلية بناءً على الأنماط السابقة.
يستخدم المتداولون الفنيون المؤشرات الفنية مثل المتوسطات المتحركة وتصحيح فيبوناتشي ومستويات الدعم والمقاومة لوضع
افتراضات بشأن أفضل وقت لشراء أو بيع أحد الأصول.
هناك نوعان من التحليل الأساسي: الكمي والنوعي.
ينظر التحليل الأساسي الكمي في عدد من العناصر بما في ذلك النسب المالية ورسملة السوق وسياسات أسعار الفائدة وعائد السهم.
يتم تحديد البيانات الكمية حسب الأصل الذي تبحث عنه. ثم تُستخدم هذه الإحصائيات للمقارنة مع أدوات أو متوسطات
صناعية أخرى مماثلة من أجل تحديد مدى ربحيتها.
يتضمن التحليل الأساسي النوعي النظر في العوامل النوعية مثل جودة الإدارة ، والتعرف على العلامة التجارية ، والمديرين التنفيذيين للشركة ، والتكنولوجيا المسجلة الملكية.
يتعلق هذا البحث بدرجة أكبر بمعيار شيء ما ، بدلاً من العناصر التي تركز فقط على أرقام مثل إيرادات الشركة أو هوامش الربح.
يعتبر العديد من المحللين الأساسيين أن كلا من التحليل النوعي والكمي يعملان معًا لتوفير تحليل أكثر تعمقًا.
