ما هو الفرق بين التحليل الفني والأساسي؟
يركز التحليل الأساسي ، على عكس التحليل الفني ، على القيمة الكامنة للأوراق المالية بناءً على متغيرات مثل البيانات المالية للشركة ، والاقتصاد وظروف السوق ، واعتبارات أخرى مثل الالتزامات والأصول. بينما يركز التحليل الفني على تحركات سعر الورقة المالية وحجمها ، يفحص التحليل الأساسي قابلية الشركة الأساسية للاستمرار. غالبًا ما يكون التحليل الأساسي نوعيًا وكميًا من حيث تقييمه للإحصاءات والمتغيرات الأوسع التي قد تؤثر على قيمة الاستثمار ، مثل أسعار الفائدة والمنافسة والاقتصاد العام. علاوة على ذلك ، على عكس التحليل الفني ، الذي يركز على تحركات أسعار الأوراق المالية ، يحاول التحليل الأساسي تحديد القيمة السوقية العادلة لذلك الأصل وأين يجب تداوله. ومع ذلك ، يعتقد أنصار التحليل الفني أن العديد من هذه العناصر لها تأثير على سعر الأصل أو تشتمل عليه ، مما يجعل من الضروري فحص أنماط الأسعار وتقلباتها.
الخطوات لتصبح محلل فني:
من الناحية الفنية ، يمكنك التداول بمجموعة متنوعة من الطرق المقبولة بنفس القدر. مهما كانت أساليب التداول الخاصة بهم ، فإن جميع المتداولين الفنيين الفعالين لديهم شيء واحد مشترك: لكل منهم استراتيجية تداول تستخدم الأدوات التقنية التي تناسب شخصيتهم وتحملهم للمخاطر على أفضل وجه ، ويلتزمون بها. فيما يلي بعض الطرق حول كيفية أن تصبح محللا فنيا ذكيًا. باتباع هذه التوصيات ، ستتمكن من تحديد الأدوات التي تحتاجها للتحليل ومعرفة كيفية استخدام الموارد المتاحة لك بشكل صحيح للكشف عن فرص الصفقات المربحة.
Attachment 98106
- كن مسؤولا:
يجب أن يكون لكل صفقة هدف و توقع عائد جيد عند مستوى مخاطرة يمكنك التعامل معه.
إذا اقترح الوسيط أو مدير الصندوق الاستئماني أن تستثمر في أوراق مالية لكن الرسم البياني يظهر أن السعر ينخفض ، فما عليك سوى قول لا.
- التنويع:
التنويع يقلل من المخاطر و إظهار الفكرة في الرياضيات المالية أكسب مؤيديها جائزة نوبل ، على الرغم من أن القول المأثور القديم موجود منذ قرون: "لا تضع كل بيضك في سلة واحدة". يستخدم التنويع في مجالين في التداول الفني:
اختيار المؤشر الخاص بك: عندما تستخدم مؤشرًا ثانيًا غير مرتبط لتأكيد إشارة البيع / الشراء ، فإنك تزيد من احتمالية الربح. قم بتوسيع منظورك إلى ما هو أبعد من بضعة مؤشرات وابحث عن مؤشرات مختلفة للأفكار بدلاً من استخدام المؤشرات الحالية للحصول على معايير أفضل.
تنويع خياراتك للأوراق المالية: عندما تتداول أصلين تتغير أسعارهما بشكل مستقل عن بعضهما البعض ، فإنك تقلل من مخاطرك.
يمكن تقدير درجة الاتصال علميًا باستخدام جدول بيانات أو حدسيًا عن طريق البصر (رسم كلا الأوراق المالية في نفس المساحة).
- إستفد من مؤشرات التذبذب:
يمكن أن تساعدك مؤشرات التذبذب في تحديد الأسواق التي تشهد ذروة شراء أو ذروة بيع. وهذا يعني أن مؤشرات التذبذب يمكن أن تنبهك عندما يتحرك السوق بعيدًا جدًا في اتجاه واحد وعلى وشك الانقلاب. يعد مؤشر القوة النسبية RSI ومؤشر Stochastic من أكثر مؤشرات التذبذب شيوعًا في الوقت الحالي. يمكن أن تساعدك هذه المؤشرات الأساسية في تحسين أدائك بشكل كبير. إذا كانت قراءات مؤشر القوة النسبية على سبيل المثال أكبر من 70 فإن السوق في منطقة ذروة الشراء, إذا كانت أقل من 30 فإن السوق في ذروة البيع. الأرقام الحدية لمؤشر Stochastic هي 20 و 80.
- إتبع الاتجاه:
بمجرد تحديد الاتجاه ، اتبعه. بالطبع ، تأكد من تحديد الاتجاه بشكل مناسب. يمكن تصنيف الاتجاهات على أنها قصيرة أو متوسطة أو طويلة المدى. لذلك ، بعد تحديد النوع الذي تستخدمه ، يمكنك تحديد الرسم البياني المناسب. إذا كنت تتبع اتجاهًا متوسطًا ، فيجب عليك التركيز على الرسوم البيانية الأسبوعية واليومية. إذا كنت متداولًا يوميًا ، فيمكنك أيضًا استخدام الرسوم البيانية اليومية, فقط تأكد من استخدام المخططات طويلة المدى. الرسوم البيانية اليومية متاحة لمساعدتك في إتقان توقيتك وتعظيم أرباحك. ستكون قادرًا على التداول مع الاتجاه إذا فهمته. إذا كان الاتجاه صاعدًا ، فيمكنك الاستفادة منه بالشراء من القيعان.