عاقبت الانخفاضات في أسعار الأسهم الأمريكية أرباح شركة الملياردير الأمريكي وارن بافيت بيركشاير هاثاواي في الربع الثاني، حيث أعلنت المجموعة التي يديرها الملياردير وارن بافيت عن خسارة 43.8 مليار دولار.

ومع ذلك ، حققت بيركشاير ما يقرب من 9.3 مليار دولار من الأرباح التشغيلية ، حيث عوضت المكاسب من إعادة التأمين والسكك الحديدية BNSF الخسائر الجديدة في شركة Geico للتأمين على السيارات ، حيث أدى نقص قطع الغيار وارتفاع أسعار السيارات المستعملة إلى تعزيز مطالبات الحوادث.

عاجل:الأسواق العالمية انهيار وارد.. سبب واحد للتفاؤل

وبنهاية تعاملات يوم الجمعة الماضي، نزلت ثروة وارن بافيت في حدود نصف مليار دولار بينما تراجعت منذ بداية العام الجاري في حدود 7مليارات دولار نزولا إلى مستويات 102 مليار دولار.

ويحتل وارن بافيت الذي تجاوز عامه الـ90 المرتبة الثامنة بين أثرياء العالم وفقًا لمؤشر بلومبرج، بينما انخفضت أسهم شركته بنهاية تعاملات يوم الجمعة الماضي إلى 0.6% إلى مستويات 439,528 دولار.

وتبلغ القيمة السوقية لمجموعة بيركشاير هاثاواي 645.27 مليار دولار، حيث ارتفعت 5% خلال شهر بينما انخغفضت بنسبة 3.3% منذ بداية العام، وارتفعت في حدود 2% خلال عام كامل، بينما قفزت بنسبة 67% خلال 5 سنوات.

عاجل: بيان سعودي طارئ وتدخل مصري بشأن القدس

ضغوط عالمية
وقال تقرير الشركة إن الشركات تعمل بشكل جيد على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة وضغوط التضخم والمخاوف الجيوسياسية، وهذا يمنحنا الثقة في الشركة إذا كان هناك ركود.

كما أبطأت شركة Berkshire Hathaway Inc Class A (NYSE:BRKa) أيضًا من مشترياتها من أسهمها ، بما في ذلك أسهمها ، على الرغم من أنه لا يزال لديها 105.4 مليار دولار من السيولة التي يمكنها استخدامها.

يراقب المستثمرون بيركشاير عن كثب بسبب سمعة بافيت ، ولأن النتائج من عشرات الوحدات العاملة في أوماها ، التي تتخذ من نبراسكا مقراً لها ، غالباً ما تعكس اتجاهات اقتصادية أوسع.

تشمل هذه الوحدات أصحاب دخل ثابت مثل شركة الطاقة التي تحمل الاسم نفسه ، والعديد من الشركات الصناعية ، والعلامات التجارية الاستهلاكية المعروفة مثل Dairy Queen و Duracell و Fruit of the Loom و See's Candies.

عاجل: الاحتياطي الأجنبي لأدنى مستوى منذ يناير 2017

نموذج مصغر
قالت كاثي سيفرت ، باحثة في CFRA: "بيركشاير هي نموذج مصغر للاقتصاد الأوسع"، وأعلنت شركة Berkshire Hathaway عن نتائج تشغيلية قوية مع تباطؤ إعادة الشراء وشراء الأسهم متجاوزة كل من الأرباح التشغيلية وخط الإيرادات، حيث تفوقت الأعمال الأساسية في خضم سوق الأسهم المتقلب.

سجلت المجموعة التي يقودها وارن بافيت أرباح تشغيل قدرها 9.3 مليار دولار، أو 6.3 دولارًا للسهم الواحد ، مقابل تقديرات تبلغ 4،756 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد.

عاجل: هذا موعد الانهيار الكبير

كان صافي ربح السهم سالبًا عند - 29،756 دولارًا أمريكيًا / سهم ، مما يعكس الخسائر غير المحققة في محفظة أسهم بيركشاير على وجه الخصوص ، حيث أن أربعة من أكبر خمسة مراكز لها - Apple (NASDAQ: AAPL) ، Chevron (NYSE: CVX) ، American Express (NYSE: AXP) و Bank of America (NYSE: BAC) - انخفضت جميعها في القيمة على الرغم من عدم وجود علامات على قيام Berkshire ببيع أي أسهم.

ارتفعت شركة Coca Cola بشكل طفيف في الربع الثاني وتراجعت إلى أعلى 5 من حيازات أسهم Berkshire Hathaway.

عاجل: توجيه ضربة قاضية للفساد

مزيد من التفاصيل
أضاف بافيت وشركائه 3.8 مليار دولار فقط في صافي مشتريات الأسهم ، مقابل 41.4 مليار دولار أضيفت في Q1.

تباطأ صافي شراء بيركشاير لأذون الخزانة، حيث أضافوا 7.6 مليار دولار فقط في سندات الخزانة صافي المبيعات وعمليات الاسترداد ، مقابل 14.4 مليار دولار في الربع الأول.

تباطأت واجهة إعادة شراء الأسهم أيضًا خلال الربع، حيث أعادت شركة Berkshire Hathaway شراء ما قيمته مليار دولار من الأسهم ، بعد إنفاق 3.2 مليار دولار على عمليات إعادة الشراء في الربع الأول.

نظرًا لأن الأسهم أغلقت الربع بالقرب من أدنى مستوياتها في العام حتى الآن، فقد تكون إعادة الشراء أكثر ترقبًا للربع الثالث، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت ثقة بيركشاير وبافيت في الاقتصاد قد تضاءلت مع استمرار التضخم وتزايد حجم قرع طبول الركود المعلق في الأشهر الأخيرة.

عاجل: ماذا يحدث لو خسرت 15 مليار دولار في دقائق؟

تحول عنيف
بعدما كان التكتل مشترًا صافًا للأسهم في الربع الأول حيث سجل مشتريات بقيمة 3.8 مليار دولار، أصبحت مجموعة بافيت بائعًا صافيًا في الربع الثاني من العام الجاري.

قالت كاثي سيفرت ، المحللة في CFRA Research تدخلت شركة Berkshire مع تراجع S&P 500 بنسبة 16٪ في الربع الأخير.

وأضافت المحللة في CFRA Research إن إحدى الشركات التي تومض علامات التحذير المحتملة هي Geico، وهي وحدة التأمين الشخصي على السيارات التابعة للشركة.

وأبلغت عن خسارة اكتتاب قدرها 487 مليون دولار ، حتى مع ارتفاع خطوط التأمين الأخرى للمجموعة إلى جانب الدخل الاستثماري للقسم.

لكن سيفرت قالت إن التقرير ككل يعكس نموًا لائقًا في الأرباح ، ولا يزال الطلب لائقًا على مختلف السلع والخدمات ، يقابله ارتفاع تكاليف المدخلات والتقلبات في أسواق الأسهم".

عاجل: تعليق مفاجئ.. لهذا السبب

نقطة ضعف
قالت بيركشاير إن الخسائر في شركة Geico كانت نتيجة ارتفاع المطالبات بسبب ارتفاع أسعار السيارات المستعملة ونقص قطع غيار السيارات.

وقال سيفرت إنهم في موقف صعب بعض الشيء في الوقت الحالي، مضيفًا أن نفس الاتجاهات تلعب دورًا في شركات تأمين السيارات الأخرى ولكن يبدو أنها تضرب شركة Geico بشدة.. ربما تكون فكرة جيدة مراقبة المزيد من التدهور.

عاجل: عملة رقمية سترتفع 6 آلاف دولار.. فرصة العمر

بلومبيرج إنتليجنس
تقول بلومبيرج إنتليجنس كانت بيركشاير مشترًا صافًا للأسهم في الربع الثاني بمقدار 3.8 مليار دولار، أو 45.2 مليار دولار في عام 2022 ، مقابل بائع صافٍ بقيمة 16 مليار دولار في 2020-2021.

واضافت بلومبيرج إنتليجنس نعتقد أن هذا قد يستمر ولا يشير بالضرورة إلى أن بافيت يتجه نحو الانخفاض في أسهمه؛ لطالما كانت عمليات إعادة الشراء تمثل استخدامًا ذا أولوية أقل لرأس المال.

وقال ماثيو بالازولا ، كبير محللي صناعة التأمين في BI بلومبيرج إنتليجنس انخفضت عمليات إعادة الشراء البالغة 1 مليار دولار في الربع الثاني من وتيرة 2021 البالغة حوالي 7 مليارات دولار في الربع. "

عاجل:طبول الحرب تتعالي.. العالم يهتز

تقييم محايد
وقال جيمس شاناهان المحلل في شركة إدوارد جونز آند كو، التي منحت سهم بيركشاير تقييم محايد، إنه على الرغم من صافي الخسارة الضخم فإن النتائج تعكس صلابة وضع الشركة.

وأضاف المحلل في شركة إدوارد جونز آند كو أداء الشركة جيد على الرغم من رفع أسعار الفائدة وضغوط التضخم والمخاوف الجيوسياسية، هذا يمنحني ثقة في الشركة إذا حدث ركود.

وقال جيمس شاناهان أبطأت بيركشاير هاثاواي أيضا مبيعات الأسهم، ولا تزال تملك سيولة تصل إلى 105.4 مليار دولار يمكنها استغلالها.