هناك مدرستان أساسيتان للتفكير في أساليب وأساليب التداول. وفقا للبعض ، فإن الاستراتيجية المثلى تعتمد فقط على القواعد. يجادل آخرون بأن اتباع نهج أكثر مرونة في التجارة أمر ضروري ، وهو نهج يعتمد على الاقتراحات بدلاً من القيود الصارمة. ثم هناك متداولون مثلي ، يقعون في مكان ما في الوسط ، يستخدمون القواعد والمبادئ لإنشاء استراتيجيات قابلة للتكيف مع ذلك لا تزال تحافظ على ميزة واضحة بمرور الوقت. إن أبسط إستراتيجية تداول هي التداول الموضوعي ، والذي يُعرف غالبًا باسم التداول القائم على القواعد. فيما يتعلق بالدخول والخروج والإطار الزمني وأنواع الأوامر والأسواق ، يتوافق المتداول مع مجموعة محددة جيدًا من اللوائح. إنه يشبه نظام التداول الآلي "Set and-forget".


نظرًا للبساطة النسبية لاستراتيجية التداول القائمة على القواعد ، فهي مناسبة للمتداولين المبتدئين الذين يفتقرون إلى المهارات والخبرات اللازمة لأبحاث السوق المعقدة وتفسير الإشارات. قد تؤدي مجموعة من القواعد التي تحكم الدخول والخروج التجاريين إلى تقليل القلق والتوتر النفسي الذي قد يواجهه المتداولون المبتدئون. بالإضافة إلى ذلك ، تساعد إستراتيجية التداول الموضوعية القائمة على القواعد المتداولين المبتدئين في تجنب أحد أكثر أخطاء التداول المبكرة شيوعًا: التداول على أساس العاطفة. بالإضافة إلى ذلك ، سيوفر الامتثال الصارم للقواعد حماية حاسمة من المخاطر.


سنبحث في تقنيات التداول العديدة هذه ، وخاصة أساليب التداول القائمة على القواعد ، والتي تعمل بشكل أفضل مع أنواع معينة من المتداولين ، ومزايا وعيوب كل منها. يجب أن يكون المتداول قادرًا على بناء أو ضبط التقنيات لتناسب تفضيلاته وشخصيته من خلال فهم الفروق.


ما هي استراتيجية التداول المبنية على القواعد؟


استراتيجية التداول القائمة على القواعد هي تلك التي تصف بدقة إعداد التداول ، ومقدار الأموال التي سيتم وضعها في المعاملة (حجم المركز) ، والمخاطر والعوائد ذات الصلة. بمجرد إنشاء إشارة تداول ، يتم تعيين هدف التوقف والربح (الذي يمكن تغييره بناءً على عوامل أخرى) ، ولا يلزم اتخاذ المزيد من القرارات. في حالة الخيارات الثنائية ، تستمر الصفقة حتى يتم الوصول إلى وقف الخسارة أو الربح المستهدف ، أو انتهاء صلاحية الصفقة.


أبسط إستراتيجية قائمة على القواعد هي الإستراتيجية التي يتم فيها إنشاء هدف الربح ووقف الخسارة قبل بدء التداول. بمجرد فتح الصفقة ، لا يتبقى أمام المتداول أي شيء سوى الانتظار حتى يتم إغلاق الصفقة عبر الإيقاف أو الربح المستهدف أو انتهاء الصلاحية. عادة ، يجب أن تكون هذه نقطة البداية للمتداولين المبتدئين. بالإضافة إلى ذلك ، من الممكن "أتمتة" الإجراءات المستندة إلى القواعد من خلال إنشاء برنامج يمكن تشغيله بشكل أساسي دون تدخل بشري. وهذا يتطلب مهارات في الترميز وفهمًا شاملاً للمنهجية المستخدمة.


كيفية تنفيذ استراتيجية تداول قائمة على القواعد


1. تحديد هوية المتداول


أول شيء يجب على المتداول فعله أثناء التداول في الأسواق هو تقييم نفسه وتدوين سمات شخصيته. استكشف قدرات المتداول وحدوده ، ثم فكر في الطريقة التي قد يتصرف بها المتداول إذا اكتشف فرصة أو إذا كان مركزه أو مركزها مهددًا. يُعرف هذا عمومًا بإجراء تحليل SWOT. ومع ذلك ، يجب ألا ينخدع. إذا كان المتداول غير متأكد من سلوك تاجر آخر ، فيجب عليه طلب المشورة من شخص مطلع على المتداول.


2. تحليل العلاقة بين شخصية المتداول وأداء التداول


تأكد من إلمام المتداول بظروف التداول التي قد يواجهها خلال أطر زمنية متعددة. على سبيل المثال ، إذا قرر المتداول أنه ليس من النوع الذي يقدر النوم مع المراكز المفتوحة في السوق التي يتم تداولها أثناء نوم المتداول ، فقد يختار المتداول التحقيق في التداول اليومي لإغلاق جميع المراكز المفتوحة قبل العودة إلى المنزل . ومع ذلك ، يجب أن يكون المتداول من النوع الذي يقدر اندفاع الأدرينالين اليومي الذي يأتي مع الاستخدام المتكرر للكمبيوتر.


هل يستمتع المتداول بكونه مقيدًا بجهاز كمبيوتر؟ هل التجار عرضة للإدمان أو السلوك القهري؟ هل سيضغط التاجر على مواقفه ويخشى استخدام المرحاض خوفًا من فقدان القراد؟ إذا كان المتداول غير متأكد ، فعليه إعادة تقييم شخصية المتداول. إذا كانت إستراتيجية تداول المتداول لا تتناسب مع شخصيته ، فسوف يفقد المتداول اهتمامه بالتداول بسرعة.

3. التحضير


لتداول خطة المتداول ، يجب على المرء أن يستخدم استراتيجية تداول المتداول. التحضير هو النظير العقلي لبروفات المتداول على الصفقات القادمة. من خلال التحضير للصفقة مقدمًا ، يضع المتداول كلاً من القواعد الأساسية والقيود. قد يظل المتداول موضوعيًا وأن ينأى بنفسه عن دائرة الخوف / الجشع إذا كان يعرف ما الذي يبحث عنه وكيف سيستجيب إذا كان أداء السوق كما هو متوقع.


4. الحفاظ على الحياد


تجنب الارتباط عاطفيًا باستثمارات المتداول. لا يهم ما إذا كان التاجر دقيقًا أم غير صحيح. وكما قال جورج سوروس ، فإن المهم هو أن "المتداول يحصل على أموال أكثر عندما يكون دقيقًا أكثر مما يحصل عليه عندما يكون مخطئًا". التداول ليس تمرينًا في الأنا ، ولكنه قد يكون مزعجًا لمعظمنا عندما نتحرك باستخدام كل مواهبنا المنطقية ، فقط لاكتشاف أن السوق يختلف. يجب أن يقبل المتداول الخسائر الصغيرة بلطف وينتقل إلى الصفقة التالية. في جميع جوانب الحياة ، إذا كان الشخص غير مدرك لوجهته ، فإن أي طريق سيوصلك إلى هناك. من حيث الاستثمار ، هذا هو الجلوس مع آلة حاسبة وحساب نوع العوائد المطلوبة للوصول إلى الأهداف المالية للفرد.


يجب على الشخص بعد ذلك حساب المبلغ الذي يجب أن يقوم به في المعاملة وعدد المرات التي يجب أن يتعامل فيها للوصول إلى أهدافه. تذكر أن تحسب المعاملات المفقودة. قد يتسبب هذا في إدراك الفرد أن إستراتيجية التداول الخاصة به تتعارض مع أهدافه. لذلك ، من الضروري مواءمة نهج الفرد مع أهدافه. إذا كان المتداول يتداول بحجم 100،000 لوت عادي ، فإن قيمة النقطة تساوي حوالي 10 دولارات في المتوسط.


5. التحقق من أن الشخص لديه أموال كافية


السيولة هي الوقود المطلوب لبدء التداول ، وبدون وجود أموال كافية ، ستفتقر معاملة الشخص إلى السيولة. ومع ذلك ، تعمل العملة كحماية ضد الصفقات الخاسرة. بدون وسادة ، لن يكون الشخص قادرًا على تحمل انخفاض قصير أو الحفاظ على مساحة تنفس كافية لموقفه حيث يتقلب السوق مع الاتجاهات الجديدة. لا يمكن تحصيل الأموال النقدية من المصادر التي يحتاجها الشخص لأحداث مهمة أخرى ، مثل خطة ادخار الكلية لأطفالهم. تعتبر الأموال في حسابات التداول "رأس مال مخاطر". هذا هو المال الذي يمكن للفرد أن يخسره دون التأثير على طريقة عيشه.


ضع في اعتبارك تحويل العملة بنفس الطريقة التي قد يدخرها المرء في الرحلة. يدرك الشخص أن المال سيُهدر بعد الرحلة ، ويقبل ذلك. التجارة محفوفة بالمخاطر. لا يعني التعامل مع رأس المال التجاري للفرد على أنه أموال إجازة عدم الالتزام بحماية رأس المال ؛ بل يتطلب التحرر من الخوف من الخسارة لتنفيذ المعاملات الأساسية لتنمية رأس المال. قم بإجراء تحليل SWOT الشخصي الثاني للتأكد من أن مراكز التداول الضرورية لا تتعارض مع ملف شخصية الفرد.


6. حدد السوق الذي يتم تداوله بانتظام


اختر زوج عملات وقم بتحليله عبر فترات زمنية عديدة. ابدأ بالمخططات الشهرية وتقدم إلى المخططات اليومية ، وأربع ساعات ، وساعتين ، وساعة واحدة ، وثلاثين دقيقة ، وعشر دقائق ، وخمس دقائق. حدد ما إذا كان الجزء الأكبر من تحولات السوق تحدث عند مستويات مهمة ، مثل مستويات فيبوناتشي أو خطوط الاتجاه أو المتوسطات المتحركة. سيوفر هذا نظرة ثاقبة حول كيفية تقلب العملة عبر فترات زمنية مختلفة. قم بإنشاء مستويات من الدعم والمقاومة عبر فترات زمنية عديدة ولاحظ ما إذا كان أي من هذه المستويات يتجمع معًا.


على سبيل المثال ، قد يكون السعر عند 127 امتدادًا فيبوناتشي على النطاق الزمني الأسبوعي مطابقًا للسعر عند 1.618 امتدادات فيبوناتشي على إطار زمني يومي. هذه الكتلة من شأنها أن تضفي مصداقية على الدعم أو المقاومة عند مستوى السعر هذا. كرر مع عملات إضافية حتى تحديد تركيبة العملات التي يبدو أنها الأكثر توقعًا لإستراتيجية الفرد. تذكر أن التداول ينطوي على الإثارة. يتطلب الاختبار المتكرر لإعدادات الشخص اهتمامًا حقيقيًا بالمهمة التي يقوم بها. سيتمكن الشخص الذي لديه الإثارة الكافية من تقييم السوق بدقة.

7. التحقق من صحة المنهجية


يعتبر غالبية المتداولين أن هذه المرحلة هي أهم عنصر في التداول: نظام يدخل فقط في الصفقات المربحة ويتركها. لا تهزم أبدًا - في حالة وجود مثل هذه الطريقة ، فإنها ستسمح للمتداول بتكوين ثروة تفوق أقصى أحلامه. لكن في الواقع ، مثل هذا النظام غير موجود. هناك عمليات رائعة وطرق استثنائية وحتى طرق متوسطة لكسب المال. أكثر من النظام نفسه ، يحدد المتداول أداء نظام التداول. يمكن للسائق المحترف الوصول إلى وجهته في أي مركبة تقريبًا ، ولكن من غير المرجح أن يقوم السائق المبتدئ بذلك ، بغض النظر عن مدى روعة السيارة أو سرعتها.


ومع ذلك ، فمن الأهمية بمكان تحديد منهجية واختبارها بشكل متكرر على مدى مجموعة متنوعة من الفترات والأسواق لتحديد معدل نجاحها. عادةً ما يكون النظام قادرًا فقط على توقع اتجاه السوق بدقة بين 55 و 60٪ من الوقت ، ولكن مع إدارة المخاطر الكافية ، قد يستمر المتداول في كسب مبلغ كبير من المال باستخدام هذه الطريقة.


8. كن منضبط


هذا يحتاج إلى أن يعرف المتداول متى يشتري ويبيع. الالتزام وإصدار الأحكام بما يتماشى مع إستراتيجية المتداول المحددة مسبقًا. من حين لآخر ، كان المتداول يترك مركزًا ليدرك أنه لو استمر ، لكان المركز مربحًا. هذا ، مع ذلك ، هو أساس عادة ضارة للغاية. لا تتجاهل أبدًا أوامر وقف الخسارة الخاصة بالمتداول ؛ يجوز للمتداول إعادة إدخال مركز في أي وقت. إنه لأمر مطمئن أكثر أن تغادر بأقل من أن تبدأ بالصلاة من أجل تعويض خسارة المتداول الكبيرة عندما يرتد السوق. هذا له علاقة بتداول غرور المتداول أكثر من تداوله في السوق.


قم بتطوير القدرة على البقاء سلبيًا حتى يصل السوق إلى النقطة التي يرسم فيها المتداول خطًا في الرمال. ما هي الميزة التي يتمتع بها المتداول إذا لم يصل إلى نقطة الدخول؟ سيكون هناك دائمًا يوم إضافي يمكن فيه تحقيق التقدم.


9. الحفاظ على التوقعات العملية


هذا يعني أن المتداول لن يغيب عن بالواقع ويأمل في تحويل 1،000 دولار إلى 1،000،000 دولار في عشر معاملات. ما هي التوقعات المقبولة؟ ضع في اعتبارك العوائد السنوية التي يستطيع بعض أفضل مديري الصناديق في العالم تحقيقها: بين 20 و 50٪. يكافأ الجزء الأكبر منهم بشكل رائع مقابل عمل أقل بكثير. افترض معدل عائد ثابت عند التداول ؛ إذا تمكن المتداول من تحقيق معدل نمو سنوي بنسبة 20٪ أو أكثر ، فسيكون قادرًا على التفوق في الأداء على العديد من مديري الصناديق ذوي الخبرة.


10. تحديد نسب المخاطر والمكافآت وتحديد الحدود


الخط الأول الذي يتم رسمه في الرمال هو نقطة الخروج لمركز المتداول إذا تأرجح السوق ضده. هنا حيث يوجد وقف خسارة المتداول. حدد المسافة بالنقاط بين مراكز التوقف والدخول الخاصة بالمتداول. إذا تم وضع الإيقاف بمقدار 20 نقطة من نقطة الدخول وتم تداول عقد نموذجي ، فإن كل نقطة تساوي حوالي 10 دولارات. (إذا كان الدولار الأمريكي هو عملة عرض الأسعار الخاصة بالمتداول). تسهل حاسبة النقطة على المتداول تحديد قيمة النقطة أثناء التداول بين العملات. حدد النسبة المئوية لرأس المال التجاري للمتداول الذي يمثله وقف الخسارة. إذا كان لدى المتداول 1000 دولار في حساب التداول الخاص به ، فإن 2 ٪ تساوي 20 دولارًا.

استنتاج
لا يوجد نهج تجاري أكبر موجود. التداول ليس "حقًا" موضوعيًا ولا شخصيًا. إنها فقط مسألة أي استراتيجية تداول يكون المتداول أكثر راحة لها أو يحبها. يعتمد التداول الشخصي بشكل أكبر على مهارات وخبرات التداول ، والتي لا يمكن اكتسابها إلا من خلال الممارسة والوقت. يعتمد ذلك على الخبرة والشخصية / الماكياج العاطفي وأسلوب التداول للمتداول. سيكون أداء بعض المتداولين أفضل من خلال إستراتيجية قائمة على القواعد ، بينما سيحقق الآخرون أداءً أفضل باستخدام أحكام التداول الشخصية. يجب أن يحاول التجار المخاطرة بمبلغ صغير من المال في كل معاملة ، بغض النظر عن طريقة التداول المستخدمة ، لأنه حتى أفضل المتداولين يمكن أن يتعرضوا لسلسلة من الخسائر ، ويمكن أن تؤدي بعض الخسائر الفادحة إلى شل حساب التداول.