ما هي التحليلات الأساسية؟
قبل الخوض في العناصر الأساسية للتحليل الأساسي، دعونا نحدد معاني هذه الكلمات. التحليل الأساسي هو دراسة للعوامل الأساسية التي تحرك السوق. يعتمد هذا النوع من التحليل على البيانات الاقتصادية والأحداث الإخبارية وتقارير الأرباح.
تحليلات الفوركس الأساسية
عندما يقوم شخص ما بتداول الفوركس، فإن عليه أن يأخذ/تأخذ بعين الاعتبار حركة المؤشرات الاقتصادية مثل: التضخم وأسعار الفائدة ومبيعات التجزئة وبيانات الوظائف،الخ. يتم جمع كل هذه التقارير الاقتصادية في التقويم الاقتصادي. الأحداث الإخبارية تشمل إعلانات محافظي البنوك المركزية; مناقشات القضايا المشتركة بين البلدان، على سبيل المثال، البريكست؛ استبدال أعضاء الحكومة. وبينما يمكن التنبؤ ببعض الأخبار، فإنّه لا يمكن التبؤ ببعضها الآخر – وفي هذه الحالة، على المتداولين التكيف مع الوضع الجديد.
كيف تتداول على الأخبار؟
يتمثل أحد تحديات التحليل الأساسي في تعلم كيفية تفسير التغييرات في البيانات الاقتصادية وتصريحات السلطات. سنشرح لك بمزيد من التفاصيل كيف تؤثر التغييرات في البيانات الاقتصادية على أسعار صرف العملات في الدرس التالي. تذكر أنّه على الرغم من القاعدة المنطقية الأساسية أدناه.
سترتفع العملة المحلية إذا تحسنت البيانات الاقتصادية للبلد وفاقت التوقعات.
وبالعكس، إذا جاءت البيانات الاقتصادية للدولة أسوأ من المتوقع، فسوف تنخفض العملة المحلية.
بما أنك تتداول أزواج العملات والتي يكون فيها عملتان، فإنك تستخدم التحليل الأساسي لمقارنة اقتصادات هذه البلدان. البلد ذو الاقتصاد الأقوى، سترتفع عملته مقابل العملة الأخرى.
التحليلات الأساسية للأسهم
عندما يقوم شخص ما بالتداول على الأسهم، فإنه يبني توقعاته/تبني توقعاتها على تقارير الأرباح، والتي تكشف عن أداء الشركة في الربع السابق. هناك 4 مواسم لتحقيق الأرباح في العام، ويستمر كل موسم لعدة أسابيع. يتم إصدار الأرباح خلال الشهر الذي يلي ربع السنة (يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر). وهذا هو الوقت المناسب للتحقق من تقويم الأرباح لتعرف متى تتداول.
إصدارات الأرباح تمثّل فرصةً مثاليّةً للتنويع بين العملات والأسهم والاستفادة من تحركات الأسعار الكبيرة التي ستحدث مباشرةً أثناء اليوم بعد إصدار الأرباح. يمكن أن يقفز السعر أو ينخفض بنسبة تصل حتى عشرات بالمئة بعد هذه الإصدارات، لذلك يمكن للمتداولين تحقيق أرباح خلال فترة قصيرة جداً.
كيف تتداول على تقارير الأرباح؟
إذا أظهر التقرير المالي (الربع سنوي أو السنوي) زيادة أرباح الشركة أو مبيعاتها، فإنها تجذب اهتمام المستثمرين. يرتفع الطلب على أسهم الشركة كما يرتفع سعرها أيضاً.
إذا أعلنت الشركة أن أرباحها قد تراجعت، تنخفض قيمة أسهمها نتيجة لتلك الأخبار.